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Trading amid India's rising May trade flows and projections of large REIT/InvIT inflows by 2030; imports rose 19% and exports 15.8%.
根據《日經亞洲》週三報道，印度古吉拉特邦國際金融科技城（GIFT City）憑藉其寬鬆的投資限制，正吸引尋求全球股票投資的投資者。 報告稱，GIFT City不受印度70億美元產業統一海外投資上限的限制。 由於GIFT City以外的基金投資金額已達上限，施羅德、摩根大通和匯豐等全球基金的投資部門被迫停止接受新的申購。因此，他們正將目光轉向古吉拉特邦的金融中心，以拓展其基金業務。 報告稱，DSP資產管理公司在GIFT City推出的一隻不限國別的股票基金自2025年6月成立以來，已募集到近3,000萬美元，預計未來幾年資金流入將超過2億美元。 根據《日經新聞》報道，DSP國際業務主管兼首席投資策略師傑伊·科塔里表示：“這並非針對特定國家，而是針對特定行業，投資者關注的重點領域包括人工智慧、半導體和雲端運算等。” （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據彭博社週二報道，台灣股市總市值已超越印度，成為全球第五大股市。 彭博數據顯示，台灣股市市值週一達到4.95兆美元，略高於印度的4.92兆美元。目前，全球股市市值排名中，僅次於美國、中國大陸、日本和香港。 此次漲幅主要由台積電（TPE:2330）推動，該公司股價今年已飆漲49%，主要得益於人工智慧熱潮帶來的強勁需求。報道稱，這家晶片製造商目前約佔台灣加權指數（TAIEX）的42%。 （本新聞內容來自與全球市場專業人士的交流。我們認為這些資訊來自可靠管道，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週二，印度基準股指收跌，結束了先前連續兩個交易日的上漲勢頭。疲軟的全球市場情緒和原油價格上漲引發了獲利回吐。 孟買證券交易所Sensex指數下跌479.26點，跌幅0.6%，收在76,009.70點；印度國家證券交易所Nifty 50指數下跌118.00點，跌幅0.5%，收23,913.70點。 美國對伊朗的空襲降低了市場對近期達成和平協議的預期，導致市場情緒依然謹慎。有關伊朗南部軍事活動的報告推高了原油價格，並給印度盧比帶來了下行壓力。 財報方面，Marksans Pharma（NSE:MARKSANS，BOM:524404）股價飆升16%，此前該公司公佈的第四財季合併淨利潤從上年同期的9.055億盧比增至14.8億盧比。營業收入從70.8億盧比增加至85.6億盧比。 阿達尼綠色能源（NSE：ADANIGREEN，BOM：541450）股價上漲超過3%，此前該公司宣布其下屬子公司在印度古吉拉特邦已投入運營電池儲能係統項目和一個太陽能項目。
根據週一發布的聲明，印度政府計劃對工業生產指數（IIP）進行改革，旨在擴大行業覆蓋範圍、調整商品籃子、採用鍊式指數，並改進方法以更好地收集數據。 這些建議的改革是2022-23財政年度為基準年的新版IIP系列的一部分，該系列由統計和計劃實施部（MoSPI）於2024年9月成立的全印度工業生產指數基準年修訂技術諮詢委員會（TAC-IIP）提出建議。 該委員會建議在固定基準IIP框架的基礎上，採用鍊式方法，這是方法論上的重大轉變。委員會表示，每年更新權重將減少替代偏差，並更能反映工業生產的結構性變化。 委員會指出：“通過將最新信息納入權重結構，鍊式方法提高了指數的準確性和相關性，並提供了更真實的工業增長衡量標準。” 該小組還提議擴大工業產出指數的範圍，將小型礦產、稀土礦產、燃氣供應、供水、污水處理和廢棄物管理活動納入其中。 