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Japanese stocks opened little changed as investors stayed cautious ahead of the Bank of Japan's interest rate decision.
週五早盤，日本股市上漲，追隨美國主要股指的走勢。美國主要股指創下歷史新高，主要受人工智慧相關新聞和亮眼財報的推動。 日經225指數開盤上漲224.7點，漲幅0.4%，至62,878.71點。此前，標普500指數隔夜收盤突破7,500點，創下歷史新高。 亞洲其他地區，隨著美國總統川普結束訪華行程，市場焦點將轉向台灣，台灣地位問題成為中美爭議的焦點。 在地緣政治方面，川普表示，北京願意支持與伊朗進行談判，以尋求外交途徑結束持續不斷的衝突並重新開放霍爾木茲海峽。
週四，亞洲股市漲跌互現，投資人密切關注美國總統川普與中國國家主席習近平的峰會，並評估各公司的財報。 上海和東京股市收跌，香港股市持平，但其他地區性股市普遍上漲。首爾綜合指數（KOSPI）上漲1.8%，創下歷史新高。 在日本，日經225指數開盤接近歷史高位，但隨後回落，最終收跌1%。此前，日本央行一位官員表示，應「儘早」升息，引發市場關注。 日經225指數下跌618.06點，收在62,654.05點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為133比91。 東海碳素領漲，上漲18.5%，福倉財團下跌19.1%，兩家公司均在發布財報後下跌。 香港恆生指數高開，但隨後漲幅放緩，最終基本持平。此前，中國國家主席習近平對美國總統川普表示，如果台灣問題處理不當，兩國可能會發生衝突。 恆生指數收在26,389.04點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為45比42。恆生科技指數下跌0.4%，而內地產指數上漲0.1%。 理想汽車領漲，漲幅達4.3%，京東物流下跌5.7%。 內地方面，上證綜指下跌1.5%，收在4,177.92點。 其他地區交易所方面，台灣加權指數上漲0.9%；澳洲ASX 200指數上漲0.1%；新加坡海峽時報指數下跌0.2%；泰國泰銖指數上漲1.4%。孟買股市尾盤交易中，Sensex指數上漲1.1%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲0.2%。
週四，日本股市收跌近1%，此前日本央行一位理事的鷹派言論強化了市場對進一步加息的預期，而與伊朗衝突相關的持續通膨風險也令市場情緒承壓。 日經225指數下跌0.98%，或618.06點，收在62,654.05點。 日本央行理事益一幸表示，如果數據顯示經濟沒有明顯放緩跡象，就應該「儘早」升息。他的言論強化了市場對最早可能在6月升息的預期。 在益一幸發表上述言論之前，日本央行其他三位理事支持在4月進一步收緊貨幣政策，儘管央行最終維持利率不變。這是自上田一夫擔任總裁以來政策分歧最大的一次。 益一幸發表演說後，日圓走強。先前有報導稱，中國國家主席習近平告訴美國總統川普，台灣問題仍然是中美關係中最敏感的問題。 企業方面，Eneos Holdings（東京證券交易所代號：5020）股價下跌4%，此前該公司同意以21.7億美元收購雪佛龍在亞太六大市場的下游燃料和潤滑油業務。 Yamabiko（東京證券交易所代號：6250）股價下跌1%，此前該公司表示，由於中東局勢日益動盪，將清算其阿聯酋子公司。 同時，索尼金融集團（東京證券交易所代號：8729）股價下跌5%，此前該公司預計2025財年歸屬於母公司股東的利潤將下降30%，並預測2026財年將出現160億日圓的歸屬於股東的虧損。
