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ニューホープ社、転換社債発行により3億豪ドルを調達

ニューホープ（ASX:NHC）は、オーストラリア証券取引所への木曜日の提出書類によると、2032年満期、利率2.625%の無担保転換社債（普通株に転換可能）3億豪ドルを、基準株価に対して37.5%のプレミアムとなる7.41豪ドルの当初価格で発行した。 同社はまた、リバースブックビルディング方式により、2029年満期転換社債2億9330万豪ドルの同時買戻しを実施した。提出書類によると、10万豪ドルあたり平均11万3700豪ドル、総額3億3350万豪ドルで買戻しを行った。 提出書類によると、今回の発行による約2億9420万豪ドルの純手取金は、取引費用を差し引いた後、主に同時買戻しの資金に充当される予定である。 同社は今回の取引後、2029年満期債約670万豪ドル相当を未償還のまま保有することになり、満期前に契約条件に従って償還する意向である。 提出書類によると、新規発行と同時買戻しの決済は4月22日頃に行われる見込みである。 同社の株価は直近の木曜日の取引で1%下落した。