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アレス社がブラックストーン・エナジー・トランジション・パートナーズからローバー・パイプライン社の株式を取得

アレス・マネジメント（ARES）は水曜日、同社のインフラストラクチャー・オポチュニティーズ戦略に基づくファンドが、ブラックストーン・エナジー・トランジション・パートナーズが運用するファンドからローバー・パイプラインの株式32.4%を取得したと発表した。 エナジー・トランスファー（ET）が運営するローバー・パイプラインは、アパラチア盆地から北米各地の最終市場へ天然ガスを供給する重要なパイプラインである、と同社は述べている。Price: $109.94, Change: $-3.08, Percent Change: -2.72%

米国の個人所得は3月に回復し、支出の伸びも加速する見込み

ブルームバーグがまとめた調査によると、個人所得は2月の0.1%減に続き、3月は0.3%増加すると予測されている。 3月の個人所得と消費に関する報告書は、木曜日の午前8時30分（米国東部時間）に発表される予定だ。 賃金・給与は、この主要指標をやや下支えする要因と見られている。民間非農業部門雇用者数は、2月の12万9000人減の後、3月は18万6000人増加した。しかし、平均週労働時間は34.3時間から34.2時間に減少し、総労働時間指数は同月に0.2%低下した。時給は3月に0.2%上昇した。 消費については、自動車、ガス、建築資材、飲食サービスを除く、商品PCEの算出に使用されるコントロールグループ小売売上高は、前月の0.6%増に続き、3月は0.8%増加した。 アナリストは、個人消費が2月の0.5%増に続き、3月は0.9%増になると予想している。インフレ調整後の実質個人消費支出（PCE）は、0.1%増に続き、0.3%増と見込まれている。 PCE価格は、2月の0.4%増に続き、3月は0.7%上昇すると予測されている。コア価格は、2月の0.4%増に続き、0.3%上昇すると見込まれている。 アナリストは、PCE価格の前年同月比上昇率が2月の2.8%から3.5%へと急加速すると予想しており、コアPCE価格も2月の3.0%から3.2%に上昇すると見込んでいる。

4月29日の米国主要経済指標日次まとめ

3月の住宅着工件数は前年同月比10.8%増の年率換算150万2000戸となり、市場予想を上回りました。戸建住宅と集合住宅の着工件数はいずれも増加しました。 一方、建築許可件数は前年同月比10.8%減の年率換算137万2000戸となりました。戸建住宅と集合住宅の許可件数はいずれも減少しました。さらに、許可済み未着工住宅数も3%減少しており、今後数ヶ月で着工件数が減少する可能性を示唆しています。 建設中の住宅数と完成住宅数は、3月はほぼ横ばいでした。完成住宅数は依然として前年同月比12.8%減となっています。 3月の速報値によると、国際貿易赤字は2月の834億9000万ドルから878億7000万ドルに拡大しました。これは、輸出よりも輸入の増加幅が大きかったことを反映しています。 同じ報告書によると、卸売在庫は2月の0.9%増に続き、3月は1.4%増加しました。小売在庫は0.3%増に続き、3月は0.7%増加しました。自動車販売を除くと、小売在庫は0.5%増加した。 耐久財の新規受注は3月に0.8%増加し、出荷は0.7%増加した。輸送を除くと、新規受注は0.9%増加し、出荷は0.7%増加した。 住宅ローン銀行協会（MBA）は、4月24日までの週の住宅ローン申請件数が前週の7.9%増加から一転して1.6%減少したと発表した。住宅ローン金利の上昇により借り換え件数は減少したが、新規住宅申請件数は増加した。 4月24日までの週の原油在庫総量は1,340万バレル減少し、商業用原油在庫は620万バレル、米国戦略石油備蓄（SPR）在庫は710万バレル減少した。ガソリン在庫と留出油在庫はともに先週減少した。 アトランタ連銀が発表した第1四半期のGDP速報値は1.2%増で、前回の推計値から変更はない。次回の更新は4月30日に予定されており、その際に第2四半期のGDP速報値が発表される。

マーケットチャット：PayPalがVenmoを独立した事業体として運営へ

ペイパル・ホールディングス（PYPL）のエンリケ・ロレス最高経営責任者（CEO）は今週、経営陣に対し、ペイパル社内でVenmoを独立した事業部門として再編する計画を伝えたと、CNBCが水曜日に報じた。同報道は、この変更に詳しい関係者の話として伝えている。 関係者の話によると、Venmoを分離することで、その進捗状況を把握しやすくなり、将来的には他社への売却も容易になるという。ペイパルは、Venmoの新事業部門を統括するデジタルバンキング担当幹部を新たに採用する予定だと、CNBCは関係者の話として伝えている。 ペイパルは、からのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）Price: $50.38, Change: $+0.73, Percent Change: +1.48%

