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2月の製造業新規受注は横ばい、予想の0.2％減とほぼ一致、前回も横ばいだった。

BMOによると、3月の賃金は「急上昇したように見える」ため、カナダ銀行はそれを注視していくとのこと。

BMOのダグラス・ポーター氏は、金曜日に発表されたカナダの雇用統計から読み取れる結論は、「新鮮な変化」として、3月の結果は「大きな驚きはなかった」ということだと述べ、さらに、全体像としては、過去1年間の雇用増加は比較的緩やかだったものの、労働力人口の増加も同様に緩やかだったため、失業率は横ばい状態を維持していると付け加えた。 ポーター氏によると、唯一本当に新しいニュースは賃金が「急上昇したように見える」ことであり、カナダ銀行はこれを注視していくだろう。特に、エネルギー価格の上昇が広範なインフレに波及する兆候を警戒しているからだ。 ポーター氏によると、カナダの雇用者数は2026年の「厳しいスタート」の後、3月には「緩やかな」1万4100人増加した。年初2ヶ月で雇用者数が合計10万8700人減少したことを考えると、このわずかな回復を景気回復の兆候と捉える人はいないだろう。特に、先月はフルタイム雇用がさらに若干減少したことを考えると、なおさらだ。 それでも、ポーター氏は、たとえわずかでもプラスの兆しは好ましいと付け加え、失業率が6.7%で横ばい（実際には1年前よりわずかに低い）ことも好ましいとしている。 ポーター氏は、労働力人口も2度の大きな減少の後、労働参加率が安定したことで1万5000人増加したと指摘する。しかし、労働力人口の増加率は過去1年間でわずか0.4%にとどまり、雇用増加率をわずかに下回っている。 ポーター氏によると、金曜日に発表された労働力調査（LFS）は、予想と驚くほど近く、BMOの採点システムでは57.1点という合格点だった。「カナダ銀行の政策決定を巡る議論にはほとんど影響を与えないだろう」とポーター氏は付け加えた。 ポーター氏は、平均時給が予想外にも前年同月比4.7%増と急上昇したことも指摘した。これは1年以上ぶりの高水準で、前月の3.9%増を大きく上回る。「賃金は変動しやすい指標だが、これは大きな上昇であり、注視すべき動きだ」とポーター氏は述べた。 一方、総労働時間は2月の急落後、前月比0.2%増とわずかに増加した。しかし、第1四半期全体では依然として前年同期比0.4%減となっている。ポーター氏によると、今四半期の生産性向上率がそこそこであれば、BMOが予測する第1四半期の国内総生産（GDP）成長率1.5％ともまだ合致する可能性があるという。

米国天然ガス最新情報：ガス貯蔵データと気象予報の悪化を受け、先物価格が下落

米国の天然ガス先物価格は、週間の貯蔵データが概ね予想通りだったことを受け、金曜日は横ばいで推移した。市場の新たな方向性を示す材料はほとんどなかった。 ヘンリーハブの期近物天然ガス先物契約と継続契約は、いずれも0.52%下落し、100万BTUあたり2.65ドルで取引された。 米エネルギー情報局（EIA）は、4月3日までの週の貯蔵量純増が500億立方フィートだったと発表した。これは前週の360億立方フィートを上回ったものの、前年同期の570億立方フィートを下回った。 さらに、Investing.comがまとめたデータによると、実際の数値は、同週の純増を予想していた410億立方フィートを上回った。 エネルギーバイヤーズガイドによると、市場は今回の結果から新たな方向性を見出せなかったものの、来週の報告書では若干の生産量増加が見込まれると予想しており、「その後数週間で供給量が増加する」としている。 世界的には、米国、イスラエル、イラン間の和平合意の可能性に対する楽観的な見方が強まっている。米国大統領のジョン・D・バンス氏はイラン当局者との会談のためパキスタンへ出発した。バンス氏は、イラン側の「誠意ある努力」があれば「成功」につながる可能性があると述べた。 気象予報は引き続き弱気な様相を呈しており、米国国立気象局によると、4月17日から23日にかけて米国の大部分で平年を上回る気温が予想される。 NRGエナジーによると、米国のドライガス生産量は、今週初めに日量1086億立方フィートから1066億立方フィートに減少した後、日量1070億立方フィートとわずかに回復した。 世界的な需給バランスが依然として逼迫しているため、輸出ターミナルへのLNG供給量はほぼ満杯に近い状態が続いており、金曜日の時点で189億立方フィートと推定されている。

