ドイツの主要株価指数であるDAX指数は、投資家が最新の生産者物価統計と、ドイツの医薬品業界に対する新たな米国の貿易調査の発表を消化する中で、週最後の取引を横ばいで終えた。 ドイツ連邦統計局（Destatis）は、5月の年間生産者物価指数が前年同月比2.2%上昇したと発表した。これは、前日の1.7%上昇、市場予想の2.5%上昇を下回る結果となった。月間生産者物価指数は0.3%上昇にとどまり、市場予想の0.7%上昇には届かなかった。ドイツ連邦統計局は、前年同月比の上昇は中間財価格とエネルギー価格の上昇によるものだと説明した。 貿易面では、米国政府は、ドイツの医薬品価格政策が米国との貿易において「不当または差別的な」障壁となっているかどうかを判断するための調査を開始した。ジェイミーソン・グリア米通商代表部（USTR）代表の事務所によると、この調査は、ドイツ側との「数ヶ月にわたる有意義な協議」を経て開始されたという。 「ドイツが革新的な医薬品への支出をさらに削減する法案を急いで可決しようとしているというニュースに、私は特に懸念を抱いています。貿易相手国が革新的な医薬品の研究開発資金を公平に負担すべき時期に、これは重大な後退です」とグリア氏は述べた。 一方、スイス外務省が米国、イラン、カタール、パキスタン間の和平協議の延期を確認したことで、地政学的な不確実性が再び浮上した。この延期は、最近締結された暫定合意の見通しを曇らせる恐れがある。 企業ニュースでは、コメルツ銀行（CBK.F）が、ウニクレディトによる買収提案への支持表明に対し反論した。同行は、公表された12.51%の承認率は、主にウニクレディトと関係のある銀行や関係者によって左右されたものだと主張した。コメルツ銀行はMTニュースワイヤーズに対し、機関投資家と個人投資家の承認率は「わずか1%強」だと述べた。同行の株価は金曜日の終値で0.70%上昇した。 AlphaValue/Baader Europeは、メルセデス・ベンツ・グループ（MBG.F）の2026年と2027年の通期EPS予想をそれぞれ15.2%と20.7%引き下げ、4.72ユーロと5.75ユーロとした。これは、中国乗用車協会が発表した2026年の乗用車登録台数予測が「大幅に」下方修正されたことを理由としている。 「市場見通しの悪化により、メルセデスの中国における業績は、以前の予想よりも低迷すると見込まれる。さらに、BMW（BMW.F）は最近、アジア太平洋地域全体で競争圧力が高まっていることを指摘した。これはおそらく、中国の自動車メーカーがこれらの地域への輸出を拡大し続け、価格競争をさらに激化させているためであり、メルセデスにも同様の逆風が吹くと予想される。したがって、業績下方修正のリスクは高まっているようだ」と、同調査会社は述べている。メルセデス・ベンツの株価は0.85%上昇し、BMWの株価は0.57%上昇した。
関連記事
Asia Markets
最新情報：米国株式指数上昇、ワシントンがイラン港湾封鎖を解除、合意によりホルムズ海峡のチョークポイント再開への道が開かれる
（最初の段落に、指数・価格変動、マクロ経済データ、政治・企業ニュースを追記しました。） ドナルド・トランプ米大統領とイランのマソウド・ペゼシュキアン大統領が和平合意に署名し、米国がテヘラン港の封鎖を解除したことを受け、米国株式市場は上昇しました。また、大型半導体関連銘柄も上昇しました。 ナスダック総合指数は1.9%高の26,517.93、S&P500種指数は1.1%高の7,500.58、ダウ工業株30種平均は0.1%高の51,564.70で取引を終えました。 上昇率上位銘柄はテクノロジー株で、次いで一般消費財株、通信サービス株が続きました。下落率上位銘柄はエネルギー株でした。 AP通信によると、米国は木曜日、イランに対する海上封鎖を解除し、数ヶ月間通行できなかった重要な航路であるホルムズ海峡を石油タンカーが自由に航行できるようになった。これは、戦争終結に向けた暫定合意が発効したことによるものだ。アルジャジーラによると、ジョン・D・バンス米副大統領は、テヘランとワシントン間の60日間の交渉期間が木曜日に始まったと述べた。 アルジャジーラの報道によると、イラン最高国家安全保障会議は、ペルシャ湾海峡管理局に対し、ホルムズ海峡の通過を希望する商船への許可を可能な限り迅速に発行するよう指示したと発表した。 北海ブレント原油の期近先物価格は0.3%下落し、1バレル79.34ドルとなった。一方、米国産WTI原油は0.3%上昇し、1バレル76.55ドルとなった。WTIとブレント原油はともに、取引開始直後には2%以上下落していた。 アルジャジーラは、ドナルド・トランプ米大統領の発言として、米国はレバノン、ヒズボラ、イスラエルを含む「あらゆる戦線での完全な停戦」を期待していると報じた。