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In focus as Hong Kong sees IPO activity, with Kaifeng Millennium City Park filing and RedNote operator Xiaohongshu reportedly preparing a listing.
週四，香港股市開盤基本持平，投資者正在評估美國總統川普宣布與伊朗達成的臨時協議「結束」後，美伊緊張局勢再升級的局面。 恆生指數小幅下跌18.12點，報24,181.34點；恆生中國企業指數小幅下跌0.27點，報8,083.95點。 川普在土耳其舉行的北約峰會上表示，他對與伊朗進一步談判不感興趣，並警告華盛頓可能採取更多打擊行動，這再次引發了地緣政治擔憂。 同時，聯準會最新會議紀要凸顯了持續存在的通膨擔憂。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員仍在消化聯準會12月可能升息的預期。
亞洲開發銀行下調了2026年亞太地區發展中國家的經濟成長預期，低於去年的成長速度，主要原因是中東衝突的影響。 亞銀在周三晚間發布的《亞洲發展展望》更新報告中預計，該地區2026年經濟成長率為4.9%，較4月的預測值下調0.2個百分點。 2027年，實質GDP成長預期維持在5.1%不變。 亞銀預計，亞太地區發展中國家的通膨率將從2025年的3%上升至2026年的4.3%，高於4月預測的3.6%。
週三，亞洲股市震盪，交易員們權衡著波斯灣新一輪衝突、霍爾木茲海峽再次關閉以及科技板塊估值持續波動等因素。 上海和東京股市收跌，香港股市逆勢上漲，逆轉了區域整體趨勢。其他亞洲交易所漲跌互現，首爾綜合指數（KOSPI）因半導體板塊疲軟而下跌5.4%。 在日本，日經225指數低開，隨後震盪，但最終未能反彈，收跌2.1%，交易員們對全球原油價格上漲感到擔憂。此外，由於市場擔憂政府大規模支出計劃，日本公債殖利率上升，也抑制了市場情緒。 日經225指數下跌1437.91點，收在66819.05點，下跌股票數量超過上漲股票數量，比例為171比52。 東京電力公司領漲，上漲3.8%，先進材料製造商太陽誘電下跌8.5%。 經濟方面，日本經濟觀察家調查指數（Economy Watcher's Survey）經季節性調整後，6月錄得44.0，高於5月的43.6，但仍低於50的樂觀/悲觀分界線。該調查對象為計程車司機和餐廳員工等第一線服務人員。 香港恆生指數高開高走，最終收漲3%，此前市場對大量科技股IPO可能飽和市場的擔憂有所緩解。尤其值得一提的是，人工智慧創投公司知識圖譜科技（Knowledge Atlas Technology）的股價上漲了13.3%，即便原始股東的「鎖定期」條款已經到期，這一風向標似乎提振了科技投資者的樂觀情緒。 恆生指數上漲702.57點，收在24,199.46點，上漲股票數量超過下跌股票，比例為73比19。恆生科技指數當天上漲5%，而內地房地產指數上漲2.1%。 領漲的是電商巨頭阿里巴巴（BABA），漲幅達9.9%，豬肉供應商萬洲國際（WH Group）則下跌5.4%。 在內地，上證綜指下跌0.5%，收在3,970.88點。 在其他地區交易所，台灣加權指數上漲0.6%；澳洲ASX 200指數下跌0.2%。新加坡海峽時報指數上漲0.5%，泰國股市下跌1.7%。孟買股市尾盤，Sensex指數下跌2.2%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日下跌0.9%。
儘管中東地緣政治緊張局勢再升級，香港股市週三收高，科技股領漲。 恆生指數上漲3%，或702.57點，收在24,199.46點；恆生中國企業指數上漲4%，或313.96點，收8,084.22點。 科技股領漲，此前幾家基石投資者重申了其長期持倉，投資者對即將到期的禁售期對市場的影響有限更有信心。 同時，美國稱襲擊了伊朗的防空系統、海岸監視系統和無人機發射場，而伊朗革命衛隊則表示襲擊了位於巴林和科威特的美國軍事設施。 華盛頓方面也採取行動撤銷了允許伊朗在全球市場出售石油的豁免權，德黑蘭方面稱此舉違反了旨在結束衝突的框架協議。 在公司新聞方面，有四家公司在香港主機板上市。 Momenta Global（HKG:6880）收盤價持平於295.60港元，與發行價一致。 EACON（HKG:7687）收盤價上漲近10%，報96.70港元，高於其87.92港元的發行價。 BASiC Semiconductor（HKG:9971）收盤價上漲5%，報33.22港元，高於其31.62港元的發行價。 Reconova Technologies（HKG:7656）收盤價下跌3%，報21.00港元，低於其21.66港元的發行價。
