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市場の動向：中国、原油輸入の急減を受け、原油備蓄を取り崩す

ロイター通信はアナリストや業界関係者の話として、中国は現在過去最高水準にある原油在庫をさらに取り崩す見込みだと報じた。これは、中国の製油所が輸入量を削減するとともに、精製損失を最小限に抑えるため処理量も抑制しているためだ。 Kplerによると、中国の5月の海上原油輸入量は日量645万1000バレルと、4月の810万バレルから10年ぶりの低水準に落ち込んだ。 一方、船舶追跡会社Vortexaは、5月の海上輸入量を日量700万～750万バレルと大幅に上回ると推定している。また、船舶輸送を含む原油輸入総量は前年同月比20%減の930万バレルとなった。 輸入量の減少を補うため、中国の製油所は日量100万バレルのペースで商業在庫を取り崩しており、VortexaとKplerのデータによると、在庫量は5月初旬に12億5000万バレルでピークに達した。 これは、中国政府が消費者を世界的な価格高騰から守るため、燃料小売価格の上限を設定したことを受け、中国の製油所の損失が原油1トン当たり600元（88.69ドル）から1300元に拡大している中で起こっている。 中国の燃料価格決定メカニズムを監督する国家発展改革委員会（NDRC）は、からの本件に関するコメント要請にすぐには応じなかった。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

グロベックス・マイニング社、モン・ソルシエ鉄鉱石ロイヤリティ資産に関する最新情報を発表

フジコン工業、通期損失幅縮小の見通しを発表

フジコン工業（香港証券取引所：0927）は、3月31日終了年度の決算において、2,330万香港ドルから2,900万香港ドルの帰属損失を見込んでいる。これは前年度の3,610万香港ドルの損失と比較して大幅な減少となる。 ヘッドセットメーカーである同社は、この見通しの理由として、顧客への現金支払いがなかったことと、一般管理費の減少が見込まれることを挙げている。

トレーダーがAIの勢いを評価する中、上場投資信託（ETF）と株式先物は火曜日の取引開始前に下落した。

火曜日のプレマーケット取引では、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）が0.2%下落し、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.1%下落した。投資家は、最近のAI関連銘柄による上昇が持続可能かどうかを見極めている。 米国株先物も下落し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株30種平均先物は0.5%、ナスダック先物は0.1%それぞれ下落した。 4月の雇用統計（JOLTS）は、東部時間午前10時に発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは2.9%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2.9%下落、Ether ETF（EETH）が1.2%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が3%下落しました。 注目銘柄： 産業セクター State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）は横ばい、Vanguard Industrials Index Fund（VIS）は0.1%下落、iShares US Industrials ETF（IYJ）は取引なしでした。 Generac（GNRC）の株価は、同社が社名非公開のハイパースケールデータセンター事業者とバックアップ発電機の供給に関するグローバル供給契約を締結したことを受け、取引開始前に9%以上上昇しました。 上昇銘柄と下落銘柄： 金融セクター State Street Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）はほぼ横ばいでした。 Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) は0.4%下落した一方、弱気派の Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) は0.7%上昇した。 UP Fintech (TIGR) の株価は、第1四半期の非GAAPベースの純損失が確定したことを受け、取引開始前に2%以上下落した。 エネルギー iShares US Energy ETF (IYE) は2%下落し、State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) は0.3%下落した。 BW LPG (BWLP) の株価は、第1四半期の業績が好調だったことを受け、取引開始前に0.7%上昇した。 ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)、Vanguard Health Care Index Fund (VHT)、iShares US Healthcare ETF (IYH) はほぼ横ばいだった。 iSharesバイオテクノロジーETF（IBB）は取引がありませんでした。 Hims & Hers Health（HIMS）の株価は、同社がEucalyptusの買収を完了し、オーストラリア、カナダ、ドイツ、その他の国際市場で消費者向けヘルスケアプラットフォームを拡大したと発表したことを受け、プレマーケットで3%上昇しました。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）は小幅上昇、iShares US Technology ETF（IYW）は小幅下落、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は0.4%上昇しました。半導体ETFでは、State Street SPDR S&P Semiconductor ETF（XSD）が3%上昇、iShares Semiconductor ETF（SOXX）が2.5%上昇しました。 NVIDIA（NVDA）の株価は、ロイター通信が台北で開催されたComputexイベントでジェンセン・フアンCEOの発言を引用し、同社がCPU（中央処理装置）とGPU（グラフィックス処理装置）の力強い成長を支えるのに十分な供給量を確保していると報じたことを受け、プレマーケット取引で1%以上上昇した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.2%上昇、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.4%下落した。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は横ばい。ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%下落した。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.5%上昇した。 Amazon.com（AMZN）の株価はプレマーケット取引で1%以上下落し、月曜日の終値で3.5%下落したのに続き、さらに下落幅を拡大した。同社は火曜日、プライムデーセールを6月23日から26日まで開催すると発表した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が0.8%下落し、1バレル91.41ドルとなった。天然ガスは1.8%下落し、100万BTUあたり3.12ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.1%下落、米国天然ガスファンド（UNG）は2%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物が1.2%下落し、1オンス4,558.30ドルとなった。銀先物は2%上昇し、1オンス76.73ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1%上昇、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.9%上昇した。