DLP Resources社、ペルーのエスペランサ・プロジェクトで磁性体を確認

DLPリソーシズ（DLP.V）は金曜日、ペルーのエスペランサ斑岩銅・モリブデンプロジェクトにおける3次元磁化率イメージング逆解析により、強力な磁気体が確認され、隠れた斑岩鉱床の位置特定に役立つ地球物理学的証拠が得られたと発表した。 同社によると、この逆解析により、地下1,200メートルまでの物理特性構造が明らかになった。この磁気体の体積は約4.4立方キロメートルで、その走向、傾斜、深度は典型的な斑岩鉱床形成モデルと完全に一致する。 「エスペランサプロジェクトにおける最近のドローンによる空中磁気探査と、そのデータの3次元逆解析により、変質マッピング、スペクトル変質マッピング、および地質化学分析の結果と一致する磁気異常が確認された」と、イアン・ジェンダル社長兼最高経営責任者（CEO）は述べた。 「磁性体は、斑岩銅鉱床系のカリウム質コアに関連している可能性があり、地表下200～700メートルの深さにあると推定される」とジェンダル氏は付け加えた。 DLP社は、詳細な岩石チップサンプリングと磁気探査のさらなる拡張を実施する予定であると述べた。2026年の掘削計画の許可取得手続きは現在進行中である。Price: $0.28, Change: $-0.02, Percent Change: -5.08%

ゴールドストーム・メタルズ、最大400万ドルのLIFEオファリングを発表。株価は8.3%下落。

ゴールドストーム・メタルズ（GSTM.V）は木曜遅く、総額最大400万ドルの非仲介型私募増資を発表した。 この私募増資は、HDユニット（1ユニットあたり0.20ドル）、FTユニット（1ユニットあたり0.24ドル）、チャリティFTユニット（1ユニットあたり0.31ドル）を、それぞれ任意の組み合わせで販売するものである。 同社によると、HDユニットは、同社普通株式1株と普通株式購入権（ワラント）の半分で構成される。各ワラントは、発行完了後36ヶ月間、1株あたり0.30ドルの行使価格で普通株式1株を購入する権利を保有者に付与する。 同社は、各FTユニットおよびチャリティFTユニットは、カナダ所得税法第66条(15)項に規定する「フロー・スルー株式」として発行される普通株式1株と、フロー・スルー方式ではない方法で発行されるワラントの半分で構成されると付け加えた。 ユニットの売却による純収益は、一般管理運転資金およびその他の企業目的に使用される予定である。 本募集は、2026年4月30日の週頃に完了する予定であり、一定の条件を満たす必要がある。 同社の株価は、TSXベンチャー取引所において、直近で0.02ドル安の0.22ドルで取引されている。Price: $0.21, Change: $-0.03, Percent Change: -12.50%

欧州委員会、エネルギー規制協力機関に関する一般からの意見を募集

欧州委員会エネルギー総局は金曜日、欧州エネルギー規制協力機関（ACER）の業績に関するフィードバックの募集を開始し、改善すべき点を特定しようとしていると発表した。 ACERは、主に域内エネルギー市場の統合を支援し、卸売エネルギー市場の操作を抑止するために市場動向を監視する目的で、2011年3月に設立された。 5月6日までの4週間にわたる意見募集は、「ACERの目的、権限、任務に照らした業績を評価し、その有効性を高めるために必要な調整があるかどうかを検討する」ことを目的としている、と声明で述べられている。 エネルギー規制当局、市場参加者、業界専門家、市民社会を含むすべての利害関係者に対し、ACERの成果、業務方法、および関係者間の連携に関する意見提供が求められた。 欧州委員会は、評価プロセスを円滑に進めるため、意見募集と並行して、対象を絞った調査やインタビューも実施すると述べた。 評価結果は第4四半期に欧州議会、欧州理事会、およびACERの規制委員会に提出され、一般にも公開される予定です。

市場の噂：ハセット氏、ホルムズ海峡は2カ月以内に開通する可能性があると発言

国家経済会議（NEC）のケビン・ハセット委員長は、ホルムズ海峡は今後2カ月以内に開通し、石油輸送は正常に戻る可能性があるとの見解を示したと、ブルームバーグ通信が金曜日にフォックス・ビジネスに出演したハセット氏の発言を引用して報じた。 （マーケット・チャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる場合もあります。正確性は保証されません。）