新系列指數也透過子指數引入了更精細的劃分，包括分別衡量再生能源和不可再生能源發電的指數。 TAC-IIP建議將工業產出指數的基準年從2011-12財年修訂為2022-23財年，使其與其他宏觀經濟指標（如國內生產毛額、消費者物價指數和批發價格指數）保持一致。 修訂後的指數將採用更新的商品籃子，包含1042種產品，並歸入463個商品組，與國家產業分類一致。 報告指出，定期修訂工業產出指數等經濟指標的基準年「至關重要，以確保這些指標能夠代表當前的工業活動，並持續準確地反映不斷變化的經濟狀況」。 修訂後的 IIP 系列首次發布定於 6 月 1 日，並將提供 2023 年 4 月及以後的指數值，包括 4 月份的快速估算值。
週一，印度基準指數大幅上漲，漲幅超過1%，原油價格暴跌提振了投資人情緒，引發各板塊普遍買盤。 孟買證券交易所Sensex指數上漲1073.61點，漲幅1.4%，收在76488.96點；印度國家證券交易所Nifty 50指數上漲312.40點，漲幅1.3%，收在24031.70點。 由於市場對美伊可能達成協議的樂觀情緒日益高漲，布蘭特原油價格下跌超過5%，跌破每桶98美元，市場情緒因此走強。油價下跌提振了各板塊的風險偏好。 該股方面，儘管Blue Jet Healthcare（NSE:BLUEJET，BOM:544009）公佈第四財季合併利潤從上年同期的11億盧比降至6.434億盧比，營業收入也從34億盧比降至23.5億盧比，但其股價仍上漲近10%。 Cyient（NSE:CYIENT，BOM:532175）宣布其子公司Cyient Semiconductors將從EAAA India Alternatives及其關聯聯合投資者管理的基金中籌集至多3000萬美元資金，受此消息提振，該公司股價上漲近2%。此次交易包括股權投資和結構性債務融資。
本週亞洲經濟數據行程涵蓋了通膨數據、利率決議、GDP數據以及各地區的工業數據。 本週開始，新加坡將公佈GDP和通膨數據，泰國也將公佈貿易數據。週二，台灣將公佈工業生產和零售銷售報告。 周中，市場關注的焦點轉向紐西蘭儲備銀行的政策決定和澳洲的通膨數據。週四，韓國央行將宣布利率決議，香港將公佈貿易數據，印度將公佈工業和製造業產出數據。 週五將是宏觀經濟數據最密集的一天，其中日本將公佈一系列關鍵指標。本週最後一天，中國將公佈採購經理人指數（PMI）。 以下是未來一周值得關注的要點。 5月25日，星期一 新加坡政府數據顯示，該國經濟第一季年增6.0%，高於先前4.6%的初步預期，並較第四季的5.7%增速有所加快。 此次經濟擴張主要得益於批發貿易、製造業以及金融和保險業的強勁表現。 同時，新加坡4月的年通膨率維持在1.8%，與3月持平，但低於市場預期的2%。 另一方面，核心通膨率從3月的1.7%降至4月的1.4%。 在泰國，4月出口額年增23.1%，達316億美元，高於3月的18.7%增幅，也高於先前16.2%的預期。 進口同樣強勁，4月成長45%至416億美元，高於上月的35.7%。 因此，4月貿易逆差從去年同期的33億美元飆升至100.2億美元，遠超過先前預測的51億美元。 5月26日，星期二 新加坡將公佈4月工業生產數據，台灣也將公佈當月的工業生產和零售銷售數據。 5月27日，星期三 紐西蘭央行將召開政策會議，根據Trading Economics的共識預測，分析師預計該國官方現金利率將維持在2.25%不變。 澳洲將於同日公佈通膨數據。 3月消費者物價指數年增4.6%，創下2023年9月以來的最快成長速度，預計4月將加速上漲至5.1%，因為中東衝突導致油價攀升。 同時，中國將公佈4月的工業利潤數據。韓國和台灣將分別發布反映企業和消費者信心指數的信心報告。 5月28日，星期四 韓國央行將召開政策利率決議會議，市場密切關注其目前2.5%的基準利率是否會發生變化，因為持續的中東衝突帶來了通膨和經濟成長壓力。 