Spire Healthcare接受10億英鎊收購要約;股價上漲
週一早盤,Spire Healthcare Group (SPI.L) 的股價上漲超過 3%,此前這家醫療保健公司於週末接受了由三家私募股權公司組成的財團提出的 10.3 億英鎊的收購要約。 該財團由 Toscafund Asset Management、Three Hills 和 Ares Management 管理或提供顧問服務的基金組成,提出以每股 2.50 英鎊的現金收購 Spire Healthcare,這意味著 Spire Healthcare 的企業價值為 23.1 億英鎊。該要約較 5 月 13 日(即可能宣布收購要約的前一個交易日)的收盤價溢價 66.2%。 Spire Healthcare 的股東也可以選擇參與替代要約,將其部分或全部股份兌換為 Tulip UK Bidco 發行的貸款票據。 Tulip UK Bidco 是由該財團支持的新成立的實體。該替代要約的上限為 2,800 萬股,佔 Spire Healthcare 總股本的 8.5%。根據該替代要約,股東每兌換一股 Spire 股份,將獲得 2.5 份展期證券。 在英國營運38家醫院和55家以上診所的Spire Healthcare於2025年9月啟動了一項策略評估,以考慮包括潛在出售公司在內的各種方案。其董事會計劃建議股東投票贊成該收購要約。 在做出決定時,董事會考慮了「在宏觀經濟波動、成本壓力(尤其是通貨膨脹)以及支付方環境動態變化的背景下,公司獨立營運計畫所面臨的持續挑戰」。 計劃在完成收購後將Spire Healthcare從倫敦證券交易所下市的Tulip UK Bidco也將進行領導調整。曾任私人醫療保健提供者Circle Health Group執行長的Paolo Pieri將擔任董事長。同時,Spire Healthcare執行長Justin Ash將卸任,由副董事長David Sloman暫時接任,收購者將尋找正式的執行長人選。 除其他條件外,該交易還需獲得股東和法院的批准,預計將於 2026 年第四季或 2027 年第一季完成。