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市場の噂：カナダと米国の貿易システムは「あまりうまく適合しない」と米国通商代表のグリア氏が発言

カナダのCTVニュースは木曜日、ジェイミーソン・グリア米通商代表が、カナダと米国の両政権の貿易理念には隔たりがあると述べたと報じた。 同ニュースによると、グリア代表は水曜日、ドナルド・トランプ米大統領の貿易政策に関する米下院歳入委員会の公聴会でこの発言をした。「彼らはこれまでも様々な措置を講じてきたが、全体としては貿易を拡大し、より多くの国と貿易協定を結びたいと考えている」とグリア代表は述べた。これは、カナダがメキシコと同様に、特に原産地規則に関して米国の貿易政策との整合性を図るための措置を講じているのかという質問に対する回答だった。 「彼らはグローバル化をさらに推し進めているが、我々はグローバル化の問題点を是正しようとしている」とグリア代表は付け加えた。「つまり、この二つのモデルはうまく噛み合っていない」。 グリア代表は、カナダ当局者との「定期的な接触」の中で、こうした懸念をカナダ側に伝えてきたと述べた。 別の報道で、CTVニュースは、マーク・カーニー首相が水曜日に記者団に対し、米国はカナダとの自由貿易の条件を一方的に決定する立場にはないと述べたと伝えた。 米国との間で進行中のカナダ・米国・メキシコ協定（CUMA）交渉に関する質問に対し、カーニー首相は、カナダ代表団は米国が「貿易上の懸念事項」と呼ぶものを認識しており、「我々側にも同様の懸念事項がある」と述べた。 「我々はこれらの問題について十分な準備を整えている。交渉においてより包括的なアプローチを取りながら、これらの問題について協議していく。我々は対案を提示しており、米国側もそれを承知している」と述べたが、それ以上の詳細は明らかにしなかった。「そして、いよいよ本格的に交渉に臨む時が来るだろう」。 今月初め、CTVニュースは、米国がカナダとの貿易における問題点のリストを作成し、その中に米国産酒類の広範な禁輸措置、カナダのプラスチック廃棄物削減計画、乳製品などを挙げたと報じた。また、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州の調達規則が、事実上米国企業の入札を排除していることも指摘されました。ハワード・ルトニック米商務長官は、水曜日にワシントンで行われた上院委員会の公聴会で、これらの問題点に言及しました。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話、および／またはその他のメディアソースから得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

原油生産量の減少が加速する中、今後の石油需給バランスは新規プロジェクトにかかっていると、リスタッド社は述べている。

ライスタッド・エナジーは火曜日、一見供給が安定しているように見えるものの、地政学的ショックが深刻なリスクを露呈させているため、世界のエネルギー市場は2026年に脆弱な均衡状態に直面すると述べた。 ライスタッド・エナジーによると、市場は短期的には安定した供給を示しているものの、中東情勢の緊張の高まりと輸送ルートの混乱により、潜在的な脆弱性が明らかになり、原油供給へのアクセスが制限されるという。 同社によれば、海洋石油生産量は年間約6%減少しており、業界は現在の生産水準を維持するためだけに、日量約170万バレルの増産を余儀なくされている。 ライスタッド・エナジーによると、深海油田開発プロジェクトを稼働させるには5～7年を要するため、現在の投資は主に2030年代初頭の生産量急減を抑制するものであり、過剰供給を生み出すものではない。 生産者は現在、低コストで排出量の少ない資源を優先している一方、ガス供給不足の拡大に伴い、業界は2050年までに約5400億バレルの液体燃料を開発する必要がある。 ライスタッド・エナジーは、主要産油地域における投資判断に地政学的リスクが引き続き影響を与えているため、不確実性は依然として高いものの、資本は徐々に安定した地域へとシフトする可能性があると述べた。 同社によると、ブラジル、ガイアナ、そして米国湾岸地域は、資源の質と輸出アクセスの良さから、投資家の関心をより強く集めている。 ライスタッド・エナジーは、2026年のオフショア投資は約1,240億ドルに達する可能性があるものの、将来の供給安定を確保するためには、業界は長期的な支出を維持し、先進技術を導入する必要があると指摘した。 世界の液体燃料市場は、2026年に予想されていた日量300万バレルの供給過剰から、中東紛争とホルムズ海峡の混乱による供給ショックへと転じた。 ライスタッドは、2026年のブレント原油価格予測を従来の1バレル60ドルから約87ドルに引き上げた一方、供給状況が徐々に安定するにつれて、2027年には72ドル前後まで下落する可能性があると付け加えた。 同社は、3月から5月にかけて、輸送のボトルネックが主な原因で、世界の生産能力不足ではなく、市場は一時的に日量約240万バレルの供給不足に直面する可能性があると述べた。 リスタッド・エナジーによると、ホルムズ近海には日量最大1000万バレルの供給が滞留しており、米国、ブラジル、ガイアナの生産量増加は、供給途絶量のわずか20～25%しか相殺できないという。 今回の供給途絶は、長期的なファンダメンタルズが依然として世界の資源量が十分であることを示しているにもかかわらず、市場のストレス要因は供給量ではなく、供給へのアクセス性にあることを浮き彫りにしている。 たとえ現在の供給途絶が1年以内に緩和されたとしても、安定した地域で最近承認されたプロジェクトは、過剰生産ではなく将来の需要を満たすことを目的とした投資であるため、長期的な供給バランスを支えるだろう。 リスタッド・エナジーは、現在のプロジェクト承認が自然減産を相殺し、2030年代初頭までの供給安定化を支えるため、今世紀後半には海洋開発が重要な役割を果たすだろうと述べた。 業界は、EHTF、HISEP、20k PSIシステムといった技術によってコストと排出量が削減され、供給量だけでなく供給品質も向上させている。これにより、より高コストで炭素排出量の多い従来のエネルギー源を、新たな洋上プロジェクトが徐々に代替していくことが可能になっている。 同社によれば、業界は2050年まで年間約6400億ドルの投資を維持しつつ、新たな技術を導入し、安定供給地域へとシフトしていくことで、ますます不安定化するエネルギーシステムにおけるバランスを保つ必要がある。