香港將公佈4月的貿易數據。 Trading Economics預測，4月的貿易逆差可能從3月的891億港元收窄至460億港元。 同時，印度將公佈4月的工業和製造業生產數據。 市場也將關注紐西蘭5月的澳新銀行商業信心指數報告。該指數在4月跌至-10.6，這是自2023年8月以來的首次負值，原因是中東衝突對市場情緒造成了沉重打擊。 5月29日，星期五 日本通常會在月底公佈大量經濟數據，包括通膨率、失業率、工業生產和零售銷售數據，這些數據將有助於了解日本的經濟健康。 市場也將關注台灣第一季GDP最終數據，以了解是否會對先前公佈的13.7%的初步數據進行修正。 其他值得關注的數據包括澳門和菲律賓的貿易收支數據，以及新加坡的進出口價格數據。 韓國和泰國將公佈其4月的工業生產和零售銷售數據，澳門也將公佈其4月的失業率。 最後，菲律賓也將公佈其4月的商業信心報告。 5月31日，星期日 作為亞洲最大經濟體，中國將發布5月官方採購經理人指數（PMI）數據，涵蓋製造業、非製造業和整體經濟活動。
路透社週六引述當地經銷商的消息報道，由於全球原油價格居高不下，印度國有燃油零售商本月已第三次上調汽油和柴油價格。 報道稱，繼5月15日四年來的首次漲價後，此次燃油價格上漲約5盧比，原因是伊朗戰爭擾亂了全球石油供應。 國營企業印度石油公司（NSE:IOC，BOM:530965）、印度斯坦石油公司（NSE:HINDPETRO，BOM:500104）和巴拉特石油公司（NSE:BPCL，BOM:500547）共控製印度10.3萬多個加油站中的90%以上。 他們通常會將柴油和汽油的價格保持一致，直到最近，自2022年4月以來，汽油和柴油的價格都沒有上調過。 據報道，印度石油部表示，政府目前沒有計劃向煉油企業提供財政支持。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週五，受權重銀行股上漲的提振，印度基準股指收高。 孟買證券交易所Sensex指數上漲231.99點，漲幅0.3%，收在75,415.35點；印度國家證券交易所Nifty 50指數上漲64.60點，漲幅同樣為0.3%，收23,719.30點。 由於美伊協議前景不明朗，布蘭特原油價格上漲超過2%，突破每桶105美元，投資人情緒仍複雜。 同時，印度盧比兌美元匯率延續反彈勢頭，從本月稍早觸及的96.96歷史低點反彈至95.7。市場參與者繼續關注印度儲備銀行為穩定盧比匯率所採取的干預措施。 在財報方面，Minda Corp.（NSE:MINDACORP，BOM:538962）股價飆升近8%，此前該公司公佈的第四財季合併利潤大幅增長至12.5億盧比，而去年同期為5.203億盧比。 儘管Sun Pharmaceutical Industries（NSE:SUNPHARMA，BOM:524715）公佈的第四財季合併淨利潤為271億盧比，高於去年同期的215億盧比，但該公司股價仍下跌超過2%。 Suzlon Energy（NSE:SUZLON，BOM:532667）股價上漲近2%，此前該公司週五在提交給交易所的文件中表示，已收到Sunsure Energy在卡納塔克邦一個項目的195兆瓦續約訂單。
根據路透社週五援引消息人士報道，印度儲備銀行（RBI）不傾向於透過升息來應對盧比貶值。 報導稱，印度央行重申，通膨而非匯率將指導其利率政策。央行可能採取其他措施，包括針對非居民印度人的美元存款計畫以及針對債券投資者的稅收改革。 報導中引用的一位消息人士表示：“央行似乎沒有迫切需要加息。” 自2月底伊朗戰爭爆發以來，印度盧比週四已下跌近6%，創下近96.96盧比兌1美元的歷史新低。 報道稱，印度央行貨幣政策委員會將於6月5日召開下次會議，決定利率走向。該委員會週四已與經濟學家舉行了磋商。