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セクター別最新情報：金融

水曜午後、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はそれぞれ約0.3%下落した。 フィラデルフィア住宅指数は1.1%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.8%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は3.3%上昇し78,849ドルとなり、米国10年債利回りは4.296%とわずかに上昇した。 企業ニュースでは、トロント・ドミニオン銀行（TD）が、現在および将来のデータセンター債務に対するヘッジとして、異例の重大なリスク移転を検討しているとブルームバーグが報じた。トロント・ドミニオン銀行の株価は0.4%下落した。

テキサス州司法長官、大手音楽ストリーミングプラットフォームにおける贈収賄疑惑について捜査を開始

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調査速報：ロジャーズ・コミュニケーションズの利益が急増、設備投資は減少

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ロジャーズは第1四半期に好調な業績を上げ、総サービス収益は10%増の49億1,200万ドルとなり、ガイダンスの3～5%を大きく上回りました。ただし、MLSEの統合により、調整後EBITDAマージンは220ベーシスポイント低下し、43.1%となりました。調整後EBITDAは5%増の23億6,400万ドル、ワイヤレス事業はサービス収益が20億3,100万ドルで横ばいを維持し、競争圧力によりモバイルARPUが1.34ドル減の55.60ドルとなったにもかかわらず、マージンは65.1%に拡大しました。メディア事業の変革はロジャーズの戦略的ビジョンを裏付けるものであり、MLSE事業の目覚ましい業績により収益は82%増の9億8,800万ドルとなり、調整後EBITDAは6,300万ドル改善して損益分岐点に達しました。同社は2026年の業績見通しを更新し、設備投資額を33億ドル～35億ドルから25億ドル～27億ドルに削減し、フリーキャッシュフローの見通しを41億ドル～43億ドルに引き上げた。ロジャーズは財務状況を強化し、フリーキャッシュフローは32%増の7億7600万ドルとなり、負債比率は4.0倍から3.8倍に改善した。これにより、厳しい規制環境下においても、負債削減の加速と株主価値の継続的な創造に向けて有利な立場を築いている。

調査速報：AI需要に支えられ、TE Connectivityは力強い成長を報告

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。TE Connectivityは、売上高47億4,000万ドル（報告ベースで前年同期比15%増、オーガニックベースで7%増）で、調整後EPSが過去最高の2.73ドル（前年同期比24%増）を記録し、ガイダンスを上回りました。産業ソリューション部門は、売上高23億2,000万ドル（報告ベースで前年同期比27%増、オーガニックベースで17%増）と利益率260ベーシスポイント拡大の21.8%で業績を牽引しました。一方、輸送部門は、自動車業界の逆風にもかかわらず、報告ベースでプラス成長を示し、堅調な業績を維持しました。当社は、TE ConnectivityがAIインフラストラクチャにおいて優位な立場にあると見ていますが、デジタルデータネットワーク部門のオーガニック成長率は、以前の70%超から46%に鈍化すると予想しています。経営陣は、第3四半期の売上高を約50億ドル（報告ベースで前年同期比10%増、オーガニックベースで9%増）、調整後EPSを約2.83ドル（前年同期比17%増）とガイダンスしています。過去最高の受注額53億ドル（前年同期比25%増、受注高対売上高比率1.12倍）は、今後の見通しを明るく示しています。調整後営業利益率が130ベーシスポイント上昇して21.7%となり、13億ドルのフリーキャッシュフローが12億ドルの株主還元を可能にするなど、事業レバレッジが顕著に表れていると確信しています。10%の配当増額は、経営陣が持続的なキャッシュ創出に自信を持っていることを反映したものです。

セクター最新情報：テクノロジー

水曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.9%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は1.3%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は2.3%上昇した。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）がダニエル・シャペロ氏をLinkedInの最高経営責任者（CEO）に任命したと、同社のライアン・ロスランスキー副社長が水曜日にLinkedInへの投稿で明らかにした。マイクロソフト株は1.8%上昇した。

