金融資訊 · 即時終端

產業動態：能源

週一下午，能源股走高，紐約證券交易所能源板塊指數上漲2.1%，道富能源精選板塊SPDR ETF（XLE）上漲1.6%。 費城石油服務類股指數上漲3.2%，道瓊美國公用事業指數下跌0.7%。 近月西德州中質原油期貨上漲1.4%，至每桶106.89美元；全球基準布蘭特原油期貨上漲1.6%，至每桶111.01美元。亨利樞紐天然氣期貨上漲2.3%，至每百萬英熱單位3.03美元。 公司新聞方面，NextEra Energy（NEE）和Dominion Energy（D）宣布已同意以全股票交易方式合併，合併後將創造全球最大的受監管電力公司。 Dominion的股東每持有1股Dominion股票，將獲得0.8138股NextEra股票，從而在新公司中持有25.5%的股份。 NextEra的股東將持有剩餘股份。 NextEra股價下跌6.5%，而Dominion股價則上漲超過8%。

產業動態：科技

週一下午，科技股走低，道富科技精選產業SPDR ETF (XLK)下跌1.5%，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)下跌3.9%。 費城半導體指數下跌2.7%。 公司新聞方面，希捷科技(STX)股價下跌超過8%，此前該公司執行長戴夫·莫斯利表示，新建工廠以滿足需求「耗時太長」。

交易所交易基金下跌，美國股市午後漲跌互現

市場整體指標 綜合市場交易所交易基金（ETF）IWM 和 IVV 下跌。活躍交易的景順QQQ信託基金（QQQ）下跌1%。 週一午盤交易中，美國股指漲跌互現，此前有報導稱伊朗提出了新的和平方案以結束戰爭，原油期貨價格上漲。 能源板塊 iShares美國能源ETF（IYE）和道富能源精選產業SPDR基金（XLE）均上漲約1.9%。 科技板塊 道富科技精選產業SPDR基金（XLK）下跌1.9%；iShares美國科技ETF（IYW）下跌1.5%；iShares擴展科技業ETF（IGM）下跌1.5%。 道富SPDR標普半導體ETF（XSD）下跌4.3%；iShares半導體ETF（SOXX）下跌3.2%。 金融 道富金融精選產業SPDR基金（XLF）上漲0.8%。 Direxion每日3倍做多金融股票基金（FAS）上漲2.5%，而其對應的做空基金Direxion每日3倍做空金融股票基金（FAZ）下跌2.4%。 大宗商品 原油價格上漲1.5%，美國石油基金（USO）上漲1.9%。天然氣價格上漲1.9%，美國天然氣基金（UNG）上漲1.9%。 紐約商品交易所（Comex）黃金價格下跌0.3%，道富SPDR黃金股票基金（GLD）上漲0.1%。白銀價格下跌0.5%，iShares白銀信託基金（SLV）上漲0.9%。 消費品 道富消費必需品精選產業SPDR基金（XLP）上漲0.9%。 Vanguard必需消費品ETF (VDC)上漲0.8%，iShares道瓊美國消費品ETF (IYK)上漲0.5%。 State Street非必需消費品精選產業SPDR基金 (XLY)下跌0.2%。 VanEck零售ETF (RTH)上漲0.9%，State Street標普零售ETF (XRT)上漲0.2%。 醫療保健 State Street醫療保健精選行業SPDR基金 (XLV)上漲0.1%，iShares美國醫療保健ETF (IYH)上漲0.1%，Vanguard醫療保健ETF (VHT)小幅上漲。 iShares生物技術ETF (IBB)下跌1.5%。 工業 State Street工業精選產業SPDR基金 (XLI)下跌0.7%。 Vanguard工業指數基金 (VIS)和iShares美國工業指數基金 (IYJ)也下跌。 加密貨幣 午盤交易中，比特幣（BTC-USD）下跌2.5%。加密貨幣ETF方面，ProShares比特幣ETF（BITO）下跌3.6%，ProShares以太幣ETF（EETH）下跌5.6%，ProShares比特幣和以太幣市值加權ETF（BETH）下跌4%。