セクター別最新情報：金融

火曜日の取引開始前、金融株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.2%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.4%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.7%上昇した。 UPフィンテック・ホールディング（TIGR）の株価は、同社が第1四半期の非GAAPベースで赤字に転落したと発表したことを受け、2%以上下落した。

研究速報：MrvlがComputexで基調講演を実施。光学技術のボトルネックは当分解消されない見込み。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MRVLの株価は、CEOのマット・マーフィー氏がComputexで基調講演を行った後、急騰しました。マーフィー氏と共に登壇したジェンセン・フアン氏がMRVLを「次の1兆ドル企業」と発言したことは、多くの注目を集めるでしょうが、私たちはそこまで断言するつもりはありません（少なくとも現時点では）。私たちにとってより重要なのは、マーフィー氏のコメント、特に800Gbpsから1.6Tbps（そして最終的には3.2Tbps）のインターコネクトへと急速に移行する中で、銅線の壁が崩れつつあるという点です。ラックやデータセンターにおけるコンピューティング/メモリ容量の爆発的な増加に伴い、技術革新は急速に加速しており、接続性の限界を押し広げ、光通信への移行が進んでいます。 MRVLは、適切な製品とNVIDIAとのパートナーシップにより、このトレンドから利益を得られるよう素晴らしいポジショニングを実現しており、2027年から2029年にかけて業界全体の大幅な成長が見込まれると考えています。光学分野は2028年にかけて大きなボトルネックとなるでしょう。成長見通しを反映し、2027年のEPSの約50倍という高いPERに基づき、12ヶ月目標株価を230ドルから300ドルに引き上げます。これは過去の実績を大きく上回る水準です。

アジャイルグループ、5月の先行販売額6億5000万元を記録

アジャイル・グループ（香港証券取引所：3383）は、火曜日に香港証券取引所に提出した書類によると、5月の売出し総額は約6億5000万元、延床面積（GFA）は5万8000平方メートルを記録した。 同社の5月の平均販売価格は1平方メートルあたり1万1193元だった。 5月31日までの5ヶ月間では、売出し総額は約29億8000万元、延床面積は約28万1000平方メートルに達し、平均販売価格は1平方メートルあたり1万634元だった。

セクター最新情報：ヘルスケア

火曜日のプレマーケットでは、ヘルスケア関連株は横ばいで推移し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は小幅上昇、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は横ばいだった。 ヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）の株価は、同社がユーカリプタス社の買収を完了し、オーストラリア、カナダ、ドイツ、その他の国際市場で消費者向けヘルスケア事業を拡大すると発表したことを受け、3%以上上昇した。

セクター最新情報：消費者

火曜日の取引開始前、消費関連株は下落し、ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%安、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は0.5%安となった。 一方、ダラー・ゼネラル（DG）の株価は、同社が第1四半期の業績と純売上高の増加を発表したことを受け、5%以上上昇した。

