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義大利聯合信貸銀行呼籲德國監管機構調查德國商業銀行「誤導性」收購聲明

義大利聯合信貸銀行（UniCredit，股票代碼：UCG.MI）已請求德國金融監理機關聯邦金融監理局（BaFin）調查德國商業銀行（Commerzbank，股票代號：CBK.F）發布的「誤導性」公開聲明，這些聲明據稱旨在幹擾其正在進行的收購要約。 這家義大利銀行週一否認了德國商業銀行關於「異常」股票借貸活動的說法，並表示「已提交的股票就是已提交的股票，且不可撤銷」。聯合信貸銀行補充說，其直接持股加上有效的投資者接受認購，已經「輕鬆」超過了最初設定的30%的目標門檻。 此前，德國商業銀行於6月10日發表聲明，質疑此次收購流程，聲稱已提交的股票缺乏獨立的機構支持，很可能源於與聯合信貸銀行有關聯的各方進行的證券借貸活動。德國商業銀行當時也表示，已就此事與聯邦金融監理局聯繫。 義大利聯合信貸銀行表示：「迄今為止，作為與德國聯邦金融監理局（BaFin）持續對話的一部分，義大利聯合信貸銀行已就此事提出質疑，並要求該機構審查並進一步調查這些聲明的相關情況、準確性以及其明顯意圖——破壞收購要約的公正性，混淆利益相關者的視聽。” 該銀行表示，相信獲得足夠的股東支持將使其能夠任命新的代表加入德國商業銀行的監事會，並推動策略性企業改革。儘管全面法律合併需要75%的多數票，但義大利聯合信貸銀行重申，在“德國商業銀行得到加強和轉型之前”，它沒有立即將德國商業銀行與其德國子公司HypoVereinsbank合併的計劃。 截至週一中午，義大利聯合信貸銀行和德國商業銀行的股價均上漲超過1%。

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德國商業銀行設定「雄心勃勃」的2030年目標，在義大利聯合信貸銀行的收購要約中堅持保持獨立性。

德國商業銀行（CBK.F）週五公佈了強勁的第一季業績，並同時發布了新的「雄心勃勃」的2030年前長期財務目標。 這家德國銀行將2028年營收預期從142億歐元上調至150億歐元，並預計到2030年將進一步增至168億歐元，複合年增長率達6%。管理層預計淨利息收入和佣金收入將均衡貢獻，推動這一成長。 德國商業銀行也承諾，2030年將累計投資6億歐元用於人工智慧領域，同時計畫進一步裁員至多3,000人。 這項新策略旨在加強該行的獨立性，以應對義大利同業兼股東裕信銀行（UCG.MI）正在進行的惡意收購。德國商業銀行在其財務報告中表示：“我們的首要任務是為利益相關者創造可持續價值。我們仍然堅信我們獨立戰略的優勢和潛力，該戰略專注於盈利增長。” 德國商業銀行週二指出，義大利聯合信貸銀行的收購要約較其週一34.02歐元的收盤價低8.7%。這家義大利銀行集團提議以0.485股聯合信貸銀行的股份換取這家德國銀行的每股股份，目標估值為每股31.07歐元。 從第一季業績來看，截至3月31日的三個月內，這家德國銀行的稅前利潤為32.2億歐元，高於先前公佈的30.7億歐元。淨利息收入從20.7億歐元降至20.5億歐元，而淨佣金收入成長8.9%至11億歐元。 營業利潤也從去年同期的12.3億歐元增加至13.6億歐元，歸屬於股東的合併利潤為9.13億歐元，高於先前的8.34億歐元。每股收益從0.73歐元增至0.84歐元。 德國商業銀行同時上調了2026年的業績預期，目前預計合併淨利為34億歐元，淨利息收入為86億歐元，高於先前預測的32億歐元和85億歐元。 這家德國銀行的股價在早盤交易中上漲超過3%。

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義大利聯合信貸銀行擬將部分俄羅斯業務出售給阿聯酋投資者。

