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バイオ燃料最新情報：原油価格の高騰と中東情勢の不確実性の高まりを受け、原料先物価格が上昇

バイオ燃料原料先物価格は金曜日、原油価格の上昇を受けて小幅上昇した。原油価格の上昇は、代替燃料として期待されるバイオディーゼル原料の需要を押し上げた。 シカゴ商品取引所（CBOT）の5月限大豆先物価格は0.06%高の1ブッシェル当たり11.60ドル、5月限大豆油先物価格は0.07%高の1ポンド当たり71.66セントとなった。 中東情勢の緊張が続く中、原油価格は高止まりしており、ブレント原油は1バレル当たり104.66ドルで推移している。これにより、バイオ燃料代替品とその原料への需要が高まっている。 供給面では、米国の大豆作付け状況は良好で、作付け率は既に12%に達し、過去5年間の平均を大きく上回っている。しかし、市場は来月開催予定の米中貿易協議の行方を注視している。トレーディング・エコノミクスによると、この協議は需要を大きく押し上げる要因になると予想されている。 主要供給国の一つであるアルゼンチンの大豆収穫は天候の影響で遅れており、同時に、同国のケケン港では少数のトラック運転手による抗議活動のため、18隻の船舶が停泊を余儀なくされたと、ADMISリサーチチームが発表した。 アジアでは、マレーシアのパーム油先物価格が金曜日に小幅上昇した。リンギット安と原油価格の上昇がバイオディーゼルの魅力を高めたことに加え、エルニーニョ現象のリスクの高まりとバイオディーゼル混合率の上昇が背景にある。 木曜日に下落した後、ブルサ・マレーシア・デリバティブズの5月限パーム油先物価格は0.27%上昇し、1トン当たり4,517マレーシアリンギット（1,139.22米ドル）で取引された。6月限も同様に0.29%上昇し、1トン当たり4,565リンギットとなった。 両限月とも今週は2%近く上昇し、過去2週間の下落から反転した。 しかし、金曜日のこの下落は、リンギット安（過去1週間で0.32%下落）と原油価格の高騰（トレーディング・エコノミクスによると、ブレント原油先物価格は105.98ドルに達した）にもかかわらず発生した。 マレーシアパーム油評議会は金曜日、エルニーニョ現象による生産量減少リスクを理由に、パーム油価格は当面4,500リンギット/トン以上で推移すると予想していると発表した。 同評議会はまた、マレーシアがバイオディーゼルの混合比率を現在のB10からB15へと引き上げる動きを強調し、これにより年間100万～150万トンのパーム油を追加で吸収できる可能性があると述べた。 インドネシアとタイでも同様のバイオディーゼルプログラムが実施され、両国とも混合比率を高めているため、当面は市場がさらに逼迫すると予想される、と同評議会は述べた。 価格情報機関MySteelによると、中東情勢の緩和が当面見込めず、原油価格が再び高騰していることから、パーム油はバイオディーゼル原料としてより重要な役割を担うようになり、価格を支えている。 米国では、NYMEXの5月限エタノール先物価格は金曜日に0.50%下落し、1ガロンあたり1.98ドルで取引された。これは、複数の国でエタノール混合の推進が進み、原油価格が上昇していることで、主要エネルギー輸入国にとってエタノールが魅力的な燃料源となっているにもかかわらずのことである。 米国エネルギー情報局（EIA）が発表したデータによると、4月17日までの週の米国のエタノール生産量は、前週の110万バレル/日から100万バレル/日に減少した。 EIAによると、輸出量は前週比で増加し、日量8万1000バレルから9万1000バレルに増加した一方、在庫は2670万バレルから2690万バレルに増加した。

調査速報：NSC第1四半期：安定したコア業績、ユニオン・パシフィックとの合併は順調に進んでいる

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ノーフォーク・サザン・コーポレーション（NSC）は、2026年第1四半期の売上高が30億ドルと堅調に推移したと発表しました。輸送量は1%減少したものの、営業費用は61.7%から70.7%に上昇しました。これは、オハイオ州東部での事故および合併に伴う費用6,200万ドルが計上されたためです。調整後EPSはわずか1%減の2.65ドル、営業費用は68.7%で、天候や燃料価格の逆風にもかかわらず堅調な業績を示しました。一方、商品輸送部門は1.2%増の18億8,500万ドルとなりました。計画されているユニオン・パシフィックとの合併は、2027年中旬から下旬にかけて完了予定で、東西を結ぶ初の横断大陸鉄道網の構築につながる重要な戦略的推進力となっています。経営陣は、輸送量の増加よりも、生産性、サービス、安全性といった「コントロール可能な要素」に重点を置いています。ノーフォーク・サザンが、配当を維持しながら設備投資を14.9%削減して3億8200万ドルとした規律あるアプローチと、一時的な合併関連の圧力にもかかわらず安定した調整後業績は、変革をもたらすUNPとの合併を前に、同社の東部事業の根底にある強さと長期的な価値提案を示していると私たちは考えています。