ダラー・ジェネラル、第1四半期の業績がまちまちだったことを受け、2026年度の業績見通しを引き上げ

ディスカウント小売大手ダラー・ゼネラル（DG）は火曜日、通期業績見通しを引き上げた。同社の2026年度第1四半期決算は、純利益は市場予想を上回ったものの、売上高は予想を下回った。 同社は、2026年度の1株当たり利益を従来の7.10ドル～7.35ドルから7.20ドル～7.45ドルに上方修正した。ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスは7.24ドルとなっている。株価は直近のプレマーケット取引で4.6%上昇した。 ダラー・ゼネラルは、引き続き2026年度の売上高を3.7%～4.2%、既存店売上高を2.2%～2.7%増と予測している。市場予想は、売上高443億9000万ドル、既存店売上高2.4%増となっている。 「当社の提供する商品・サービスが生活に不可欠なものであること、そして広範な事業展開により、現在のマクロ経済環境を乗り切る上で有利な立場にあると確信しています」と、トッド・ヴァソス最高経営責任者（CEO）は声明で述べました。「全体として、当社は長期的な財務フレームワークに掲げた目標を達成し、持続可能な長期的な株主価値を創造できると確信しています。」 ダラー・ジェネラルは、5月1日締めの四半期決算で売上高107億9000万ドルを計上しました。これは前年同期の104億4000万ドルから増加したものの、アナリスト予想平均の108億2000万ドルを下回りました。1株当たり利益（EPS）は12%増の2ドルとなり、市場予想の1.89ドルを上回りました。 「第1四半期のEPSは、厳しい冬の天候と燃料費の高騰の影響を営業利益率の大幅な改善が相殺し、当社の予想を上回る結果となりました。大変満足しています」とヴァソスCEOは述べています。「売上高は、顧客数の増加と各カテゴリーのバランスの取れた成長によって押し上げられ、主要イニシアチブの継続的な進展が、今四半期も力強い営業利益の伸びを牽引しました。」 既存店売上高は市場予想通り2%増加した。この指標は、客数1.4%増、平均取引額0.5%増に支えられた。同社によると、既存店売上高は日用品、季節商品、家庭用品、衣料品の各カテゴリーで増加した。 ダラー・ジェネラルは、売上高に対する粗利益率が前年同期比65ベーシスポイント上昇し、31.6%となったと発表した。これは主に、在庫ロスと在庫破損の減少、および在庫評価益の増加によるものだ。 トゥルーイスト証券は、顧客向け電子メールレポートの中で、低所得層および中間所得層の消費者の購買力低下とウォルマート（WMT）との競争を理由に、同社株に対して「慎重」な見方を示した。同証券はダラー・ジェネラル株の投資判断を「ホールド」としている。 先週、同じくディスカウント小売業者のダラー・ツリー（DLTR）は、予想を上回る第1四半期決算を受けて、通期業績見通しを引き上げた。

Redbook誌によると、5月30日までの週の米国既存店売上高は増加した。

レッドブック社の発表によると、5月30日までの週の米国既存店売上高は前年同期比9%増となり、前週と同ペースで伸びました。 卒業関連商品、アパレル、フットウェア、女性用アクセサリーの売上が好調の要因となりました。 レッドブック社は、「顧客は依然として価格重視で、価格に敏感である」と指摘しています。 5月最終週となる第4週までの売上高は、2025年5月比で8.9%増となり、目標の8.6%増を上回りました。 6月は父の日と独立記念日（7月4日）を含むため、売上高の伸びは8.4%に鈍化すると予想されています。

Redbook誌によると、5月30日までの週の米国既存店売上高は前年同期比9.0%増となり、前週も9.0%増だった。

E・ボン氏、通期損失拡大の可能性を警告

E. Bon Holdings（香港証券取引所：0599）は、3月31日終了年度の税引前損失が2,300万香港ドルから2,500万香港ドルになるとの見通しを示した。これは前年の1,190万香港ドルの損失から大幅な悪化となる。 建築金物および家庭用品の卸売業者である同社は、この見通しの理由として、一部不動産の再評価に伴う非現金支出、および売上高と粗利益の減少を挙げている。

セクター最新情報：テクノロジー

火曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は0.1%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3%高となった。 マーベル・テクノロジー（MRVL）の株価は、複数の報道機関がNVIDIA（NVDA）のジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）が同社を「次の1兆ドル企業」と評したと報じたことを受け、18%以上上昇した。

今週発行された地方債で、洪水リスク評価スコアが高かった。

ICE気候データによると、今週発行される複数の地方債は、気候変動リスク、特に洪水リスクスコアが高いことが指摘されている。 ニューヨーク州グリーンポイント統一学区の1,600万ドルの債券は、洪水リスクスコアが5.0点満点中5.0点とICEの報告で示されている。洪水、山火事、ハリケーンを含む物理的気候リスクスコアが5.0点満点中2.0点以上の地域は、ハリケーン、洪水、山火事などの自然災害による物理的気候リスクが高いことを示している。 テキサス州カルフーン郡の1億9,500万ドルの債券は、ICEの基準で洪水リスクスコアが5.0点満点中5.0点であり、ニューヨーク州カニステオ・グリーンウッド中央学区の2,200万ドルの債券は、急性物理的リスクスコアが5.0点となっている。 一方、ルイジアナ州セント・タマニー・レクリエーション地区第1号による700万ドルの物件は、ICE気候データによると、複合物理リスクスコアが3.3、ルイジアナ州リビングストン郡による1000万ドルの物件も、気象関連事象への近接性から、複合物理リスクスコアが3.3となっています。 このコンテンツはによって作成され、ICE気候データ（以下「ICE」）から提供されたデータの一部が含まれています。の見解は必ずしもICEの見解を反映するものではありません。ICEは全国的に登録された統計格付け機関ではなく、また、この解説は、いかなる企業または金融商品の信用力評価、あるいは投資助言と解釈されるべきではありません。ICEが提供する気候分析は、全体的な特徴を示すためのものであり、特定の地域または証券の投資可能性に関するアナリストの意見とみなされるべきではありません。 ICE気候リスクスコアは、ICE空間インテリジェンスプラットフォームのすべての気候ハザードモデルを統合し、投資に関連する特定の場所または複数の場所における物理的な気候ハザードによる不動産リスクを、厳密かつ相対的に評価する単一の0.0～5.0の評価スコアです。ICE気候リスクデータの詳細については、ICEサステナブルファイナンスデータ（https://www.ice.com/data-services/sustainable-finance-data/disclaimer）をご覧ください。

