Asia
香港交易所及香港金融管理局推出盤後衍生性商品交易數位支付試點項目
香港交易及結算所（HKG:0388）與香港金融管理局（金管局）正在探討將e-HKD作為衍生性商品市場非交易時段交易的新型數位支付服務。金管局週四發佈公告稱，e-HKD是全天候運作的批發央行數位貨幣（CBDC）。 此聯合試點計畫旨在透過更靈活高效的預付保證金安排，提升非銀行交易時段衍生性商品交易的風險管理。
Hang SengHKG:0388
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In focus as Hong Kong sees IPO activity, with Kaifeng Millennium City Park filing and RedNote operator Xiaohongshu reportedly preparing a listing.
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波斯灣前景提振亞洲股市；日經225指數突破7萬點
週四，亞洲股市普遍上漲，此前德黑蘭和華盛頓於週三晚間簽署了一份諒解備忘錄，旨在結束波斯灣的敵對行動。 東京日經225指數大幅上漲，收盤首度突破70,000點大關。其他地區性交易所也多收漲，但香港和上海股市下跌。 在日本，日經225指數高開，收盤走高，最終上漲1.7%。交易員們正在評估霍爾木茲海峽（日本取得原油的主要通道）何時能夠重新開放，允許油輪通行。 基準日經225指數上漲1151.24點，收在71053.49點，上漲個股數量超過下跌個股，比例為135比84。 領漲的是食品公司味之素，上漲8.4%，電子遊戲製造商科樂美下跌8.7%。 香港恆生指數開盤走低，隨後持續下跌，最終收跌1.6%，主要受石油、汽車、科技以及房地產板塊疲軟的影響。 恆生指數下跌387.35點，收在23,924.81點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為75比17。恆生科技指數下跌1.4%，而內地房地產指數下跌4.3%。 領漲個股為無錫藥明科技，上漲5.1%，而中國海外發展有限公司下跌9%。 內地方面，上證綜指下跌0.4%，收在4,090.48點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數上漲2.3%；台灣加權指數上漲1.3%；澳洲ASX 200指數下跌0.6%。新加坡海峽時報指數上漲0.7%，泰國股市下跌0.1%。孟買股市尾盤，Sensex指數上漲0.3%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲0.5%。
Hang SengNikkei 225Shanghai Composite
Asia
受聯準會鷹派立場暫停影響，香港股市跌幅擴大；三家公司提交IPO申請
由於投資人對聯準會決定維持利率不變，並暗示可能在2026年底前升息一次感到擔憂，香港股市在本週最後一個交易日大幅下挫。 恆生指數下跌約387.35點，跌幅約1.6%，收在23,924.81點；恆生中國企業指數下跌167.99點，下跌2.1%，收在7,976.04點。 香港股市週五因公眾假期休市。 聯準會週三維持貨幣政策不變，撤回了先前聲明中所謂的寬鬆傾向，同時上調了對2028年前利率的預期。聯準會聯邦公開市場委員會將利率維持在3.50%至3.75%的區間，與華爾街的預期一致，這也是聯準會連續第四次暫停升息。 聯準會主席凱文沃什表示，央行將“穩定物價”，並承認通膨率多年來一直高於聯準會2%的目標。 同時，香港金融管理局維持基準利率在4%不變。 金融管理局表示，美國利率前景仍不明朗，並敦促市民在進行房產購買、投資決策或借貸安排時，仔細評估和管理利率風險。 此外，香港正尋求透過發行機構政府債券籌集30億港元，用於基礎建設項目。 在企業新聞方面，三家公司提交了在香港上市的申請。 在即將上市的公司中，Alebund Pharmaceuticals（港交所代碼：9637）擬籌集12.8億港元，用於資助其在研藥物的臨床開發；Crealights Technology（港交所代碼：1191）則計劃籌集15.3億港元，用於擴大其光收發器的產能。 同時，百格線上數位科技（HKG:2672）正尋求籌集高達6.762億港元，以擴大其研發能力。
Hang SengHKG:1191HKG:2672HKG:9637
International
香港維持基準利率不變
香港金融管理局週四發表聲明，維持基準利率在4%不變。 此前，聯準會也宣布維持利率不變。 金融管理局表示，美國利率前景依然不明朗，並敦促市民在進行房產購買、投資決策或借貸安排時，謹慎評估並妥善管理利率風險。