根據彭博社報道，達美航空執行長稱亞馬遜提供的價格和技術都優於星鏈。

根據彭博社報道，達美航空執行長稱亞馬遜提供的價格和技術都優於星鏈。

美國將發布俄羅斯石油臨時豁免令以穩定原油市場

美國財政部長貝森特週一在X網站上發文稱，美國將發放一項為期30天的臨時通用許可證，允許全球能源最脆弱的國家獲取目前滯留在海上的俄羅斯石油貨物。 此舉旨在緩解全球原油市場在供應中斷加劇的情況下所面臨的壓力。 貝森特表示，這項臨時授權將為脆弱國家提供“額外的靈活性”，同時美國也在努力根據需要發放更具體的許可證。 貝森特說，此舉旨在協助穩定原油現貨市場，並確保石油供應能繼續送達面臨嚴峻能源安全風險的國家。 財政部表示，該許可證還將透過限制中國繼續囤積打折的俄羅斯原油，促進現有石油供應重新流向最需要的國家。 這項臨時豁免適用於已經滯留在海上的俄羅斯石油貨物，預計將持續有效30天，在此期間，美國當局將評估其他豁免和許可安排。

市場動態：戴爾上季新增1,000家人工智慧工廠客戶

根據彭博社週一報道，戴爾科技（DELL）旗下AI Factory上季新增1,000家客戶，使其伺服器產品線客戶總數達到5,000家。該產品線利用英偉達（NVDA）的晶片、軟體和服務，為人工智慧應用提供支援。彭博社引述執行長麥可戴爾的採訪報道稱， 報導指出，禮來（LLY）、霍尼韋爾國際（HON）和三星等公司都是其客戶。戴爾在2月公佈季度業績時，客戶數約4,000家。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）Price: $239.90, Change: $-2.09, Percent Change: -0.87%

研究快訊：Nextera-Dominion合併案：初步反應偏向負面

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：NextEra Energy宣布擬與Dominion Energy進行全股票合併，合併後將誕生全球最大的受監管電力公司，市值達2,490億美元，企業價值達4,200億美元。 Dominion的股東每持有1股Dominion股票將獲得0.8138股NextEra Energy股票，合併後NextEra Energy的股東將持有74.5%的股份。我們初步對此合併持負面看法，因為與交易的複雜性和監管風險相比，財務收益似乎有限。管理層預計，合併後公司每股收益將立即成長，長期調整後每股收益複合年增長率將超過9%，高於公司獨立營運時的8%以上，此外還將改善費率基礎成長和監管結構。然而，鑑於預計維吉尼亞州和南卡羅來納州監管機構的阻力，我們認為此次合併有重大審批風險。如果交易失敗，NextEra Energy將面臨48.3億至65.2億美元的終止費用。我們質疑 NEE 能否透過自身發展而非透過這種複雜的合併來實現 1% 的每股盈餘成長，以及在不確定性日益增加的情況下，PJM 的擴張是否仍然具有吸引力。

歐洲、中東和非洲地區天然氣最新動態：儘管伊朗向美國示好，但價格仍上漲

在週一盤後交易中，歐洲天然氣期貨價格反彈，此前交易員開始消化伊朗透過巴基斯坦向美國提出的旨在結束兩國衝突的新和平方案的影響。 荷蘭TTF近月合約在尾盤上漲0.574%，至每兆瓦時50.455歐元（58.80美元）；英國NBP近月合約上漲0.113%，至每兆瓦時123.80便士（1.66美元）。 在伊朗提出和平方案的消息傳出之前，由於霍爾木茲海峽週邊緊張局勢升級，包括週末無人機襲擊導致阿聯酋核設施起火，荷蘭天然氣價格一度攀升至每兆瓦時52歐元以上。 隨後，伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴蓋伊表示，德黑蘭已“通過巴基斯坦向美方傳達了其立場”，但未提供更多細節。受此消息影響，天然氣價格有所回落。華盛頓方面尚未對此作出回應。 路透社報道稱，該提案與伊朗上週提出的、被美國總統川普斥為「垃圾」的方案大致相似。 當天早些時候，《華爾街日報》引述荷蘭國際集團（ING）分析師的話稱，由於亞洲買家轉向現貨市場以彌補供應中斷，並加劇了與歐洲買家的競爭，市場繼續低估了液化天然氣（LNG）市場潛在的供應中斷風險。 此外，冬季來臨前較低的庫存水準也支撐了歐洲天然氣市場。根據歐洲天然氣基礎設施協會（Gas Infrastructure Europe）的數據，截至週一，歐盟天然氣儲存設施的利用率為36.34%，而一年前為44.43%。 另據報導，預測公司Atmospheric G2週一在社群媒體上發文稱，義大利進入夏季時，阿爾卑斯山的積雪和水位異常偏低，這可能會減少水力發電量，增加河流系統的壓力，並影響區域電力市場。

