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米国株価指数はハイテク株の上昇を受けて上昇。ホルムズ海峡封鎖の発効を受け原油価格が急騰。

月曜日の午前の取引で、米国株式市場はテクノロジー株と金融株の上昇に支えられ、主要株価指数は上昇した。 イランとの和平交渉が恒久的な合意に至らなかったことを受け、地政学的リスクの高まりから原油先物価格は急騰した。 ナスダック総合指数は0.7%高の23,061.8、S&P500種指数は0.5%高の6,849.6となった。両指数とも取引開始直後は下落していた。ダウ工業株30種平均は小幅高の47,944.8で引けた。 生活必需品や公益事業といったディフェンシブセクターが下落を主導した。一方、金融サービスセクターは上昇率上位銘柄の一つとなり、今週発表予定の大手銀行の四半期決算を控えている。 ブルームバーグ通信は月曜日、ゴールドマン・サックス（GS）が、第1四半期の利益と純収益が前週の取引開始前に増加したと発表したが、同行は米国投資適格債市場で、償還期間が4年から8年の3つのトランシェからなる新たな債券発行を開始すると報じた。これは、この件に直接詳しい関係者の話として伝えられた。 同投資銀行の株価は、この日2.5%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最も大きな下落幅となった。 また、企業ニュースでは、オラクル（ORCL）が、顧客向けエッジサミットにおいて、AIに焦点を当てた公益事業向けソフトウェアスイートのアップデートを発表した。これは、請求、送電網運用、資産管理の改善を目的としたものである。このテクノロジー大手企業の株価は日中11%上昇し、S&P500種株価指数構成銘柄の中で上昇率トップとなった。 ウェドブッシュ証券はレポートの中で、マイクロソフト（MSFT）、セールスフォース（CRM）、サービスナウ（NOW）の株価が最近、ソフトウェア市場全体の低迷を背景に急落したが、これは今後数年間の人工知能（AI）の機会とは無関係だと指摘した。企業はAIを様々なテクノロジースタックに統合することを優先している。セールスフォースとマイクロソフトの株価は日中4.7%と2.9%上昇し、ダウ平均株価構成銘柄の中で上昇率トップとなった。 一方、CBOEボラティリティ指数は日中高値21.58をつけた後、3.7%上昇して19.93となった。これは、パキスタンが仲介したイラン和平交渉が米国との合意に至らずに終了したことを受け、地政学的リスクが依然として高い水準にあるためだ。 CNNが月曜に報じたところによると、パキスタンで週末に行われた和平協議が決裂したことを受け、米軍は月曜午前10時（東部時間）にイランの港湾への出入りを全面的に封鎖した。ドナルド・トランプ大統領はソーシャルメディアへの投稿で、「これらの船舶（大統領がイランの『高速攻撃艦』と呼ぶもの）が我々の封鎖線に少しでも近づけば、即座に排除する」と述べた。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙が月曜に報じたところによると、イランはこれに対し、自国の港が脅かされるようなことがあれば、ペルシャ湾やオマーン湾のどの港も安全ではなくなると反論した。 RBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略・中東・北アフリカ地域調査責任者であるヘリマ・クロフト氏はメモの中で、「米国とイランの間の重要な交渉は、ワシントンのウラン濃縮ゼロ要求をめぐって再び行き詰まり、6週間にわたる戦争のさらなるエスカレーションと、夏のドライブシーズンを前にした長期的な供給途絶の舞台が整った」と述べた。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物価格は5.3%上昇し1バレル101.68ドル、ブレント原油先物価格は5.5%上昇し1バレル100.40ドルとなった。ブレント原油先物価格は、取引開始直後に7.5%以上急騰する場面もあった。 原油先物価格の上昇を受けてインフレ懸念が再燃し、米国債利回りは上昇した。10年債利回りは1.6ベーシスポイント上昇して4.33%、2年債利回りは1.3ベーシスポイント上昇して3.81%となった。貴金属市場では、金先物価格は1.3%下落して1オンス4,726.9ドル、銀先物価格は3.3%下落して1オンス73.97ドルとなった。 米国の経済ニュースによると、3月の中古住宅販売件数は季節調整済み年率換算で398万戸となり、2月の413万戸から3.6%減少した。ブルームバーグが東部時間午前7時30分時点でまとめた調査では、減少幅は405万戸と予想されていたが、実際にはそれよりも小幅な減少にとどまった。これは、全米不動産協会（NAR）が月曜日に発表したデータで明らかになった。総販売件数は前年同月比で1%減少した。 NARのチーフエコノミスト、ローレンス・ユン氏は「3月の住宅販売は依然として低迷しており、昨年の水準を下回っている」と述べ、「消費者信頼感の低下と雇用成長の鈍化が、引き続き買い手の意欲を抑制している」と付け加えた。