「我々は中東地域のすべての関係者に対し、交渉が円滑に進むよう尽力するよう促す」と述べた。 アルジャジーラは、イスラエルに関してバンス国務長官が「国家安全保障上のあらゆる問題を、殺戮によって解決することはできない」と述べたと報じた。 企業ニュースでは、トランプ大統領がアップル（AAPL）が米国でチップの設計・製造を行うためにインテルと協力することで合意したと発表したことを受け、インテル（INTC）の株価は11%急騰し、S&P500種株価指数とナスダック総合指数の上昇率上位銘柄となった。 タワー・セミコンダクター（TSEM）は、マーベル・テクノロジー（MRVL）との提携により、500万個以上のコヒーレントフォトニック集積回路を出荷したと発表した。マーベルの株価は7.3%上昇し、ナスダック総合指数の上昇率上位銘柄となった。 経済ニュースでは、6月13日までの週の米国の新規失業保険申請件数は22万6000件となり、前週の改定値23万件から減少した。ブルームバーグがまとめたアナリスト調査の予想は22万5000件だった。 貴金属市場では、金先物価格は3.3%下落して1オンス＝4238.30ドル、銀先物価格は6.7%急落して1オンス＝66.51ドルとなった。投資家は今年の金利上昇を織り込んでいる。 水曜日、連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利を3.50%～3.75%のレンジで据え置くことを全会一致で決定したが、利下げへの潜在的な意図を示唆する表現は削除した。 CMEのFedWatchツールによると、米国の政策金利が目標レンジである4～4.25％まで上昇する確率は、木曜午後時点で1週間前の14％から33％に急上昇した。これは、市場が2026年末までに25ベーシスポイントずつ2回利上げを行うという見通しを倍増させたことを示唆している。 米国債利回りはまちまちの動きとなり、10年債利回りは1ベーシスポイント未満低下して4.45％、2年債利回りは1.6ベーシスポイント上昇して4.18％となった。
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AAPL$INTC$MRVL$TSEM
Asia Markets
イラン和平合意の署名によりホルムズ海峡の要衝再開への道が開かれたことを受け、今週の米国株式指数は上昇した。
今週、米国株式市場は上昇した。イランとの暫定和平合意がホルムズ海峡再開への道を開き、6月の連邦準備制度理事会（FRB）の政策会合におけるタカ派的な姿勢を相殺した。 * S&P500種株価指数は木曜日に7,500.58で取引を終え、前週の7,431.46から上昇した。ナスダック総合指数は約26,517.93で、前週の25,888.84から上昇した。ダウ工業株30種平均は51,564.70で取引を終え、前週の51,202.26から上昇した。 * ドナルド・トランプ米大統領とイランのマソウド・ペゼシュキアン大統領は、米イラン戦争終結に向けた恒久的合意を目指す覚書に電子署名した。 * ロイター通信は覚書を引用し、「商船の航行は直ちに再開され、イラン・イスラム共和国による技術的・軍事的障害の除去および機雷除去の必要性を考慮し、30日以内に再開される」と報じた。 * 西テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は木曜終値で1バレル73.81ドルとなり、世界の原油輸送量の約5分の1を占めるペルシャ湾のチョークポイントが再開されるのを前に、イラン・イラク戦争前の水準に近づいている。 * 米国10年債利回りは木曜終値で4.43%となり、5月に4.66%まで上昇した後、原油価格の下落がインフレ懸念を和らげたことで低下した。 * 米連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利を据え置き、4回連続の据え置きとなったが、政策声明からいわゆる「緩和バイアス」を削除した。 「ケビン・ウォーシュ議長は今後のフェデラルファンド金利の方向性について明言を避けたものの、18人の委員のうち9人はそのような懸念を抱かず、ドットプロット上で年末までに3.75～4.00%への利上げを織り込んだ」とベレンベルグはレポートで述べている。「これは3月の前回の予測とは大きく異なり、前回は19人中12人が年内の利下げを予想していた。」 「ウォーシュ議長がFRBの責務であるインフレ率2%達成へのコミットメントを擁護したことも相まって、投資家は年内の利上げ幅を以前の21ベーシスポイントから38ベーシスポイントに引き上げた」とベレンベルグはレポートで述べている。「10月までの利上げは完全に織り込まれている。」
Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500
Asia Markets
上場投資信託（ETF）と米国株は正午過ぎに上昇
主要市場指標 木曜正午過ぎ、主要市場ETFであるIWMとIVVは上昇した。アクティブ運用型のインベスコQQQトラスト（QQQ）は2.4%上昇した。 米国株式指数は、大型半導体株の上昇と、イランとの暫定和平合意の署名によりホルムズ海峡の即時再開への道が開かれたことを受け、原油価格が3カ月ぶりの安値まで下落したことを受けて上昇した。 エネルギー iShares US Energy ETF（IYE）とState Street Energy Select Sector SPDR（XLE）はそれぞれ2%下落した。 テクノロジー State Street Technology Select Sector SPDR ETF（XLK）とiShares US Technology ETF（IYW）はそれぞれ2.9%上昇し、iShares Expanded Tech Sector ETF（IGM）は2.8%上昇した。 ステート・ストリートSPDR S&P半導体（XSD）は上昇し、iシェアーズ半導体（SOXX）もそれぞれ6.4%上昇した。 金融 ステート・ストリート・フィナンシャル・セレクト・セクターSPDR（XLF）は0.6%下落した。ディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ブル3Xシェアーズ（FAS）は1.9%下落し、その弱気版であるディレクシオン・デイリー・フィナンシャル・ベア3Xシェアーズ（FAZ）は2%上昇した。 商品 原油は2.1%下落し、ユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンド（USO）は1.3%下落した。天然ガスは2.5%上昇し、ユナイテッド・ステイツ・ナチュラル・ガス・ファンド（UNG）は1.3%上昇した。 COMEXの金は3.3%下落し、ステート・ストリートSPDRゴールド・シェアーズ（GLD）も0.2%下落した。銀は6.5%下落し、iシェアーズ・シルバー・トラスト（SLV）は1.4%下落した。 消費財 ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクターSPDR（XLP）は0.2%下落しました。バンガード・コンシューマー・ステープルズETF（VDC）も0.2%下落、iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国消費財ETF（IYK）は0.4%下落しました。 ステート・ストリート・コンシューマー・ディスクレショナリー・セレクト・セクターSPDR（XLY）は1.6%上昇しました。ヴァンエック・リテールETF（RTH）は0.9%上昇、ステート・ストリートSPDR S&Pリテール（XRT）は2.5%上昇しました。 ヘルスケア ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR（XLV）は0.9%下落、iシェアーズ米国ヘルスケアETF（IYH）は0.7%下落、バンガード・ヘルスケアETF（VHT）は0.7%下落しました。iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.4%下落しました。 産業セクター ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクターSPDR（XLI）は1.1%上昇。バンガード・インダストリアル・インデックス・ファンド（VIS）は1.3%上昇、iシェアーズ米国インダストリアル・インデックス・ファンド（IYJ）は0.6%上昇した。 暗号資産 正午の取引では、ビットコイン（BTC/USD）は2.7%下落した。暗号資産ETFでは、プロシェアーズ・ビットコインETF（BITO）が2.7%、プロシェアーズ・イーサリアムETF（EETH）が3.1%、プロシェアーズ・ビットコイン＆イーサリアム時価総額加重ETF（BETH）が2.8%それぞれ下落した。
Dow Jones^EEM^EXI^FAS^FAZ^GLD^IBB^IGM^IGV^IPK^IVV^IWMNasdaq Composite^IYE^IYH^IYJ^IYK^IYW^PMR^QQQ^RTH^SOXXS&P 500^SPY^UNG^USO^VDC^VHT^VIS^XLE^XLF^XLI^XLK^XLP^XLV^XRT^XSD$BETH$BITO$EETH