迪士尼和Hulu將在全球直播Live Nation音樂節

迪士尼（DIS）旗下的Disney+和Hulu週一宣布，將首次直播Bonnaroo音樂藝術節、Lollapalooza音樂節和奧斯汀城市極限音樂節。 聲明稱，這已是Hulu連續第六年為訂閱用戶提供音樂節直播服務，而Disney+的全球直播將進一步豐富其對Live Nation旗下音樂節的報道。 聲明還補充道，除了直播演出外，Disney+和Hulu還將恢復在每個音樂節現場設立的「Live Set」內容工作室。Price: $104.05, Change: $+1.33, Percent Change: +1.29%

Claritev表示未接獲美國司法部關於該公司正在接受調查的通知。

克拉瑞特（Claritev，股票代號：CTEV）週一表示，尚未收到美國司法部關於該公司成為調查對象的通知。此前，媒體週四報道稱，美國司法部已對該公司展開刑事調查。 克拉瑞特在提交給美國證券交易委員會的文件中表示，該公司於2024年8月收到美國司法部反壟斷部門簽發的秘密大陪審團傳票，該傳票涉及一項關於健康保險的調查。克拉瑞特一直全力配合司法部的調查。 該公司股價週一上漲18%。Price: $17.00, Change: $+3.13, Percent Change: +22.53%

根據彭博社報道，戴爾上季新增1,000家AI工廠客戶，客戶總數達5,000家。

根據彭博社報道，戴爾上季新增1,000家AI工廠客戶，客戶總數達5,000家。

美國財政部長貝森特表示，美國將對俄羅斯石油出口實施30天豁免。

美國財政部長貝森特週一在X電視台表示，美國財政部將發放一份為期30天的臨時許可證，允許各國取得目前滯留在海上的俄羅斯石油。 貝森特說：“此次延期將提供更大的靈活性，我們將與這些國家合作，根據需要發放具體的許可證。”

瑞銀稱，投資人對「依然疲軟」的餐飲業需求保持謹慎態度

瑞銀證券週一表示，美國餐飲業的需求依然疲軟，宏觀經濟環境帶來風險，前景不明朗。 瑞銀分析師丹尼斯·蓋格（Dennis Geiger）在致客戶的報告中指出，儘管快餐休閒餐飲趨勢強勁，餐飲業上月環比增長有所改善，但消費者錢包份額和「胃口份額」均略有下降。 蓋格寫道：“我們上週的會議和投資者討論繼續凸顯了市場對餐飲業更為謹慎的情緒，反映出行業需求依然疲軟，宏觀經濟環境帶來風險，前景不明朗。” 報告指出，投資人對速食店（QSR）的擔憂尤其嚴重，因為速食店的大部分收入來自低收入消費者，面臨更大的宏觀風險。 蓋格表示：“儘管許多投資者強調了該行業大部分估值承壓以及可能超賣帶來的潛在機會，但他們的信心似乎有限。” 瑞銀引述產業數據稱，速食業4月的銷售額和客流量較上月增加。 「我們最近與快餐加盟商的討論繼續凸顯了各品牌業績的分化，汽油價格上漲和更廣泛的宏觀挑戰對許多品牌的客流量和消費額產生了負面影響，」蓋格表示。然而，百勝餐飲集團(YUM)旗下的塔可鐘(Taco Bell)和餐飲品牌國際(Restaurant Brands International)旗下的漢堡王(Burger King)等品牌「似乎保持了強勁的成長勢頭」。 瑞銀引述其最新調查稱，本月所有收入群體的消費者信心都有所提升。 「令人鼓舞的是，消費者表示整體消費意願增強，包括外出用餐，」蓋格表示。 「我們預計，在財政刺激措施、價值提升、菜單創新和其他舉措的推動下，到2026年，潛在的餐飲需求和消費者錢包份額趨勢將基本保持穩定，但汽油價格上漲和其他可能影響消費者信心的因素也存在潛在風險，」蓋格表示。Price: $152.22, Change: $+2.25, Percent Change: +1.50%