CIBCが第1四半期（26日）の林業、建築資材、包装業界のプレビューを発表

CIBCキャピタル・マーケッツは火曜日、「第1四半期（26日）林業・建築資材・包装業界プレビュー」を発表し、第1四半期決算シーズンを前に、高金利の住宅ローンが「需要の重荷となり続ける可能性が高い」として、木材・建築資材関連株に対して引き続き慎重な姿勢を示した。 さらに、2月初旬に始まった春の主要販売シーズンに向けて、業界関係者の一部には楽観的な見方が見られるものの、「需要の大幅な回復を示す兆候はほとんどない」と指摘した。 「加えて、中東紛争の勃発は消費者信頼感をさらに低下させ、住宅ローン金利の急上昇（現在、戦前水準より約30ベーシスポイント高い6.3%）を伴い、住宅購入者の負担能力をさらに高めている」とCIBCは述べた。 CIBCはまた、同社がカバーする複数の企業において、運賃、ディーゼル燃料、樹脂などのインフレ圧力が高まっており、第2四半期のコンセンサス予想に下方リスクをもたらすと見ている。 「とはいえ、カナダの木材会社は、今年後半には関税の緩和が見込まれるでしょう。暫定的なAR7（年間関税率）のAD/CV（輸入関税）合計「その他すべて」の税率は24.83%（現行税率は35.16%）と発表されています」とCIBCは付け加えた。 CIBCはまた、住宅市場の厳しい状況が木材・建築資材関連株に重くのしかかっていることを踏まえ、CCLインダストリーズ（CCL-B.TO）を、林業、建築資材、包装関連銘柄の中で引き続きトップピックとしていると述べた。 CIBCは、CCLの多角的なグローバルプラットフォームとエンドマーケットへのエクスポージャーが、「景気循環を通じて安定した売上高成長」を支えると見ており、これはRFIDの継続的な成長と、最近の新規事業獲得および設備投資による恩恵によって支えられるとしている。 「レバレッジ比率がわずか0.8倍であるCCLは、M&A、自社株買い、有機的投資において、機会を捉えやすい立場にある」とCIBCは付け加えた。 さらに、CIBCは、紙・包装関連銘柄の中で、トランスコンチネンタル（TCL-A.TO）を「強力なフリーキャッシュフロー創出、マージン改善策、そして今後のM&Aの見通し」を理由にアウトパフォーム銘柄として評価していると述べた。 住宅関連銘柄全般では、アデントラ（ADEN.TO）とウェイアハウザー（WY）をアウトパフォーム銘柄として評価している。 CIBCは、「木材製品価格は上昇しているものの、当社の調査によると、木材製品企業の第1四半期のコンセンサス予想は楽観的すぎる可能性がある」と述べた。「さらに先を見据えると、住宅ローン金利の上昇、消費者信頼感の低迷、そして潜在的なコストインフレの上昇を考慮すると、2026年/2027年の木材関連銘柄のコンセンサス予想は依然として過度に楽観的であるように見える」と付け加えた。 CIBCは、キャンフォー（CFP.TO）、ウエスト・フレイザー・ティンバー（WFG.TO）、WYについて、今後2年間の予想値を平均20％/12％引き下げ、2026年/2027年の改定予想値は市場コンセンサス予想を約26％/10％下回ると付け加えた。 CIBCは、キャンフォーの目標株価を16カナダドルから15カナダドルに、マーサー・インターナショナル（MERC）を2.00米ドルから1.75米ドルに、ステラ・ジョーンズ（SJ.TO）を102カナダドルから96カナダドルに、ウエスト・フレイザーを108カナダドルから102カナダドルにそれぞれ引き下げた。これは「主に商品価格予想の弱さを反映したもの」である。 CIBCは、「マーサーの期待トータルリターンは著しく高いものの、株価の流動性が低く、株価変動が大きいことを考慮すると、より建設的な格付けを正当化するには、この小型パルプ株のリターンははるかに高い必要がある」と付け加えた。 CIBCは、ADENTRAの目標株価を42カナダドルから44カナダドルに、Doman Building Materials Group（DBM.TO）の目標株価を11.00カナダドルから11.50カナダドルに引き上げた。これは、「流通業界におけるM&A活動の継続を反映する」ためである。 CIBCはまた、CCLの目標株価を102カナダドルから103カナダドルに引き上げた。これは、「同社が原材料費の上昇分を迅速に価格転嫁できる能力に対する信頼が高まった」ためである。Price: $86.25, Change: $-0.35, Percent Change: -0.40%

米国株式市場が正午過ぎに上昇したことを受け、上場投資信託（ETF）も上昇した。

主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は1.3%上昇した。 ドナルド・トランプ大統領がイランとの停戦を延長したことを受け、水曜日の米国株式市場は上昇し、ナスダック総合指数は史上最高値を更新した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約0.7%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.7%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）とiShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）はそれぞれ約1.6%上昇した。 State Street SPDR S&P Semiconductor（XSD）は1.5%上昇、iShares Semiconductor（SOXX）は1.9%上昇した。金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.3%下落。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.8%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.7%上昇した。 商品 原油は4.1%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は1.6%上昇した。天然ガスは1.9%上昇、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.3%上昇した。 COMEXの金は0.6%上昇、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1.1%上昇した。銀は1.8%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は2.7%上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は0.4%上昇した。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）は0.4%上昇、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF（IYK）は0.6%上昇しました。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は0.1%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.2%下落、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は0.6%下落しました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）は0.4%上昇、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.4%上昇、バンガード・ヘルスケアETF（VHT）は0.3%上昇しました。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%上昇しました。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.4%下落しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）も下落した。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）が5.1%上昇した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が5%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が3.7%、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が5.6%それぞれ上昇した。