香港證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁卓然呼籲加速落實固定收益及外匯市場路線圖，並指出全球對多元化投資及人民幣資產的需求日益增長。 梁卓然週二在香港固定收益及債券通峰會上表示，香港應著重發展固定收益及外匯交易平台，擴大固定收益證券作為抵押品的使用範圍，並引入更多風險管理工具。 她指出，中國人民銀行已宣布將由中國外匯交易系統與香港交易所共同開發新的電子固定收益及外匯交易平台。 她也表示，五年期中國政府債券期貨合約將於8月3日在港交所推出，更多人民幣相關期貨產品也正在考慮中。
週三，香港股市高開，投資人評估美國對伊朗發動空襲並恢復貿易制裁後中東局勢再度緊張。 恆生指數上漲0.2%，或44.33點，收23,541.22點；恆生中國企業指數上漲0.4%，或33.19點，收在7,803.45點。 路透社引述一位美國官員的話報道，美國這次空襲的目標是伊朗的防空系統、海岸監視系統、反艦陣地和無人機發射場，這是自上月達成停火協議以來局勢的最新升級。 華盛頓方面也撤銷了先前允許伊朗在全球市場出售石油的豁免權，德黑蘭方面稱此舉違反了旨在結束衝突的框架協議。
根據標普全球週一發布的數據，受產出和新訂單走強的支撐，香港6月份私部門活動持續擴張。 標普全球香港特別行政區採購經理人指數（PMI）從5月的50.4升至6月的52.0，顯示整體商業環境顯著改善。 受新產品上市、客戶需求增強以及世界盃期間消費增加的推動，商業活動和新訂單均以四個月來最快的速度擴張。 來自本地市場以外的需求也有所增強，來自中國內地和海外的新訂單均小幅成長。最新調查顯示，來自中國內地的新訂單三個月來首次增加。 然而，就業人數連續第三個月下降，但裁員速度仍緩慢。 由於企業對銷售前景感到擔憂，採購活動也自去年9月以來首次下降。 投入成本通膨放緩至三個月來的最低點，但仍處於較高水平，主要受原物料價格上漲和勞動成本上升的影響。 儘管銷售價格通膨放緩至三個月來的最低水平，但企業仍繼續將部分上漲成本轉嫁給消費者。 標普全球市場情報經濟學家烏薩馬·巴蒂表示：“商業活動和新訂單均以四個月來最快的速度擴張，促成了自2月份以來最強勁的市場改善。” 他補充說：“私營企業連續第三個月報告就業人數下降，而對需求前景的擔憂導致企業自去年9月以來首次減少投入採購。” 企業繼續指出國內需求疲軟，但一些企業預計中東地緣政治緊張局勢的緩和將支撐經濟成長。 同時，官方數據顯示香港5月通膨有所回升，綜合消費者物價指數年增2%，高於4月的1.7%，顯示進入6月份，潛在的價格壓力依然強勁。
香港交易及結算所（HKG:0388）或其全資附屬公司香港期貨交易所於週五發布新聞稿稱，已與中國中央證券存管結算所全資附屬公司中國債券定價中心簽署數據許可協議，以支持五年期中國政府債券期貨的推出。 根據該協議，中國債券定價中心將為該期貨合約提供債券估值數據和價格計算服務，該合約計劃於8月3日推出。 中國債券定價中心是中國內地固定收益市場債券定價基準的主要提供商，其估值數據廣泛應用於交易、風險管理和會計等領域。
週一，香港股市高開，油價下跌緩解了通膨擔憂，提振了整體市場情緒。 恆生指數上漲0.2%，或54.58點，收在23,404.61點；恆生中國企業指數上漲0.2%，或15.98點，收在7,715.74點。 由於美伊和平談判沒有新的進展，市場感到安心，霍爾木茲海峽的航運交通保持穩定。 歐佩克+同意將8月份的日產量目標提高18.8萬桶，延續了6月和7月的增產計畫。 此舉令油價承壓，布蘭特原油下跌0.6%，至每桶71.70美元左右。
標普全球週一公佈的數據顯示，香港6月私人經濟活動擴張，商業環境連續第二個月改善，成長2月以來新高。 經季節性調整後的最新標普全球香港特別行政區採購經理人指數（PMI）為52.0，高於上月的50.4。 6月產出成長率加速至四個月來的最高水平，私人經濟新訂單流入量也連續第二個月成長。
