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ニューホープ社、JPモルガン・チェースが主要株主でなくなったと発表

ニューホープ（ASX:NHC）は、JPモルガン・チェースとその関連会社が4月22日をもって同社の主要株主ではなくなったとの通知を受けたと、月曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で明らかにした。 JPモルガン・チェースとその関連会社は、4月15日に同社の主要株主となり、議決権の5.88%を保有していたことが、以前の提出書類で示されていた。

ASX:NHC

Asia149日前

Zip社によると、JPモルガン・チェースが株式保有比率を引き上げたとのこと。

月曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類によると、Zip（ASX:ZIP）は、JPモルガン・チェースとその関連会社が同社株の保有比率を6.27%から7.42%に引き上げたとの通知を受けた。提出書類によると、JPモルガン・チェースとその関連会社は現在、Zip株を9320万株保有している。

ASX:ZIP

Asia149日前

レゾリュート・マイニング社、ブラックロック・グループが株式保有比率を引き下げたと発表

レゾリュート・マイニング（ASX:RSG）は、ブラックロック・グループとその子会社が同社株の保有比率を6.2%から5.08%に引き下げたとの通知を受けたと、月曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかにした。同書類によると、ブラックロック・グループは現在、同社株を1億870万株保有している。

ASX:RSG

Asia149日前

ユーロズ・ハートリーズによると、アルケイン・リソーシズの3月期生産量は、モデル予測を上回る原鉱石品位によって達成された。

アルケイン・リソーシズ（ASX:ALK）は、3月期に生産量が大幅に予想を上回った。これは主に、全事業における鉱石品位がモデル予測を上回ったこと、ニューサウスウェールズ州のトミンリー金プロジェクトにおける処理量がわずかに予想を上回ったこと、そしてスウェーデンのビョルクダル金鉱山における回収率が向上したことが要因であると、ユーロズ・ハートリーズは4月24日付のレポートで述べた。同社は連結生産量が約45,800オンス（金換算）となり、グループ史上初となる記録を樹立したと、ユーロズ・ハートリーズは指摘した。同エクイティ・リサーチ会社は、アルケイン・リソーシズは設備投資のための2,000万豪ドルを除き、無借金経営を維持していると述べ、また、未使用の1億1,000万豪ドルの回転信用枠と4,000万豪ドルの条件付き融資枠の確保により、新たな機会に迅速に対応できる流動性を確保していると指摘した。同社は、2026年度の金換算生産量16万～17万5000オンス（中間値）を、総維持コスト2600～2900豪ドル/オンスで達成する見込みです。しかしながら、ユーロズ・ハートリーズは、グループ全体の鉱石品位の低下により、6月までの3ヶ月間の四半期比生産量は減少すると予想しています。ユーロズ・ハートリーズは、同社株の投資判断を「買い」に据え置きつつ、目標株価を2.50豪ドルから2.53豪ドルに引き上げました。

ASX:ALK

Asia149日前

Nextdcが5億豪ドルの個人投資家向け権利付与オファーを開始

Nextdc（ASX:NXT）は、総額約15億豪ドルを調達するため、全額引受済みの5.4株につき1株の割合で繰り上げ発行される、権利放棄不可の優先株引受方式による個人投資家向け募集を開始した。これは、月曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。この個人投資家向け募集は、約5億豪ドルの調達を見込んでおり、1株当たり12.70豪ドルで売り出される。これは、先日締め切られ、約10億豪ドルを調達した機関投資家向け募集と同じ価格である。また、同書類によると、権利を全額行使した適格な個人株主は、追加購入制度を利用して、発行価格で権利保有株数の100%まで追加の新株を申し込むことができる。

