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華勤科技擬在香港IPO募資至多45億港元
華勤科技(港交所代碼:3296,滬港通代碼:603296)於週三啟動香港首次公開發行(IPO),擬募集資金至多約45.5億港元。 這家總部位於中國的智慧硬體產品製造商將發行5,850萬股H股,最高發行價為每股77.70港元。 此次發行包括面向香港投資者的590萬股及麵向國際投資者的5,270萬股,具體發行數量將視重新分配及超額配售權而定。 發行價格預計4月21日確定,配售結果將於4月22日公佈,公司計劃於4月23日正式上市交易。 募集資金淨額將主要用於加強以產品為中心的研發,包括擴大研發團隊和投資先進技術。 資金也將用於支持產能擴張和優化,以及自動化和數位化升級。 華勤將把募款進一步用於策略投資和供應鏈垂直整合,以及營運資金和一般公司用途。 中國國際金融股份有限公司香港證券及美林證券(亞太)擔任聯合保薦人、保薦人總協調人、聯合帳簿管理人及聯席主承銷商。 高盛(亞洲)、里昂證券、富途證券國際(香港)及老虎證券(香港)擔任聯席帳簿管理人及聯席主承銷商,ABCI Capital亦擔任聯席帳簿管理人。
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