調査速報：CFRAはRoper Technologies Inc.の株式について「ホールド」推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2026年の予想EPSに対する予想PERが18倍となり、ROPの過去3年間の平均PERを下回っているため、目標株価を395ドル（従来408ドル）に引き下げます。2026年のEPS予想を21.49ドルから21.95ドルに、2027年のEPS予想を22.92ドルから23.40ドルにそれぞれ引き上げます。ROPは第1四半期に好調な業績を発表し、売上高と利益の両方で市場予想を上回りました。売上高は21億ドルで、前年同期比11%増（オーガニック成長率6%）となり、アプリケーションソフトウェアの売上成長加速（前年同期比11.6%増）とネットワークソフトウェアの好調（前年同期比14%増）が牽引しました。調整後EBITDAは7億9,700万ドルで、利益率は38.1%（前年同期比-120bps）でした。今後の見通しとしては、一部の分野（デルテック、貨物市場）で逆風が継続し、M&Aパイプライン活動が鈍化しているものの、当四半期中に実施された15億ドルの自社株買いは好材料であり、大規模な自社株買いが継続するにつれてEPS成長率の上昇が見込まれると見ています。経営陣は、第1四半期の好業績と自社株買いの勢いを反映し、2026年通期の調整後EPSガイダンスを21.80～22.05ドル（中間値は前年同期比9%増）に0.50ドル引き上げました。

DCB銀行の純利益が第4四半期に増加

DCB銀行（NSE:DCBBANK、BOM:532772）の純利益は、インド証券取引所への金曜日の提出書類によると、会計年度第4四半期に前年同期の17億7000万インドルピーから20億6000万インドルピーに増加した。 3月31日締めの四半期の1株当たり利益は、前年同期の5.60ルピーから6.35ルピーに上昇した。 同行の受取利息は、前年同期の174億ルピーから191億ルピーに増加した、と提出書類には記載されている。 また、同社は3月31日締めの会計年度について、1株当たり1.45ルピーの配当を推奨した。

決算速報 (FISH.V) セイルフィッシュ・ロイヤルティ社、第4四半期の総収益は120万米ドル、前年同期は72万5712米ドルだったと発表

スイス中央銀行、中東紛争の影響で短期的な経済成長は鈍化し、インフレ率は上昇すると予測

スイス国立銀行（SNBN.SW）によると、中東紛争はスイス経済の動向とインフレをめぐる不確実性を「著しく」高めた。 金曜日に開催されたSNBの株主総会で、マルティン・シュレーゲル理事長は、スイス経済の成長は短期的には「かなり低調」に推移するものの、中期的には「ある程度」回復に向かうとの見通しを示した。 一方、SNBは、紛争によるエネルギー価格の高騰を主な要因として、今後数四半期にわたってスイスのインフレ率がさらに上昇すると予測している。 しかしながら、シュレーゲル理事長は、SNBは状況を注視しつつ、必要に応じていつでも金融政策を調整する用意があると強調した。

セクター別最新情報：金融

金曜のプレマーケット取引では金融株が下落し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%安となった。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.4%安、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は1.7%高となった。 ウェスタンユニオン（WU）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が減少したことを受け、11%以上下落した。

ブルームーンナローズ2025年損失率56%

ブルー・ムーン・グループ（香港証券取引所：6993）は、香港証券取引所に金曜日に提出した年次報告書によると、2025年の帰属損失を前年の7億4930万香港ドルから56%縮小し、3億2890万香港ドルとした。 家庭用洗剤メーカーである同社の1株当たり損失は、2024年には0.1374香港ドルとなる見込みで、2025年は0.0623香港ドルだった。 売上高は前年同期の85億6000万香港ドルから1.7%減の84億1000万香港ドルとなった。 同社は損失縮小の要因として、事業運営全体の効率改善と、チャネル戦略への投資成果の反映を挙げている。 同社は、2025年の期末配当として1株当たり0.10香港ドルを宣言した。

イランが米国との協議再開の準備ができているとの報道を受け、ドル安が進む中、金価格は安定している。

イランが米国との戦争終結に向けた交渉再開の準備が整ったとの報道を受け、ドルと金利が緩和したことから、金価格は金曜早朝は横ばいで推移した。 5月限の金先物価格は、1オンスあたり0.10ドル高の4,724.10ドルで取引されている。 ブルームバーグ通信によると、イランのアッバス・アラグチ外相と交渉団は、既に現地入りしている米国代表団との協議のため、金曜夜にイスラマバードに到着する予定だ。 両国間の合意が成立すれば、原油価格は下落し、ホルムズ海峡封鎖に伴う供給ショックがインフレを加速させ、中央銀行の利上げを余儀なくさせるという懸念が和らぐとみられる。利上げの脅威は投資家をドルと債券へと向かわせ、金価格はレンジ相場となっている。金価格は紛争開始以来、200ドルのレンジ内で推移している。 ドルは早朝に下落し、ICEドル指数は0.12ポイント安の98.64で取引されている。米国債利回りはほぼ横ばいで、2年物国債の利回りは0.6ベーシスポイント低下して3.84％、10年物国債の利回りは0.3ポイント低下して4.328％となった。