ASX:NXT

Asia149日前

ジェフリーズによると、サンコープ・グループは新たな再保険体制の下で収益の安定性が向上すると見込んでいる。

サンコープ・グループ（ASX:SUN）は、新たな5年間包括再保険プログラムにより、収益変動の抑制と資本効率の向上という恩恵を受けるものの、成長予測は若干下方修正されたと、ジェフリーズは4月24日付のレポートで述べた。ジェフリーズによると、6月30日から開始されるこの新たな再保険プログラムは、年間8億豪ドル、5年間で最大24億豪ドルの災害リスク補償を提供し、約90%のシナリオにおいて自然災害コストを予算レベルに抑え、異常気象による収益変動を抑制する。同証券会社は、サンコープ・グループの改訂された枠組みにより、2027年度の自然災害引当金は18億5000万豪ドルに引き上げられ、2026年上半期の4億5300万豪ドルの超過分を受けて、引当金はリスクエクスポージャーの増加に連動する形となり、その影響は概ね中立的であると指摘した。調査会社は、サンコープ・グループの経済状況は同業他社とは異なるものの、基礎的な保険取引比率の見通しはレンジの上限である10～12%で安定しており、災害による変動が緩和するにつれて、報告利益は基礎的な業績をより正確に反映するようになると述べた。調査会社は、ニュージーランドにおける為替変動の影響により、総収入保険料の伸び率を3.8%から約3%に下方修正し、投資収益と評価に関する前提条件を更新した。これにより、予測期間における利益予想はマイナス3%～1%の範囲に調整された。ジェフリーズはサンコープ・グループの投資判断を「ホールド」に据え置き、目標株価を16.50豪ドルから17.70豪ドルに引き上げた。

ASX:SUN

Asia149日前

フォーテスキューは、鉄橋の脆弱性とグリーンエネルギーへのシフトから圧力を受けている、とジェフリーズが指摘

ジェフリーズは4月24日付のレポートで、フォーテスキュー（ASX:FMG）の四半期業績が低調だったことに加え、アイアンブリッジ鉱山における継続的な課題と、非中核事業であるグリーンエネルギープロジェクトへの支出増加が、収益と企業価値評価に対する懸念を高めていると指摘した。同社は季節要因と天候の影響により業績が低調だったと報告した。ピルバラの赤鉄鉱事業は堅調だったものの、アイアンブリッジ磁鉄鉱プロジェクトは依然として低迷しており、処理量と利益率の課題に直面し、その価値を正当化するのに苦労する可能性がある。ジェフリーズは、フォーテスキューが産業ユーザーやデータセンターなどの第三者顧客向けにグリーンエネルギー設備に6億8000万ドルを投資したことは戦略的な転換を示すものだと指摘したが、これは非中核事業への資本配分であり、より明確な収益が見込まれるまでは、鉱業事業の割引率を高く設定する根拠となる可能性があると見ている。株式調査会社は、同社のピルバラ鉱区システムが港湾処理能力の限界に近づいていると指摘した。これは「好ましい問題」であり、同社がポートフォリオを見直し、アイアンブリッジの生産量を削減する一方で、全体的な出荷見通しは概ね据え置く中で、高収益の赤鉄鉱生産が高コストのアイアンブリッジの生産量を代替する可能性があるとしている。調査会社は、配当金と設備投資の流出にもかかわらず、同社は42億ドルの現金を保有しており、財務的に健全であり、長期的には純現金ポジションに戻ると予想されると付け加えた。しかし、アイアンブリッジの不確実性とグリーンエネルギーへの支出増加をリスク要因として挙げ、減損処理の可能性も指摘し、慎重な見通しを裏付けた。ジェフリーズはフォーテスキューの投資判断を「アンダーパフォーム」に据え置き、目標株価を17.50豪ドルから16.50豪ドルに引き下げた。

ASX:FMG

Research149日前

調査速報：CFRAはオーティス・ワールドワイド社の株式について「ホールド」の見解を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。第1四半期決算発表を受け、12ヶ月目標株価を100ドルから90ドルに引き下げました。これにより、OTIS株の株価は、2027年EPS見通し4.58ドル（従来4.70ドルから下方修正、2026年EPS見通しは4.25ドルから4.18ドルに修正）の19.6倍と評価されます。これは、現在進行中の利益率低下の時期が不透明なことを考慮すると、産業機械業界の同業他社およびOTISの5年先予想PER平均と比較して、やや割安な水準と言えます。第1四半期のサービスマージンは、人件費と原材料費の上昇が価格設定を上回ったため、期待外れの結果となりました（160ベーシスポイント減の23%）。中国市場の低迷はまだ安定していませんが、過去にも指摘したように、これはOTISの事業ポートフォリオにおける縮小傾向にある分野であり、今後の影響は限定的になるでしょう。総じて、直近の四半期も前四半期と同様の状況（中国市場の低迷／新規設備販売の減少）が続いたが、OTIS全体の主要な収益源であるサービス部門における利益率の低下という懸念が加わった。収益性向上に向けた取り組みは進められているものの、回復の時期は不透明だ。