義大利聯合信貸銀行（UniCredit，股票代號：UCG.MI）達成一項不具約束力的協議，擬將其部分俄羅斯子公司出售給阿聯酋一家「信譽卓著的私人投資者」。此舉是該行計劃將其在俄羅斯的業務重心重新聚焦於國際支付領域的一部分。 根據週四發布的消息，這家義大利銀行集團計劃將AO銀行的部分業務分拆成一家新的獨立實體，並由聯合信貸銀行全資擁有。同時，剩餘業務將出售給這位未透露姓名的買家，該買家與阿聯酋當地機構和商界有著「長期聯繫」。 聯合信貸銀行預計，此次資產剝離將對其淨利潤造成30億至33億歐元的累積負面影響。不過，該行指出，這不會影響其股東分紅或2028年至2030年期間的淨利目標。 該集團補充說，預計這筆交易將使其整體資本狀況提升35個基點。 「過渡方案已製定妥善的架構，並將嚴格執行，以確保客戶和員工業務的連續性和穩定性。使用意大利聯合信貸銀行（UniCredit）俄羅斯境內外支付解決方案的客戶，在整個過渡期間將繼續享有現有服務。」該集團表示。 義大利聯合信貸銀行指出，雙方將共同努力，最終確定計畫剝離的結構。該交易預計將於2027年上半年完成，但需滿足以下條件：雙方達成具有約束力的協議；俄羅斯聯合信貸銀行部分業務的剝離完成；以及獲得相關監管機構的批准。

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德國商業銀行拒絕義大利聯合信貸銀行的合併轉型計劃，稱其「充滿敵意且具有誤導性」。

義大利聯合信貸銀行（UniCredit，UCG.MI）週一公佈了針對德國商業銀行（Commerzbank，CBK.F）的轉型計劃，概述了合併後的潛在益處。德國商業銀行駁斥該計劃是「持續的敵意策略和誤導性描述」。 義大利聯合信貸銀行透過股份持有德國商業銀行26.04%的投票權，並透過其他金融工具持有3.31%的投票權。該公司提出了一項名為「解鎖」（Unlocked）的新方案，旨在使德國商業銀行重新聚焦其核心市場德國和波蘭，而非繼續執行其「動量」（Momentum）計劃下「激進且風險更高」的國際擴張策略。聯合信貸銀行表示，新方案將優先考慮德國中小企業和家族企業，加大對第一線業務、技術和人工智慧應用的投資，同時致力於提高非核心國際網路、高階主管管理費用、營運等方面的效率。 義大利聯合信貸銀行表示，在「解鎖」（Unlocked）策略下，德國商業銀行到2028年淨利可望達到51億歐元，高於先前市場普遍預期的「動量」（Momentum）策略下的45億歐元。該行還指出，德國商業銀行“準備不足”，難以與美國企業和金融科技公司在德國市場競爭。此外，該行過度關注短期業績，並部分依賴有利的利率環境和非核心國際業務成長來抵銷2025年高於預期目標的營運支出。 義大利聯合信貸銀行也反駁了德國商業銀行關於其收購要約溢價不足的說法，指出市場普遍預期合併後的業績將比「動量」策略下高出5%以上。該行補充說，德國商業銀行已拒絕就溢價問題進行進一步討論，也拒絕就交易細節進行任何接觸。 德國商業銀行駁斥了這些說法，稱該提議仍未包含「市場標準」溢價，並稱該轉型方案是「試圖瓦解」其商業模式的投機之舉，此前，意大利聯合信貸銀行已主動增持股份超過18個月。 「義大利聯合信貸銀行今天提出的方案並非令人信服的合併方案。這是直接競爭對手提出的重組方案，旨在削弱德國中小企業在國際業務和貿易融資方面的核心價值鏈。該方案包括以德國聯合抵押銀行（HypoVereinsbank）為藍本壓縮德國商業銀行的成本基礎，並使其偏離構成該行競爭地位的中小企業業務。 該貸款機構補充說，任何潛在的組合收益可能都需要「幾年時間」才能實現，實施可能會在 2029 年至 2030 年間開始，並表示將於 5 月 8 日公佈第一季業績的同時，提出更新後的目標和 2030 年戰略。

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