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Asia
中國央行將在香港拍賣400億元人民幣紙幣
中國人民銀行週三發布聲明稱，將於6月22日在香港拍賣約400億元人民幣的短期票據。 中國人民銀行將拍賣12月23日到期的六個月期人民幣票據。 這些票據將以最高得標利率計息。
Hang SengShanghai Composite^SZSE
Asia
江蘇博謙新材料公司提交香港上市申請；股價上漲10%
江蘇博謙新資料（SHA:605376）已向香港聯合交易所申請發行H股。 根據該公司週四向上海證券交易所提交的文件，此次發行需獲得中國證監會、香港證券及期貨事務監察委員會以及香港交易所的批准。 這家金屬粉末生產商的股價在近期交易中上漲了10%。
Hang SengSHA:605376
Asia
美國與伊朗簽署停火協議，同意重新開放霍爾木茲海峽，巴基斯坦總理表示
美國和伊朗週三正式簽署了一項具有里程碑意義的停火協議。巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫在X電視台證實，兩國總統已透過電子方式簽署了該協議。 作為調解人，謝里夫表示，協議立即生效。根據協議，伊朗承諾重新開放霍爾木茲海峽，而華盛頓承諾解除海上封鎖，這是協議實施的第一步。 據包括法新社在內的多家媒體報道，川普在法國凡爾賽宮外告訴記者，他已確認簽署了該協議：“我在凡爾賽宮簽了……剛剛簽了。”
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Asia
香港擬透過債券招標籌集30億港元用於基礎建設
香港金融管理局週三發布聲明稱，香港計劃透過發行機構政府債券籌集30億港元，用於基礎設施項目。 此次發行包括17.5億港元五年期債券，將於2031年6月25日到期，票面利率為2.96%。 香港也將發行12.5億港元十年期債券，將於2035年7月24日到期，票面利率為3.17%。 這些債券將透過重新發行現有債券系列的方式發行。該 香港金融管理局表示，兩項債券的結算日期均為6月25日。
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International
原油價格下跌加劇亞洲股市走強
週三，亞洲股市普遍走高，全球原油價格持續走低，但對中國大陸房地產市場的持續擔憂給部分交易所蒙上了陰影。 上海和東京股市收漲，香港股市則回落。其他地區股市漲跌互現。 布蘭特原油期貨在交易時段接近每桶79.12美元，一度跌破80美元大關。 在日本，日經225指數開盤走勢平穩，最終收漲0.7%。 日經225指數上漲497.75點，收在69,902.25點，創下歷史新高，上漲個股數量超過下跌個股，比例為136比85。 領漲的股票是半導體製造設備製造商Lasertec，漲幅達13.2%，壽險公司T&D下跌3.2%。 經濟新聞方面，日本財務省報告稱，5月份日本出口年增17.0%，創下2022年底以來的最強勁增速。同期進口年增12.5%。 日本內閣府報告稱，4月日本核心機械訂單較上季成長8.7%，年增15.6%。 香港恆生指數開盤走勢平穩，但隨後回落，最終收跌0.7%，房地產股持續拖累市場。 恆生指數下跌181.79點，收在24,312.16點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為79比13。恆生科技指數當天上漲0.2%，但內地房地產指數下跌2.3%。 快手科技領漲，上漲7.3%，理想汽車下跌3.8%。 中國大陸方面，上證綜指上漲0.4%，收在4108.08點。 其他地區交易所方面，韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲1.6%；台灣加權指數（TWSE）上漲0.2%；澳洲ASX 200指數上漲0.5%；新加坡海峽時報指數上漲1.2%；泰國S10指數下跌0.1%。孟買Sensex指數在尾盤交易中上漲0.5%。 MSCI亞太地區綜合指數當日上漲0.4%。
Hang SengNikkei 225Shanghai Composite
Asia
市場傳聞：中國將支持香港推出五年期人民幣計價國債期貨
根據《南華早報》週三報道，中國證監會主席吳青表示，中國將加強對香港推出五年期人民幣國債期貨的支持。 吳青是在上海陸家嘴金融論壇上發表上述言論的。 報道稱，吳青並未提及香港推出國債的具體時間表，但此舉可能預示著，經過監管方面的磋商，這種金融衍生產品預計很快在香港落地。 （本新聞內容來自與全球市場專業人士的交流。我們認為這些資訊來自可靠管道，但其中可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
