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墨爾本研究所6月月通膨指標下降
墨爾本研究所週一發布的報告顯示，繼3月和4月連續上漲之後，該研究所的月通膨指標在6月再次下降，主要原因是交通成本下降，尤其是燃油價格下跌。 報告指出，在選定的五類家庭中，有三類家庭的月度生活成本有所下降，包括領取退休金者、其他政府轉移支付者以及領取退休金和福利金者。 根據此通膨指標衡量的年度總體通膨率為3.9%。 此指標估算了澳洲主要首府城市各類商品和服務價格的月度變動。
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797 則提及 S&P/ASX 200 的新聞1小時前更新
Australian shares traded mixed, with energy stocks like Woodside advancing while consumer discretionary names slipped amid softening consumer confidence.
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ASX前瞻：歐佩克增產或致澳股市下跌；Genesis Minerals向Vault Minerals提出近60億澳元合併方案
週一，澳洲股市預計將下跌。先前，石油輸出國組織（歐佩克）同意從8月起將日產量配額提高18.8萬桶，此舉將增加全球原油供應，並隨著霍爾木茲海峽逐步重新開放和中東供應中斷情況的緩解，進一步加劇原油價格下行壓力。 宏觀經濟方面，投資者正密切關注澳新銀行-Indeed招聘廣告數據和墨爾本研究所月度通膨指標報告的發布。 公司新聞方面，Vault Minerals（ASX：VAU）收到Genesis Minerals（ASX：GMD）主動提出的具有約束力的收購要約，Genesis擬通過一項安排計劃收購Vault的所有普通股，Vault的估值為56億澳元，合每股5.27澳元。 Greatland Resources（ASX：GGP）公佈了6月季度初步產量數據，黃金產量為79,099盎司，銅產量為3,573噸。 澳洲基準股指7月3日上漲1.4%，或119.9點，收在8,844.40點。
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澳洲股市上漲；澳洲聯邦法院批准澳交所就誤導性資訊揭露案達成2,050萬澳元和解協議
澳洲股市週五收高，投資人預期聯準會將在美國就業數據疲軟後維持利率不變。 標普/澳交所200指數上漲1.37%，或119.80點，收8,844.30點。 週四，道瓊工業指數上漲1.1%，再創歷史新高，連續第四週上漲。同時，標普500指數持平。美國6月非農業就業報告顯示，新增就業人數5.7萬個，低於先前預期的11萬個。 黃金價格上漲超過1%，至每盎司約4,200美元。 國內方面，標普全球發布的一份報告顯示，經季節性調整的澳洲6月標普全球服務業採購經理人指數（PMI）商業活動指數從5月的48.7升至50.5，顯示繼上月萎縮之後，商業活動略有回升。 公司新聞方面，澳洲聯邦法院裁定，ASX（ASX:ASX）因在2022年2月就一項技術升級專案的進展情況作出誤導性披露，將被處以2,050萬澳元的罰款。該案由澳洲證券和投資委員會提起，起因是ASX聲稱其CHESS替換工程進展順利，但實際上該工程面臨延誤。 Suncorp集團（ASX：SUN）已為其2027財年的主要巨災保險計劃投保，該計劃維持最高3.5億澳元的自留額，用於應對第一、第二起重大災害，涵蓋澳大利亞和新西蘭的房屋、汽車和商業地產投資組合。該公司2027財年的總再保險成本預計將高於2026財年。 Genesis Minerals（ASX：GMD）公佈，6月份季度黃金產量為70,767盎司，使2026財年總產量達到285,400盎司。該公司表示，產量和全部維持成本均在其2026財年產量預期範圍內，即每盎司2,500至2,700澳元，產量為260,000至290,000盎司。
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澳新銀行預測，2026年澳洲GDP年增率將放緩至1.1%。