EMEA天然ガス最新情報：JD・バンス氏がイラン和平合意への楽観的な見方を示したことを受け、先物価格は7％近く下落

金曜日の欧州天然ガス先物価格は、米国、イスラエル、イラン間の恒久的な和平合意に向けた進展が見られたとの見方を受け、下落した。これは、ジョン・D・バンス米副大統領が和平合意の実現に楽観的な見方を示したことが背景にある。 期近のオランダTTF先物価格は6.44%下落し、1メガワット時あたり43.20ユーロ（50.66ドル）となった。一方、英国NBP先物価格は6.75%下落し、1サーモあたり108.88ペンス（1.46ドル）となった。トレーディング・エコノミクスのデータによると、オランダTTF先物価格は週を通して13.53%下落、英国天然ガス先物価格は14.09%下落する見込みだ。 バンス副大統領は金曜日、イランとの協議のためパキスタンのイスラマバードへ出発した。トランプ大統領は交渉チームに対し、明確な期待を表明していると述べた。また、イラン側が「誠意ある努力」をすれば、「成功」につながる可能性があるとも語った。 一方、CNNの報道によると、イスラエルがレバノンへの攻撃後、直接交渉を求めたことを受け、レバノンのナワフ・サラム首相がワシントンを訪問する見込みだ。 これらの動きはすべて、中東における敵対行為の緊張緩和の可能性を示唆しており、欧州の天然ガス価格への圧力につながる可能性がある。 一方、ホルムズ海峡は、ホルムズ海峡モニターによると、過去24時間でわずか5隻の船舶しか通過せず、事実上6週連続で閉鎖状態が続いている。 これは、英国の合同海上情報センター（JMIC）によると、通常1日平均138隻の船舶が通過しているのと対照的だ。JMICは、過去24時間で新たな船舶攻撃はなかったと指摘している。 アラブ首長国連邦（UAE）の国営石油会社アドノック（ADNOC）のCEO、スルタン・アハメド・アル・ジャベル氏は、今週初めの停戦合意発表にもかかわらず、ホルムズ海峡は再開されていないと述べた。 ダニエル・ハインズ氏は木曜日のソーシャルメディアへの投稿で、世界のLNG輸送量の20%を担う重要な海峡へのアクセスは依然として「制限され、条件付けられ、管理されている」と述べた。 ANZ銀行のシニア商品ストラテジスト、ダニエル・ハインズ氏は、LNGタンカーがペルシャ湾に足止めされたままであることから、「この膠着状態に終わりは見えない」と述べた。 ハインズ氏はまた、供給逼迫はオーストラリアのLNG施設の操業停止によってさらに悪化していると付け加えた。シェブロンのウィートストーンガス施設は、先月のサイクロン・ナレルによる被害のため、稼働率がわずか50%にとどまっている。 こうした状況は、欧州市場にとって極めて重要な局面で発生している。欧州は在庫が低水準にある状態で補充シーズンに突入しており、ガス・インフラストラクチャー・ヨーロッパのデータによると、在庫率は昨年の34.97%に対し、現在はわずか28.92%となっている。

温暖な気候で需要が減少する中、天然ガス価格は17カ月ぶりの安値から上昇に転じる。

天然ガス価格は、季節的な需要の低迷、温暖な気候予報、そして供給過剰を背景に、金曜早朝に17カ月ぶりの安値から小幅に上昇した。 5月渡しの天然ガス価格は、前日に2024年11月以来の安値まで下落した後、直近では100万BTUあたり0.01ドル高の2.68ドルとなった。 春の温暖な気候が需要を減少させる一方で供給過剰が続いているため、天然ガス価格は圧迫されている。米国国立気象局の長期予報では、今後6～14日間でほとんどの州で平年並みかそれ以上の気温になると予想されている。 「（天然ガス価格は）温暖な気候が続く中で、季節的な変化による圧力に大きく晒され、低迷が続いている。この季節的な変化により需要は鈍化している一方、供給は依然として豊富だ」と、RBCキャピタル・マーケッツの天然ガス・金ストラテジスト、クリストファー・ルーニー氏は顧客向けレポートで述べている。 エネルギー情報局（EIA）が木曜日に発表した燃料在庫に関する週次調査によると、先週の在庫は500億立方フィート増加し、NatGasWeatherの予想である最大480億立方フィートの増加を上回った。この増加により、在庫は1兆9100億立方フィートとなり、過去5年間の同週平均を4.8%上回った。