Hang SengShanghai Composite^SZSE
Asia Markets
香港股市持續下跌；六家公司提交IPO申請
週三，香港股市持續下跌，投資人押注新任聯準會主席凱文沃什(Kevin Warsh)的政策前景。 恆生指數下跌約181.79點，跌幅約0.7%，收在24,312.16點；恆生中國企業指數下跌96.02點，跌幅1.2%，收在8,144.03點。 全球市場將密切關注沃什在當天晚些時候舉行的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議後的首次新聞發布會上，就通膨、失業和經濟前景發表的評論。 本地經濟方面，香港經季節性調整後的3月至5月失業率為3.7%，與前三個月持平。就業不足率也維持在1.5%不變。 企業方面，六家公司提交了在香港上市的申請。 名單中包括：凌逸科技（廣東）（上海證券交易所代號：002600，港交所代號：1,688），計畫募資82.6億港元；SG Micro（上海證券交易所代號：300661，港交所代號：3661），計畫募資至多46億港元；以及微電子科技（上海證券交易所代號：688630，港交所代號：9630），目標募資至多32.4億港元。 印尼礦業公司Merdeka Gold Resources（印尼證券交易所代碼：EMAS，港交所代碼：6228）也計劃在香港上市，募資至多23.9億港元；北京中科文格愛科技有限公司（港交所代碼：1956）表示，計劃募資至多9億港元；Keytop Parking（港交所代碼：1956）表示，計劃募資至多9億港元；Keytop Parking（港交所代碼
Hang SengHKG:1688HKG:1956HKG:2272HKG:3661HKG:6228HKG:9630IDX:EMASSHA:688630SHE:002600SHE:300661
US Markets
香港IPO市場持續膨脹，六家公司啟動IPO項目，目標募資總額達200億港元。
週三，香港上市市場依然強勁，六家公司啟動首次公開發行（IPO），總募資額近200億港元。 這次IPO正值投資人對人工智慧、半導體和機器人相關股票的強勁需求之際，也使得香港新股上市市場成為近年來最活躍的時期之一。 在這些啟動IPO的公司中，機器人製造商凌藝科技（廣東）（港交所代碼：1688，上海證券交易所代碼：002600）的募資規模最大，目標募資至多82.6億港元。 該公司已獲得21家基石投資者的認購承諾，他們同意認購價值約4.069億美元的股份。 類比積體電路製造商星宇半導體（港交所代碼：3661，上海證券交易所代碼：300661）的IPO規模位居第二，目標募資至多46億港元。 生產印刷電路板設備的微電子製造設備有限公司（港交所代碼：9630，滬交所代碼：688630）計劃募集至多32.4億港元，目前已獲得19家基石投資者認購，認購股份約1.966億美元。 另外兩家發行公司分別是：人工智慧公司北京中科文格愛科技有限公司（港交所代碼：1956），計畫募資至多9億港元；以及智慧停車業者凱拓停車（港交所代碼：2272），計畫募資約3.999億港元。 此次募資活動還包括印尼黃金礦業公司Merdeka Gold Resources（印尼證券交易所代號：EMAS，港交所代號：6228），該公司計劃透過香港存託憑證發行募資至多23.9億港元。 預計這六家公司將於6月24日前確定發行價格，配股結果將於6月25日公佈，並計劃於6月26日正式上市交易。 最新的IPO發行進一步鞏固了香港IPO市場的強勁勢頭。根據畢馬威最新報告，香港上市市場開局強勁，第一季透過40家新公司上市籌集了1,099億港元。 畢馬威表示，這一數字「幾乎是去年同期籌資額的六倍，新公司數量的三倍」。 畢馬威補充說：“香港IPO申請數量達到多年來的最高水平，A+H類上市申請數量也創下歷史新高。如此強勁的需求應該會在今年餘下的時間裡持續推動A+H類上市。” 近80%的籌資來自A+H類和專業科技類公司的上市，畢馬威預計這兩個板塊將繼續支撐今年的IPO市場。 香港交易所於3月提出改革方案，旨在提升上市競爭力，包括放寬對採用加權投票權結構的公司的上市要求，以及簡化海外上市發行人的二次上市流程。 儘管監管要求收緊，畢馬威表示，這些措施預計不會對上市活動產生實質影響，並維持其對香港IPO市場2026年融資額將達到3,500億港元的預測。 路透社引述中國光大證券國際策略師吳建民（Kenny Ng）的話稱，週三IPO市場的激增可能是由於發行人希望在上半年資訊揭露截止日期前完成上市所致。 吳建民補充道，他預計SpaceX創紀錄的上市對香港IPO市場的影響有限，因為本地投資者對該公司股票認購的參與率相對較低。 據路透社報道，他表示：“相反，我認為二級市場的表現將對投資者對新股上市的熱情產生更直接的影響。”
