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セクター最新情報：エネルギー株は金曜の取引開始前に下落

金曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株は概ね下落し、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は4%下落した。 米国石油ファンド（USO）は9.4%下落した一方、米国天然ガスファンド（UNG）は1.4%上昇した。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が11%下落し、1バレル84.67ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油先物価格は9.6%下落し、1バレル9.10ドル、天然ガス先物価格は0.3%上昇し、100万BTUあたり2.64ドルとなった。 ブルームバーグ通信が金曜日に報じたところによると、アスタナの裁判所は、カザフスタンのカシャガン油田を操業するノース・カスピアン・オペレーティング・カンパニー（株主にはエクソンモービル（XOM）、シェル（SHEL）、トタルエナジーズ（TTE）、エニ（E）などが名を連ねる）に対し、2兆3560億テンゲ（50億ドル）の環境罰金を科す判決を支持した。 シェル株はプレマーケットで4.7%下落し、エクソン株も取引開始前に4%以上下落した。 トタルエナジーズ株は4.2%、エニ株は5.7%それぞれ下落した。

長期見通しが穏やかであるにもかかわらず、天然ガス価格は小幅上昇

穏やかな春の天候による需要低迷にもかかわらず、天然ガス価格は金曜早朝に小幅上昇した。 5月渡しの天然ガス価格は、100万BTUあたり0.01ドル高の2.66ドルで取引されている。 この上昇は、米国気象局の長期予報で、ロッキー山脈以東のほぼ全州が今後8～14日間で季節平均気温以下になると予測され、冷房需要が緩和される見込みであるにもかかわらず発生した。 エネルギー情報局は木曜日、米国の天然ガス在庫に関する週次データを発表した。同局によると、在庫は前週590億立方フィート増加し、予想通り1兆9700億立方フィートとなり、過去5年間の同週平均を5.8%上回った。

シティグループは、ダイアモンドバック・エナジーの目標株価を230ドルから225ドルに引き上げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、Diamondback Energy（FANG）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は218.76ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

シティグループはAPAの目標株価を45ドルから40ドルに引き下げ、投資判断は「中立」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、APA（APA）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は39.90ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

イランがホルムズ海峡を再開通させた後、米ドルと利回りが低下し、原油価格が急落したことを受け、金価格が上昇した。

イランがホルムズ海峡を商業航行に再開したとの報道を受け、金価格は金曜早朝に上昇した。これにより、史上最大規模のエネルギー供給ショックが終息し、インフレ懸念が和らいだ。 5月渡しの金先物価格は、1オンスあたり53.50ドル高の4,861.80ドルで取引されている。 CNBCは、イランがホルムズ海峡を商業航行に再開したと報じた。これにより、2月28日に米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始して以来、ペルシャ湾に閉じ込められていたタンカーが解放され、世界の石油需要の20%を供給するペルシャ湾地域からの輸出が再開されることになる。 この発表を受けて原油価格は急落し、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は9.2%安の1バレルあたり85.48ドルとなり、3月10日以来の安値をつけた。これにより、エネルギー価格の高騰が長期化すればインフレが加速し、中央銀行が利上げを余儀なくされるという懸念が和らいだ。 イランの決定を受けてドルは急落し、ICEドル指数は0.44ポイント下落して97.76となった。米国債利回りも低下し、2年物国債利回りは6.9ベーシスポイント低下して3.717%、10年物国債利回りは8.2ポイント低下して4.238%となった。

シティグループはオクシデンタル・ペトロリアムの目標株価を67ドルから62ドルに引き下げ、投資判断は「中立」を維持した。

ファクトセットが調査したアナリストによると、オクシデンタル・ペトロリアム（OXY）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は63.40ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

セクター最新情報：金融株は金曜の取引開始前に上昇

金融株は金曜日の取引開始前に上昇し、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.3%上昇した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍ETF（FAS）は1%上昇、一方、弱気ETFであるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍ETF（FAZ）は1%下落した。 アリー・フィナンシャル（ALLY）の株価は、第1四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、取引開始前に3.1%上昇した。 スコシアバンク（BNS）は、キーコープへの出資が第2四半期の純利益に7,700万カナダドル（5,640万米ドル）貢献すると見込んでいると発表した。スコシアバンクの株価は取引開始前に0.7%上昇した。 フィフス・サード・バンコープ（FITB）の株価は、金曜日に発表した第1四半期の予想外の黒字を受けて、取引開始前に1%以上上昇した。