アーサー・J・ギャラガー社は四半期配当を1株当たり0.70ドルに据え置き、6月5日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、6月19日に支払う。

アーサー・J・ギャラガー社は四半期配当を1株当たり0.70ドルに据え置き、6月5日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、6月19日に支払う。

最新情報：ブルーム・エナジーの株価は第1四半期の好業績を受けて上昇

（見出しと冒頭段落に株価の動きを追記しました。） ブルーム・エナジー（BE）の株価は、同社が第1四半期の調整後利益と売上高が市場予想を上回ったと発表した翌日の水曜日の取引で、約24%上昇しました。 同社は火曜日遅くに、第1四半期の調整後利益が希薄化後1株当たり0.44ドルとなり、前年同期の0.03ドルから増加したと発表しました。 ファクトセットが調査したアナリストは0.12ドルを予想していました。 3月31日までの3ヶ月間の売上高は7億5,110万ドルで、前年同期の3億2,600万ドルから増加しました。 ファクトセットが調査したアナリストは5億3,990万ドルを予想していました。 同社は2026年の業績見通しを、調整後1株当たり利益を1.85ドルから2.25ドル、売上高を34億ドルから38億ドルに引き上げたと発表しました。アナリストはそれぞれ14億2,000万ドルと32億4,000万ドルを予想していました。Price: $280.50, Change: $+54.13, Percent Change: +23.91%

6月限WTI原油先物契約は6.95ドル高で引け、1バレルあたり106.88ドルで取引を終えた。

マーケットチャット：ブラックストーン、成長事業をAIに特化した新部門に再編へ

ブラックストーン（BX）は、成長事業を西海岸に拠点を置く新設部門に統合する計画だと、ブルームバーグが水曜日に社内メモを引用して報じた。この新部門は、AIポートフォリオと高成長テクノロジー投資に注力する。 報道によると、新設されるブラックストーンN1部門は、プライベートエクイティファンドBXPEのテクノロジー投資に加え、成長事業とタクティカル・オポチュニティーズ事業を統括する。 ブラックストーンは、MTニュースワイヤーズからのコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）Price: $118.79, Change: $-2.73, Percent Change: -2.25%

PVHは四半期配当を1株当たり0.0375ドルに据え置き、6月3日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、6月24日に支払う。

PVHは四半期配当を1株当たり0.0375ドルに据え置き、6月3日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、6月24日に支払う。

最新情報：フィリップス66、第1四半期調整後黒字転換、株価上昇

（見出しと冒頭段落に最新の株価動向を追記しました。） フィリップス66（PSX）の株価は、同社が第1四半期決算を発表し、前年同期の赤字から黒字転換し、四半期配当を増額したことを受け、水曜日の取引で4.6%上昇した。 同社は、調整後1株当たり利益が0.49ドルとなり、前年同期の調整後1株当たり損失0.90ドルから黒字転換したと発表した。 ファクトセットが調査したアナリストは、非GAAPベースの1株当たり損失を0.54ドルと予想していた。 同社は、発表の中で、四半期配当を7%増額したと述べている。Price: $173.00, Change: $+7.87, Percent Change: +4.77%

FOMCは金利を据え置き、3人の当局者が緩和バイアスに反対、ミラン氏は再び利下げを要請

連邦公開市場委員会（FOMC）は、予想通りフェデラルファンド金利の目標を3.50％～3.75％に据え置いたが、4人の委員が反対意見を表明したことが、水曜午後の声明で明らかになった。 スティーブン・ミランFRB理事は、前回同様25ベーシスポイントの利上げを求めた。クリーブランド連銀のベス・ハマック総裁、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁、ダラス連銀のロリー・ローガン総裁は、金利据え置きを支持したが、「現時点では声明に緩和バイアスを盛り込むことには賛成しない」と述べた。 前回の声明から大きな変更はなく、リスクが生じた場合に政策を調整するという委員会の繰り返しの約束に焦点が当てられた。 FRB当局者による最近の発言は、今後の政策の方向性をめぐる意見の相違を浮き彫りにしており、利上げが必要になる可能性を示唆する意見もあった。こうした意見の相違が、ケビン・ウォーシュ氏が後任として承認される前のジェローム・パウエル議長にとって最後の会合となる可能性のある今回の会合で、反対意見を生み出した。アナリストらは、ウォーシュ氏がパウエル議長よりも利下げに前向きであると予想している。パウエル議長の記者会見は東部時間午後2時30分に開始されます。