根據彭博社週四報道，日本央行一位理事表示，如果經濟沒有明顯的疲軟跡象，就應該儘早升息。他指出，與伊朗衝突相關的持續通膨風險仍然存在，這進一步強化了市場對日本央行將進一步收緊貨幣政策的預期。 報道稱，益和幸在鹿兒島舉行的一次商業會議上表示：“如果統計數據沒有顯示出明顯的經濟衰退跡象，我認為應該儘早提高政策利率。” 報道指出，益和幸的這番言論進一步加劇了市場對日本央行最快可能在6月升息的預期。此前，4月的一次理事會會議存在分歧，部分理事支持收緊貨幣政策。 報道稱，在益和幸發表上述言論後，日圓一度走強，但隨後漲幅收窄。交易員同時也關注地緣政治動態，包括中國國家主席習近平在與美國總統川普會談中就台灣議題發表的言論。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據《日經新聞》週四報道，原油和石化產品成本正以異常快的速度推高日本的消費價格，導致日常用品價格普遍上漲。 報道稱，在東京淺草寺附近的一家豆腐店，由於供應商提高了塑膠包裝的費用，未壓制豆腐的價格從220日圓上漲至250日圓。 該供應商曾在4月初發出警告，表示由於美伊衝突升級導致油價飆升，成本至少上漲30%。報導稱，包裝中使用的塑膠托盤依賴從石腦油中提取的丙烯，而日本大部分石腦油依賴從中東進口，但中東的航運中斷導致供應緊張。 報告稱，在某些情況下，更高的投入成本的影響在短短兩個月內就已反映在零售貨架上，而通常情況下，這一影響會滯後約六個月。 報告也指出，隨著供應風險的增加，一些製造商，特別是工業領域的製造商，也開始援引不可抗力條款。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週四開盤，日本股市基本上持平，美國科技股的飆漲推動華爾街股市創下歷史新高。 日經225指數小幅下跌，開盤報63,263.46點。 美國股市的上漲勢頭掩蓋了持續的通膨擔憂，許多投資人因此押注聯準會將在未來一年升息。 儘管市場正處於強勁的獲利成長和不斷上漲的價格壓力之間，但地緣政治焦點轉向北京，因為美國總統川普和國家主席習近平即將舉行關鍵的峰會。 同時，凱文沃許以微弱優勢獲得參議院確認出任聯準會主席，引發了人們對聯準會政治獨立性的質疑。
週三，亞洲股市普遍上漲，財報利多和科技板塊的樂觀情緒抵消了原油價格上漲和波斯灣動盪帶來的擔憂。 香港、上海和東京股市收漲，其他大多數地區性交易所也是如此。 在日本，日經225指數開盤走勢平穩，隨後一路走高，最終收漲0.8%，強勁的財報季持續支撐股價。 日經225指數上漲529.54點，收在63,272.11點，創下歷史新高，上漲個股數量超過下跌個股，比例為157比64。 醫療器材公司奧林巴斯領漲，漲幅達19.8%，而建築公司清水建設下跌9.7%，兩家公司的股價波動均源自財報發布。 經濟新聞方面，經季節性調整後的經濟觀察員調查（Economic Watchers Survey）4月份的現況指數從3月的42.2降至40.8，為2022年以來的最低水準。 香港恆生指數開盤走勢平穩，隨後震盪，最終收漲0.2%。 恆生指數上漲40.53點，收在26,388.44點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為51比35。恆生科技指數當日上漲0.5%，而內地產指數下跌0.3%。 京東領漲，漲幅達8.3%，吉利汽車下跌5.2%。 內地方面，上證綜指上漲0.7%，收在4,242.57點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲2.6%，再次創下歷史新高，主要受人工智慧產業樂觀情緒提振。 台灣加權指數（TWSE）下跌1.3%；澳洲ASX 200指數下跌0.5%；新加坡海峽時報指數上漲1.2%；泰國SET指數上漲2.3%。孟買Sensex指數在尾盤交易中保持穩定。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲0.6%。
受中東局勢前景及服務業疲軟的影響，日本經濟觀察員調查指數4月跌至四年來的最低點，連續第二個月下滑。內閣府週三公佈了這項消息。 經季節性調整後的經濟觀察員調查現況指數從3月的42.2降至4月的40.8，為疫情爆發以來的最低水準。 內閣府表示，該指數高於50表示市場情緒樂觀，低於50則表示悲觀者多於樂觀者。 內閣府在一份聲明中表示：“本次調查結果顯示，經濟觀察員認為‘近期經濟復甦勢頭疲軟，主要原因是中東局勢對市場情緒造成了下行壓力’。” 日本經濟觀察員調查衡量的是計程車司機、飯店員工和餐廳員工等面向消費者的行業從業人員的經濟信心。 官方數據顯示，4月食品飲料業的員工最為悲觀，其現況指數為34.6，低於3月的38.4。 儘管目前存在擔憂，但內閣府表示，4月份「經濟觀察員」的前瞻性情緒指數從3月的38.7小幅上升至39.4，不過仍處於悲觀區間。 4月「經濟觀察員」的調查結果與近期其他關於日本經濟的官方報告基本一致。 例如，4月下旬，日本央行將2026財年（始於4月1日）的國內生產毛額（GDP）成長預期從先前的1%下調至0.5%，理由是中東局勢壓力。 根據內閣府介紹，「經濟觀察員」調查每月聯繫約2,000名第一線服務業員工，調查時間為每月25日至30日。