澳新銀行研究部週五發布的報告顯示，澳洲的礦業大州——新南威爾斯州、西澳大利亞州和昆士蘭州——在3月的季度中推動了該國的經濟成長勢頭。報告預計，2026年澳洲國內生產毛額（GDP）年增將從2025年的2.5%放緩至1.1%。 儘管成長放緩，南澳仍錄得全國最強勁的指數表現。 2025年最後幾個月和2026年初，整體經濟成長略高於趨勢水準。這些數據大多是在中東衝突升級之前收集的。 澳新銀行的「州際經濟指標」（Stateometer）顯示，所有州和地區的消費者分項指數均低於其長期趨勢水準。受利率和燃油價格上漲的影響，全國家庭消費較上季成長0.5%，而可自由支配支出同期僅成長0.1%。 受燃油價格上漲的影響，第一季整體通膨率以年率計算成長至 4.1%。
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ASX午間板塊更新：材料類股上漲，公用事業類股表現疲軟
週五午盤交易中，受黃金、銅等貴金屬價格走高提振，材料類股領漲，漲幅達2.3%。 必和必拓集團（ASX：BHP）股價上漲逾1%，此前該公司與法拉第銅業公司達成最終協議，將位於美國亞利桑那州的聖曼努埃爾礦產出售給法拉第銅業公司，換取法拉第銅業公司30%的股份。 同時，公用事業類股領跌，跌幅近0.8%。 Origin Energy（ASX：ORG）和Meridian Energy（ASX：MEZ）股價都下跌逾1%。
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澳洲服務業6月擴張，但隨著新訂單持續下滑，成長可能只是暫時的。
澳洲服務業在經歷了上月的萎縮後，於6月恢復成長。儘管新訂單持續疲軟，但由於員工人數增加，業務活動得以擴張。 標普全球澳洲服務業採購經理人指數（PMI）商業活動指數經季節性調整後，6月升至50.5，高於5月的48.7，突破了50榮枯分界線。 然而，標普全球市場情報經濟總監安德魯·哈克警告稱，此次活動回升至少部分是由就業成長而非新業務推動的，因為6月新訂單連續第四個月下降。 哈克表示：「除非訂單量很快再次開始成長，否則這可能只是暫時的提振。」他還補充說，澳洲需要需求環境的改善，才能在今年餘下的時間裡維持業務活動的初步成長。 PMI數據公佈之際，澳洲商業信心指數在6月連續第二個月下滑，跌至2023年11月以來的最低水準。標普全球表示，對澳洲聯邦預算中概述的整體經濟和稅收改革的擔憂，令未來12個月的商業活動前景承壓，而中東衝突則繼續對新的出口訂單產生負面影響。 在標普全球監測的五個行業中，金融和保險業的樂觀情緒最低，而資訊和通訊業的樂觀情緒最高。 儘管通膨速度連續第二個月放緩，但服務提供者在6月仍面臨投入成本的再次大幅上漲。同時，由於競爭壓力，產出價格的上漲速度較5月顯著放緩。 此外，標普全球澳洲綜合採購經理人指數（PMI）6月錄得50.4，高於5月的48.7，顯示私部門商業活動略有成長。
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澳洲證券交易所前瞻：道瓊工業指數創下新高後，澳洲股市可望上漲；必和必拓集團將亞利桑那州資產出售給法拉第銅業
澳洲股市週五可望上漲，追隨華爾街的漲勢，道瓊工業指數再創新高。 隔夜，那斯達克指數下跌0.8%，而道瓊工業指數上漲1.1%，再創歷史新高，連續第四週上漲。同時，標普500指數持平。美國6月非農業就業報告顯示，新增就業人數5.7萬個，低於先前預期的11萬個。 宏觀經濟方面，標普全球發布的一份報告顯示，澳洲經季節性調整後的標普全球服務業採購經理人指數（PMI）商業活動指數從5月的48.7升至6月的50.5，顯示在經歷了上月的萎縮之後，商業活動略有回升。 公司新聞方面，必和必拓集團（ASX：BHP）已達成最終協議，將其位於美國亞利桑那州的聖曼努埃爾礦產出售給法拉第銅業公司（Faraday Copper），交易完成後，必和必拓將獲得法拉第銅業公司30%的股份（完全稀釋後）。交易完成後，必和必拓預計將持有1.38億股法拉第銅業公司普通股，佔法拉第銅業公司32.5%的股份（未稀釋後），其中包括其在3月份透過私募配售獲得的股份。 Suncorp集團（ASX：SUN）已為其2027財年的主要巨災保險計劃投保，該計劃維持最高3.5億澳元的自留額，用於應對澳大利亞和新西蘭境內的住宅、汽車和商業地產組合中發生的第一次和第二次重大災害。該公司2027財年的總再保險成本預計將高於2026財年。 Genesis Minerals（ASX：GMD）公佈，6月季度黃金產量為70,767盎司，使2026財年總產量達到285,400盎司。該公司表示，產量和全部維持成本均在其2026財年產量預期範圍內，即每盎司2,500至2,700澳元，產量為260,000至290,000盎司。 澳洲基準股指週四小幅上漲0.02%，或1.6點，收在8,724.50點。