根據彭博新聞週五引述知情人士報道，匯豐銀行和渣打銀行正在探索重大風險轉移（SRT）交易，旨在轉移信用風險並釋放監管資本。 匯豐銀行正與投資者就一項潛在交易進行初步磋商，該交易涉及亞太地區的貸款組合，包括在香港、新加坡、印度和澳洲的風險敞口。報道稱，該交易可能在今年稍後完成。 另據報導，渣打銀行正在考慮一項與旗下「Chakra」計劃下約20億美元全球企業貸款相關的SRT交易。交易條款仍在商討中，可能會有所變動。 匯豐銀行尚未回覆的置評請求，而渣打銀行方面也未能聯繫上。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
週五，香港股市收高，此前備受期待的美國勞動力市場數據令市場對聯準會即將升息的預期落空，促使投資者重返風險更高的投資標的。 恆生指數上漲約295點，漲幅約1.3%，收在23,350.03點；恆生中國企業指數上漲87.28點，漲幅1.2%，收在7,699.76點。 最新公佈的非農就業報告顯示，美國6月新增非農就業崗位5.7萬個，為2月份以來最低水平，低於彭博社調查預期的11.3萬個，投資者因此紛紛尋找低價買入的機會。 路透社通報稱，勞動市場降溫削弱了市場對聯準會立即升息的預期，並增加了聯準會將利率維持不變至10月份的可能性。 在企業新聞方面，匯豐銀行（HKG:0005）揭露了贖回30億美元將於2027年到期債務的計畫。 該行計畫贖回其23億美元、票面利率為5.887%、將於2027年到期的優先無抵押債券，以及另外7億美元、票面利率為浮動利率、將於2027年到期的優先無抵押債券。
根據彭博社週五援引知情人士報道，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）正加強對香港IPO的監管，原因是擔心存在人為製造投資者需求和分配不公的情況。 據其中兩位知情人士透露，證監會已要求相關投資銀行提交整改方案。 據悉，此舉源自於監管機構發現部分公司關聯方透過IPO融資，造成投資人需求強勁的假象。 兩位知情人士表示，監管機構過去曾審查投資銀行提交的分配名單，並叫停過上市，但銀行往往以商業判斷為由為其決定辯護。彭博社也對此進行了報告。 其中一位知情人士表示，由於IPO流程加快，監管機構對簿記建檔和分配的詳細調查也受到阻礙。 彭博社報道稱，發言人在聲明中表示，監管機構不對個案發表評論，並將在必要時與市場分享監管觀察和預期。 香港證監會尚未回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
惠譽評級近期發布報告稱，預計香港銀行業因商業房地產敞口而面臨的資產品質壓力將在2026年下半年有所緩解。 惠譽表示，過去幾年，銀行已將不良商業房地產貸款計入減損損失。 惠譽指出，這項進展鞏固了銀行業全年的中性展望，此前該展望在年中有所惡化。 惠譽仍認為，由於曝險最大的銀行面臨抵押品處置週期延長而導致的信貸成本上升，不良商業房地產貸款將逐步復甦。 惠譽表示，近年來，商業房地產貸款一直拖累香港銀行業資產質量，導致多家銀行的資產品質評分下降，受影響最嚴重的銀行的生存能力評級也被下調。 惠譽表示，宏觀經濟環境的改善和健康的IPO市場將有助於遏止本地商業房地產貸款的進一步惡化。 惠譽表示，在貸款成長溫和、獲利強勁的情況下，銀行穩健的資本緩衝應該能夠抵消信貸成本上升帶來的損失，因為不良商業房地產資產的估值持續下降。
週五，香港股市高開，此前備受期待的美國勞動力市場數據令市場對聯準會即將升息的預期落空。 恆生指數上漲185.82點，漲幅約0.8%，收在23,240.85點；恆生中國企業指數上漲62.07點，漲幅0.8%，收在7,674.55點。 週四公佈的官方數據顯示，美國6月非農業就業人數為5.7萬人，為2月以來最低。彭博社先前的調查顯示，市場普遍預期為新增11.3萬人。 路透社通報稱，勞動市場降溫削弱了市場對聯準會立即升息的預期，並增加了聯準會將利率維持不變至10月份的可能性。
普華永道中國週四在領英上發布消息稱，預測香港首次公開募股（IPO）市場規模將在2026年達到3,800億港元。 普華永道表示，其上調預測主要得益於中國內地重點企業的上市、科技公司在香港和香港兩地上市，以及投資者對人工智慧、新材料、半導體、晶片和創新機器人等領域的強勁需求。 2026年上半年，香港IPO市場融資額年增92%，達2,100億港元，共有87家公司完成IPO。該會計師事務所指出，IPO數量較2025年上半年成長98%。