ハセット氏、ホルムズ海峡は2カ月以内に開通可能と発言（ブルームバーグ報道）

トロント証券取引所（TSX）は210ポイント以上上昇。木曜日に約140ポイント下落し、7営業日ぶりの下落となった後の出来事。

UBSはデレクUSホールディングスの目標株価を42ドルから48ドルに引き上げ、投資判断は「中立」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Delek US Holdings Inc（DK）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は47.79ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

UBSはダイアモンドバック・エナジーの目標株価を240ドルから245ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は214.84ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

セクター最新情報：エネルギー株は金曜プレマーケットでやや下落

金曜日のプレマーケットでは、エネルギー関連株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.3%下落した。 米国石油ファンド（USO）は1.3%、米国天然ガスファンド（UNG）は0.2%それぞれ下落した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が0.1%高の1バレル97.95ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は0.2%安の1バレル95.68ドル、天然ガス先物価格は0.2%高の100万BTUあたり2.68ドルとなった。 複数のメディアが、コノコフィリップス（COP）がベネズエラに調査チームを派遣し、同国における石油掘削の見通しを評価していると報じた。これは同社の声明に基づくものだ。コノコフィリップスの株価はプレマーケットで小幅上昇した。 ペトロブラス（PBR）は、ブラジル沖合カンポス盆地のタルタルーガ・ヴェルデ油田とエスパダルテ・モジュールIII油田の権益50％をペトロナス・ペトロレオ・ブラジルから4億5000万ドルで取得する契約を締結し、これらの資産の所有権を完全に回復したと発表した。ペトロブラスの株価はプレマーケットで1％上昇した。 ロイター通信は、規制当局の文書を引用し、EQT（EQT）とグレンコア（GLEN）がコモンウェルスLNGから年間100万トンの液化天然ガスを追加購入することで合意したと報じた。20年間の契約期間となる。EQTの株価はプレマーケットで0.6％下落した。

米国原油最新情報：先物価格は週間で下落へ

金曜日の原油価格は、米イラン停戦合意によって地政学的リスクプレミアムが事実上大幅に低下したことを受け、下落に転じ、週間ベースでも下落する見込みとなった。ただし、合意自体は非常に不安定なスタートを切った。 期近のWTI原油先物価格は0.5%安の1バレル97.41ドル、ブレント原油先物価格は0.5%安の1バレル65.98ドルとなった。 両先物とも週間ベースでは約12%の下落となる見込みだ。 サクソバンクのアナリストは、「原油価格は昨年6月以来最大の週間下落の後、100ドルを下回って安定しようとしているが、和平案をめぐる様々なシグナル、サウジアラビアの生産能力約60万バレル/日の削減、そして2月下旬からのホルムズ海峡の事実上の封鎖といった要因が依然として価格を支えている」と述べた。 サウジ通信社が4月9日付でエネルギー省の発表を引用して報じた記事によると、東西パイプラインのポンプステーションが「最近」攻撃を受け、約70万バレルの輸送量が失われたという。 記事は攻撃の出所については触れていないが、ロイター通信が水曜日に報じたところによると、攻撃はイランによるもので、ホルムズ海峡封鎖以来、サウジアラビアの主要な代替輸出ルートに打撃を与えた。 サクソバンクは、「一方、ブレント原油の現物取引は先物価格に対して大幅なプレミアムで決済され続けており、製油所が中東からの供給途絶を補うために奔走する中で、供給逼迫が深刻化していることを示している」と付け加えた。 停戦発表後、6月限ブレント原油先物価格は1バレル100ドルを下回った。しかし、即時引き渡しの国際指標であるDated Brentで価格設定された既に海上にある貨物は、依然として120ドルを堅調に上回っている。 ドナルド・トランプ米大統領は木曜日、イランがホルムズ海峡を通航しようとするタンカーに通行料を課し始めたとの報道を受け、イランに対し警告を発した。停戦合意にもかかわらず、この重要な海峡の航行は依然として制限されている。 「イランがホルムズ海峡を通過するタンカーに通行料を課しているとの報道がある」とトランプ大統領はTruth Socialへの投稿で述べた。「そんなことがあってはならない。もしそうなら、今すぐ止めるべきだ！」 TRM Labsが木曜日に発表したレポートによると、イランの新たな通行料制度では、船舶1隻あたり最大200万ドルを仮想通貨または中国人民元で支払う必要があり、テヘランは1日あたり推定2000万ドルの収入を得ているという。 さらに圧力を強める動きとして、ロシアのタス通信はイラン高官の話として、イランは船舶の航行制限を継続すると報じた。 報道によると、情報筋は、現在の停戦協定の下では、ホルムズ海峡を航行できる船舶は「1日あたり15隻未満」に制限されると述べたという。 今週末に予定されている米国代表団とイラン当局者による重要な協議に、すべての注目が集まっている。