オドフィエル・ドリリング社、日本製船舶を2億9000万ドルで購入

オドフィエル・ドリリング（ODL.OL）は、日本の船主からステンレス鋼製船舶4隻を総額2億9000万ドルで購入する契約を締結した。 ノルウェーの掘削・エンジニアリング会社である同社は水曜日、これらの船舶は2027年第1四半期から2029年第2四半期にかけて順次引き渡される予定だと発表した。 これらの4万載貨重量トンの燃費効率に優れた船舶は、主に深海掘削事業に投入される予定だ。

セクター最新情報：ヘルスケア

水曜午後、ヘルスケア関連株は小幅上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は0.1%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.3%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）も0.1%上昇した。 企業ニュースでは、ボストン・サイエンティフィック（BSX）の株価が、第1四半期決算がウォール街の予想を上回ったことを受けて、9%近く急騰した。

RBCによると、マクドナルドは第1四半期の業績が予想に近い水準となり、2026年の見通しを再確認する見込み。

RBCキャピタル・マーケッツは火曜日のレポートで、マクドナルド（MCD）の第1四半期決算は市場予想に近い水準で発表され、2026年の業績見通しも据え置かれると予想していると述べた。 RBCによると、決算発表を控えた状況は、同社が米国で低所得者層に大きく依存していること、そしてこの層がガソリン価格の高騰による圧力に直面していることを考慮すると、やや不利なものだ。第1四半期決算は5月7日に発表される予定。 レポートによると、米国の既存店売上高は4.5%増と予想されており、市場コンセンサスを約29ベーシスポイント上回る見込み。一方、海外市場はやや減速するものの、業績は市場予想とほぼ一致すると見込まれている。 RBCは、中東紛争の影響に関するコメントに注目しており、これは第1四半期から第2四半期にかけて、わずかな方向性の逆風にとどまる可能性が高いとしている。 RBCは、目標株価330ドルで「セクター・パフォーム」のレーティングを維持した。Price: $301.05, Change: $-0.79, Percent Change: -0.26%

RBCによると、AdobeのプラットフォームシフトとエージェントAIツールが長期的なARR成長を支えるとのこと。

RBCキャピタル・マーケッツは、アドビ（ADBE）がアドビサミットで発表した主要なパートナーシップと新たなエージェントツールは、より広範なプラットフォームとエコシステムへの移行を後押しし、投資家にとって重要な指標である長期的な年間経常収益（ARR）の成長を促進する可能性があると述べた。 アドビは、個々の課題を解決するツールセットを提供するだけでなく、広範なプラットフォームとエコシステムの構築を目指している。投資家向けセッションでは、エンドツーエンドのマーケティングワークフローオーケストレーションのための単一プラットフォームを提供するように設計された、エージェントAI製品とパートナーシップに関するロードマップが強調されたと、同証券会社は指摘した。 パートナーシップに関して、RBCは、最も注目すべき2つの提携は、大手広告代理店やシステムインテグレーターとの市場開拓パートナーシップと、主要なAIおよびテクノロジープラットフォームとのエージェントパートナーシップであると指摘した。アドビは、マーケティングのオーケストレーションレイヤーとなるために、より広範なオムニチャネルエコシステムに統合される必要がある。 同投資会社は火曜日のレポートで、アドビがExperience Cloudで明確な投資対効果（ROI）を実現できることを示すことが、企業およびクリエイティブ顧客の支出拡大とウォレットシェアの増加の鍵となるだろうと述べた。 RBCは、アドビの株価レーティングを「アウトパフォーム」、目標株価を350ドルに据え置いた。 アドビの株価は水曜日の取引で3.3%上昇した。Price: $255.41, Change: $+8.23, Percent Change: +3.33%

