東京世紀將透過發行債券型股份籌集120億日圓
東京世紀(東京證券交易所代號:8439)決定透過第三方配售發行第一至第三期債券型股份,共籌集120億日圓。 其中,100億日圓將由伊藤忠商事(東京證券交易所代號:8001)認購,20億日圓將由農林中央金庫認購,款項將於9月18日支付。 根據週一提交給東京證券交易所的文件,這些無投票權股份的優先股息率為每年3.800%,直至2032財年;之後將逐步提高至一年期日本國債收益率加1.8%;並附有五年或五年以上可行權的認購期權。 所得款項中約119億日圓將用於建設電網級儲能電池設施,這是東京世紀超過2兆日圓成長投資計畫的一部分。 同時,公司將減少股本和資本儲備各60億日元,並將這些金額轉移到其他資本盈餘中,由於這些股份沒有轉換權,因此不會對普通股股東造成稀釋影響。