エメリタ・リソーシズ社、ラ・インファンタ鉱床の掘削結果を発表

エメリタ・リソーシズ（EMO.V）は火曜日、ラ・インファンタ鉱床において、掘削孔IN095が7.2メートルにわたり、銅1.0%、鉛4.0%、亜鉛7.5%、金0.13g/t、銀83.32g/tの品位を示す鉱脈を捕捉したと発表した。 掘削孔IN093は、銅0.2%、鉛1.5%、亜鉛1.9%、金0.11g/t、銀9.29g/tの品位を示す16.9mの鉱化帯を捕捉し、そのうち4.8mは銅0.6%、鉛3.0%、亜鉛3.8%、金0.12g/t、銀21.28g/tの品位を示した。また、探査掘削孔INN08は、ラ・インファンタ鉱床の深部探査において、銅0.3%、鉛0.7%、亜鉛1.7%、金0.31g/t、銀18.9g/tの品位を示す2.8mの鉱化帯を捕捉した、と同社は付け加えた。 「これらの結果は、IBWプロジェクトにおける鉱化作用が、規模と埋蔵量において今後も拡大する可能性を秘めていることを改めて示している」と、エメリタ・リソーシズ社長のホアキン・メリノ氏は述べた。 「統一環境認可機関（Autorizacion Ambiental Unificada）が公聴会を開始するとの発表を受け、当社はIBWプロジェクトをあらゆるレベルで推進し、技術面、環境面、そして社会的認可の面で強化を図っています。」 同社は夏季シーズンに向けて掘削作業を一時停止しました。また、サンアントニオおよびヌエボ・ティンティージョ・プロジェクトの探査許可が最近更新されたこと、そして2021年以降IBWで継続して実施してきた掘削によって収集された膨大な技術情報に基づき、最も有望な掘削対象を特定するために、すべてのプロジェクトを評価していると述べています。 同社の株価は月曜日、トロント証券取引所ベンチャー市場で3.1%下落し、0.315ドルで取引を終えました。

イランが米国からの新たな和平提案を検討しているとの報道を受け、原油価格が下落した。

イランが米国との新たな和平案を検討しているとの報道を受け、原油価格は火曜日の早朝に下落した。前日には両国が戦闘再開寸前の状況にあるとの見方から、価格は急騰していた。 7月渡しのWTI原油は1バレルあたり1.23ドル安の90.93ドル、8月渡しのブレント原油は1.30ドル安の93.68ドルで取引された。 月曜日には、米国とイランが互いに攻撃を仕掛け、イランはイスラエルがレバノンのイラン系武装勢力ヒズボラへの攻撃を続ける限り和平交渉は継続しないと表明したことを受け、原油価格は5.5%急騰した。しかし、ロイター通信は火曜日、イランメディアの報道を引用し、イランが戦争終結と重要なホルムズ海峡の再開に向けた米国の新たな提案を検討していると報じた。一方、トランプ米大統領は月曜日、協議は継続中だと述べた。 「原油価格は次々とニュースに左右され、トレーダーが数時間以上確信を持って取引を続けるのはますます困難になっている。月曜日には、イラン当局がイスラエルのレバノンにおける軍事作戦拡大に抗議して米国との交渉を中断したとの報道を受け、6週間ぶりの安値から反発し、1カ月ぶりの大幅上昇を記録した。トランプ大統領はその後、協議は継続中であり、ネタニヤフ・イスラエル首相と会談したと主張して市場の沈静化を図ったが、両者は会談内容について異なる説明をしている。こうしたニュース主導の変動の裏で、世界のエネルギー市場は引き続き逼迫している」とサクソバンクは指摘した。 ブルームバーグ通信によると、国際エネルギー機関（IEA）の石油産業・市場部門責任者であるトリル・ボソニ氏は火曜日、中東戦争によりホルムズ海峡が封鎖され、ペルシャ湾からの原油供給が日量1400万バレル減少しているため、夏の需要増加と在庫減少により、世界の原油在庫は危機的な水準まで減少する可能性があると述べた。 IEAの当局者によると、和平合意が成立した後、重要な海峡の再開には少なくとも6ヶ月かかる見込みで、ペルシャ湾からの輸出が完全に回復するには時間がかかるため、輸入国が供給源を求めて奔走する中で価格上昇が需要の減少を招くことになるだろうとのことだ。