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今週の米金利決定を前にドルが下落する中、金価格は序盤で軟調に推移した。

金価格は月曜早朝に下落し、米連邦準備制度理事会（FRB）による水曜日の金利発表を前にドルが下落する中でも、レンジ相場が続いた。 6月限の金先物価格は、直近で1オンスあたり26.50ドル安の4,714.40ドルとなり、イランとの戦争開始以来、200ドルのレンジ内で推移している。原油価格の高騰はインフレ懸念を高め、金利上昇の脅威となっている。 米連邦公開市場委員会（FOMC）は、2日間の会合を終える水曜午後に最新の金利決定を行う。CME FedWatchツールは、FOMCが金利を据え置く確率を100%と予測している。 「金価格は4,750ドル付近の200ドルの広いレンジ内で膠着状態が続いており、日中の価格変動は主にエネルギー価格とホワイトハウスおよび中東情勢に関するニュースの動向に左右されている。FOMCは水曜日に金利を据え置くと広く予想されている」とサクソバンクは指摘している。 ドルは序盤に下落し、ICEドル指数は0.28ポイント安の98.26で推移した。米国債利回りは上昇し、2年債利回りは1.0ベーシスポイント上昇して3.801%、10年債利回りは1.3ポイント上昇して4.321%となった。

セクター最新情報：エネルギー株は月曜日のプレマーケットで上昇

月曜日のプレマーケット取引では、エネルギー関連株が上昇し、ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.6%高となった。 米国石油ファンド（USO）は1.4%高、米国天然ガスファンド（UNG）は4.1%高となった。 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が1.9%高の1バレル96.16ドルとなった。国際指標である北海ブレント原油は2%高の1バレル107.41ドル、天然ガス先物価格は1%高の100万BTUあたり2.67ドルとなった。 ブルームバーグ・ニュースは、独自に収集したデータに基づき、トタルエナジーズ（TTE）が25.5%出資する英国のシーグリーン洋上風力発電所が、固定価格の政府契約を延期し、より高い市場価格での電力販売を優先していると報じた。トタルエナジーズの株価はプレマーケット取引で0.8%高となった。 ARCリソーシズは、シェル（SHEL）による買収に関する最終合意に達したと発表した。買収額は約220億カナダドル（161億7000万米ドル）で、現金と株式の交換による取引となる。シェルの株価はプレマーケット取引で0.4%上昇した。

Strategic ResourcesとTyfast Energyがカナダにおけるバナジウムからバッテリーへのサプライチェーンを推進

カナダの重要鉱物資源会社ストラテジック・リソーシズ（SR.V）は、52週安値付近で取引されている中、サンディエゴに拠点を置くタイファスト・エナジーが製造するリチウムバナジウム酸化物負極材に使用するため、カナダで採掘された鉱石から電池グレードの酸化バナジウムを生産する評価に関する覚書を締結したと、同社が月曜日に発表した。 この覚書に基づき、ストラテジック・リソーシズは自社のバナジウム資産から原料と加工方法を評価し、タイファストは材料の認定、負極材の開発、および用途試験を主導する。 この合意の一環として、両社はタイファストの負極材製造に適した粉末特性を最適化するため、ベンチスケールおよびパイロットスケールでの試験を実施する。 また、両社は鉱山機械、補助車両、防衛プラットフォーム、その他の重機用途における商業化と展開の機会についても評価する。 ストラテジック・リソーシズのショーン・クリアリー最高経営責任者（CEO）は、「両社が協力することで、重要鉱物から高付加価値産業市場向けの先進電池材料まで、カナダ製の経路を構築する機会が得られると考えている」と述べた。 ケベック州でブラックロック・プロジェクトを進めているストラテジック・リソーシズの株価は、直近で0.25ドルで取引されており、52週間の最安値である0.23ドルに近い水準となっている。

