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獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們維持「買進」（4顆星）評級，並將目標價下調至74加幣。此評級基於我們2027年EBITDA預測的6.8倍EV/EBITDA倍數。我們將EBITDA倍數從7.2倍下調至6.8倍，使其更接近長期預期區間。儘管目前的倍數仍然較高，但我們認為伊朗戰爭、ARC協議以及全球能源市場情緒將在一段時間內推高倍數。第一季產量為666,089桶油當量/日，符合預期。現金流下降10%至8.622億加元，反映出天然氣實際價格年減17%。整體而言，公司維持了業績指引，基礎設施項目也按計畫進行。公司未宣布特別股息或基本股息成長。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：TOU公佈的第一季產量為666,089桶油當量/日，符合預期，儘管資本支出有所推遲。淨利從上年同期的2.127億加元飆升至6.576億加元。受北美天然氣價格下跌的影響，現金流下降10%至8.622億加元，但得益於3.5億加元的資本支出削減，自由現金流增加36%至2.02億加元。 TOU的規模和市場多元化將在未來幾季帶來回報，其對沖交易覆蓋了2026年剩餘時間的9.3億立方英尺/日天然氣，價格為5.13加元/千立方英尺，並且45%的丙烷採用AFEI定價，自2月下旬以來，AFEI定價已上漲25%。管理階層將2026/2027年度自由現金流預期更新為每年約9億加幣。油井產量持續超越歷史平均水平，其中NEBC蒙特尼盆地油井產量較2020-2025年平均成長13%，阿爾伯塔深盆地油井產量增加6%。該公司計劃在2026年淨鑽探280口井，並已預留2億加元的額外資金用於可能的延期開發，從而維持數十年的開發儲備，目前僅佔鑽井儲備的15.4%。