Hang SengHKG:1688HKG:1956HKG:2272HKG:3661HKG:6228HKG:9630IDX:EMASSHA:688630SHE:002600SHE:300661
Asia
市場動態：RedNote營運商小紅書科技聘請銀行為其香港上市做準備
路透社週二引述知情人士報道，中國社交平台營運商小紅書科技已聘請高盛和中金公司為其在香港上市做準備。 彭博社先前報導稱，小紅書經營RedNote，RedNote通常被稱為中國的Instagram。此次上市可能成為香港最受矚目的IPO之一。 目前尚不清楚小紅書科技的目標融資規模，但根據路透社報道，該公司去年底的估值高達500億美元。 報道稱，小紅書科技最快可能在今年下半年上市。 小紅書科技尚未回覆的置評請求。 （市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
Hang Seng
Asia
惠譽確認深圳投資控股有限公司評等為“A”，展望穩定。
惠譽評等確認深圳投資控股有限公司的長期外幣和本幣發行人違約評等為“A”，展望穩定。 惠譽表示，此次評級確認反映了該公司在管理國有資產和支持深圳產業發展方面發揮的政策性作用不變，以及其與市政府的緊密聯繫。 惠譽指出，鑑於深圳投資控股有限公司作為深圳關鍵國有資產管理和投資平台的戰略地位，政府在必要時幾乎肯定會提供支持。 惠譽也強調了該公司多元化的投資組合、穩定的現金流產生能力和可靠的融資管道。 惠譽預計，在投資收益和資產處置的支持下，該公司的債務水準將在2030年之前保持基本穩定。
Hang Seng
Asia Markets
中國疲軟的經濟報告引發亞洲股市動盪。
週二，亞洲股市漲跌互現，交易員密切關注波斯灣和平協議的媒體報道，並仔細研讀了北京方面一系列較為溫和的經濟報告。 東京股市小幅上漲，而香港和上海股市則下跌。其他地區性交易所多收高。 布蘭特原油期貨在交易時段報為每桶81.06美元，下跌2.5%。 在日本，日經225指數開盤走勢平穩，最終收漲0.1%，此前日本央行小幅上調了關鍵政策利率。 日經225指數上漲87.00點，收在69,404.50點，再創歷史新高，但下跌個股數量超過上漲個股，比例為143比78。 領漲的股中，電信設備製造商藤倉集團股價上漲9%，而建築公司大林組股價下跌4.5%。 經濟方面，日本央行將政策利率上調至1%，創31年來新高，理由是通膨風險和日圓走軟。 香港恆生指數開盤走低，隨後一路下跌，最終收跌1.4%。此前，北京公佈的經濟數據顯示，香港房地產市場依然疲軟，消費支出也較低迷。 恆生指數下跌348.72點，收24,493.95點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為74比17。恆生科技指數下跌2.2%，內地房地產指數下跌3.6%。 電腦廠商聯想領漲，股價上漲4.3%，房地產企業龍湖集團下跌8.9%。 內地方面，上證綜指下跌0.1%，收在4,091.89點。 經濟新聞方面，國家統計局報告稱，5月中國大陸零售銷售年減0.6%。 該機構補充道，今年前五個月，全國固定資產投資年減4.1%，降幅大於1-4月的1.6%。 5月份，中國70個城市的新房價年減3.5%，與4月的降幅持平，延續了自2022年新冠疫情爆發以來房價持續疲軟的趨勢。 相比之下，國家統計局報告稱，5月份中國工業生產年增4.5%。 其他地區股市方面，韓國KOSPI指數上漲2.1%；台灣加權平均指數（TWSE）上漲0.9%；澳洲ASX 200指數持平；新加坡海峽時報指數上漲0.8%；泰國SET指數下跌0.2%。孟買股市尾盤交易中，Sensex指數上漲0.7%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲0.5%。
Hang SengNikkei 225Shanghai Composite
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受人工智慧需求成長推動，香港4月貿易量上升
受人工智慧需求成長的推動，香港4月的進出口均有所成長。 根據香港政府統計處週二公佈的數據，4月出口量年增32.3%，進口量年增34%。 4月的出口量高於3月的28.8%，但進口量較上月的34.6%略為下滑。 此外，4月香港的出口額年增42.9%，進口額年增44.4%。 同時，4月份的出口價格和進口價格分別較去年同期成長8.1%和8%。 出口成長主要得益於原料、半成品和資本貨物的出口額成長，這兩項指標分別成長了41.9%和27.2%。 半成品和資本貨物的進口分別成長了44%和29.4%，也是進口量成長的主要動力。 儘管存在地緣政治緊張局勢的風險，但對人工智慧日益增長的需求仍然是推動香港貿易的重要因素。 政府發言人表示：“展望未來，全球對人工智慧相關電子產品的強勁需求應會繼續支撐香港的商品貿易表現。