$OTIS

Asia Markets150日前

サウジアラビア株は週明けに上昇。米イラン和平協議は中止。

タダウル総合株価指数は日曜日、中東情勢に関する最新情報を受けて、投資家が分析を行う中、0.11%高で取引を終えた。ドナルド・トランプ米大統領は自身のソーシャルメディアアカウント「Truth Social」で、特使のスティーブ・ウィトコフ氏とジャレッド・クシュナー氏のパキスタン訪問が中止になったと発表した。この発表は、イランと米国の和平交渉が近いうちに実現するとの期待を後退させた。さらに、イスラエルは4月25日にレバノンへの攻撃を開始した。ヒズボラを標的としたこの攻撃により、4人が死亡、レバノン南部で施設が被害を受けた。一方、国内では、ラビグ・リファイニング・アンド・ペトロケミカル（SASE:2380、ペトロ・ラビグとして事業展開）とトブ・アル・アシール（SASE:4012）が、3月31日までの3ヶ月間の決算を発表した。ペトロ・ラビグは第1四半期の赤字から黒字に転換したが、トブ・アル・アシールは純利益と売上高が増加した。ペトロ・ラビグは報告書の中で、「当四半期の純利益が前年同期の純損失から黒字に転換した主な理由は、精製油価格の上昇と販売量の増加による製品マージンの改善にある」と述べた。ペトロ・ラビグの株価は終値で10%上昇した一方、トブ・アル・アセールは1.59%下落した。一方、国内の経済指標発表予定は、木曜日に発表される第1四半期のGDP成長率速報値、M3マネーサプライ、3月の民間銀行融資データを除き、ほぼ予定されていない。

^TASISASE:2380SASE:4012

Research150日前

調査速報：CFRAはユナイテッド・レンタルズ社の株式に対する「ホールド」評価を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。好調な第1四半期決算を受け、12ヶ月目標株価を950ドルから1,100ドルに引き上げます。これは、2027年のEPS見通し54.28ドル（前回予想と同水準、2026年のEPS見通しも同水準）の20.5倍に相当します。拡大を続けるレンタル機器業界においてURIが市場リーダーシップを確固たるものにしていることを考慮すると、より高い株価倍率は妥当であると判断します。第1四半期の好調な業績により、URIは通期売上高見通しを169億ドル～174億ドル、調整後EBITDA見通しを76億2,500万ドル～78億7,500万ドルに引き上げました。これは、繁忙期に向けて勢いが増していることを理由としています。負債比率が過去最低水準を大幅に下回っていることから、収益性の高いM&A案件が、さらなる業績見通しの上方修正につながる可能性があると考えています。 URIにとって利益率の低下は長年の課題でしたが、第1四半期決算では価格が好転し、関税関連のインフレが加速し始めた時期の四半期決算が近づくにつれて逆風が和らぎ始めていることが示されました。利益率については引き続き慎重な姿勢を維持していますが、安定化の兆しが見られることは心強いです。新規プロジェクト活動が価格動向を支えている可能性が高いと見ています。

$URI

Equities150日前

ペトロ・ラビグ社、第1四半期に赤字から脱却。売上高は増加。

ラビグ・リファイニング・アンド・ペトロケミカル（SASE:2380、ペトロ・ラビグとして事業展開）は、2026年第1四半期に黒字転換を果たし、売上高も前年同期比で増加したと日曜日に発表した。 3月31日までの3ヶ月間の株主帰属純利益は14億7000万サウジアラビア・リヤルとなり、前年同期の6億9100万リヤルの損失から黒字転換した。1株当たり利益（EPS）は、0.41リヤルの損失から0.88リヤルの黒字に転換した。タダウル証券取引所に上場している同社の売上高は148億5000万リヤルで、前年同期の112億1000万リヤルから増加した。

