Mynt旗下GCash的股東將在菲律賓創紀錄的IPO中套現高達740億比索。
電子錢包營運商 GCash 的母公司 Mynt（菲律賓證券交易所代碼：GCASH）的現有股東預計將透過出售其在公司首次公開募股（IPO）中的股份，獲得高達 625 億菲律賓比索的收益。如果超額配售選擇權全部行使，收益將高達 743 億菲律賓比索。 根據提交給菲律賓證券交易委員會的最新招股說明書，此套現是至多 64.2 億股二次發行的一部分，另有至多 12 億股的超額配售。 出售股份的股東包括阿里巴巴（港交所代號：9988）旗下螞蟻國際的子公司 Advanced New Technologies (Singapore)、ASP Philippines、Lion Fintech Investments、Insight PHP、LGVP 以及一群個人股東。 Mynt 本身不會從此次二次發行中獲得任何收益。 此次發行至多80.3億股普通股，每股最高發行價為10比索，預計將籌集至多803億比索的資金；如果超額配售全部行使，則可籌集至多923億比索。 此次主要發行包括Mynt公司將發行的16.1億股普通股。該公司預計將獲得約149億比索的淨收益，並已將這筆資金用於數位金融服務成長、產品開發和一般公司用途。 超過20家基石投資者已承諾參與此交易，包括國際投資者貝萊德（BlackRock）、資本研究與管理公司（Capital Research and Management）、城堡投資集團（Citadel）、匯豐環球資產管理公司（HSBC Global Asset Management）、國際金融公司（IFC）和拉扎德資產管理公司（Lazard AssetHSBC Global Asset Management）、國際金融公司（IFC）和拉扎德資產管理公司（Lazard AssetHSBC Global Asset Management）、國際金融公司（IFC）和拉扎德資產管理公司（Lazard AssetHSBC Global Asset Management）、國際金融公司（IFC）和拉扎德資產管理公司（Lazard AssetHSBC Global Asset Management）、國際金融公司（IFC）和拉扎德資產管理公司（Lazard Asset Management），以及菲律賓國內投資者，如菲律賓群島銀行（BPI，PSE：BPI）、中國銀行（CBC，PSE：CBC）、首都銀行（Metrobank，PSE：MBT）和黎剎商業銀行（RCBC，PSE：RCB）的子公司。 基石投資人共同意認購59.8%的發行股份，若超額配售選擇權行使，則認購比例為68.8%。 預計股票將於10月1日定價，最終IPO價格將於隔日公佈。認購期為10月6日至10月12日，Mynt計劃於10月20日在菲律賓證券交易所上市，股票代號為GCASH。 Mynt 的策略支持者包括阿里巴巴旗下螞蟻國際、環球電信 (PSE:GLO)、阿亞拉集團 (PSE:AC)、三菱日聯金融集團 (TYO:8306) 和三菱商事 (TYO:8058)。 截至 6 月 30 日，Mynt 報告其 GCash 月活躍用戶達 4,150 萬，約佔菲律賓成年人口的 56%。該公司預計 2025 年的支付交易將超過 17 兆比索，高於 2024 年的 13.3 兆比索。 2026 年上半年的淨利潤為 108 億比索，高於去年同期的 101 億比索。 該公司已獲準將最低公眾持股比例降低至 12%。 如果最終成交價接近IPO上限，該交易將超過Monde Nissin（PSE:MONDE）在2021年創下的559億比索的IPO規模。 「我希望這次具有里程碑意義的上市能夠為更多金融科技和數位經濟公司透過股票市場上市並籌集資金鋪平道路，」菲律賓證券交易所總裁兼執行長拉蒙·S·蒙鬆上週表示。