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週四，印度基準股指基本上持平，回吐了早盤的大部分漲幅。儘管開盤勢頭良好，但高位獲利回吐限制了漲幅。 孟買證券交易所Sensex指數下跌135.03點，跌幅0.2%，收在75,183.36點；印度國家證券交易所Nifty 50指數下跌4.30點，跌幅0.02%，收23,654.70點。 市場開盤大幅走高，並在權重股的支撐下，早盤延續漲勢。然而，由於外資持續流出和印度盧比持續走弱，市場情緒在交易過程中轉為謹慎。 經濟數據方面，匯豐銀行印度綜合產出指數5月從4月的58.2降至58.1，反映出製造業和服務業活動成長放緩。 企業動態方面，JSW水泥（NSE:JSWCEMENT，BOM:544480）股價飆升近6%，此前該公司公佈的第四財季合併利潤從上年同期的3.422億盧比增至37.1億盧比。 阿達尼港口和經濟特區（NSE:ADANIPORTS，BOM:532921）股價上漲超過1%，此前該公司同意以150億盧比收購傑伊皮化肥和工業公司，這是傑伊普拉卡什聯合公司（NSE:JPASSOCIAT，BOM:532532）重組程序的一部分。
儘管中東局勢動盪、原油價格上漲且出口疲軟，但標普全球週四發布的報告顯示，印度私部門5月份仍保持強勁擴張，製造業和服務業都是如此。 標普全球引述其月度調查報告稱，印度5月份綜合採購經理人指數（PMI）初值為58.1，略低於4月份的58.2，但仍遠高於50榮枯分界線。該指數綜合反映了印度製造業和服務業的狀況。 標普全球表示，儘管部分新訂單略有下降，但5月的PMI結果「顯示私部門活動再次顯著擴張」。自2022年疫情結束以來，印度綜合PMI一直處於正值區間。 印度5月製造業PMI初值從4月的54.7降至54.3，而製造業PMI產出指數初值則從56.9降至56.6。 標普全球表示，儘管兩項製造業採購經理人指數（PMI）都顯示擴張，但5月的業績卻是近四年來最疲軟的產業報告之一。 相較之下，該商業研究機構補充道，印度5月份服務業PMI初值為58.9，較4月份的58.8小幅上升，顯示該行業「成長有所回升」。 印度私人企業管理人員報告稱，5月營運成本上升，由於競爭壓力，有時難以透過漲價來彌補成本。 標普全球表示：“受訪者報告稱，能源、食品、燃料、天然氣、鐵、皮革、石油、塑料、橡膠、鋼鐵和運輸等（投入）價格上漲。儘管印度企業試圖通過提高售價來彌補成本增加，但他們的做法更為謹慎。” 印度5月在全球市場的銷售額有所成長，但成長放緩。標普全球表示：“5月份印度私營部門新出口訂單增速明顯放緩，為19個月以來最低水平。” 標普全球補充道：“儘管面臨挑戰，但5月份商業信心依然強勁樂觀，儘管回落至三個月低點，但整體樂觀情緒仍高於長期平均水平。” 印度採購經理人指數（PMI）初值由標普全球根據5月8日至18日期間對400家製造商和400家服務供應商的調查資料編製而成。
由於新訂單總量、國際銷售額、就業和商業活動增幅放緩，印度私部門5月的成長動能略有減弱。 匯豐銀行週四發布的印度製造業和服務業綜合產出指數（HSBC Flash PMI）初值數據顯示，該指數從上月的58.2降至5月的58.1。 經季節性調整後，該指數追蹤製造業和服務業的月度產出，仍穩居50.0以上，顯示經濟處於擴張狀態。 標普表示：「4月投入物價通膨回落後，5月略有上升，但企業透過降低產出價格漲幅，限制了額外成本轉嫁給客戶。」標普還補充說，服務業表現優於製造業，且面臨的通膨壓力較小。 數據顯示，受競爭壓力、需求疲軟、旅行中斷以及中東持續戰亂等因素拖累，製造業擴張速度為近四年來第二慢。 成本壓力加劇，投入物價漲幅創下2022年7月以來的最高水準。 5月出口訂單增速19個月以來最低。 匯豐印度製造業採購經理人指數（PMI）初值從4月的54.7降至5月的54.3，為近四年來該行業健康狀況的第二低水準。 匯豐印度服務業採購經理人指數初值也小幅上升至5月份的58.9，高於4月的58.8。