SASE:2380

Research151日前

調査速報：CFRAはハートフォード・インシュランス・グループの株式について買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を8ドル引き下げ、155ドルとします。これにより、HIG株の株価は、2026年の営業利益予想13.75ドル（0.45ドル引き下げ）の11.3倍、2027年の営業利益予想14.65ドル（0.30ドル引き下げ）の10.6倍となります。これは、HIG株の1年平均予想PER10.3倍、同業他社平均13倍と比較したものです。第1四半期のEPSは3.09ドルで、前年同期の2.20ドルを下回り、当社の予想3.60ドル、市場コンセンサス予想3.39ドルにも届きませんでした。営業収益の伸びは6.2%で、当社の6%～10%の予測と一致しました。これは、保険料収入の5.3%の伸び、純投資収益の13%の増加、手数料収入の7.9%の伸びによるものです。第1四半期の保険料収入の伸びは4%、2025年通年の伸びは7%で、保険料収入が増加するにつれて2026年の収益動向は良好です。引受結果は大幅に改善し、個人向け保険のコンバインド・レシオは106.1%から87.7%に、基礎コンバインド・レシオは89.7%から85.0%に改善しました。法人向け保険のコンバインド・レシオは94.8%で安定しています。第1四半期のEPSが予想を下回ったことと、HIGの堅調な売上高の伸び、同業他社に対する割安な評価を考慮すると、当社はHIG株は割安だと考えています。

$HIG

Research151日前

調査速報：CFRAはベーカー・ヒューズ株に対する「強い買い」の投資判断を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、事業別評価モデル（SOTP）と割引キャッシュフロー（DCF）モデルを組み合わせた分析に基づき、12ヶ月目標株価を14ドル引き上げ、82ドルとします。SOTPモデルでは、石油サービス事業（BKRの事業の約50%）を2027年予想EBITDAの約10倍（主要同業他社と同水準）、産業エネルギー技術事業（残りの50%）を2027年予想EBITDAの14倍（同業他社の中央値と同水準）と想定しています。この複合的な評価手法により、12倍の倍率となり、1株当たり73ドルの株価が算出されます。一方、当社のDCFモデルでは、中期的なフリーキャッシュフロー成長率を年率5%、終末期成長率を2.5%とし、WACCを6.3%で割り引くと、1株当たり91ドルの本質的価値が得られます。2026年のEPS予想を0.47ドル引き下げて2.48ドルとしますが、2027年のEPS予想を0.07ドル引き上げて3.24ドルとします。米イラン紛争の影響で、2026年には油田サービス事業が苦戦する可能性が高いと認識していますが、IET事業は非常に堅調で、収益成長と利益率の両方の加速の源泉となる可能性が高いと考えています。

$BKR

Research151日前

調査速報：CFRAはWab株の保有推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。WABの第1四半期決算発表を受け、12ヶ月目標株価を275ドルから285ドルに引き上げます。これは、2027年の1株当たり利益（EPS）見通し11.76ドル（従来予想11.46ドル、2026年のEPS見通し10.57ドルから従来予想10.50ドル）の24.2倍に相当します。収益の質の構造的改善を考慮すると、WABの長期的な過去の平均PERをわずかに上回る水準です。貨物輸送市場における過剰供給の兆候には慎重な姿勢を示していますが、受注残高の増加（12ヶ月ベースで90億ドル超）、マージン強化のための社内施策、そしてM&A活動による潜在的なシナジー効果により、WABは2026年から2027年にかけて二桁成長を続けると見ています。関税関連のコスト圧力にもかかわらず、WABは価格設定、リーン生産方式、低収益事業の削減などを組み合わせることで、利益率の維持に成功しました。第1四半期の業績はまちまちでしたが、全体としては好調だったと当社は考えています。引き続き、WAB株の「ホールド」推奨を維持します。

$WAB

Research151日前

調査速報：CFRAはCenterpoint Energy, Inc.の株式について買い推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を1ドル引き上げ、47ドルとします。これは、今後12ヶ月のEPS予想の24.1倍に相当し、CNPの過去5年間の平均19.7倍を大きく上回ります。2026年のEPS予想は1.91ドルで据え置き、2027年のEPS予想は2.08ドルで新規に開始します。第1四半期決算ではEPSガイダンスが維持され、655億ドルの10カ年設備投資計画が再確認されました。特筆すべきは、10カ年設備投資計画の増額がなかったのは、約2年ぶりのことです。しかしながら、経営陣は100億ドルを超える増分機会を評価しており、2026年下半期の送電計画の見直し後に最新情報を提供する予定です。同社は2030年までに11%以上の料金ベース成長の可能性を見出しており、これはマルチユーティリティサブ業界で最も速い成長率の一つになると考えています。長期的には、2035年までのCNPの調整後EPSのCAGR目標7%～9%を好意的に見ており、2026年から2028年にかけて8%～9%に達すると予想しています。これはいずれも、同業他社のほとんどを上回る成長率になると当社は考えています。