マトリックス・リニューアブルズ社、テキサス州の太陽光発電プロジェクトで操業を開始

オルタナティブ資産運用会社TPGが出資する再生可能エネルギープラットフォーム、マトリックス・リニューアブルズは木曜日、テキサス州ベル郡にある281メガワット（直流）／210メガワット（交流）のスティルハウス太陽光発電プロジェクトで操業を開始したと発表した。 同社は声明の中で、3億8000万ドルの投資で建設されたこの施設は、投資税額控除の資金を確保しており、建設資金は長期債務に転換されたと述べた。 声明によると、この発電所は既に現代自動車グループ傘下企業と15年間の電力購入契約を締結している。 ノースリーフ・キャピタルは本プロジェクトの少数株主であり、SOLVエナジーはエンジニアリング、調達、建設関連のサービスを提供した。 声明によると、マトリックスは太陽光発電、蓄電池、グリーン水素プロジェクトを合わせて、全世界で15.5ギガワットを超えるポートフォリオを保有しており、そのうち8.7ギガワットは米国で稼働中および様々な開発段階にあるプロジェクトである。

スコシアバンク株は、キーコープの第1四半期決算からの貢献が見込まれるとのコメントを受け、米国プレマーケットで0.5％近く上昇した。

スコシアバンク（BNS.TO、BNS）は、金曜日にKeyCorpへの出資による2026年第2四半期の純利益貢献額が約7,700万カナダドルになるとの見通しを発表したことを受け、米国プレマーケット取引で一時0.5%近く上昇した。 同行は声明の中で、この貢献額はKeyCorpの2026年第1四半期の純利益におけるスコシアバンクの持分を表し、買収関連およびその他の会計上の影響を含み、同行の関連資金調達コストを差し引いたものであり、1ヶ月遅れで報告されていると述べた。 取得した無形資産の償却費約800万カナダドルを調整すると、KeyCorpからの調整後純利益貢献額は約8,500万カナダドルとなる。 スコシアバンクは2026年5月27日に第2四半期の決算を発表し、決算説明会を開催する予定だ。 カナダ市場では、BNSの株価は昨日0.64ドル（0.6%）下落し、102.79ドルで取引を終えた。

イランのアラグチ氏は、停戦期間中はホルムズ海峡を通過するすべての商船の航行が完全に開放されると宣言したと述べた。

フィフス・サード・バンコープ、予想外の第1四半期黒字を計上。一方、リージョンズ・フィナンシャルの売上高は予想を下回る。

フィフス・サード・バンコープ（FITB）は金曜日、予想外の第1四半期黒字を計上した一方、リージョンズ・フィナンシャル（RF）の収益は市場予想を下回った。 フィフス・サードは3月期の純利益を1株当たり0.15ドルと発表。前年同期の0.71ドルから減少したが、ファクトセットのアナリスト予想である1株当たり0.10ドルの赤字を覆した。この結果には、地域金融機関コメリカの買収に伴う1株当たり0.68ドルのマイナス影響が含まれている。 ティム・スペンス最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「2月1日にコメリカの買収を完了し、既に初期段階の財務効果が表れ始めている。純金利マージンの大幅な拡大や1株当たり有形純資産の増加などが挙げられる」と述べた。「法人向け事業と個人向け事業の両方で、初期段階の収益シナジー効果も確認できている」と付け加えた。 調整後収益は前年同期の21億6000万ドルから28億6000万ドルに増加し、市場予想の28億5000万ドルをわずかに上回りました。株価は直近のプレマーケット取引で0.7%上昇しました。 同行によると、完全課税ベースでは、純金利収入はコメリカの収益資産の獲得と資金調達コストの低下により、34%増の19億4000万ドルに急増しました。非金利収入は29%増の8億9500万ドルでした。 同行は決算説明会で、2026年の純金利収入を87億ドルから88億ドルと予想しており、これは1月に発表した前回予想の86億ドルから下方修正されたものです。当四半期については、純金利収入は22億ドルから22億5000万ドルになると予想しています。 一方、リージョンズ・フィナンシャルの調整後EPSは、前年同期の0.54ドルから第1四半期には0.62ドルに増加し、ファクトセットのアナリスト予想平均である0.60ドルを上回りました。調整後売上高は3.5%増の18億7000万ドルとなりましたが、市場予想の19億1000万ドルには届きませんでした。リージョンズの株価は、取引開始前に0.2%下落しました。 「当社の業績は、当社の強固な事業基盤、市場の継続的な成長、そして変化するマクロ経済環境下における堅実な事業遂行への一貫した注力を反映しています」と、ジョン・ターナーCEOは述べています。「第1四半期には、融資と預金の伸びが加速し、信用指標は引き続き改善し、顧客心理は事業展開地域全体で概ね楽観的でした。」 純金利収入は、課税ベースで12億6000万ドルとなり、2025年第1四半期の12億1000万ドルから増加しましたが、前四半期比では2.6%減少しました。非金利収入は5.9%増の6億2500万ドルとなった。 同行は決算説明会で、当年度通期の純金利収入は2.5%から4%増加するとの見通しを維持していると述べた。第2四半期は前期比約2%増となる見込みだ。