セクター別最新情報：金融株は月曜午後上昇

月曜午後の取引では金融株が上昇し、ニューヨーク証券取引所金融指数は0.5%高、ステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は1%高となった。 フィラデルフィア住宅指数は0.3%上昇、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は0.2%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は2.3%上昇し72,375ドル、米国10年債利回りは4.309%とやや低下した。 経済ニュースでは、全米不動産協会（NAR）が月曜に発表したデータによると、3月の米国の中古住宅販売件数は季節調整済み年率換算で398万戸となり、2月の413万戸から3.6%減少した。ブルームバーグが午前7時30分（米国東部時間）時点でまとめた調査では、減少幅は405万戸と予想されていたが、実際はそれよりも小幅な減少にとどまった。 企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）が、第1四半期の利益と純収益が前取引開始前に増加したと発表し、米国投資適格債市場で4年から8年の満期を持つ3つのトランシェからなる新たな債券発行を開始するとブルームバーグが報じた。ゴールドマン・サックスの株価は2%下落した。 ブラックストーン（BX）は、ドイツのメディアグループであるストローアーの中核広告事業の買収を目指し、I Squared Capitalと提携しているとブルームバーグが報じた。ブラックストーンの株価は5.2%上昇した。 KKR（KKR）は、企業が非中核資産の売却を進める中、約450兆円（2.8兆ドル）規模と推定される日本市場をターゲットに、不動産部門が日本での不動産取得を大幅に拡大する計画だとブルームバーグが報じた。KKRの株価は6.2%上昇した。

トランプ大統領は、日曜日にホルムズ海峡を通過した船舶は34隻で、閉鎖以来「最多」だと述べた。

セクター最新情報：エネルギー

月曜午後、エネルギー関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は0.4%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.4%上昇、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は1.2%下落した。 セクターニュースでは、イラン港湾周辺の海上交通に対する米国の封鎖開始期限が過ぎたことを受け、原油価格が上昇した。米国中央軍（CENTCOM）が日曜に発表した声明によると、イラン港湾への出入りを禁じる海上交通の封鎖は月曜午前10時（米国東部時間）に開始される予定だった。 期近のWTI原油先物価格は3.2%上昇し1バレル99.72ドル、国際指標であるブレント原油先物価格は5%上昇し1バレル99.93ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.6%下落し、100万BTUあたり2.63ドルとなった。 企業ニュースでは、ロイター通信によると、シェブロン（CVX）とシェル（SHEL）がベネズエラの石油・ガス田開発に関する協定を締結する予定だ。シェブロン株は1%上昇、シェル株は0.5%上昇した。

RBCはエア・カナダの目標株価を22.00ドルに引き下げた。

RBCキャピタル・マーケッツは、地政学的状況の変化を反映し、エア・カナダ（AC.TO）の目標株価を3.00ドル引き下げて22.00ドルとしたものの、投資判断は「アウトパフォーム」を維持した。 アナリストのジェームズ・マクギャラグル氏は、2026年のEBITDA予想を30億ドルに下方修正した。これは経営陣のガイダンスである33億5000万ドルから37億5000万ドルを下回るもので、ジェット燃料費の高騰（およびコスト上昇分が価格転嫁されることによる需要への悪影響）を反映している。「ただし、和平合意によって燃料価格が正常化すれば、上昇余地はある」とマクギャラグル氏は述べている。 マクギャラグル氏は、エア・カナダが第2四半期に、割増料金と基本運賃の調整の両方を通じて燃料費高騰を回収するため、運賃値上げを実施すると予想している。「2026年は過渡期と見ており、設備投資の正常化に伴い、2028年から2029年にかけてフリーキャッシュフローが大幅に改善すると予想している」とマクギャラグル氏は述べている。Price: $18.82, Change: $+0.06, Percent Change: +0.32%

Nicola Mining社、ナスダック上場を発表し、600万米ドルの公募増資を実施

ニコラ・マイニング（NIM.V）は月曜日、米国における600万米ドルの引受による株式ユニットの公募価格を決定した。 同社は、米国預託証券（ADS）930,233ユニットを1ユニットあたり6.45米ドルで売り出すと発表した。これには、ADSと行使価格12.2213カナダドルの5年満期ワラントが含まれる。 同社によると、ADS1ユニットはニコラの株式12株に相当する。 ADSは本日、ナスダック・キャピタル・マーケットでティッカーシンボル「NICM」で取引開始される予定だ。 同社は、調達資金を製粉所拡張、不動産・設備投資、一般管理費および運転資金に充当する予定だ。 同社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で0.06カナダドル安の0.87カナダドルで取引されている。Price: $0.88, Change: $-0.05, Percent Change: -5.38%