$CNP

Commodities151日前

米国の天然ガス価格は在庫増加と温暖な気候見通しを受けて7週連続で下落

米国の天然ガス先物価格は、在庫の急増、安定した生産量、そして穏やかな気候予報を背景に、週間で再び下落した。期近の契約価格は、4月17日の100万英国熱量単位（MMBtu）あたり2.68ドルから、週間で2.52ドルまで下落した。米国の天然ガス価格は、3月6日に最後に上昇して以来、7週連続で下落傾向が続いている。週初めは強気なムードで始まった。月曜日には、生産量の減少と、停戦終了が近づくにつれて米国とイランの和平合意をめぐる新たな不確実性が価格を押し上げた。しかし、在庫の大幅な増加予測と穏やかな気候が市場に重くのしかかり、週後半にかけて価格は急落した。米エネルギー情報局（EIA）の週間ガス貯蔵量補足報告書によると、4月22日までの週の2026年5月限ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）先物価格は、前週の2.72ドル/MMBtuから0.11ドル下落し、2.61ドル/MMBtuとなった。 EIAによると、4月22日までの週の天然ガススポット価格は、前週の2.75ドル/MMBtuから0.01ドル上昇し、2.76ドル/MMBtuとなった。これは、前週比で米国内の天然ガス総需要が4%（1日あたり23億立方フィート）増加したこと、および住宅・商業消費が10%増加したことによる。 EIAの報告によると、ヘンリーハブ価格は水曜日時点で、米国の主要価格ハブの中で最高値を維持した。全米の気温は概ね平年並みで、週を通して華氏40度から80度の範囲でした。米エネルギー情報局（EIA）は、4月17日までの週のガス貯蔵量の純増が1030億立方フィート（Bcf）だったと発表しました。これは前週の純増590億立方フィートから増加し、総ガス在庫は20630億立方フィートとなりました。昨年同週のEIAの報告では純増は770億立方フィート、過去5年間の同時期の平均は640億立方フィートでした。Investing.comがまとめたデータによると、今週の数値は960億立方フィートの予測値も上回りました。総ガス在庫は19700億立方フィートとなり、前年同期比で1420億立方フィート（7%）、過去5年間の同時期の平均を1370億立方フィート（7%）上回っています。 4月17日までの1週間で、全地域で稼働ガスの純増が報告されました。中でも南中部地域は400億立方フィート（Bcf）と最大で、総在庫は8790億立方フィートとなりました。中西部地域と東部地域はそれぞれ330億立方フィートと260億立方フィートでした。パインブルック・エナジー・アドバイザーズは、この週のガス純増は「シーズン序盤としては過去最大」であると指摘し、その要因として、この期間の天候による需要の大幅な減少を挙げています。過去数週間は穏やかな天候が続いていましたが、最近の予報は強気なものに変わり、米国国立気象局によると、5月1日から7日にかけて、東部、中部、北部のほぼ半数の地域で平年を下回る気温が予想されています。この1週間で、液化天然ガス（LNG）を積載した船舶は前週と同数の35隻で、総積載量は前週比10億立方フィート増の1340億立方フィートでした。国際市場では、4月22日までの週の欧州TTFガス価格は平均14.27ドル/MMBtuで、前週より0.96ドル/MMBtu下落した。日韓マーカー価格は平均15.66ドル/MMBtuで、前週より約3.72ドル/MMBtu下落した。一方、ベーカー・ヒューズ（BKR）が金曜日に発表したデータによると、4月24日までの週の米国のガス掘削リグ数は、前週の125基から4基増加し、129基となった。1年前は107基だった。北米全体の石油・ガス掘削リグ数は、将来の生産量を示す重要な先行指標であり、前週の673基から1基増加し、674基となった。