カナダのマーク・カーニー首相は、米国は変わったと述べ、「それは彼らの権利だ」とし、「我々は対応している。それが我々の責務だ」と語った。

カナダのマーク・カーニー首相、主要プロジェクトへの資金提供を目的とした新たな公共投資基金を発表

イランと米国間の協議が予定通り行われなかったことを受け、原油価格が上昇。

パキスタンで週末に予定されていた米国とイランの協議が中止となったことを受け、月曜早朝、原油価格は上昇した。しかし、イランが核開発計画の継続と米国による港湾封鎖解除の見返りとしてホルムズ海峡の再開を提案したことで、価格は前日の高値から下落した。 6月渡しのWTI原油は、一時97.10ドルまで上昇した後、直近では1.36ドル高の95.76ドルで取引されている。一方、6月渡しのブレント原油は1.44ドル高の106.77ドルとなっている。 イランは、2月28日に米国とイスラエルがイランを攻撃したことを受け、ホルムズ海峡を封鎖した。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾岸諸国が供給する世界の原油需要の20%を占める要衝であり、その封鎖は史上最大の供給ショックを引き起こし、戦争開始以来、原油価格を41%押し上げている。 週末にイスラマバードで開催予定だった協議は、交渉担当者が現れなかったため中止となった。しかし、戦争が3ヶ月目に突入する中、停戦は維持された。 「市場の報道では協議の進展が示唆されているにもかかわらず、イスラマバードでの直接交渉は実現しなかった。どちらの側も、真剣な譲歩をするだけのプレッシャーを感じていないようだ。ホワイトハウスは8週間にわたり、『間もなく終結する』というメッセージを巧みに利用し、期近価格の上昇を抑え込んできた」と、RBCキャピタル・マーケッツのグローバル商品戦略・中東・北アフリカ地域調査責任者、ヘリマ・クロフト氏は述べている。 ガーディアン紙は月曜日、イランが米国の海上封鎖解除と引き換えに、海峡封鎖を解除する提案をしていると報じた。ただし、トランプ米大統領が戦争終結の主要条件としている核開発計画に関する懸念には触れていない。同紙によると、この提案はパキスタンから米国に伝えられたという。

セクター別最新情報：金融株は月曜日の取引開始前にやや下落

月曜日の取引開始前、金融株は下落傾向にあり、ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落した。 ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.2%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.1%上昇した。 オッペンハイマー・ホールディングス（OPY）の株価は1%以上下落した。同社が、子会社のオッペンハイマー＆カンパニーが、キャッシュスイープ・プログラムに関連する集団訴訟で7,000万ドルの和解金を支払うことで合意したと発表したためだ。これにより、損害賠償額が4億4,000万ドルを超える可能性があった裁判を回避できた。 HBTフィナンシャル（HBT）の株価は2%以上上昇した。同社は第1四半期の調整後利益と営業収益の増加を発表した。 アポロ・グローバル・マネジメント（APO）は、スイスの歯科医療技術企業vVardisに戦略的な少数株投資を行ったと発表した。アポロ・グローバル・マネジメントの株価は、プレマーケット取引で0.1％下落した。

シェルがカナダのARCリソーシズを164億ドルで買収へ

シェル（SHEL.L、SHELL.AS）は、カナダのエネルギー会社ARCリソーシズを企業価値164億ドル（純負債およびリース料28億ドルを含む）で買収することに合意した。 月曜日の発表によると、最終合意に基づき、ARCリソーシズの株主は保有株式1株につき現金8.20カナダドルと英国エネルギー大手シェルの普通株式0.40247株を受け取る。これは1株当たり32.80カナダドル、総額136億ドルに相当する。 買収完了はARCリソーシズ株主の承認、裁判所および規制当局の認可を条件として、下半期を予定している。

東江環境の第1四半期の損失は2.7％拡大

東江環境（香港証券取引所：0895、上海証券取引所：002672）は、2026年第1四半期に1億5020万元の帰属損失を計上した。これは前年同期の1億4630万元から2.7%拡大した。月曜日に香港証券取引所に提出された書類で明らかになった。 1株当たり損失は、前年同期の0.13元から0.14元に拡大した。 同社の廃棄物処理管理事業からの売上高は、前年同期の6億9590万元から13%減の6億260万元となった。

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は月曜日の取引開始前に小幅上昇

月曜日の取引開始前、ヘルスケア関連株は小幅上昇し、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.2%高、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）もわずかに上昇した。 オルガノン（OGN）は、サン・ファーマシューティカル・インダストリーズに1株当たり14ドルの全額現金で買収されることに合意したと両社が発表した。企業価値は117億5000万ドルとなる。オルガノンの株価はプレマーケットで17%以上上昇した。 オルカ・セラピューティクス（ORKA）の株価は34%以上上昇した。同社は、中等度から重度の尋常性乾癬患者を対象とした第2a相臨床試験において、ORKA-001を投与された患者の63.5%が16週時点で主要評価項目である皮膚病変の完全消失を達成したと発表した。 Ligand Pharmaceuticals（LGND）の株価は、同社がバイオテクノロジー分野の同業他社であるXoma Royalty（XOMA）を約7億3900万ドルの全額現金取引で買収することに合意したと発表したことを受け、3％以上上昇した。

Zuoli Kechuang 原木、第 1 四半期の利益が減少

香港証券取引所に月曜日に提出された書類によると、左利克創小金融有限公司（香港証券取引所：6866）は、2026年第1四半期の帰属利益が前年同期の1480万元から1360万元に減少した。 また、同3ヶ月間の純金利収入は、前年同期の3520万元から2840万元に減少した。

セクター最新情報：月曜プレマーケットにおける消費関連株はまちまちの動き

月曜日のプレマーケットでは、消費関連株はまちまちの動きとなった。ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は小幅安、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）は小幅高となった。 ドミノ・ピザ（DPZ）の株価は、第1四半期決算で利益が減少したことを受け、7%以上下落した。売上高もアナリスト予想を下回った。 エイブリー・デニソン（AVY）は、ウィリオットに7500万ドルの少数株投資を行ったと発表した。エイブリー・デニソンの株価はプレマーケットで1%以上上昇した。 トヨタ自動車（TM）は、3月の世界販売台数が前年同月比7.3%減の89万7871台だったと発表した。トヨタ自動車の株価はプレマーケットで0.3%上昇した。

