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研究快訊：CFRA 將 Rogers Communications 股票評級從「賣出」上調至「持有」。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將12個月目標價調高15加幣至55加幣，並以6.5倍的EV/EBITDA倍數對2026年業績進行評估。我們將2026年每股收益預期下調0.04加元至4.86加元，並將2027年的預期下調至5.04加元。 Rogers宣布計劃透過引入外部投資者來實現其體育和媒體資產的貨幣化，並預計合併後實體的價值將超過250億美元，這將釋放大量未確認的價值，並創造新的收入和EBITDA協同效應。該公司即將完成其多年期重大投資週期，這將使其在保持網路領先地位和可靠性的同時，大幅降低資本支出。預計資本密集度將降低（從2025年的17%降至2026年的約12%），這將使羅傑斯在可預見的未來擁有更高的自由現金流和更低的債務。公司上調了2026年的業績指引，預計資本支出將減少，自由現金流將增加，槓桿率將降低，為未來幾年奠定了強勁的財務前景。

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Research57天前

研究快訊：羅傑斯通訊公司獲利飆升，資本支出下降

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：Rogers第一季業績強勁，總服務營收飆升10%至49.12億美元，遠超過先前3%-5%的預期。儘管由於MLSE業務的整合，調整後EBITDA利潤率下降220個基點至43.1%。調整後EBITDA成長5%至23.64億美元，無線業務營收維持穩定在20.31億美元，利潤率提升至65.1%，儘管面臨競爭壓力，行動ARPU值下降1.34美元至55.60美元。媒體業務的轉型驗證了Rogers的策略遠見，營收成長82%至9.88億美元，主要得益於MLSE業務的卓越表現，調整後EBITDA成長6,300萬美元，實現損益平衡。該公司更新了2026年業績指引，將資本支出從33億至35億美元下調至25億至27億美元，並將自由現金流指引上調至41億至43億美元。羅傑斯公司財務狀況得到改善，自由現金流增加32%至7.76億美元，債務槓桿率從4.0倍降至3.8倍，這為公司在充滿挑戰的監管環境下加速降低債務和持續創造股東價值奠定了良好基礎。

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