然而，中東地區地緣政治緊張局勢的加劇可能在短期內構成顯著風險，因為它會擾亂供應鏈、推高運輸成本並削弱全球需求。” 今年，越來越多的AI公司在香港聯交所上市。今年1月至5月，透過IPO籌集的資金，尤其是來自中國AI公司的IPO，年增超過一倍，達到1,668億港元。根據《日經亞洲》6月11日報道，已申請在香港上市的新創公司包括智普AI（Knowledge Atlas Technology，HKG:2513）和MiniMax（HKG:0100）。 就出口額而言，香港前三大出口夥伴分別是台灣、越南和中國大陸，分別成長了61.7%、55.9%和29.5%。 同時，進口額最大的三個來源分別是韓國、越南和中國大陸，分別成長了86.2%、81.4%和35.5%。
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香港3月至5月失業率維持在3.7%不變
根據香港政府統計處週二公佈的數據，經季節性調整後，香港3月至5月的失業率為3.7%。 數據與Trading Economics先前預測的3.7%相符，與前三個月持平。 就業不足率也維持在1.5%不變。總就業人數減少約8,700人，至360萬人；而失業人數增加1,900人，至14.11萬人。 香港勞工及福利局局長孫建國指出，特區政府將繼續密切關注外部不確定因素及其對本地經濟的潛在影響。儘管如此，孫建國表示，持續的經濟擴張應能繼續支撐整體勞動市場。
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International
香港4月出口量成長32.3%；出口價格上漲8.1%。
根據香港政府統計處週二公佈的最終數據，4月香港貨物出口總量年增32.3%。 貨物進口總量較去年同期成長34%。 同期，出口價格較去年同期上漲8.1%，進口價格較去年同期上漲8%。因此，貿易條件指數（即出口價格指數與進口價格指數的比率）與去年同期持平。 依目的地劃分，對台灣的出口總量增加61.7%，對越南的出口總量增加55.9%。 從供應國來看，從韓國的進口總量年增86.2%，從越南的進口總量較去年同期成長81.4%。
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受疲軟的中國經濟數據影響，香港股市暴跌；MMG推出股票加債券發行
週二，受弱於預期的中國宏觀經濟數據打擊，香港股市大幅下挫。 恆生指數下跌約348.72點，跌幅約1.4%，收在24,493.95點；恆生中國企業指數下跌135.69點，跌幅1.6%，收在8,240.05點。 中國5月零售消費品銷售額年減0.6%至4.109兆元人民幣，扭轉了4月0.2%的成長。上月降幅也高於市場普遍預期的0.3%。 此外，今年前五個月，中國固定資產投資年減4.1%。這項讀數與1月至4月期間1.6%的跌幅以及Investing.com追蹤的2.3%的普遍預期相比有所下降。 同時，根據《南華早報》報道，SPI資產管理公司警告稱，未來12個月內，約2,740億美元的先前發行股票將解除禁售期，香港股市可能面臨壓力。 SPI資產管理公司管理合夥人史蒂芬·英尼斯表示：“大量股票釋放的股票，尤其是那些IPO後已經獲得大幅漲幅的股票，除非有新的流動性流入以消化這些股票，否則可能會面臨技術性拋售壓力。” 在本地發展方面，根據彭博新聞報道，香港上市公司商會正加強解決許多香港上市公司的交易活躍度低的問題。該商會認為，流動性不足使得公司更難進行二次融資。 公司新聞方面，MMG（港交所代號：1208）計劃透過增發股份籌集62.5億港元，並透過發行債券籌集8億港元。 公司將把募集資金用於現有貸款的再融資、支持現有項目和擴張計劃的開發、投資以及補充營運資金。
Hang SengHKG:1208
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市場動態：軟銀支持的 Patsnap 已提交在香港和新加坡同時上市的申請
根據彭博新聞週一援引知情人士報道，由軟銀（TYO:9434）和騰訊（HKG:0700）支持的智慧財產權資料提供者Patsnap已秘密提交在香港和新加坡進行雙重IPO的申請。 知情人士稱，該公司已提交IPO註冊草案，尋求以超過20億美元的估值籌集3億至4億美元資金。他們補充說，相關討論仍在進行中，上市規模和時間等細節仍在討論中。 Patsnap總部位於新加坡，為超過15,000家公司提供智慧財產權資料和分析工具。 Patsnap未回覆的置評請求。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
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