コスモスヘルス社、ファーマリンク社からスカイプレミアムライフ保険6万ユニットの新規受注を獲得

コスモス・ヘルス（COSM）は、アラブ首長国連邦市場における独占販売契約に基づき、ファーマリンク社からスカイ・プレミアム・ライフ製品6万個の新規発注を受けた。 コスモス・ヘルスは月曜日の声明で、これはファーマリンク社からの3回目の連続発注であり、2024年6月以降の累計発注数は27万個に達したと発表した。Price: $0.31, Change: $+0.02, Percent Change: +6.14%

上場投資信託（ETF）は上昇、米国株式市場は正午過ぎからまちまちの動き

主要市場指標 主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は0.5%上昇した。 月曜日の正午の取引では、米国株式指数はまちまちの動きとなった。セクター別チャートではテクノロジー株が上昇を牽引し、ナスダック総合指数を押し上げた。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ約0.3%上昇した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は1.4%上昇、iShares US Technology ETF（IYW）とiShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）はそれぞれ1.1%上昇した。 State Street SPDR S&P Semiconductor（XSD）は2.2%上昇、iShares Semiconductor（SOXX）は0.9%上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は1%上昇しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は2.7%上昇、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2.8%下落しました。 商品 原油は3.6%上昇、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は4.1%上昇しました。天然ガスは0.2%下落、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は0.9%下落しました。 COMEXの金は0.5%下落、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.4%下落しました。銀は1%下落、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.1%下落しました。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は1.2%下落しました。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）は1.3%下落、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF（IYK）も1.1%下落しました。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は0.4%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.8%下落、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は0.3%上昇しました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）は0.2%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）とバンガード・ヘルスケアETF（VHT）も下落しました。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.7%上昇しました。 産業 ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は0.2%上昇しました。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）とiシェアーズ米国インダストリアル（IYJ）も小幅上昇しました。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は1.7%上昇しました。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が1.4%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が1.3%、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が1.6%それぞれ下落しました。

最新情報：市場の噂：ブラックストーンがI Squaredと共同でStroerユニットの買収を検討中と報じられる

（I Squared Capitalからのコメント要請に対する回答を追記。） ブルームバーグは月曜日、関係者の話として、ブラックストーン（BX）がI Squared Capitalと提携し、ドイツのメディアグループStroerの中核広告事業買収に向けた提案を検討していると報じた。 I Squaredはコメントを控えた一方、ブラックストーンはからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $120.87, Change: $+6.04, Percent Change: +5.26%

最新情報：市場の動向：シェブロンとシェルがベネズエラの石油・ガス資産に関する契約を締結へ

（第4段落にシェルからのコメント拒否に関する情報を追記。） ロイター通信は月曜日、関係筋3人の話として、シェブロン（CVX）とシェル（SHEL）がベネズエラの石油・ガス田に関する協定に署名する見込みだと報じた。 シェブロンは、沖合ガス田をベネズエラ政府に返還し、同国主要油田地帯における超重質原油プロジェクトに参加することに合意する見込みだとロイターは伝えている。 シェルは、ロランガス田の操業権を取得する契約に署名する見込みだとロイターは伝えている。 シェルはコメントを拒否し、シェブロンはMTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 シェブロン株は月曜日の取引で1.1%上昇し、シェル株は0.4%上昇した。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $190.68, Change: $+2.13, Percent Change: +1.13%

