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研究快訊：CFRA維持對Unity Software Inc.的買進評等。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將目標股價從28美元上調至41美元，基於7倍（先前為4倍）的EV/2027年預期銷售額，這反映了Unity正加速轉型為規模化的AI驅動型廣告技術平台，且單位經濟效益不斷提升。我們將2026年和2027年的營收預期分別上調至21億美元和24億美元（此前分別為20億美元和23億美元），並將調整後的每股收益預期分別上調至1.05美元和1.30美元（此前分別為0.95美元和1.28美元），以反映公司逐步淘汰的利潤。我們認為，Unity在產品組合重組方面執行良好，隨著Vector AI的快速擴張和Unity 6的採用率創下新高，我們預計其收入和利潤率前景將持續改善。第二季業績指引強化了這一勢頭，戰略收入預計為 4.55 億美元至 4.65 億美元（同比增長 29% 至 32%），戰略增長收入預計為 3.02 億美元至 3.06 億美元（同比增長 50% 至 52%），我們認為隨著 ironSource 的增長率成為主要，V20 到主要的趨勢。

Research39天前

研究快訊：Unity Software因廣告網路資產減記公佈第一季虧損

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：Unity公佈了2026年第一季強勁的業績，營收達5.082億美元（同比增長17%），戰略營收加速增長至4.324億美元（同比增長35%），這主要得益於戰略增長業務盈利的卓越表現，達到2.787億美元（同比增長49%）的市場吸引力。調整後EBITDA飆升64%至1.38億美元，利潤率從19%提升至27%，顯示隨著策略措施的規模化，營運槓桿效應顯著。業績驗證了Unity的轉型策略，策略創新業務營收達到1.537億美元（年成長15%），顯示儘管進行了產品組合優化，但基本面依然穩健。第二季業績指引顯示，公司將持續維持成長勢頭，策略營收預估為4.55億至4.65億美元（年增29%至32%），策略成長收入預估為3.02億至3.06億美元（年增50%至52%）。隨著ironSource廣告網路於2026年4月30日完成終止運營，以及Supersonic剝離計劃正在進行中，公司策略組合轉型正在穩步推進。這些舉措可望改善收入結構，使高利潤率產品佔比更高。同時，公司保持強勁的資產負債表，擁有21.46億美元的現金儲備。

速報45天前

根據彭博社報道，Roblox 計劃推出全新人工智慧軟體，挑戰 Unity 和 Epic 兩大巨頭。

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