伊朗據稱提交修訂後的和平方案，美國股市指數漲跌互現。

週一午盤交易中，美國股市漲跌互現，原油期貨價格上漲，此前有報告稱伊朗提出了一項新的和平方案以結束戰爭。 那斯達克指數下跌0.8%，收26018.3點；標普500指數下跌0.4%，收在7,380.6點；道瓊工業指數上漲0.1%，收在49559.1點。 根據Axios報道，一位美國高級官員和一位知情人士透露，伊朗提出了一項更新的方案，但白宮認為該方案與先前的方案相比缺乏實質改進，因此不足以達成結束戰爭的協議。 然而，一位伊朗高級消息人士告訴路透社，美國已同意解凍伊朗在外國銀行被凍結的資金的四分之一，總額達數百億美元。這位伊朗消息人士還告訴路透社，華盛頓方面表現出更大的靈活性，允許伊朗在國際原子能總署的監督下繼續進行一些和平的核子活動。 根據Axios報道，唐納德·川普總統預計將於週二會見高級國家安全顧問，討論恢復軍事行動的各種方案。他週末在Truth Social上發文稱，伊朗的“時間緊迫”，並補充道：“他們最好趕緊行動起來，否則就完了。時間至關重要！” 西德州中質原油期貨價格上漲2.1%，至每桶107.64美元；布蘭特原油期貨價格上漲2.1%，至每桶111.55美元。

美國財政部長貝森特表示，美國將對俄羅斯石油出口給予30天豁免。

Genco Shipping再次敦促股東拒絕Diana Shipping的收購要約

Genco Shipping & Trading (GNK) 再次敦促股東拒絕 Diana Shipping (DSX) 提出的每股 23.50 美元的收購要約。 Genco 週一在一份聲明中表示，「Diana 的低價收購要約繼續低估了」其資產和業務價值。 Genco 表示：“在收到 Jefferies 和 Morgan Stanley 的意見後，董事會一致否決了 Diana 的收購要約，兩家機構均確認該要約不足。” Genco 敦促股東在即將召開的年度股東大會上投票支持公司提名的六位董事候選人，並反對 Diana 的股東提案。 週一早些時候，Diana 表示，如果撤回收購要約，Genco 的股價可能會大幅下跌，並指出目前股價受到收購預期的支持。 週一，Genco 股價上漲 0.9%，Diana 股價上漲 0.6%。Price: $24.50, Change: $+0.22, Percent Change: +0.91%

彭博社分析稱，受美國封鎖影響，伊朗哈爾克島原油裝載量為零。

彭博社週一發布的一份分析報告顯示，由於美國海上封鎖導致伊朗石油出口中斷，伊朗哈爾格島至少10天沒有原油油輪裝載原油。 歐盟「哨兵」衛星自5月8日以來連續七天拍攝的衛星影像顯示，該島的出口泊位沒有大型油輪裝載原油。 此次中斷可能導致全球市場數百萬桶原油供應中斷。在封鎖之前，伊朗是中東最大的原油出口國之一。 根據分析，利用衛星追蹤技術的海事情報公司TankerTrackers.com估計，哈爾格島仍有700萬至800萬桶的可用儲存能力。 該公司表示，由於伊朗為應對封鎖而減產，目前尚不清楚儲存能力會以多快的速度被填滿。 同時，伊朗已將部分石油活動轉移至位於霍爾木茲海峽以東、阿曼灣的賈斯克石油碼頭。 週一，Sentinel-1衛星圖像顯示一艘油輪停泊在賈斯克海上裝卸浮標處；而周日Sentinel-2衛星的另一張圖像則顯示一艘阿芙拉型油輪正駛近該碼頭。 彭博社船舶追蹤數據顯示，這艘油輪為「弗農號」，該船因參與伊朗石油貿易而受到美國制裁。目前尚不清楚該船是否會試圖突破美國的封鎖。 彭博分析指出，賈斯克碼頭的石油裝載量仍然很少。自碼頭於2021年正式啟用以來，僅有9艘油輪在此裝載原油，其中5次裝載發生在2月底衝突爆發之後。 美國中央司令部週一在社群媒體上發文稱，自4月13日實施封鎖以來，美國海軍已改變84艘與伊朗有關的商船航線，並癱瘓了另外4艘商船。