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澳洲服務業活動6月隨著員工人數增加而擴張，但新訂單持續下降
根據標普全球週五發布的報告，經季節性調整的澳洲標普全球服務業採購經理人指數（PMI）商業活動指數從5月的48.7升至6月的50.5，顯示在經歷了上月的萎縮之後，商業活動略有回升。 報告指出，儘管新訂單進一步減少，但澳洲服務供應商6月仍實現了業務成長，這得益於人員配備能力的提升，而整體擴張主要集中在消費者服務公司。 新訂單量連續第四個月下降，受訪者表示客戶信心不足。報告也指出，同時，中東戰爭被認為是導致新出口訂單連續第二個月下降的關鍵因素。 報告補充說，儘管通膨速度連續第二個月放緩，但服務提供者6月的投入成本仍大幅上漲，受訪者普遍認為燃油價格和薪資成本上漲是造成成本上漲的主要原因。 報告補充說，由於新訂單減少，各公司利用額外的人力資源來處理未完成的業務，將積壓的工作減少了近兩年來的最大幅度，但對未來 12 個月前景的信心連續第二個月減弱，降至 2023 年 11 月以來的最低水平。
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澳洲股市持平；必和必拓集團提交環境許可申請，擬重啟智利銅礦
週四，澳洲股市收盤持平，略微偏跌。受週三華爾街拋售潮的影響，亞洲股市普遍下跌，主因是半導體股下跌。 S&P/ASX 200 指數基本上持平，收在 8,715.20 點。 週三，標普 500 指數下跌 0.2%，那斯達克指數下跌 0.7%，均受到半導體股拋售潮的拖累。 路透社引述 IG 市場分析師 Fabien Yip 的話說：“今天亞洲半導體股的暴跌更多是受華爾街股市下跌的影響。” 與此同時，根據路透社週三報道，美國和伊朗週三結束了一輪間接會談，但雙方並未就持久和平達成任何進展，而是討論了雙方聲稱已在兩週前公佈的臨時協議中解決的問題。 澳洲統計局公佈的數據顯示，5月澳洲貨物貿易順差經季節性調整後為30.2億澳元，低於4月的13.8億澳元順差。 此外，標普全球評級預計，在人工智慧需求強勁以及霍爾木茲海峽重新開放的背景下，亞太地區的信貸環境將保持穩定。 美國銀行證券表示，澳洲本已緊縮的金融環境預計將進一步收緊，這將抑制需求，並可能導致澳洲儲備銀行（RBA）在通膨率仍高於目標水平的情況下，不會進一步升息。 公司方面，必和必拓集團（ASX：BHP）已提交環境許可申請，擬重啟位於智利的塞羅科羅拉多銅礦。 Northern Star Resources (ASX:NST) 任命 Suresh Vadnagra 為首席執行官，接替 Stuart Tonkin，任命自 10 月 5 日起生效。 Xero (ASX:XRO) 正在與 Microsoft 365 集成，以使小型企業和會計師更容易存取其實時財務資料。
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美國銀行證券表示，澳洲金融環境將進一步收緊，進一步降低升息的可能性。
美國銀行證券週三在一份報告中指出，澳洲本已緊縮的金融環境預計將進一步收緊，這將抑制需求，並可能導致澳洲儲備銀行（RBA）即便通膨率仍高於目標水平，也不再進一步升息。 這家投資銀行認為，實質利率上升、房價下跌、信貸緊縮以及聯準會鷹派立場，將共同導致國內需求成長放緩。 美國銀行證券表示：“我們預計，澳洲儲備銀行將在2026年之前維持利率不變，並明顯傾向於收緊貨幣政策，同時評估實際利率上升、需求放緩和勞動力市場寬鬆這三者是否足以使通膨率回升至目標水平。” 即使在美國銀行的基本假設——不再升息——下，隨著通膨預期放緩，實際利率仍將在今年剩餘時間和2027年持續上升，這將進一步抑制消費和投資。 同時，美國銀行證券表示，聯準會鷹派立場將對澳洲公債殖利率構成上行壓力，推高各期限債券的融資成本，並獨立於澳洲央行政策收緊貨幣政策。該行補充道，房價走軟和房屋成交量下降預計將波及消費、建築業和更廣泛的經濟活動。
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ASX午間板塊更新：金融股上漲，公用事業類股表現疲軟
週四午盤，金融股上漲1.2%。 澳洲聯邦銀行（ASX：CBA）股價在近期交易中小幅上漲。 另一方面，公用事業板塊表現疲軟，下跌3%。 Origin Energy（ASX：ORG）股價在近期交易下跌超過4%。
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澳洲5月份貿易收支轉為逆差