週三，印度基準股指小幅收高，但由於原油價格高企和貨幣疲軟持續抑制投資人興趣，市場連續第四個交易日維持區間震盪。 孟買證券交易所Sensex指數上漲117.54點，漲幅0.2%，收在75,318.39點；印度國家證券交易所Nifty 50指數上漲41.00點，漲幅同樣為0.2%，收23,659.00點。 由於美伊談判缺乏進展，投資者情緒依然謹慎，全球石油供應和能源價格的擔憂持續存在。印度盧比的持續疲軟也加劇了市場的不確定性。 企業方面，塔塔通訊（NSE:TATACOMM，BOM:500483）宣布任命Ganesh Lakshminarayanan為董事總經理兼首席執行官，該任命於週三生效。消息公佈後，該公司股價飆漲8%。 JSW能源公司（NSE:JSWENERGY，BOM:533148）股價上漲近1%，此前該公司公佈第四財季合併利潤從上年同期的195億盧比增至224億盧比。營業收入從1175億盧比增至1890億盧比。
惠譽評等表示，亞太地區主要保險公司的私募信貸曝險整體仍處於可控範圍內，預計到2025年，其配置比例仍將低於總資產的5%或股本的10%左右（包括合約服務利潤）。 惠譽指出，儘管過去兩、三年間私募信貸曝險有所增加，但這項變更並未對整體投資組合的風險狀況產生實質影響。 惠譽指出，保險公司正依賴更嚴格的保障措施，包括分散投資於不同的管理人、借款人、產業和地區，同時採取保守的產業選擇和限制槓桿。由於此類資產流動性較差，保險公司的投資組合主要集中於優先擔保貸款和資產支持貸款，並定期檢查其估值、信用變化和回收。 惠譽補充道，監理改革和會計準則的變更，包括基於風險的資本框架以及國際財務報告準則第17號（IFRS 17）和國際財務報告準則第9號（IFRS 9），透過提高資本效率，也支持了這一配置趨勢。
根據彭博社週三引述消息人士報道，印度正準備派遣船隻通過霍爾木茲海峽，從中東地區運送能源物資。 報道稱，這將是自伊朗危機爆發以來，印度首次採取此類行動。 消息人士稱，運輸計畫已準備就緒，一旦獲得政府批准，船隻將立即嘗試穿越海峽。但運輸量和時間尚未披露。 報告稱，印度國有航運公司（NSE:SCI，BOM:523598）在獲得印度海軍批准並與煉油廠達成業務往來後，已做好重返波斯灣的準備。 報導也指出，目前尚不清楚印度是否已獲得伊朗或美國的許可，允許其從伊朗或美國運送物資。目前，伊朗和美國分別封鎖了霍爾木茲海峽及其周邊水域。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
根據彭博社週三引述知情人士報道，印度主要航空公司已要求國營煉油企業暫停提高國內航班的航空燃料價格，直到中東衝突緩和。 報告稱，包括印度航空、靛藍航空（IndiGo，NSE:INDIGO，BOM:539448）和香料航空（SpiceJet，BOM:500285）在內的多家國內航空公司提出了這項提議。 據報道，這些航空公司警告政府，提高燃油價格可能導致航班停飛和更廣泛的業務中斷。 報告稱，包括印度石油公司（Indian Oil Corporation，NSE:IOC，BOM:530965）、印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum Corporation，NSE:HINDPETRO，BOM:500104）和巴拉特石油公司（Bharat Petroleum Corporation，NSE:BPCL，BOM:500547）目前正在考慮這項提議。 報告補充說，印度石油和天然氣部已加入討論，並可能像4月和5月那樣直接介入。 印度的航空燃油價格已開放管制，並由該國主要的石油行銷公司定價，每月進行價格調整。 然而，彭博社補充說，為了減輕全球油價飆升的影響，印度政府在4月將最近一次航空燃油價格上漲幅度限制在25%，並要求石油公司在5月保持價格不變。 報告稱，預計在6月1日前就航空公司提出的方案做出決定。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為是來自可靠來源，但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。）