ホルムズ海峡開放の発表を受け、ブレント原油価格が10％以上下落

イランはホルムズ海峡が完全に開通し、航行準備が整ったと「発表」した、とトランプ大統領が発言

カナダの3月の住宅着工件数は予想を下回る。カナダ住宅金融公社（CMHC）は月次データは「変動しやすい」と述べている。

カナダ住宅金融公社（CMHC）は金曜日、カナダ全土における3月の住宅着工件数（季節調整済み年率換算）が235,852戸となり、2月の250,961戸から6%減少したと発表した。 3月の着工件数は、MUFGが発表した258,000戸という予測値を下回った。 「3月の住宅着工件数は、住宅建設の勢いが引き続き鈍化していることを示しており、CMHCの住宅市場見通しとほぼ一致している。実際の着工件数は前年同期比で増加しているものの、これは主に昨年第1四半期の建設活動が極めて低水準だったことを反映している」と、CMHCのチーフエコノミスト兼住宅市場分析担当上級副社長のマチュー・ラバージ氏は述べた。 「月間の住宅着工件数は変動が大きく、建設業者や開発業者が現場で経験している状況と照らし合わせるのは難しい。」 その他の注目すべき点として、3月の住宅着工件数の6ヶ月間の推移は低下し、2.9%減の248,378戸となりました。この推移指標は、カナダ全土の住宅着工件数（季節調整済み年率換算）の6ヶ月移動平均です。 人口1万人以上の都市圏における実際の住宅着工件数は前年同月比10%増となり、3月は16,398戸を記録しました（2025年3月は14,935戸）。年初からの累計は49,206戸で、2025年の同時期と比べて9%増加しています。これは、ブリティッシュコロンビア州、オンタリオ州、ケベック州で年初の着工件数が増加したことが主な要因です。

浙商証券の利益は2025年に25％増加する見込み

浙江証券（SHA:601878）は、親会社である浙江高速道路（HKG:0576）が金曜日に香港証券取引所に提出した書類によると、2025年の帰属利益が24億1000万元となり、前年の19億3000万元から25%増加した。 1株当たり利益は、2024年の0.46元から0.53元に上昇した。 同証券会社の年間営業収益は、前年同期の65億元から36%増加し、88億4000万元となった。

調査速報：CFRAはNetflix, Inc.の株式について買い推奨を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、将来のTEV/EBITDA倍率28.5倍に基づき、目標株価を115ドルに据え置きます。これは、過去3年間の平均32.5倍、過去5年間の平均32.1倍と比較したものです。2026年第1四半期の好調な業績と、季節的な要因で業績が低迷する2026年第2四半期を考慮し、2026年のEPS予想を0.60ドル引き上げ3.75ドルに、2027年のEPS予想を0.20ドル引き上げ4.00ドルとします。売上高予想は、2026年が512億ドル（前回から変更なし）、2027年が562億ドル（前回570億ドル）です。株価は、季節的に低迷する2026年第2四半期の業績見通しが弱まり、売上高が122億ドル、粗利益率が縮小し、年間最低水準となることから、下落すると予想されます。NFLXの株価の動きは、過去数週間の株価の急上昇の後に起こっています。まず、WBD買収合戦から撤退するという発表があり、次に、NFLXのような成長株に有利な株式市場全体の上昇が、私たちの見解です。NFLXが成長株であるかどうかが重要な議論であり、オーガニック売上高成長率は10%台半ばで、利益率の拡大が収益性の向上を牽引しています。

青島市のCEOが辞任

青島ホールディングスインターナショナル（香港証券取引所：0499）は、陳波氏が他の事業開発に専念するため、金曜日付で最高経営責任者（CEO）を辞任したと、同日香港証券取引所に提出した書類で明らかにした。 同社は後任のCEO候補を選定し、必要に応じて発表する予定だ。