根據澳洲統計局週四公佈的數據，澳洲5月經季節性調整後的貨物貿易逆差為30.2億澳元，低於4月的13.8億澳元順差。 貨物出口下降6.9%，即32.2億澳元，至436.1億澳元，主要原因是黃金、金屬礦石和礦物等非貨幣性商品出口減少。 貨物進口成長2.6%，即11.8億澳元，至466.3億澳元，主要原因是非工業運輸設備、民用飛機和機密物品進口增加。
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澳交所前瞻：受美伊談判影響，油價下跌，澳股或將走低；北方之星資源公司可望實現2026財年黃金銷售預期
受美伊卡達會談取得進展緩解供應擔憂後原油價格下跌的影響，澳洲股市週四或將走低。原油價格下跌逾1%，跌至3月以來的最低點。 隔夜，標普500指數、那斯達克指數和道瓊工業指數分別下跌0.2%、0.7%和0.03%。 宏觀經濟方面，國際貨物貿易報告將於雪梨時間上午11:30公佈。 公司新聞方面，北方星資源公司（ASX：NST）公佈，6月季度黃金初步銷量為43.3萬盎司，使2026財年黃金銷量達到約150萬盎司。 阿爾蒙蒂工業公司（ASX：AII）表示，其位於韓國的桑東礦已開始加工廠的吞吐量運營，標誌著該公司已開始生產可銷售的鎢精礦。 週三，澳洲基準股指下跌0.6%或55.8點，收在8722.90點。
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惠譽認為人工智慧、私募信貸和主權風險是亞洲投資者關注的主要議題。
惠譽評等在近期發布的報告中指出，亞洲各地的機構投資人將人工智慧顛覆性變革、私募信貸成長和主權風險視為主要的信用風險驅動因素。 惠譽表示，人工智慧和數位基礎設施領域的過度支出已成為投資者關注的焦點，因為這會帶來競爭風險、高資本支出和價格壓力。 該評級機構指出，雖然人工智慧提高了效率，但也帶來了勞動力流失和稅基萎縮等風險，尤其是在已開發市場。 惠譽表示，對於私募信貸而言，由於採用多層融資結構，資產競爭加劇和資訊不透明風險可能會影響槓桿率和債權人的地位。 惠譽指出，投資人呼籲加強對私募信貸的監管，尤其是在評級標準和市場慣例方面。 該評級機構還認為，海灣地區的緊張局勢和供應鏈中斷將導致宏觀經濟持續波動，而擬議的和平協議將使人們的關注點轉移到衝突的遺留和間接影響。
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標普稱，人工智慧需求和霍爾木茲海峽重新開放將穩定亞太地區各產業的信貸狀況。
標普全球評級週三發布報告稱，在人工智慧需求強勁和霍爾木茲海峽重新開放的背景下，預計亞太地區各行業的信貸環境將保持穩定。 標普亞太區信用研究主管陳恩熙表示，油價下跌為作為能源淨進口地區的亞太地區帶來了一定的緩解，並帶來了成長潛力。 標普表示，截至5月份，該地區發行人的淨評級展望偏差為-2%，較3月份的-3%有所改善。 該評級機構表示，人工智慧需求支撐著該地區的科技和上游電子產品生產商，由此帶來的成長能夠緩衝能源衝擊的影響。 然而，陳恩熙指出，次級衝擊可能導致復甦喜憂參半，非能源產業的緩慢復甦將推高投入成本，並延長石化、農業、交通運輸和製造業的中斷。 標普表示，人工智慧相關樂觀情緒的顯著下降或地緣政治緊張局勢的加劇也可能迅速衝擊融資環境。
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澳洲6月商品價格指數下跌
澳洲儲備銀行週三發布的報告顯示，澳洲大宗商品價格指數6月回落，以特別提款權（SDR）計價的月均值下跌2.2%，此前5月份該指數上漲1%。報告指出，非農村商品和基本金屬分項指數走弱是導致該指數下跌的主要原因，而農村商品則逆勢上漲。 特別提款權（SDR）是由國際貨幣基金組織（IMF）創建的國際儲備資產，澳洲儲備銀行將其用作衡量該指數的貨幣中性計價單位。以澳幣計價，該指數6月下跌0.7%。 報告也指出，儘管6月出現下跌，但過去一年該指數以特別提款權計價仍上漲了16.9%，其中黃金、焦煤和農村商品價格的上漲足以抵消液化天然氣（LNG）和氧化鋁價格的疲軟。同期，以澳元計價，該指數上漲了8%。 報告補充說，大宗商品指數的現貨價格指標顯示，6 月以特別提款權 (SDR) 計價下降了 2.4%，但同比仍上漲了 19.7%。
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澳洲股市下跌；South32達成60億美元交易，將鋁業資產出售給美國鋁業公司