ガソリン価格の上昇に伴う米国のインフレ率急上昇を受け、金価格は下落した。

金先物価格は、3月の米国のインフレ率がガソリン価格の上昇を背景に急上昇したとの報告を受け、ドル安が進んだことを受けて、金相場が金曜早朝に下落した。この報告は、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ期待を後退させた。 5月限の金先物価格は、1オンスあたり31.10ドル安の4,786.90ドルで取引されている。 米労働統計局（BLS）は、3月の消費者物価指数（CPI）が年率換算で3.3%上昇したと発表した。これは2024年5月以来の高水準で、2月の2.4%から上昇したが、市場予想と一致したとマーケットウォッチは伝えている。変動の大きい食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは2.6%上昇し、前月の2.5%から上昇したが、市場予想の2.7%上昇を下回った。 BLSは、この上昇はガソリン価格の上昇によるもので、「月間の総合物価上昇のほぼ4分の3を占めた」と述べている。米国とイスラエルが2月28日にイランへの攻撃を開始し、イランがホルムズ海峡を封鎖してペルシャ湾岸諸国からの原油供給量の20%を遮断して以来、燃料価格は急騰している。 インフレ率の上昇により米国の利下げ期待が後退したため、金価格は1月29日に記録した1オンスあたり5,354.80ドルの史上最高値を依然として大きく下回っている。CME FedWatchツールは、米連邦準備制度理事会（FRB）が年内は金利を据え置くと予想しており、無利子である金にとっては弱気材料となる。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.14ポイント安の98.69で推移した。米国債利回りはまちまちで、2年債利回りは2.0ベーシスポイント低下の3.793%、10年債利回りは2.5ベーシスポイント上昇の4.306%となった。

カナダの労働市場は「依然としてかなり弱い」ため、カナダ銀行は2026年まで金利据え置きを継続できるとCIBCが発表

CIBCのアンドリュー・グランサム氏は、金曜日に発表されたカナダの3月労働力調査（LFS）雇用統計を受けて、「全体的に見て、そして月ごとの変動はあるものの、カナダの労働市場は依然としてかなり脆弱に見える。そのため、現在の原油価格ショックが広範なインフレ圧力に波及する余地は限定的であり、カナダ銀行は2026年まで金利を現在の水準に据え置くことができるだろう」と述べた。 グランサム氏は、カナダの雇用は2ヶ月連続の減少の後、3月に増加したと指摘したが、その回復は「市場予想を上回るものではなく、失業率の低下にはつながらなかった」と述べている。 注目すべき点として、グランサム氏は、雇用者数の増加が1万4000人で、市場予想の1万5000人とほぼ一致したが、過去2ヶ月間の累計10万人以上の減少を部分的にしか回復していないと指摘した。3月の雇用者数の小幅な増加は労働力人口の増加とほぼ同水準であり、失業率は6.7%で横ばいだった。業種別に見ると、専門サービス業と天然資源業、そして「その他の」サービス業が雇用増加を牽引したが、金融業や飲食・宿泊業などの減少によってその増加分は一部相殺された。 グランサム氏によると、雇用全体の増加はパートタイム雇用が牽引しており、フルタイム雇用は前月の減少分を全く取り戻せなかったという。 グランサム氏は、最近の労働市場指標のほとんどが軟調な推移を示しているにもかかわらず、正社員の時給上昇率は「急激に」加速し、5.1%に達したと述べている。ただし、これは前年同期のベース効果を部分的に反映したものであり、今後数か月で前年比の伸び率は再び鈍化するだろうと付け加えている。