$BKR

Research151日前

調査速報：CFRAはCharter Communications, Inc.の株式について引き続き強い売り推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2026年の予想株価にEV/EBITDA倍率5.3倍を適用し、12ヶ月目標株価を5ドル引き下げて160ドルとします。2026年のEPS予想は1.96ドル引き下げて41.25ドルとし、2027年のEPS予想は1.00ドル引き上げて50.19ドルとします。CHTRは、主にビデオ収益の減少とストリーミングアプリへのコスト配分の増加により、住宅向け収益が減少したと報告しました。これらのコスト配分を除外しても、住宅向けセグメントの業績は低迷しており、顧客1人当たりの収益はほぼ横ばいでした。これは、コアビジネス分野における継続的な圧力を示しています。インターネット顧客数は減少しており、第1四半期には純減12万人となりました。これは、固定無線プロバイダーとの競争激化、モバイルへの移行の加速、光ファイバー網の重複拡大を反映しています。この傾向は、インターネットサービスの加入者基盤の縮小を示しています。動画サービスの顧客減少は続いたものの、減少ペースは以前の期間と比べて改善した。しかしながら、全体的な傾向は依然としてマイナスであり、動画サービスの加入者数は減少傾向が続いている。

$CHTR

Oil & Energy151日前

中東情勢の不確実性を背景に供給リスクが高まり、ブレント原油は週間ベースで17％以上急騰し、原油価格の上昇基調が続く。

世界の原油価格指標は、迅速な解決への期待が市場から後退し、長期化する膠着状態への懸念が高まったことを受け、週間で大幅な上昇を記録した。この膠着状態は、世界の原油在庫を驚くべき速さで圧迫している。 WTI原油先物は金曜日、前週の85.57ドルから94.88ドル/バレルで取引を終え、ブレント原油先物も前週の91.78ドル/バレルから105.98ドル/バレルで取引を終えた。ブレント原油は週間ベースで17%以上、WTI原油は13%以上上昇した。原油市場は、安堵感からの反発で始まったものの、中東情勢の緊張の高まりに伴う地政学的リスクプレミアムの大幅な上昇で終わるなど、変動の激しい1週間となった。 SEBのアナリストは、ブレント原油価格が今週約9ドル/バレル上昇したことは、「合意は間近だ」という見方から「予想以上に時間がかかるだろう」という見方への劇的な転換を反映していると指摘した。彼らは、5月1日の期限を過ぎるごとに、理論上は年末までの平均価格が1バレルあたり5ドル上昇すると警告した。新たな和平交渉の決裂と一連の海上における緊張の高まりを受け、週半ばには楽観的な見方は消え去った。水曜日と木曜日には、イラン革命防衛隊が特殊部隊が複数の外国コンテナ船を拿捕する映像を公開し、これに対し米軍はインド洋でイラン産原油を密輸している疑いのあるタンカーを拿捕することで報復した。しかし、金曜日にイランのアッバス・アラグチ外相がパキスタンを訪問したとの報道を受け、WTI原油価格は一時的に1％下落した。「イスラマバード、マスカット、モスクワへの時宜を得た訪問を開始しました。訪問の目的は、二国間問題についてパートナー国と緊密に連携し、地域情勢について協議することです」と、アラグチ外相はソーシャルメディアXへの投稿で述べた。しかし、イラン外務省報道官で公共外交センター所長のエスマイル・バカイ氏は、パキスタンのイスラマバード訪問は公式訪問であるとXに投稿した。「アラグチ外相は、米国が仕掛けた侵略戦争の終結と地域における平和回復に向けたパキスタンの仲介と善意の働きかけの一環として、パキスタンの高官と会談する予定です」とバカイ氏は投稿した。「イランと米国の間で会談は予定されていません。イランの見解はパキスタンに伝えられます」とバカイ氏は述べた。アナリストらは、今回の危機は前例のない規模であり、世界的な供給途絶は3月の1日あたり910万バレルから4月には1370万バレルへと拡大したと指摘した。世界の在庫が週1億バレルずつ減少している状況で、5月中旬に生産が再開されればブレント原油価格は1バレル100ドルまで下落する可能性がある一方、再開が6月か7月までずれ込めば価格は大幅に上昇するだろうとアナリストらは述べている。 JPモルガンのアナリストらは、サウジアラビアとUAEに集中していた世界の余剰生産能力が事実上停止し、市場の従来の安定化メカニズムが崩壊したと報告している。ロイター通信の報道によると、アジアの製油所は、地域における原油輸入量が10年ぶりの低水準に達したため、処理量の大幅な減少に直面している。 HFIリサーチのストラテジストらは、原油市場への構造的なダメージは「二度と元には戻らない」ことを意味すると示唆している。供給面では、米エネルギー情報局（EIA）が水曜日に発表した週次報告書によると、4月17日までの週の米国の原油在庫は190万バレル増加し、4億6570万バレルとなった。 EIAによると、原油在庫は現在、この時期の過去5年間の平均を約3%上回っている。米商品先物取引委員会（CFTC）が金曜日に発表した最新の建玉報告によると、WTI原油先物・オプション市場のファンドマネージャーは、4月21日までの週もネットロングポジションを維持した。データによると、ファンドマネージャーのロングポジションは22万477件で、4月14日時点から5673件減少した一方、ショートポジションは4830件減少し、7万7076件となった。ベーカー・ヒューズ（BKR）が金曜日に発表したデータによると、4月24日までの週の米国の石油掘削リグ数は、前週の410基から3基減少し、407基となった。前年、米国では475基の石油掘削リグが稼働していた。北米全体の石油・ガス掘削リグ稼働数は、将来の生産量を示す重要な先行指標であり、前週の673基から1基増加し、674基となった。