最新情報：イラン港湾に対する米国の封鎖期限が過ぎ、原油価格が100ドルを突破

（記事第3段落に週末の協議に関する記述を追加しました。） イランの港湾周辺における米国の海上交通封鎖開始期限が過ぎたことを受け、月曜日の原油価格は1バレル100ドルを突破した。 WTI原油は5.9%高の1バレル102.27ドルで取引を終え、一時105.62ドルまで上昇した。ブレント原油も6%高の1バレル100.95ドルとなり、一時103.87ドルまで上昇した。 米国中央軍（CENTCOM）が日曜日に発表した声明によると、イランの港湾に出入りする海上交通の封鎖は、月曜日の午前10時（米国東部時間）に開始される予定だった。この動きは、週末にパキスタンで行われた米イラン間の協議で合意に至らなかったことを受けてのもので、ワシントンとテヘラン間の既に脆弱な停戦関係に対する懸念をさらに高めている。 「この封鎖は、イランの港湾および沿岸地域に出入りするすべての国の船舶に対し、公平に実施される。これには、アラビア湾とオマーン湾に面するすべてのイランの港湾も含まれる」と声明は述べている。「CENTCOM（中央軍）は、ホルムズ海峡をイラン以外の港湾との間を航行する船舶の航行の自由を妨げない」。 イラン革命防衛隊は報復を誓ったと、CNNが月曜日に報じた。 ドナルド・トランプ大統領は日曜日のソーシャルメディアへの投稿で、米海軍が「原油輸送にとって世界で最も重要なチョークポイントであるホルムズ海峡に出入りしようとするあらゆる船舶」を阻止すると述べた。 「米国とイランの間で行われた重要な交渉は、ワシントンのウラン濃縮ゼロ要求をめぐって再び行き詰まり、6週間に及ぶ戦争のさらなるエスカレーションと、夏のドライブシーズンを前にした長期的な供給途絶の舞台が整った」と、RBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略および中東・北アフリカ調査責任者であるヘリマ・クロフト氏は、月曜日にMTニュースワイヤーズに電子メールで送付したレポートの中で述べた。 ウォール・ストリート・ジャーナルは、関係者の話として、トランプ大統領が和平交渉の失敗を受けてイランへの限定的な攻撃を検討していると報じた。 チューダー・ピッカリング・ホルトは、メディア報道を引用したメモの中で、ウラン濃縮問題に加え、イランによるホルムズ海峡の支配権も両国間の難題の一つだったと述べている。 「米国は、ホルムズ海峡に対するイランの主権主張（通行料徴収を含む）を拒否したようだが、イランは海峡の再開は最終合意にかかっていると考えている」と、チューダー・ピッカリング・ホルトのアナリスト、マット・ポルティージョ氏はMTニュースワイヤーズに送付したメモの中で述べている。

セクター最新情報：テクノロジー

月曜午後、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.4%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は2.2%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は0.8%上昇した。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）がAIアシスタント「Copilot」の新機能を開発しており、OpenClawのような機能を実現することを目指していると、The Informationが報じた。マイクロソフト株は2.8%上昇した。

セクター最新情報：消費者

月曜午後の消費関連株はまちまちの動きとなり、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は1.2%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.4%上昇した。 企業ニュースでは、ソムニグループ・インターナショナル（SGI）が月曜、寝具・家具部品メーカーのレゲット＆プラット（LEG）を約25億ドル相当の全額株式交換で買収することに合意した。ソムニグループの株価は3%上昇、レゲット＆プラットの株価は14%急騰した。

訂正：市場の噂：シェブロンとシェルが新たな石油・ガス協定でベネズエラでのプロジェクトを推進

（ロイター通信の報道に基づく記事のため、「マーケットチャッター」の名称を追加） ロイター通信は月曜日、関係筋3人の話として、シェブロン（CVX）とシェル（SHEL）がベネズエラのエネルギー関連契約を月曜日に締結する見込みだと報じた。契約内容は、沖合ガス田と重質原油田に関するものだという。 関係筋によると、シェブロンは沖合ガス田の支配権をシェルに返還する一方、ベネズエラの主要産油地域にある超重質原油鉱区への参画権を獲得する合意を最終決定する見込みだ。 また、シェルは新たな協定に基づき、ロラン沖合ガス田の操業を引き継ぐ準備を進めていると関係筋は付け加えた。 シェブロンとシェルは、MTニュースワイヤーズのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $190.54, Change: $+1.99, Percent Change: +1.06%

ピルグリムズ・プライド社、6.250%シニア債の公開買付け価格を発表

ピルグリムズ・プライド（PPC）は月曜日、2033年満期6.250%シニア債（最大2億5000万ドル相当）の公開買付けにおいて、応募された債券1000ドルあたり1056.90ドルを支払うと発表した。 同社は、4月10日の早期応募期限までに応募された債券は、応募上限額を超過したため、すべてを受け入れることはできないと述べた。 ピルグリムズ・プライドは、約53%の按分率を用いて按分方式で債券を受け入れ、早期決済日は4月14日とすると発表した。Price: $35.04, Change: $-0.40, Percent Change: -1.13%

TAG Oil社、エジプト西部砂漠における操業状況および計画活動に関する最新情報を発表

TAG Oil（TAO.V）は月曜日、エジプト西部砂漠における第1四半期の操業状況と今後の計画について最新情報を発表した。 同社は、バドル油田鉱区でT-200垂直井の掘削準備を進めていると述べた。現在の原油価格を活かすため、掘削リグの確保に積極的に取り組んでおり、適切なリグが確保でき次第、操業を開始する予定だという。 また、ラス・カッタラ南東鉱区のARF層において、既存の井戸を用いて診断的フラクチャー注入試験を実施することを決定した。試験プログラムの計画は進行中であり、第2四半期末までに石油サービス契約を締結した後、現場操業を開始する予定だ。 同社は、良好な結果が得られた場合、第4四半期に新たな垂直井を掘削し、油田の商業的可能性をさらに評価することを検討していると付け加えた。 同社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で0.085ドルで横ばいだった。