週三，由於伊朗表示不會與美國特使會面，投資人對潛在的和平協議前景感到悲觀，澳洲股市收低。 S&P/ASX 200 指數下跌 0.64%，或 55.80 點，收在 8,722.90 點。 布蘭特原油期貨上漲 0.5%，至每桶 73.31 美元，而黃金價格下跌 0.4%，至每盎司 3,990 美元。 在國內方面，澳洲製造業活動在 6 月略有改善，就業和庫存增加，儘管由於成本高企、供應鏈延遲以及中東緊張局勢帶來的不確定性，產出和新訂單持續萎縮。經季節性調整的標普全球澳洲製造業採購經理人指數 (PMI) 從 5 月的 50.7 升至 6 月的 51.5，顯示該產業連續第三個月擴張。 澳洲工業集團發布的報告顯示，經季節性調整後，澳洲工業指數在6月繼續走弱，跌至-30，顯示各工業部門普遍放緩。 澳洲統計局發布的經季節性調整數據顯示，5月澳洲住宅核准數量較上月減少1.1%，至17,019套，先前4月小幅下降0.2%。 公司新聞方面，South32（ASX：S32）達成協議，將其鋁資產出售給美國鋁業公司（ASX：AAI），隱含企業價值高達56億美元。根據協議，美國鋁業公司將收購South32在西澳大利亞Worsley Alumina公司86%的股份、南非Hillside Aluminum公司的全部股份、巴西MRN鋁土礦33%的股份、巴西氧化鋁精煉廠36%的股份以及巴西鋁冶煉廠40%的股份。 澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC) 表示，科爾斯集團 (ASX:COL) 擬收購西澳大利亞卡爾古利-博爾德地區新建超市和酒類商店的租賃權，將對零售食品雜貨領域的競爭造成重大損害。 此外，麥哲倫金融集團 (ASX:MFG) 宣布，在4月10日舉行的特別股東大會上獲得壓倒性股東支持，並滿足所有監管審批和交割條件後，已完成與巴倫喬伊資本合夥集團的合併。
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ASX午間板塊更新：醫療保健類股上漲，必需消費品類股表現疲軟
週三中午，醫療保健類股上漲超過1%。 CSL（ASX：CSL）股價在最近的交易中上漲近3%。 同時，必需消費品板塊表現疲軟，下跌近3%。 Woolworths集團（ASX：WOW）股價在最近的交易中下跌超過2%。
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澳洲5月份建築審批速度進一步放緩
根據澳洲統計局（ABS）週三發布的經季節性調整的數據，澳洲5月住宅審批數量較上季下降1.1%，至17,019套，此前4月也僅小幅下降0.2%。 ABS表示，此次下降主要受私人住宅（不包括獨立屋）數量下降超過10%的影響，而4月份該類住宅數量則增加了4%。 私人獨立屋數量增加2.8%，達到10,537套，創下自2021年9月以來的最高水平，並連續第四個月私人獨立屋審批數量超過1萬套。 住宅建築總價值下降5.7%，至102.4億澳元，而非住宅建築總價值則飆漲41%，達到108.3億澳元。 按州劃分，5月昆士蘭住宅審批數量下降8.8%，維多利亞省下降3%，西澳大利亞州下降1.3%。南澳審批數量上升近11%，塔斯馬尼亞州上升4.8%，新南威爾斯州上升2.2%。
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儘管需求疲軟、價格上漲，澳洲製造業在6月仍實現擴張。
儘管受市場不確定性和物價上漲的影響，澳洲製造業在6月仍出現擴張，但產出和新訂單持續下滑。 經季節性調整的標普全球澳洲製造業採購經理人指數（PMI）從5月的50.7升至6月的51.5，連續第三個月高於50的榮枯線，並創下1月以來的最高水準。 標普的報告顯示，由於市場不確定性和物價上漲限制了需求，澳洲製造業企業在努力獲取新業務的同時，增加了員工人數。 新訂單和產量連續第五個月下降，但降幅較先前已收窄。 對原料供應及時性的擔憂促使製造商在6月增加了投入庫存。生產前庫存三個月內第二次上升，達到9月以來的最高水平，而採購活動則略有下降。 標普表示，對地緣政治局勢改善和新訂單走強的預期提振了人們對未來一年製造業前景的信心，6月份市場情緒升至四個月高位，但仍低於中東戰爭前的水平。 澳洲統計局的數據顯示，與5月相比，6月有更多製造業企業遭遇供應鏈中斷。該局6月的商業狀況和情緒調查顯示，近一半的澳洲企業營運支出增加。
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