根據彭博社週三報道，經濟合作暨發展組織（OECD）預計，日本央行的政策利率將在2027年底達到2%，這一預期比許多經濟學家和全球機構的預測更為鷹派。 經合組織在周三發布的經濟調查報告中指出，假設通膨率維持在日本央行2%的目標附近，日本目前的政策利率仍接近中性區間的限制。報告稱，鑑於國內需求依然強勁，日本央行應繼續逐步升息。 報告引述經合組織秘書長馬蒂亞斯·科爾曼的話稱，隨著日本經濟平衡狀況的日益明朗，正常化進程可能會加快，但他同時強調，日本央行在通膨方面尚未明顯落後於市場。 2%的預測高於國際貨幣基金組織和市場經濟學家的預期，他們中的許多人預計緊縮週期將在1.5%附近達到高峰。報告指出，經合組織官員將這種差異歸因於他們對日本成長潛力的更樂觀的看法。 報告也敦促日本透過逐步提高消費稅來增強財政緩衝，並呼籲擴大勞動參與範圍，包括女性、老年勞工和外籍員工，以應對日益嚴重的勞動力短缺問題。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週三，日本股市收高，先前經合組織預測日本央行政策利率到2027年底可能升至2%，這強化了市場對貨幣緊縮週期持續的預期。 日經225指數上漲0.8%，或529.54點，收在63,272.11點。 經合組織表示，日本央行的政策利率仍接近經濟中性區間的低端，並敦促其逐步升息，因為通膨率維持在2%左右，且需求持續超過供給。 經合組織秘書長馬蒂亞斯·科爾曼表示，隨著日本經濟平衡狀況的逐漸明朗，政策正常化的步伐可能會加快，但他同時指出，日本央行目前尚未「落後於局勢」。 經合組織預測，隨著日本央行持續逐步退出寬鬆貨幣政策，向1.1%至2.5%的中性利率目標靠攏，其政策利率到2027年底可能達到2%。 經濟方面，受初級收入成長和貨物貿易順差擴大的推動，日本3月份經常帳盈餘年增29.1%，達到4.682兆日圓。 4月份，日本銀行貸款成長加速至年增5.4%，主要得益於大型銀行貸款的穩健擴張以及地方銀行的持續強勁表現。 企業方面，萬代南夢宮（TYO:7832）股價上漲5%，此前該公司公佈2026財年利潤和銷售額增長強勁，主要得益於其高達系列產品和玩具及愛好業務的強勁需求。 津上（TYO:6101）股價上漲7%，此前該公司公佈其中國業務利潤年增39%，主要得益於營收的強勁成長。同時，GNI集團（東京證券交易所代碼：2160）股價上漲9%，此前其治療肝纖維化的藥物F351在中國獲得監管部門的優先審查資格。
日本財務省週三公佈的初步數據顯示，3月份日本經常帳盈餘為4.682兆日元，較上年同期的3.625兆日圓成長29.1%。 這數字高於市場普遍預期的3.879兆日圓，也高於2月的3.933兆日圓。 報告顯示，出口額年增11.7%，從9.691兆日圓增加至10.822兆日圓；進口額年增10%，從9.079兆日圓增至9.992兆日圓。 報告也指出，貨物貿易順差擴大36%，從去年同期的6,113億日圓增至8,305億日圓；初次收入貿易順差成長20.8%，從3.833兆日圓增至4.631兆日圓。
日本財務省和日本央行週三公佈的數據顯示，3月份日本經常帳盈餘為4.682兆日圓，較上年同期的3.625兆日圓成長29%。強勁的海外投資收入繼續抵消了服務貿易逆差。 3月份貨物和服務貿易順差為5,728億日元，較上年同期的5,716億日圓成長0.2%。其中，貨物貿易順差增加35.9%至8,305億日元，出口額從去年同期的9.691兆日圓成長11.7%至10.822兆日圓，進口額從去年同期的9.079兆日圓成長10%至9.992兆日圓。 服務貿易逆差仍為2,578億日元，較上年同期的398億日圓擴大548%。反映海外投資收益的初次收入從去年同期的3.833兆日圓增至4.631兆日圓的盈餘。這一增長主要得益於直接投資收益和證券投資收益。 