富森製薬、中国でプロゲステロン欠乏症治療薬の販売承認を取得

富森製薬（香港証券取引所：1652）傘下の嘉恒（珠海横琴）製薬技術有限公司は、中国国家薬品監督管理局からジドロゲステロン錠の販売承認を取得した。香港証券取引所への月曜日の提出書類で明らかになった。 この薬剤は、内因性プロゲステロン欠乏症に起因する疾患および症状の治療に用いられる。

交通銀行が400億元相当の債券を発行

交通銀行（香港証券取引所：3328、上海証券取引所：601328）は、10年満期の1.97%債券400億元相当の発行を完了した。香港証券取引所への月曜日の提出書類で明らかになった。 同行は5年目の終わりに条件付き償還権を有する。 同行は調達資金をティア2資本の増強に充当する予定だ。

国聯民生証券の第1四半期利益は32％増加

香港証券取引所に月曜日に提出された書類によると、国聯民生証券（香港証券取引所：1456、上海証券取引所：601456）は、2026年第1四半期の帰属利益が前年同期の3億7610万元から32%増の4億9680万元となった。 同社の1株当たり利益は、前年同期の0.08元から0.09元に増加した。 営業収益は前年同期の15億6000万元から19%増の18億6000万元となった。

ホルムズ海峡の不確実性と企業決算発表を受け、月曜日の取引開始前、上場投資信託（ETF）は下落、株式先物はまちまちの動きとなった。

月曜日のプレマーケット取引では、ホルムズ海峡の再開と前四半期の企業業績をめぐる不確実性を背景に、広範な市場を対象とした上場投資信託（ETF）であるSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.1%下落、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）は0.2%下落した。 米国株先物はまちまちの動きとなり、S&P 500指数先物は0.01%下落、ダウ工業株30種平均先物は0.1%下落、ナスダック先物は0.1%上昇した。 ダラス連邦準備銀行の4月製造業景況指数は、東部時間午前10時30分に発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは0.6%下落した。暗号資産ETFでは、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が0.1%上昇、Ether ETF（EETH）が0.02%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が0.02%下落しました。 注目銘柄： ヘルスケア State Street Health Care Select Sector SPDR ETF（XLV）は0.1%下落、Vanguard Health Care Index Fund（VHT）は0.7%上昇、iShares US Healthcare ETF（IYH）は1.1%下落しました。iShares Biotechnology ETF（IBB）は横ばいでした。 Organon（OGN）の株価は、Sun Pharmaceutical Industriesによる1株当たり14ドルの現金買収（企業価値117億5000万ドル）に合意したことを受け、プレマーケットで16%以上上昇しました。 勝者と敗者： 消費関連 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR ETF（XLP）は0.1%下落、バンガード・コンシューマー・ステープルズ・インデックス・ファンドETF（VDC）は0.2%上昇しました。iシェアーズUSコンシューマー・ステープルズETF（IYK）は0.2%下落、ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLY）も0.2%下落しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は取引がなく、ステート・ストリートSPDR S&PリテールETF（XRT）は0.3%下落しました。 ドミノ・ピザ（DPZ）の株価は、同社が発表した第1四半期決算で予想を下回る業績と売上高を受け、取引開始前に4%以上下落しました。 テクノロジー ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.2%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）は0.4%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.5%上昇しました。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.6%上昇、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）が0.5%上昇しました。 タワー・セミコンダクター（TSEM）の株価は、同社とアクシロ・セミコンダクターが、アクシロのKuバンドおよびXバンドレーダービームフォーミング集積回路が重要な防衛システムへの展開準備が整ったと発表したことを受け、月曜日のプレマーケット取引で4%以上上昇しました。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.02%上昇、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.4%上昇、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は横ばいでした。 ジョビー・アビエーション（JOBY）の株価は、同社がニューヨークで初のポイント・ツー・ポイントの電動垂直離着陸旅客便を成功させたと発表したことを受け、取引開始前に3%以上上昇しました。 金融セクター ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.1%下落しました。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は0.4%下落、一方、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は0.3%上昇しました。 HBTフィナンシャル（HBT）の株価は、同社が第1四半期の調整後利益と営業収益の増加を発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇しました。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）は0.02%上昇、State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）は0.5%上昇しました。 TotalEnergies（TTE）の株価は、同社がフランスのゴンフレヴィル工場をフル稼働させ、国内市場への石油供給を維持しているとの報道を受け、取引開始前に1%以上上昇しました。 商品 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、米国産WTI原油の期近先物が0.7%上昇し、1バレル95.07ドルとなりました。天然ガスは1%上昇し、100万BTUあたり2.67ドルとなりました。米国石油ファンド（USO）は0.9%上昇、米国天然ガスファンド（UNG）は3.7%上昇しました。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）の5月限金先物価格は0.4％下落し、1オンスあたり4,720.60ドルとなった。銀先物価格は0.8％下落し、1オンスあたり76.36ドルとなった。SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は0.3％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.4％下落した。