根據香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）週二發布的《2025年資產及財富管理活動調查報告》，香港資產管理總規模（AUM）預計在2025年將同比增長20%，達到創紀錄的42.2兆港元。 這一數字超過了2021年創下的35.5兆港元的前期高點。這主要得益於淨資金流入激增193%，連續第三年增長至2.1兆港元。 資產管理及基金顧問業的資產管理規模成長19%至31兆港元，而私人銀行及財富管理產業的資產管理規模則較上年增長24%，達到12.9兆港元。 經證監會批准的香港註冊基金也取得顯著成長，截至2025年底，淨資產值成長38%至2.3兆港元，並在2026年延續成長勢頭，截至5月底將進一步成長13%至2.6兆港元。 數據顯示，這些基金的淨流入資金在2025年翻了一番多，達到3,570億港元，在2026年前五個月達到1,180億港元。
香港政府統計處週四公佈的數據顯示，受數位通路持續成長的支撐，香港5月份零售銷售額連續第十三個月成長。 當月零售總額較去年同期成長7.9%至338億港元，但成長率低於4月份8.7%的增幅。 當月網上銷售額佔零售總額的10.1%。網路零售額初步估計為34億港元，較去年同期成長32.3%。 政府發言人表示：“大多數零售業態的銷售額均有所增長。” 在銷售額表現最佳的類別中，珠寶、鐘錶及貴重禮品類銷售額較去年同期成長25.8%，其他未分類的消費品類銷售額較去年同期成長14.8%。電器產品和其他耐用消費品也實現了兩位數成長，當月銷售額成長13.0%。 其他產業的成長較為溫和，服飾銷售額小幅成長3.0%。在更廣泛的零售領域，百貨公司的銷售額成長9.2%，而超市的商品銷售額則微增0.9%。 相較之下，部分品類出現萎縮。食品、酒類和菸草的銷售額當月小幅下降0.3%，而燃油銷售額下降12.2%，降幅高於4月的11.7%。 剔除5月價格變動的影響，5月零售業總銷售額的初步估計年增4.8%，低於4月6.5%的增幅。 一位政府發言人表示，香港持續的經濟擴張預計將有利於零售業的發展。
香港政府週四公佈的初步數據顯示，5月香港零售業總銷售額為338億港元，較上月修正後的8.7%增幅略低，年增7.9%。 香港政府統計處補充道，今年迄今，所有零售店的銷售額年增8.2%。
週四，亞洲股市普遍回落，此前華爾街隔夜晶片巨頭美光科技（MU）和英特爾（INTC）股價下跌，市場擔憂科技業的巨額資本支出將侵蝕企業利潤。 媒體報道稱，Meta Platforms（META）可能出售其人工智慧運算基礎設施的使用權，這或許表明這家社群媒體巨頭的人工智慧產能已超出自身需求。受此消息影響，交易員對半導體類股的熱情有所降溫。 上海和東京股市收跌，香港股市則收漲。首爾股市領跌，韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌7.9%，權重股三星電子下跌9.1%，SK海力士下跌14.6%。 在日本，日經225指數開盤大幅走低，未能反彈，最終收跌2.5%，交易員重新評估了人工智慧和半導體相關股票。 日經225指數下跌1,741.81點，收在68733.15點。儘管上漲個股數量超過下跌個股（170比52），且下跌個股主要集中在科技股，但整體仍保持穩定。 領漲的股包括製藥公司大塚製藥（Otsuka），漲幅達8.7%；而記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）下跌13.5%。 香港恆生指數高開，並維持穩定，主要由房地產股支撐。 恆生指數上漲174.01點，收在23055.03點，上漲個股數量超過下跌個股（72比21）。恆生科技指數當天上漲0.8%，而內地房地產指數上漲3.3%。 領漲的股包括石藥集團（CSPC Pharmaceutical），漲幅達8.3%；而中芯國際（Semiconductor Manufacturing International）下跌10.1%。 中國大陸方面，上證綜指下跌2%，收在4028.90點。 其他地區交易所方面，台灣加權指數下跌0.6%；澳洲ASX 200指數持穩；新加坡海峽時報指數上漲1.1%；泰國SET指數上漲0.3%。孟買Sensex指數尾盤上漲0.8%。 MSCI亞太地區綜合指數當日下跌1.4%。
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