$RGSI.TO

加拿大國家銀行維持對Rockpoint的「跑贏大盤」評級，目標價為35加幣。

加拿大國家銀行週日發布的一份報告顯示，該行維持對Rockpoint Gas Storage (RGSI.TO)的「跑贏大盤」評級和35加幣的目標價。 該行近期與Rockpoint高層舉行了機構投資者會議，Rockpoint執行長Toby McKenna率領高階主管出席。 該行表示，會議重申了加拿大國家銀行對Rockpoint戰略定位和優先事項的看好，這些戰略和優先事項旨在以更具吸引力的條款重新簽訂現有資產合約。 加拿大國家銀行補充道，Rockpoint也積極掌握內生成長機遇，並為併購和股票回購累積資金。 該行給出的35加元目標價基於4.00%的風險調整後股息收益率，該收益率基於預計2028年每股0.95美元的股息，是該行2028年自由EBITDA和折現現金流估值（每股25.00美元）的12倍。 截至週二多倫多證券交易所的最後交易日，Rockpoint 的股價為每股 28.69 加元。Price: $28.69, Change: $+0.04, Percent Change: +0.14%

加拿大帝國商業銀行(CIBC)在Rockpoint公佈第四財季業績後，將該公司目標股價從33加幣上調至34加幣。

加拿大帝國商業銀行資本市場（CIBC Capital Markets）週四維持對Rockpoint Gas Storage（RGSI.TO）股票的「跑贏大盤」評級，並將目標股價從33.00加元上調至34.00加元，此前該公司公佈了第四財季業績。 RGSI第四財季業績表現穩健，略超預期。該公司當季調整後毛利為1.287億加元，基本符合市場預期，略高於CIBC的預期。 該公司調整後EBITDA為1.092億加元，超出市場預期3%。 除了略微超出預期外，CIBC還指出RGSI的業務組合良好，短期儲存收入相對於優化業務的貢獻強於預期。 CIBC表示：“鑑於2027財年照付不議合約前景樂觀，該公司將繼續提高其按服務收費業務的貢獻。”Price: $29.78, Change: $-0.12, Percent Change: -0.40%

Rockpoint第四季及全年業績受Brookfield“遺留激勵計劃”影響；公司表示2027財年“形勢穩健”，並提高股息。

Rockpoint Gas Storage (RGSI.TO) 公佈，2026 財年第四季淨利年減，原因是計入了 Brookfield 的「遺留激勵計畫」的影響。但該公司表示，已進入 2027 財年，並宣布首次提高股利。 第四季亮點包括：Rockpoint 公佈的淨利潤為 2,440 萬美元，低於去年同期的 5,700 萬美元。但該公司表示，若不計入與 Brookfield 遺留長期激勵計畫協議相關的薪酬成本影響，該季度淨利將達到 7,600 萬美元。該公司指出，這些成本已由 Brookfield Infrastructure 全額承擔，因此不會對 Rockpoint 或 A 類股東的流動性造成影響。 第四季度，調整後 EBITDA 為 1.092 億美元，低於去年同期的 1.127 億美元；可分配現金流為 7,480 萬美元，即每股 0.56 美元，低於去年同期的 7,800 萬美元，即每股 0.59 美元。 同時，該公司表示，2026財年的財務表現受益於「照付不議」（Take-or-Pay）收入的成長以及優化業務的強勁表現。 「照付不議」收入主要得益於合約費率的上漲，而優化業務收入則主要受天然氣價格波動加劇的推動。 「2026財年是Rockpoint的又一個里程碑之年，公司持續推進商業策略，擴大了按服務收費（Fee-for-Service）業務的現金流，並取得了創紀錄的財務業績，」首席執行官Toby McKenna表示。 「Rockpoint的可分配現金流已連續第五年增長，我們很高興地宣布首次提高股息。公司以強勁的勢頭進入2027財年，這得益於其高質量、不可複制的資產基礎，該基礎能夠很好地受益於業務基本面的改善、對能源可靠性需求的增長以及儲能在能源基礎設施價值鏈中日益重要的戰略地位。」 關於股息，Rockpoint董事會已宣布派發第四財季A類普通股每股0.2310美元的季度現金股息。預計股利將於6月30日支付給截至6月15日營業結束時登記在冊的A類普通股股東。此次股息較上一季成長5%，並處於Rockpoint長期股息成長目標區間3%至5%的上限。 受大盤下跌影響，Rockpoint股價昨日下跌1.9%。

——獲利快訊（RGSI.TO）：Rockpoint Gas Storage公佈第四季淨利為2,440萬美元，而去年同期為5,700萬美元；提高季度股息