月曜日のプレマーケット取引では、主要テクノロジー企業による新たな人工知能（AI）関連事業への期待感が、米イラン間の緊張の高まりやエネルギー価格の高騰に対する懸念を上回り、SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）は0.2%上昇、活発に取引されているInvesco QQQ Trust（QQQ）も0.2%上昇した。 米国株先物も上昇し、S&P 500指数先物は0.2%、ダウ工業株30種平均先物は0.3%、ナスダック先物は0.2%それぞれ上昇した。 午前9時45分（米国東部時間）にはS&Pグローバル製造業統計（5月）が発表され、続いて午前10時（米国東部時間）には4月の建設支出統計とISM製造業景況指数（5月）が発表される。 プレマーケット取引では、ビットコインは1.9%下落した。暗号資産ETFの中では、ProShares Bitcoin Strategy ETF（BITO）が2%下落、Ether ETF（EETH）が1.5%下落、Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF（BETH）が1.7%上昇しました。 注目銘柄： 消費財 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（XLP）は0.3%下落、Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares（VDC）は横ばいでした。iShares US Consumer Staples ETF（IYK）は0.9%下落、State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF（XLY）は0.6%下落しました。VanEck Retail ETF（RTH）は変動がなく、State Street SPDR S&P Retail ETF（XRT）は0.4%上昇しました。 テイラー・モリソン・ホーム（TMHC）の株価は、同社がバークシャー・ハサウェイ（BRK.A、BRK.B）に現金68億ドル、株式総額85億ドルで買収されることに合意したことを受け、取引開始前に22%以上上昇した。 上昇銘柄と下落銘柄： ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.1%下落、バンガード・ヘルスケア・インデックス・ファンド（VHT）は0.03%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は横ばいだった。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.03%上昇した。 グレイル（GRAL）の株価は、同社がNHS-ガレリ試験で主要評価項目であるステージIIIおよびIVの癌診断数の減少を達成できなかったと発表したことを受け、取引開始前に17%以上下落した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）は0.5%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3倍株（FAS）は1.5%下落、弱気派のディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3倍株（FAZ）は1.4%下落した。 コインベース・グローバル（COIN）の株価は、市場が開く前に3%以上下落した。最高法務責任者のポール・グレワル氏は5月27日に同社株1,960株を346,683ドルで売却したことが、米国証券取引委員会への提出書類で明らかになった。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI）は0.4%下落、バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は0.5%下落、iシェアーズ米国インダストリアルETF（IYJ）は0.6%下落した。 ダイアナ・シッピング（DSX）の株価は、同社が日曜日に、6月18日に開催される年次株主総会で、ジェンコ・シッピング＆トレーディング（GNK）の株主に対し、6名の独立取締役候補を選出するよう求める公開書簡を発表したことを受け、取引開始前に0.4%以上下落した。ジェンコの株価は0.8%下落した。 テクノロジーセクター ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.1%上昇、iシェアーズ米国テクノロジーETF（IYW）も1.1%上昇、iシェアーズ・エクスパンデッド・テクノロジー・セクターETF（IGM）は0.8%上昇した。半導体ETFでは、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）が0.3%下落、iシェアーズ半導体ETF（SOXX）も0.7%下落しました。 デル・テクノロジーズ（DELL）の株価は、同社がXPS 13ノートパソコンを発表した翌日、プレマーケット取引で1%以上上昇しました。 エネルギー iシェアーズ米国エネルギーETF（IYE）は0.1%上昇、ステート・ストリート・エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLE）は0.5%上昇しました。 ベンチャー・グローバル（VG）の株価は、子会社であるベンチャー・グローバルLNGが2034年および2036年満期のシニア担保付社債22億5000万ドルを発行する計画を発表したことを受け、取引開始前に1%以上上昇した。 商品市場 ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）では、期近の米国産WTI原油先物価格が2.3%上昇し、1バレル89.40ドルとなった。天然ガス価格は2.3%下落し、100万BTU当たり3.21ドルとなった。米国石油ファンド（USO）は1.8%上昇したが、米国天然ガスファンド（UNG）は2.4%下落した。 ニューヨーク商品取引所（COMEX）では、7月限の金先物価格が1.2%下落し、1オンス4,537.70ドルとなった。銀先物価格は0.3%上昇し、1オンス76.10ドルとなった。 SPDRゴールド・シェアーズ（GLD）は1％下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は0.4％上昇した。
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米国天然ガス最新情報：抵抗線に達した後、価格が下落
ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、米国の天然ガス先物価格は金曜日の時間外取引で、200日移動平均線付近で強いテクニカル抵抗に遭い、それまでの上昇分を帳消しにして下落した。 ヘンリーハブ先物（期近限月）と連続限月はともに0.37%安の100万BTUあたり3.273ドルで取引を終えた。 取引開始直後、直近限月の先物価格は、来月の米国の気温が平年を上回るとの予測を受けて、約2カ月半ぶりの高値まで上昇した。この予測は、冷房需要の増加とガス火力発電需要の押し上げにつながる可能性がある。 バーチャートは、予測会社ヴァイサラのデータに基づき、6月8日から12日にかけて、米国北部の3分の2の地域で平年を上回る気温が予想されると報じた。 木曜日に発表された政府の天然ガス貯蔵量報告も、取引開始直後の価格を支える要因となった。米国エネルギー情報局（EIA）によると、5月22日までの1週間に電力会社が貯蔵施設に注入したガス量は920億立方フィートで、市場予想の950億～960億立方フィートを下回り、前年同期の1040億立方フィートの注入量も下回った。 総ガス在庫は2兆4830億立方フィートに増加し、前年同期比約0.9%増、過去5年間の季節平均を6.2%上回った。過去5年間の平均に対する超過分は、前週の1490億立方フィートから1440億立方フィートに縮小した。 バーチャートはBNEFのデータを引用し、金曜日の米国本土48州のガス需要は1日あたり677億立方フィートと推定され、前日比25億立方フィート減、前年同期比1.9%減となったと発表した。 NRGエナジーは、ガス消費量が約360億立方フィート/日に減少したと推定しており、テキサス州、中西部、南東部における需要の低迷を反映して、さらに340億立方フィート/日まで減少する可能性があるとしています。しかし、気温の上昇に伴い、今後2週間で300億立方フィート/日台後半まで回復すると予測されています。 米国のLNG輸出ターミナルへの推定純流入量は、金曜日は185億立方フィート/日で横ばいでしたが、前週比では2.1%増加しました。 一方、米国本土48州のドライガス生産量は、金曜日に1106億立方フィート/日と推定され、木曜日から2億立方フィート/日増加し、前年同期比では2.0%増加しました。
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ブルームバーグの分析によると、米国の原油輸出の減速が原油価格に下押し圧力をかけている。
ブルームバーグが金曜日に発表した分析によると、米国の原油輸出が最近の高値から後退したことを受け、マーズ原油は下落し、米国の主要な中質サワー原油の一つである同原油への支持が低下した。 リンク・データ・サービス（LDS）の価格データに基づく分析によると、マーズ原油は過去7営業日のうち5営業日で下落し、水曜日には約75%の急落を記録した後、木曜日には小幅に回復した。 以前は、イラン紛争で供給が途絶えた中東からの原油供給を補うために買い手が米国産原油を求めていたことから、海外からの旺盛な需要がマーズ原油価格を押し上げていた。 輸出需要の冷え込みに伴い、マーズ原油のウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）に対するプレミアムは、4月初旬の高値1バレル18ドルから約1.50ドルに縮小した。 米エネルギー情報局（EIA）によると、米国の原油輸出量は4月に日量640万バレルを超えていたが、先週は日量120万バレル減の440万バレルとなった。 国内製油所からの需要増加と米国の原油在庫減少により、輸出市場向けの原油供給量が制限されている。 中国の石油消費動向の鈍化は、アジアの製油所から強い関心を集めている米国産原油の需要を押し下げている。 中東産原油の代替を求めるアジアの製油所による旺盛な購入が、マーズなどの原油の需要を押し上げた一方、オクラホマ州クッシングの貯蔵拠点における在庫減少がメキシコ湾岸産原油の供給を圧迫した、と分析は述べている。 オクラホマ州クッシングの貯蔵拠点における原油在庫は先週2300万バレルまで減少した。これにより、内陸部の製油所間で利用可能な原油をめぐる競争が激化し、メキシコ湾岸産原油の供給に圧力がかかっている、とEIA（米国エネルギー情報局）のデータは示している。
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RBCは、原油市場がホルムズ海峡の長期停戦の見通しを過大評価していると指摘した。
RBCキャピタル・マーケッツのアナリストは木曜日のレポートで、ホルムズ海峡とその周辺での軍事衝突再燃を受け、石油市場は米国とイラン間の短期的な合意の可能性と影響を過大評価している可能性があると指摘した。 このコメントは、ワシントンとテヘランが、交渉と戦略的に重要なこの海峡における航行の自由化を条件とした60日間の停戦延長を検討しているとの報道を受けてのものだ。米国は木曜日、ホルムズ海峡でイランのドローン4機を迎撃し、バンダルアッバス近郊のイラン軍陣地を攻撃した。 「読者の皆様には、過去にも同様の状況があったことをご留意いただきたい」とRBCのアナリストは述べ、3週間前にも同様の覚書締結間近との報道があったものの、恒久的な突破口は開かれなかったことを指摘した。 RBCは、暫定的な合意が成立したとしても、タンカーの航行は限定的で、ほぼ一方通行となる可能性が高く、通常の海上輸送の流れを回復するには大きな物流上の障害が残るだろうと述べた。同行は、2月27日が「当面の間」ホルムズ海峡におけるタンカー航行のピークとなる可能性があると付け加えた。 欧米の海運会社は、ミサイル、ドローン、機雷によるリスクが依然として存在すること、保険料の高騰、イラン革命防衛隊を巡る制裁関連の法的問題などから、通常の運航再開に依然として消極的である可能性がある。 アナリストらは、紛争勃発以来、世界の原油在庫は約1億5000万バレル減少しており、そのうち約1億1500万バレルは戦略石油備蓄（SPR）の取り崩しによるものだと指摘した。中東を除くと、在庫減少は約2億バレルと推定される。 アジア太平洋地域の在庫は最も急激に減少した一方、中東の原油在庫は、湾岸諸国からの供給が滞留したため増加した。RBCは、供給見通しは概ね変わらず、需要の減少がさらに深刻化するまで在庫減少は続くと予想している。 「最後に、イラン国内の一部勢力が、現在の非戦争・最小限の石油供給という現状維持を支持しているのではないかという懸念がある。彼らは、夏本番を迎えればイランの交渉力が強化され、在庫減少による経済的影響を表面的な操作で軽減することが難しくなると考えているようだ」とアナリストらは述べた。 また、RBCは、米国の天然ガスインフラ開発の加速化に注目し、2026年と2027年に向けて既に約320億立方フィート/日のパイプライン容量が建設中または部分的に完成しており、その多くはLNG輸出の増加とパーミアン盆地からの輸送能力拡大に関連していると指摘した。