調査速報：CFRAはキャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーションの株式について買い推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。第1四半期決算を精査した結果、12ヶ月目標株価を25ドル引き下げ、265ドルとします。これは、2027年のEPS予想に対する予想PERを10.8倍とすることで、過去10年間の平均PERである8.7倍を上回っています。これは、Discover Financial買収後のCOFの富裕層顧客への進出とダイナミックな事業モデルを反映したものです。2026年の調整後EPS予想を21.22ドルから19.87ドルに、2027年のEPS予想を25.68ドルから24.46ドルにそれぞれ引き下げます。地政学的緊張の高まりにもかかわらず、当社は引き続き同社株に対して楽観的な見方を維持しています。堅調な雇用と実質賃金の伸び（インフレ率を上回る賃金上昇）が、COFのクレジットカードおよび自動車ローンポートフォリオ全体の健全な信用力を支えています。経営陣のコメントも心強いもので、第1四半期に見られた純金利マージンの縮小は一時的なものだと示唆している。今後、Discoverの買収は、純金利マージンの向上、業務効率の改善、信用力の安定といった構造的な改善をもたらし続けるだろう。株価利回りは1.6%。

米国20年債入札の最高利回りは前月から上昇、需要は減少

米国財務省が水曜日に実施した20年債入札で、利回りは4.883%と過去最高を記録し、前回の最高値4.817%を上回りました。 入札倍率は2.68倍で、前回の2.76倍を下回りました。 入札の内訳は、ディーラーが52.55%、直接入札が13.31%、間接入札が34.14%でした。 落札率は、ディーラーが9.73%、直接入札が22.88%、間接入札が67.39%でした。

セクター最新情報：消費者

水曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.3%上昇、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.2%下落した。 企業ニュースでは、ベスト・バイ（BBY）の株価が5%以上下落した。同社は水曜日、コリー・バリー最高経営責任者（CEO）が退任し、社内のジェイソン・ボンフィグ氏が後任に就任すると発表した。

米国20年高利回り4.883%（前回4.817%）、買値/カバー率2.68（前回2.76）

調査速報：オーティス：第1四半期の業績はまちまちだったが、サービス部門が好調だった

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。OTISは第1四半期の営業利益（EPS）が0.89ドルとなり、市場予想を0.01ドル下回りました。純売上高は6%増の35億6,600万ドル（オーガニック成長率+1%）でした。サービス売上高は11%増の24億ドル（オーガニック成長率+5%）となり、特に修理サービスが16%増加しました。一方、新規設備売上高は1%減の11億ドル（オーガニック成長率-5%）となり、中国市場の20%超の低迷が影響しました。市場が新規設備導入よりも既存設備の最適化へとシフトしていることが、OTISのサービス主導型モデルを支えていると考えられます。近代化案件の受注残高は32%増加し、将来の収益見通しが良好です。経営陣は利益率の低下を食い止める努力を表明していますが、回復には時間がかかる可能性があると当社は考えています。サービス部門の利益率は、人件費の上昇と成長投資により160ベーシスポイント低下し23%となりました。一方、新規設備部門の利益率は、販売量の減少と価格下落により240ベーシスポイント低下し3.3%となりました。短期的な利益率への逆風にもかかわらず、サービス部門の堅調なファンダメンタルズと増加する受注残高が今後の業績を支えるものと予想されます。

スティフェル・カナダがギルダン・アクティブウェアの第1四半期の業績をプレビュー

スティフェル・カナダは、4月30日に第1四半期決算を発表予定のギルダン・アクティブウェア（GIL.TO）の第1四半期業績予想を維持しています。 アナリストのマーティン・ランドリー氏は、1株当たり利益が42%減の0.34ドルになると予想しており、これは市場コンセンサスの0.35ドルとほぼ一致しています。同氏はギルダン株の買い推奨と目標株価80.00ドルを維持しています。 ランドリー氏は、ギルダンが2026年の業績見通しを発表して以来、いくつかの逆風が吹いていると指摘しています。綿花とポリエステルの価格が大幅に上昇しており、2026年第4四半期にはギルダンの売上原価に影響を与え始める可能性があります。また、イラン内戦の勃発に伴い、エネルギーと輸送コストも急激に上昇しており、ギルダンのコスト構造に予期せぬ圧力がかかっています。 「現時点ではギルダンの2026年の業績見通しが危ぶまれるとは考えていませんが、エネルギーと商品価格の高騰が続けば、見通しが圧迫される可能性があります」とランドリー氏は付け加えています。しかし、ランドリー氏は、ギルダンの株価は過去3ヶ月間で9%下落しているものの、同時期にS&P/TSX一般消費財指数が1.5%上昇している現状の水準でも、依然として価値があると見ている。Price: $83.19, Change: $+0.44, Percent Change: +0.53%