$BKR

Research151日前

調査速報：CFRAはW.R.バークレー社の株式について「ホールド」の見解を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を3ドル引き下げ、72ドルとします。これにより、WRB株の株価は、2026年の営業利益（EPS）4.65ドルの15.5倍、2027年のEPS5.05ドルの14.3倍となります。これは、過去3年間の平均（14倍）および同業他社の平均（12倍）と比較して高い水準です。WRBは、第1四半期の営業利益（投資損益控除前）が1.30ドルとなり、前年同期の1.05ドルを上回りました。これは、当社の予想1.09ドル、および市場コンセンサス予想1.14ドルを上回る結果です。 WRBの2025年の正味保険料収入が6.2%増加し、多くの同業他社を上回る成長率となる見込みであることは高く評価できますが、WRBの保険料収入の伸びは第1四半期に急激に減速しています（前年同期比+1.3%）。WRBは非常に容易な引受モデルを採用しており、引受資本を最も健全な引受特性を持つ分野に配分することができます。経営陣は、この競争優位性を維持できると楽観的な見方を示していましたが、第1四半期の保険料収入の動向は、WRBが同業他社を上回る売上高成長率を達成するのは非常に困難であることを示しています。これは株価に重くのしかかり、同業他社に対する保険料収入の評価を危うくする可能性があります。

$WRB

Research151日前

調査速報：CFRAはダウ・インク株の売り推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年のEPS予想1.67ドル（22ドル）とDCFモデル（28ドル）に基づき、予想PER（株価収益率）の平均値13.2倍を用いて、12ヶ月目標株価を7ドル引き上げ、25ドルとします。予想PERは、2027年の予想利益率と需要が過去の水準を下回ると見込まれるため、過去平均の約16倍を下回っています。また、2026年のEPS予想を-0.28ドルから2.72ドルに、2027年のEPS予想を0.53ドルから1.67ドルに引き上げます。当社の売上高予測は、2026年が446億ドル、2027年が453億ドルです。当社は、ダウの株価が2026年に入ってから59%上昇したため、リスクとリターンのバランスが不利だと考えています。中東紛争により、供給不足や物流の混乱によって一時的にダウの業績が向上し、北米での価格上昇、利益率の改善、競争力の強化が実現しましたが、こうした追い風は弱まると予想されます。さらに重要なのは、エネルギー価格の変動が続くと、利益率が2つの方法で悪化する可能性が高いことです。(1) 原料コストの上昇により収益性が圧迫され、(2) 産業および消費者の需要の低迷により販売量が圧迫されます。

$DOW

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Oil & Energy151日前

中東情勢の不確実性を背景に供給リスクが高まり、ブレント原油は週間ベースで17％以上急騰し、原油価格の上昇基調が続く。

$BKR