二次收入出現5,220億日圓的赤字，較去年同期的7,789億日圓赤字有所縮小。資本帳3月出現696億日圓的赤字。金融帳戶收支平衡為4.308兆日元，而淨誤差和遺漏為負3040億日元。 同時，日本主要經濟諮詢機構的私部門成員敦促日本央行謹慎推進貨幣政策正常化，並警告稱，中東地區持續的地緣政治緊張局勢可能會使小型企業的融資環境更加緊張。 這些提交給經濟財政政策委員會的提案呼籲密切監測通膨預期和流動性狀況，即便央行暗示近期可能升息。 與會成員指出，儘管中小企業尚未出現明顯的融資壓力跡象，但能源成本上漲和供應中斷可能會增加其融資需求。日本央行數據顯示，3月信貸額度合約增加了2.5兆日圓，創下疫情爆發以來的最大單月增幅，凸顯了企業為預防性地累積現金的趨勢。 該小組還強調財政和貨幣當局應加強協調，並敦促在應對通膨壓力、貨幣疲軟和外部風險之際，採取除基本財政收支之外的更廣泛的財政評估措施。
根據日本央行週三公佈的初步數據，日本4月銀行貸款成長加快，主要銀行、區域銀行和信用金庫的貸款及折現總額年增5.4%，達到670.647兆日圓。 增速較3月的4.8%有所加快。光是主要銀行和地區銀行的貸款就成長了6%，達到591.079兆日圓。 主要銀行引領了這一成長，貸款成長8%，達到275.081兆日圓；地區銀行的貸款成長4.3%，達到315.998兆日圓。外資銀行的日圓貸款成長了29%，達到7.489兆日圓。 存款方面，4月城市銀行、地區銀行及信用金庫的存款及存款憑證總額年增1.9%，達到1,080.719兆日圓。
根據《日經新聞》週三報道，日圓貶值並未減緩日本企業和家庭的海外投資步伐，低利率和國內經濟成長前景有限繼續推動資本外流。 報告顯示，到2025年，日本企業的淨外國直接投資將達到33兆日元，較過去十年翻了一番，並超過了此前的年度紀錄，這主要得益於企業在海外增長更快的市場擴張。 報告也指出，住友林業（TYO:1911）今年2月同意以42億美元收購美國住宅建築商Tri Pointe Homes。住友林業總裁光吉俊郎表示，鑑於日本國內需求萎縮，美國和澳洲市場存在成長機會。 儘管日圓貶值推高了收購成本，日本製造商和工業集團仍在增加海外支出。據報道，JFE控股（東京證券交易所代號：5411）旗下子公司JFE鋼鐵去年同意向印度JSW鋼鐵（孟買證券交易所代號：500228，印度國家證券交易所代號：JSWSTEEL）的子公司投資約2,700億日圓。 （市場動態消息來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週三，日本股市開盤走低，與華爾街因美國通膨數據超出預期而引發的拋售潮遙相呼應。 日經225指數早盤下跌0.5%，下跌344.6點，報62398.02點。由於伊朗持續衝突導致全球油價攀升，經濟壓力持續增加。 美國4月通膨加速，主要受燃料和食品價格上漲的推動，整體CPI年增3.8%，創下2023年5月以來的最高水準。 剔除波動較大的食品和能源板塊的核心CPI上漲2.8%。 此外，美國總統川普表示，他即將與中國國家主席習近平舉行的峰會將重點放在貿易談判。 儘管地區局勢動盪，但川普表示，在本週舉行的高級別會議上，伊朗-以色列衝突將讓位給經濟討論。
週二，亞洲股市震盪，投資者權衡財報季、原油價格上漲以及美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行的峰會等因素。 受波斯灣動盪持續影響，布蘭特原油價格在亞洲交易時段上漲3.3%，觸及每桶107.67美元。 東京股市收漲，而香港和上海股市則回落。其他地區股市漲跌互現。 在日本，日經225指數開盤走勢平穩，隨後出現震盪，但最終收漲0.5%，主要得益於科技股的強勁表現以及整體穩健的財報季數據。 日經225指數上漲324.69點，收在62,742.57點，上漲個股數量超過下跌個股，比例為124比99。 古河電氣領漲，公佈財報後股價上漲16.1%，而社群媒體平台LY Corporation下跌8.6%。 經濟方面，日本內閣府報告稱，衡量日本商業景氣指數的領先指標從2月份的113.2升至3月份的114.5，創下2022年4月以來的最高水平。 香港恆生指數開盤走強，但隨後回落至收盤，最終下跌0.2%，投資人正等待川普與習近平會晤結果的明朗化。 