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4 則提及 WPM 的新聞35天前更新

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研究快訊：CFRA維持對Wheaton Precious Metals股票的強烈買進評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將12個月目標價上調8加元至289加元，主要原因是我們將市盈率預期提前一年至2027年，但由於貴金屬礦商利潤率普遍下降，我們假設市盈率從之前的35倍下調至30倍，這一調整基本上抵消了預期上調的影響。我們假設的30倍本益比低於WPM過去兩年的平均預期本益比35.1倍，但高於同業的平均預期本益比23.3倍。我們將2026年每股收益預期下調0.05美元至5.81美元，並維持2027年每股收益預期在7.03美元不變。受大宗商品價格強勁以及薩洛博（Salobo）和佩納斯基托（Penasquito）礦區穩健產量的推動，WPM公佈了2026年第一季創紀錄的業績，營收達9.01億美元（同比增長92%），營運現金流達7.66億美元（同比增長112%）。 WPM於2026年4月1日完成了有史以來規模最大的交易－價值43億美元的安塔米納（Antamina）必和必拓（BHP）白銀流交易，使其在安塔米納的白銀持倉比例翻番，達到總產量的67.5%。 WPM維持其2026年86萬至94萬盎司黃金當量（GEO）的產量預期，並預計到2030年，在多個正在建設中的開發項目的支撐下，產量將實現約50%的行業領先增長，達到120萬盎司黃金當量。

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Research39天前

研究快訊：惠頓貴金屬公司第一季成交量及價格表現強勁，業績超乎預期

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：Wheaton第一季營收達9.015億美元，年增91.6%，超出市場預期4%；調整後每股盈餘為1.28美元，較去年同期成長132%，超出預期0.06美元。毛利率成長119.2%至6.994億美元，而銷售成本僅成長33.5%，顯示在貴金屬價格上漲期間，流式交易模式發揮了優勢。固定的每盎司支付結構驗證了流式交易模式在有利市場環境下的經濟效益。管理階層的目標是到2030年達到50%的產量成長，達到120萬盎司黃金當量，較目前水準顯著加快。與必和必拓(BHP)達成的具有變革意義的43億美元Antamina交易已於第二季度完成，使公司對全球成本最低的白銀資產之一的敞口翻了一番，並創下了貴金屬流式交易的最高紀錄。經營現金流達到7.658億美元，年增112.3%，而21.6億美元的現金餘額提供了極佳的財務彈性。董事會將季度股息提高18%至每股0.195美元，實現了連續三年成長。

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Mining & Metals39天前

惠頓貴金屬公司第一季調整後獲利翻番，營收創歷史新高

惠頓貴金屬公司（WPM.TO，WPM）週四公佈第一季經調整利潤成長，營收創歷史新高，受此消息提振，該公司股價在紐約盤後交易中上漲2.3%。該公司第一季經調整後的獲利（剔除大部分一次性項目）增至5.8278億美元，合每股1.28美元，高於去年同期的2.5083億美元，合每股0.55美元。 FactSet先前預期每股獲利為1.24美元。營收年增92%，從去年同期的4.7041億美元增至9.0157億美元。 FactSet先前預期營收為8.684億美元。該公司也宣布派發每股0.195美元的季度股息，將於6月9日支付給5月27日登記在冊的股東。惠頓公司表示，2026年第一季應佔黃金當量產量為21.2萬盎司，較去年同期成長22%，主要得益於Penasquito、Antamina和Blackwater礦區產量增加，以及Aljustrel礦區恢復生產。惠頓公司預計2026年應佔黃金產量為40萬至43萬盎司，白銀產量為2700萬至2900萬盎司，其他金屬產量為1.9萬至2.1萬盎司黃金當量，年產量約為86萬至94萬盎司黃金當量，與先前預期一致。公司預計2026年產量中約有3%將來自目前正在建造或處於不同產能提升階段的資產。預計到2030年，年產量將成長約50%，達到120萬加侖油當量（GEO），2031年至2035年的平均年產量預計也將維持在120萬加侖油當量（GEO），與先前的預期一致。「惠頓公司在2026年開局強勁，薩洛博和佩納斯基托油田的業績超出預期，為公司創紀錄的季度收入、盈利和現金流做出了貢獻，」首席執行官海瑟姆·霍達利表示。「第一季度，我們宣布與必和必拓合作，在安塔米納礦區完成迄今為止規模最大的串流媒體交易，隨後又與KGL Resources公司在澳洲簽署了首份串流媒體協議。這些交易擴大了我們的地域覆蓋範圍，拓寬了交易對手基礎，同時也進一步展現了串流媒體模式的靈活性，使其成為釋放非核心貴金屬價值的有效途徑。」霍達利補充道。該公司股價在盤後交易中上漲2.97美元，至134.53美元。在多倫多證券交易所，該股收盤下跌3.80加元，至179.63加元。

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速報61天前

瑞銀表示，在成本壓力下，黃金特許權使用費收入比礦業公司更具成長潛力。

瑞銀週三在一份報告中指出，與黃金礦商相比，黃金串流媒體和特許權使用費公司擁有更好的成長前景和更強的成本通膨對沖能力，利潤率更穩定，執行風險更低。分析師表示，在去年的金價上漲週期中，礦商對金價上漲的營運槓桿作用更高，同時通膨壓力保持溫和，公司業績不達標的可能性也更小。同時，Franco-Nevada (FNV)、Wheaton Precious Metals (WPM) 和 Royal Gold (RGLD) 等串流媒體公司的估值相對於其歷史水準而言有所降低。展望未來，分析師表示，金價預計仍將維持強勢，但漲幅不會像2025年那麼劇烈。他們補充說，同時，礦商可能面臨不斷增加的成本壓力，尤其是來自能源和潛在中斷的成本，這可能會損害利潤率。分析師表示：“我們認為，與大多數大型礦業公司相比，Franco-Nevada、Wheaton Precious Metals 和 Royal Gold 都擁有更優異的近期和中期增長前景。” 瑞銀重申對 Franco-Nevada 的“買入”評級，目標價為 310 美元；對 Wheaton Precious Metals 的“買入”評級，目標價為 160 美元；並首次給予 Royal Gold “買入”評級，目標價為 325 美元。Price: $256.03, Change: $-1.26, Percent Change: -0.49%

$FNV$RGLD$WPM

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