グラコ、第1四半期調整後利益は減少、売上高は増加。2026年業績見通しは維持。

グラコ（GGG）は水曜遅く、第1四半期（2023年度）の調整後1株当たり利益が0.66ドル（希薄化後）となり、前年同期の0.70ドルから減少したと発表した。 ファクトセットが調査したアナリストは0.74ドルを予想していた。 3月27日までの3ヶ月間の売上高は5億4010万ドルで、前年同期の5億2830万ドルから増加した。 ファクトセットが調査したアナリストは5億6060万ドルを予想していた。 同社は、2026年の売上高見通しを、為替変動の影響を除いた実質ベースで1桁台前半のオーガニック成長率と再確認した。

TSX終値：商品価格の上昇と大麻関連株の上昇に支えられ、指数は火曜日の下落から回復

トロント証券取引所は水曜日、大麻関連株の上昇と商品価格の上昇に支えられ、前日の下落から回復した。しかし、ナショナル・バンクは、商品価格の上昇が実体経済に及ぼすプラスの影響は限定的になるとの見通しを示した。 資源関連株比率の高いS&P/TSX総合指数は、前日の約550ポイント下落から一転、146.81ポイント（0.4%）高の33,955.11で取引を終えた。これは過去16営業日でわずか3回目の下落だった。 ヘルスケアセクターが6.6%上昇するなど、ほとんどのセクターが上昇した。これは、米司法省が今週、大麻市場に関する規制を緩和するとの報道を受けたものだ。関連個別銘柄では、キュラリーフ（CURA.TO）が25%急騰した。 その他のセクターでは、非鉄金属セクターが3.7%、通信セクターが2.75%上昇した。電池金属指数は5.8%下落した。 カナダ国立銀行は、「商品価格の高騰は経済を活性化できるか？」と題した月次経済モニター（経済・戦略レポート）を発表した。同銀行は、商品価格の高騰がカナダの資源セクターにおける貿易条件、財政、企業利益を押し上げていると指摘した。 「しかし、実体経済へのプラスの影響は限定的と予想される」と述べた上で、「エネルギーと商品価格の急騰にもかかわらず、労働集約型ではなく投資意欲も乏しい資源セクターは、多くの雇用を生み出す可能性は低い。一方、製造業を含む他のセクターでは依然として低迷が続いている」と付け加えた。 同時に、消費者は、一時的に上昇が見込まれるインフレや、人口減少によって悪化する住宅市場の低迷など、複数の逆風に直面しており、それが資産効果のマイナス化につながっていると同行は指摘した。 さらに、「移民の減少は2026年の経済成長を抑制しており、成長率は1.0%にとどまると予想される。このペースであれば、年末までに労働市場はいくらか改善するだろう」と述べた。こうした改善を実現するには、CUSMA（米国・メキシコ・カナダ協定）の比較的円滑な再交渉が必要である。 本日の商品市場では、米国がイランとの停戦を延長しつつも同国の港湾封鎖を継続したこと、そしてイランがペルシャ湾で船舶を攻撃し、封鎖解除まで米国との協議を拒否したことを受け、ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油が上昇した。6月渡しWTI原油は3.29ドル高の1バレル92.96ドルで取引を終え、6月渡しブレント原油は3.65ドル高の1バレル102.13ドルで引けた。 金価格は、米国がイランとの戦争に関連した停戦を延長したことを受け、2営業日連続で下落した後、水曜日に上昇した。6月渡し金価格は35.70ドル高の1オンス4,755.30ドルとなった。