米国原油最新情報：米イラン対立の激化で市場が動揺、先物価格が急騰

水曜日の正午の取引で原油先物価格は急騰し、前日の上昇分を引き継いだ。米国とイランの対立が、中東における供給途絶のさらなる懸念を高めたことが背景にある。 期近のWTI原油先物価格は7.05%上昇し1バレル＝107.02ドル、ブレント原油先物価格は7.33%上昇し1バレル＝119.41ドルとなった。 米エネルギー情報局（EIA）が水曜日に発表した週次報告書によると、4月24日までの週の米国の原油在庫は620万バレル減少し、4億5950万バレルとなった。これは供給逼迫の兆候を示している。 EIAによると、現在の原油在庫は、過去5年間の同時期の平均を約1%上回っている。 サクソバンクのストラテジストは、ホルムズ海峡のほぼ閉鎖状態が世界のエネルギー市場を逼迫させる混乱を長期化させているため、この戦争主導のサイクル中に原油価格が過去最高値を更新したと指摘した。 トランプ大統領は、イラン港湾に対する米海軍の海上封鎖の延長を検討していると報じられている。これは、敵対行為の再開や中東紛争からの撤退よりもワシントンにとってリスクが低いとみられ、世界のエネルギー市場を混乱させている。 トランプ大統領は水曜日、イランに対し「早く賢くなるべきだ」と脅迫した。「イランはまともな行動ができない。非核合意の署名方法も知らない。早く賢くなるべきだ！」とトランプ大統領はTruth Socialに投稿した。 MUFGのリサーチアナリスト、スージン・キム氏は、トランプ大統領は交渉中にイラン側が封鎖解除を求めたと述べたものの、報道によると米国はイラン港湾の長期封鎖に備えていると指摘した。 供給面では、米国大統領がイラン港湾封鎖が数ヶ月に及ぶ可能性を示唆する影響を緩和する方法について米国のエネルギー企業に問い合わせたことで、中東への供給途絶が長期化する懸念が高まっている。 米国の海上封鎖はイランに圧力をかけているようで、イランの原油貯蔵能力が限界に近づいているとの報道もあり、生産削減が加速する可能性がある。 スコット・ベッセント米財務長官は、イランの主要石油輸出ターミナルであるハルグ島が貯蔵能力の限界に近づいており、政府は原油生産量を削減せざるを得なくなり、イランの石油インフラに損害を与える可能性が高いと述べた。 キム氏は、「イランは貯蔵能力の制約が深刻化しており、さらなる生産削減を余儀なくされる可能性がある。一方、米国はイラン産原油と関係のある中国の製油所に対する制裁を強化し続けている」と述べた。 一方、市場関係者は、来月のOPEC離脱という衝撃的な決定がもたらす影響を引き続き評価している。 INGのストラテジストは、供給が大幅に混乱している時期に今回の撤退が行われたことで、市場への影響は限定的になると述べた。 「したがって、短期的には、この動きが市場に与える影響は小さい。しかし、中長期的には、市場への供給量の増加を意味する」とアナリストらは指摘した。

3月の耐久財受注は予想以上に回復

米国の耐久財需要は3月に予想以上に回復し、コンピューターや電子製品が牽引役となった一方、民間航空機の新規受注は減少したことが、水曜日に発表された政府データで明らかになった。 国勢調査局によると、平均耐用年数が3年以上の有形財の受注は、2月の1.2%減から一転、3月は前月比0.8%増の3,188億8,000万ドルとなった。ブルームバーグがまとめた調査では、3月の受注は0.5%増と予想されていた。 コンピューターと電子製品の需要は3.7%増加し、他のいくつかの分野でも増加が見られた。防衛用航空機および部品の新規受注は前月比約17%急増したが、民間航空機の受注は21%減少した。 防衛関連資本財の需要は3月に前月比18%増加したが、非防衛関連資本財の需要は1.2%減少した。 今月初め、航空機メーカーのボーイング（BA）は、第1四半期の受注が161機で、前年同期の241機から減少したと発表した。3月単月では、受注総数は33機だった。 水曜日に発表された政府データによると、米国の住宅着工件数は、戸建て住宅と集合住宅の両方で好調だったことから、3月に予想外に急増した。 「3月の資本財受注と住宅着工件数の急増は、米国経済が第1四半期に大幅に強化されたことを示唆している」と、BMOキャピタル・マーケッツのシニアエコノミスト、サル・グアティエリ氏はメモの中で述べた。 政府データによると、輸送機器を除く耐久財受注は先月0.9%増加し、ウォール街の予想である0.4%増を上回った。 グアティエリ氏は水曜日、公式データは木曜日に発表される見込みで、米国経済は第1四半期に年率換算で「堅調な」2.3%の成長を遂げたと述べている。「（人工知能主導の）投資ブームは衰える気配がない」。Price: $222.78, Change: $-7.94, Percent Change: -3.44%