根據彭博社週三引述知情人士報道，印度正在評估一項價值超過10億美元的激勵計劃，旨在鼓勵私營部門採用電動公車和卡車。 報道稱，這些針對私營商用車隊的計畫將在未來10年內逐步推出，並聚焦於城際公車業者。 預計產業利益相關者將於本月與總理辦公室舉行會議，討論相關提案。通報引述的消息人士稱，最終的預算撥款、符合激勵條件的車輛以及補貼結構仍在製定中。 彭博社指出，印度近90%的原油需求依賴進口，因此極易受到近期地緣政治緊張局勢的影響。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週二，由於全球市場情緒好壞參半，以及中東地緣政治緊張局勢再度升溫，投資人保持謹慎，印度基準股指收跌。 孟買證券交易所Sensex指數下跌114.19點，跌幅0.2%，收在75,200.85點；印度國家證券交易所Nifty 50指數下跌31.95點，跌幅0.1%，收23,618.00點。 市場情緒依然低迷，對美伊衝突、原油價格高企以及印度盧比持續疲軟的擔憂持續抑制市場風險偏好。 財報方面，RITES（NSE:RITES，BOM:541556）股價下跌超過1%，此前該公司公佈第四財季合併利潤小幅下滑至13億盧比，低於去年同期的13.3億盧比。 儘管尤里卡福布斯（Eureka Forbes，NSE：EUREKAFORB，BOM：543482）公佈的季度利潤為5.103億盧比，高於去年同期的4.95億盧比，但其股價仍下跌超過1%。 在其他公司動態方面，巴拉特鍛造（Bharat Forge，NSE：BHARATFORG，BOM：500493）股價下跌約2%，此前其航空航天部門與安得拉邦政府簽署了一份諒解備忘錄，將在維沙卡帕特南建立一個船用燃氣渦輪機維修、大修和開發設施。
根據彭博社週二引述消息人士報道，印度正考慮應國內企業的要求提高植物油進口關稅。 報道稱，印度是植物油的主要進口國，其食用油需求約有60%依賴進口。 報道引述消息人士的話稱，政府目前正在評估提高稅收是否能幫助當地農民獲得更高的農作物價格，並補充說，尚未就此事做出任何決定。 這次討論正值印度政府採取一系列措施限制外匯外流，以保護疲軟的盧比和外匯存底之際。 印度總理莫迪近期呼籲民眾限制購買植物油、化肥、黃金和原油等進口商品，以節省外匯。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週一，受科技股強勁上漲的帶動，印度基準股指尾盤小幅收高。 孟買證券交易所Sensex指數上漲77.05點，漲幅0.1%，收在75,315.04點；印度國家證券交易所Nifty 50指數上漲6.45點，漲幅0.03%，收23,649.95點。 由於印度盧比兌美元匯率跌至96.39的歷史新低，市場情緒依然謹慎。原油價格高企以及中東衝突持續帶來的不確定性也令投資人感到不安。 在公司動態方面，JSW Energy（NSE：JSWENERGY，BOM：533148）股價上漲近3%，此前該公司透過在印度國家證券交易所進行大宗交易，以315億盧比的價格出售了2500萬股JSW Steel（NSE：JSWSTEEL，BOM：500228）的股票。 Zydus Wellness（NSE：ZYDUSWELL，BOM：531335）股價下跌超過1%，此前該公司公佈的第四財季合併淨利潤從上年同期的17.2億盧比降至16.2億盧比。每股收益下滑至5.09盧比，而營業收入則從91.3億盧比增至148億盧比。
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