最近のSEC提出書類によると、Hinge Healthの内部関係者が150万1528ドル相当の株式を売却した。

ガブリエル・M・I・メクレンバーグ（取締役、執行会長、共同創業者）は、2026年4月21日、ヒンジ・ヘルス（HNGE）の株式33,333株を1,501,528ドルで売却しました。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1673743/000206278126000006/xslF345X05/form4-04222026_080421.xml

最近のSEC提出書類によると、ジオパークの内部関係者が88万2900ドル相当の株式を売却した。

ジェームズ・フランクリン・パーク氏（10%株主兼取締役）は、2026年4月20日、ジオパーク（GPRK）の株式10万株を88万2,900ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、パーク氏は同社の普通株式合計8,717,251株を保有しており、そのうち912,118株は直接保有、7,805,133株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1464591/000095010326006040/xslF345X05/ownership.xml

クレジット・アクセプタンスのインサイダーが160万5000ドル相当の株式を売却したことが、最近のSEC提出書類で明らかになった。

最高執行責任者（COO）のジョナサン・ラム氏は、2026年4月20日、クレジット・アクセプタンス（CACC）の株式3,000株を160万5,000ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、ラム氏は同社の普通株式合計31,609株を保有しており、そのうち31,609株はラム氏が直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/885550/000088555026000065/xslF345X05/wk-form4_1776888154.xml

ユナイテッド・レンタルズ、第1四半期調整後利益・売上高増加、2026年業績見通し改訂

ユナイテッド・レンタルズ（URI）は水曜遅く、第1四半期の調整後1株当たり利益が前年同期の8.86ドルから9.71ドルに増加したと発表した。 ファクトセットが調査したアナリストは8.95ドルを予想していた。 3月31日までの3ヶ月間の売上高は39億9000万ドルで、前年同期の37億2000万ドルから増加した。 ファクトセットが調査したアナリストは38億7000万ドルを予想していた。 同社は2026年通期の売上高予想を従来の168億ドル～173億ドルから169億ドル～174億ドルに上方修正した。アナリストは170億7000万ドルを予想している。

最近のSEC提出書類によると、Datadogのインサイダーが251万9524ドル相当の株式を売却した。

取締役のアミット・アガルワル氏は、2026年4月20日にDatadog（DDOG）の株式20,000株を2,519,524ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、アガルワル氏は同社のクラスA普通株式合計36,180株を保有しており、そのうち27,999株は直接保有、8,181株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561550/000156155026000118/xslF345X05/wk-form4_1776888237.xml

クレジット・アクセプタンスのインサイダーが213万6000ドル相当の株式を売却したことが、最近のSEC提出書類で明らかになった。

取締役のケネス・ブースは、2026年4月20日にクレジット・アクセプタンス（CACC）の株式4,000株を213万6,000ドルで売却しました。SECへのフォーム4の提出後、ブースは同社の普通株式合計22,832株を保有しており、そのうち22,832株は直接保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/885550/000088555026000066/xslF345X05/wk-form4_1776888244.xml

IBMの第1四半期調整後利益と売上高は増加したが、株価は時間外取引で下落した。

IBM（IBM）は水曜遅く、第1四半期の調整後1株当たり利益が前年同期の1.60ドルから1.91ドルに増加したと発表した。 FactSetが調査したアナリストは1.81ドルを予想していた。 3月31日までの3ヶ月間の売上高は、前年同期の145億ドルから159億ドルに増加した。 FactSetが調査したアナリストは156億ドルを予想していた。 IBM株は時間外取引で6.8%下落した。