CNBCの報道によると、PayPalはVenmoを独立した事業体として運営する予定だ。

CNBCの報道によると、PayPalはVenmoを独立した事業体として運営する予定だ。

ファースト・クアンタムはナショナル・バンクで「副産物クレジットの増加と余剰酸の販売がコスト上昇をある程度相殺する」として、引き続き「アウトパフォーム」と目標株価47カナダドルを維持

ファースト・クアンタムはナショナル・バンクで「副産物クレジットの増加と余剰酸の販売がコスト上昇をある程度相殺する」として、引き続き「アウトパフォーム」と目標株価47カナダドルを維持

CIBCはセレスティカの目標株価を425米ドルから480米ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。

CIBCキャピタル・マーケッツは、セレスティカ（CLS.TO、CLS）が月曜日に第1四半期決算を発表したことを受け、同社株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を425ドルから480ドルに引き上げた。 CIBCは、セレスティカの第1四半期決算は、供給制約がほぼ解消されたことを踏まえると、概ね予想通りだったと述べ、同社が主要な「デジタルネイティブ」顧客（CIBCはOpenAIであると見込んでいる）を含む「2026年から2027年にかけての積極的な生産拡大」計画を改めて表明したことを付け加えた。 CIBCは、「短期的な懸念材料としては、OpenAIの過剰生産と需要に対する供給不足の可能性、そしてサプライチェーンにおけるさらなる供給不足が挙げられ、これらが市場心理に圧力をかけ続ける可能性がある」と指摘した。 「ハイパースケーラーの設備投資見通しが改善し（GOOGL/META/AMZN）、2026年下半期には生産拡大・拡張が見込まれるものの、CIBCは依然としてガイダンス／市場予想は保守的であると見ており、第1四半期決算で設備投資に関する前提条件が緩和されるにつれ、2026年まで上方修正されると予想しています。」 CIBCは、Celesticaの「見通しの改善」は、データセンター向けネットワークスイッチにおける同社のリーダーシップと、拡大するエンタープライズサーバープログラムを反映していると述べ、さらに「2026年後半から始まり、AVGOを含む複数の顧客および戦略的パートナーに支えられ、2027年にかけて加速する1.6Tネットワークプログラムの複数年にわたる生産拡大計画がより明確になった」と付け加えた。 CIBCは、Celesticaが今四半期に獲得したハイパースケーラー向けイーサネットスイッチの新規契約（2027年下半期に生産拡大予定）も、この見方を裏付けていると付け加えた。 CIBCは、第1四半期は供給制約の影響を受けたものの、これらの制約は緩和しており、同社はその後の四半期で挽回し、2028年まで需要を支えられると確信していると述べた。 「当社は引き続きアウトパフォームのレーティングを維持し、今回の売り込みは押し目買いの好機と捉えています」とCIBCは述べた。「当社の最新の目標株価は480米ドルで、これは2027年予想EPSの32倍（主要指標）と2027年予想EBITDAの24倍（副次指標）を組み合わせた評価に基づいています。」 CIBCは、Celesticaの目標株価倍率は「モデル性能の大幅な向上によるAIデータセンター設備投資の上方修正に対する見通しの改善」を反映していると付け加えた。Price: $500.53, Change: $+7.31, Percent Change: +1.48%

UBSによると、経済が安定すればゼネラルモーターズは2026年の業績見通しを上回る可能性がある。

UBSは水曜日に電子メールで送付したレポートの中で、経済が安定すればゼネラルモーターズ（GM）は2026年の業績見通しを上回る可能性があり、コスト管理、電気自動車の収益性向上、車種構成の改善、自社株買いなどにより2027年もさらなる増益が見込まれると述べた。 同レポートによると、投資家は原材料費や需要リスクを懸念しているが、GMの優れた実行力、柔軟性、支出管理能力を見落としている。 UBSは、GMの業績見通しには保守的な要素が含まれていると指摘。高収益のピックアップトラックやSUVの在庫補充の可能性をガイダンスに含めていないためだ。 UBSは、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）交渉はGMにとってマイナスよりもプラスに働く可能性が高いとしながらも、業績見通しには反映していない。 UBSはGMの投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を105ドルから102ドルに引き下げた。Price: $76.08, Change: $-2.87, Percent Change: -3.63%