シュリラム・ファイナンスの連結利益が第4四半期に増加

シュリラム・ファイナンス（NSE:SHRIRAMFIN、BOM:511218）の株主帰属連結利益は、前年同期の214億インドルピーから、会計年度第4四半期には302億インドルピーに増加した。これは、金曜日にインド証券取引所に提出された書類で明らかになった。 3月31日締めの四半期の1株当たり利益は、前年同期の11.39ルピーから16.05ルピーに上昇した。 同社の営業収益総額は、前年同期の1,145億ルピーから1,251億ルピーに急増した、と同書類は述べている。 シュリラム・ファイナンスの取締役会はまた、3月31日締めの会計年度について、1株当たり6ルピーの期末配当を推奨した。

セクター最新情報：ヘルスケア

金曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.8%下落、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.5%上昇した。 HCAヘルスケア（HCA）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が上昇したと発表されたにもかかわらず、約9%下落した。

UBSは、カナダドルの中期的な見通しは「制約がある」と述べている。

カナダ銀行は水曜日に会合を開く予定で、UBSは引き続き慎重な姿勢が続くと予想している。 UBSは、最近のインフレ統計がカナダ銀行自身の予測を下回ったことで、依然として脆弱な国内経済情勢と軟化する労働市場の動向を踏まえ、慎重な姿勢が求められる理由が強まったと指摘した。 UBSは顧客向けレポートの中で、カナダドル（CADまたはルーニー）はここ数週間、エネルギー価格の上昇と米ドル（USD）の広範な下落に支えられ、一定の底堅さを見せていると述べている。 しかしながら、UBSはこの底堅さは今のところ限定的だと見ている。イラン・イラク戦争の影響で米ドルは依然として強い状態にある一方、カナダドルはキャリートレードの魅力が限られており、USMCA関連の動向をめぐる不確実性が依然として残っていると指摘した。 UBSは、カナダドルの中期的な見通しは「制約されている」と付け加えた。 その結果、UBSは引き続き、高利回り通貨に対するカナダドルの売りポジション、および政治的・貿易関連リスクによって市場心理が不安定になりやすい一部のUSMCA通貨ペアに対する売りポジションを推奨している。

白金生命科学が6790万株のストックオプションを付与

白金生命科技（香港証券取引所：1466）は、2024年インセンティブ制度に基づき、取締役および従業員に対し6,790万株を超えるストックオプションを付与した。これは、金曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 これらのストックオプションは、5年間、1株あたり0.54香港ドルで同数の普通株式に転換可能である。 これらのストックオプションは、業績目標の対象ではない。 この宝飾品メーカーは、現在、同制度に基づく今後の付与に利用できる株式を保有していない。

カナダの小売売上高は第1四半期は好調だったものの、ガソリン価格の高騰により第2四半期は減速する可能性があるとCIBCは述べている。

カナダの小売売上高は2月も好調なスタートを切ったものの、ガソリン価格の高騰が家計を圧迫し始めているため、今後さらに厳しい試練が待ち受けていると、CIBCは金曜日に発表されたデータを受けて述べた。 2月の主要売上高は前月比0.7%増となり、市場予想の0.9%をわずかに下回ったものの、前月の1.2%増（上方修正後）に続く伸びとなったと、同行は指摘した。 自動車とガソリンを除いたコア売上高は前月比0.6%増、総売上高は0.3%増となった。自動車、食品・飲料、一般商品、衣料品の各セクターでは、いずれも前月比約1%増となった。 CIBCによると、3月の速報値では、総売上高は前月比0.6%増と「堅調な」伸びを示すと見込まれているものの、ガソリン価格の急騰がこの名目値を実際よりも押し上げており、実質ベースでは前月比ほぼ横ばいとなる可能性が高いという。 同行によれば、第1四半期の小売売上高は、米中貿易摩擦が消費者心理に悪影響を及ぼし始める以前以来、最高の伸びを記録したようだ。 しかし、ガソリン価格の高騰により一部の世帯が裁量的な支出を控えるようになることから、CIBCは第2四半期には消費支出が再び減少すると予想している。

セクター最新情報：消費者

金曜日の取引開始前、消費関連株はまちまちの動きを見せた。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%上昇した。 プロクター・アンド・ギャンブル（PG）の株価は、同社が第3四半期のコア利益と純売上高の増加を発表したことを受け、2%以上上昇した。

BNN TVによると、サン・ライフ・フィナンシャルは、米国での業績改善が見込まれることから、ナショナル・バンクの投資判断を「セクター・パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げた。

セクター最新情報：テクノロジー

金曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は1.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は4.3%それぞれ上昇した。 インテル（INTC）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高が予想を上回り、さらに第2四半期の業績見通しもアナリスト予想を上回ったことを受け、25%以上上昇した。