タラニス・リソーシズ社、シルバーカップ鉱山地区での初期段階の好結果を発表

タラニス・リソーシズ（TRO.V）は、ブリティッシュコロンビア州南東部の歴史的なシルバーカップ鉱山地区にあるトール・プロジェクトの保有地拡大に向けた取り組みが、初期段階で良好な結果を示していると、水曜日に発表した。 同社は、過去の土壌サンプル、掘削データ、地球物理探査、および過去の採掘記録を統合し、地区規模の鉱床となる可能性をより深く理解することで、同地区における保有地を6,000ヘクタール以上に拡大した。 「タラニスがトール・プロジェクトで実施してきた広範な探査に加え、長らく忘れ去られていたこの探査作業により、より大規模な鉱化システムの存在が明らかになり、トール鉱床がより広範で有望な地質構造の中に位置づけられるようになった」と、同社は述べている。 この取り組みは、ノートラン、ボーア、ワンオクロックなどのターゲットを含む、トール鉱床の新たな部分を調査するための掘削と並行して実施されている、と同社は付け加えた。タラニス社が東側に新たに取得した鉱区には、ソー鉱区と同様の高品位の地表付近の金属鉱脈が数十本存在する。これらの鉱脈はNI 43-101資源量推定基準に基づく掘削調査が行われていないため、同社はこの歴史的な銀・金鉱区についてより深く理解する絶好の機会を得ている、と同社は付け加えた。 タラニス社の株価はTSXベンチャー取引所で0.005ドル高の0.185ドルで取引を終えた。

決算速報 (TSLA) テスラ、第1四半期の売上高は223億9000万ドル、ファクトセットの予想は221億ドル

決算速報 (TSLA) テスラ、第1四半期の売上高は223億9000万ドル、ファクトセットの予想は221億ドル

Waste Connectionsの第1四半期純利益および調整後1株当たり純利益はそれぞれ0.86米ドルおよび1.23米ドルでした。

Waste Connectionsの第1四半期売上高は23億7100万米ドル

セクター最新情報：エネルギー株は水曜日に上昇

水曜日のエネルギー株は上昇し、ニューヨーク証券取引所エネルギーセクター指数は1.1%、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は1.2%上昇した。 フィラデルフィア石油サービスセクター指数は1.8%上昇したが、ダウ・ジョーンズ米国公益事業指数は0.2%下落した。 イランがホルムズ海峡でコンテナ船2隻を拿捕したと発表したことを受け、原油価格は上昇した。トランプ大統領がテヘランとの停戦を延長したにもかかわらず、緊張が高まっていることが示唆された。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は3.3%上昇し1バレル92.60ドル、国際指標であるブレント原油は3.2%上昇し1バレル101.63ドルとなった。ヘンリーハブ天然ガス先物価格は0.6%上昇し、100万BTUあたり2.71ドルとなった。 業界ニュースでは、戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫は、前週の510万バレル減に続き、金曜までの1週間で220万バレル減少しました。SPR在庫を除くと、商業用原油在庫は前週の90万バレル減から190万バレル増に転じました。ブルームバーグがまとめた調査では、200万バレルの減少が予想されていました。 企業ニュースでは、GE Vernova（GEV）の株価は、第1四半期の利益と売上高が急増し、年間売上高見通しを引き上げたことを受けて14%急騰しました。 ブルームバーグによると、エクソンモービル（XOM）は、香港にあるエッソブランドのガソリンスタンドネットワークの売却を検討しており、資産価値は5億ドルから6億ドルと見込まれています。エクソンモービルの株価は0.7%上昇しました。 スパイア（SR）は、ミシシッピ州の地域ガス配給事業を、バーンハード・キャピタル・パートナーズが出資するデルタ・ユーティリティーズに7500万ドルで売却することに合意した。スパイアの株価は0.7%下落した。 米国最高裁判所は水曜日、エンブリッジ（ENB）がミシガン州のライン5パイプラインの操業停止を求める訴訟を連邦裁判所に移送するよう求めた申し立てを却下した。エンブリッジの株価は0.1%下落した。

ブルー・ムーン・メタルズがハートリー・パートナーズから追加投資の通知を受ける

ブルー・ムーン・メタルズ（MOON.V、BMM）は水曜日、投資家権利契約に基づき、戦略的パートナーであるハートリー・パートナーズが、過去の株式資金調達によって希薄化された同社株の保有比率を回復させるため、「追加取得権」を行使する意向を通知したと発表した。 証券取引所の承認を条件として、ハートリーは1株あたり9.06ドルで526,617株を取得し、ブルー・ムーンに480万ドルの資金を提供する。 調達資金は、同社の既存多金属鉱山プロジェクトの開発、および一般事業目的に充当される。 同社の株価は、トロント証券取引所ベンチャー市場で0.30ドル高の10.95ドルで取引を終えた。Price: $10.94, Change: $+0.29, Percent Change: +2.72%