恆生指數下跌58.93點，收在26,347.91點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為48比40。恆生科技指數下跌0.7%，中國內房地產指數下跌0.5%。 信義玻璃領漲，漲幅達4.5%，電腦製造商聯想下跌3.4%。 中國內地方面，上證綜指下跌0.3%，收在4214.49點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌2.3%；台灣加權指數（TWSE）上漲0.3%；澳洲ASX 200指數下跌0.4%；新加坡海峽時報指數上漲0.1%；泰國S10指數下跌0.4%。孟買Sensex指數尾盤下跌1.9%。 MSCI亞太地區所有國家指數下跌0.7%。
標普全球評級在近期發布的報告中指出，受中東衝突的影響，亞太地區投機級企業違約率可能在未來一年內上升。 該地區過去12個月的投機級企業違約率可能從2025年12月的0.7%飆升至明年3月的2.25%。 標普分析師尼克·克雷默表示，違約率上升將使能源價格在相當長的一段時間內保持在戰前水準之上。 標普對違約率的預測範圍從樂觀情境下的零到悲觀情境下的5%。 樂觀情境是基於標普對衝突的基本假設，即能源和物資流動中斷造成的直接影響很小或幾乎沒有。 同時，標普表示，悲觀情景則意味著能源和航運流動將持續中斷，信貸壓力將進一步加劇。
儘管石油價格上漲且波斯灣局勢動盪，日本內閣府週二公佈的數據顯示，3月份日本領先商業景氣指數從2月份的113.2升至114.5，創下自2022年4月以來的最高水準。 這個領先商業景氣指數旨在衡量未來幾個月的商業前景，其指標包括招聘資訊、消費者信心、大宗商品價格、股票價格、小型企業信心以及機械訂單等。 日本央行和其他觀察家指出，近幾個月來，日本經濟一直保持溫和成長。 例如，標普全球報告稱，日本綜合採購經理人指數（PMI）產出指數（該指數綜合反映了日本製造業和服務業的狀況）4月份錄得52.2，低於3月份的53.0，但仍高於50榮枯分界線。 日本央行上月底預測，2026財年（始於4月1日）日本國內生產毛額（GDP）預計將溫和成長0.5%。 此外，日本內閣府補充道，3月日本同期商業景氣指數升至116.5，較2月份的116.2小幅上升。
根據週二公佈的會議紀要，波斯灣地區的動盪局勢，包括霍爾木茲海峽的關閉，在一定程度上促使日本央行在4月27日至28日的政策會議上決定維持利率不變。 在這次會議上，日本央行貨幣政策委員會以6比3的投票結果決定將短期政策利率維持在0.75%不變，這意味著借貸成本仍處於1995年9月以來的最高水平，但也是自2025年底以來的最高水平。 一位與會銀行家表示：“中東局勢的影響難以預測，因此日本央行需要在本次會議上採取觀望態度。” 在同時發布的經濟預測中，日本央行將2026財年（始於4月1日）的核心通膨預期從1.9%上調至2.8%，理由是原油價格可能上漲。 同時，由於物價上漲抑制了實際消費和投資，各國央行將2026財年國內生產毛額（GDP）成長預期從1.0%下調至0.5%。 儘管能源和貿易環境充滿挑戰，日本央行預計，在政府財政擴張、相對較低的利率、工資上漲和企業利潤保持穩定等因素的支撐下，日本整體經濟將溫和成長。 「由於企業部門積累了高額利潤，且預計春季勞資談判將帶來工資上漲，日本經濟似乎具有較強的抵禦下行壓力的能力，」央行官員表示。 會議紀錄顯示，儘管油價上漲，但通膨風險和情境的前景仍然喜憂參半。 央行官員預計，2026財年日本剔除生鮮食品價格的核心消費者物價指數（CPI-core）年漲幅仍可能接近2%。 然而，與會者在政策會議上總結道：“如果霍爾木茲海峽關閉的情況持續下去，潛在通膨風險將偏向上行；但如果同時伴隨供應鏈的嚴重中斷，下行壓力可能大於上行壓力。” 日本央行下一次政策會議定於6月15日至16日舉行。
歐盟委員會已批准鴻海精密工業（通常稱為富士康，股票代號：TPE:2317）與日本三菱扶桑卡車客車公司（由戴姆勒卡車控股）成立合資企業，共同開發和生產商用客車。 根據週一發布的監管更新，該合資企業將專注於重型和輕型客車的生產和供應。 監管機構表示，由於該交易對歐洲經濟區的影響有限，因此不會引發競爭問題。此次審查是根據簡易合併程序進行的。
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