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研究報告：CFRA維持浦項控股股票的「持有」評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將浦項鋼鐵（POSCO）的目標股價從70美元上調至94美元，2026年預期市淨率為0.66倍，高於其三年平均市淨率0.52倍。我們的中性觀點反映了以下兩點：(i) 鋼鐵基本面復甦，這得益於中國2025年粗鋼產量同比下降4.4%以及韓國對中國鋼鐵徵收反傾銷稅，後者為浦項鋼鐵提供了價格護城河；(ii) 鋰市場復蘇，截至449%，後者為浦項鋼鐵提供了價格護城河；(ii) 鋰市場復蘇，截至46年年初已飆升49%，這一季虧損49%，這股第62026年年初的電池材料成本已飆升2026年浦項鋼鐵在澳洲和阿根廷的鋰礦收購進一步鞏固了其電池材料成長策略。此外，新的中期股東回報政策（2026-2028）將派息率目標設定在35%-40%，反映了公司對股東價值的承諾。然而，風險包括2026年資本支出大幅增加61%至11.3兆韓元、國際專案執行的挑戰以及持續的利潤率壓力。我們將2026年每股盈餘預期從5,932韓元調整至6,379韓元，並將2027年每股盈餘預期從7,820韓元調整至8,036韓元。

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Research46天前

研究快訊：浦項控股第一季業績：電池材料虧損大幅收窄，獲利大幅成長

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：浦項鋼鐵控股（POSCO Holdings）公佈了2026年第一季強勁的業績，淨利從6930億韓元飆升至4,670億韓元，營收季增6.1%至17,760億韓元飆升至130億韓元躍升至7,070億元。業績全面好轉，電池材料業務虧損從1,570億韓元收窄至70億韓元，基礎建設業務也由虧損100億韓元扭虧為盈，實現獲利4,050億韓元。儘管鋼鐵業務的營業利潤因利潤率承壓而較上季下降35.8%。主要進展包括浦項鋼鐵阿根廷公司商業產能利用率達70%，並與SK On公司簽訂了2028年前每年2.5萬噸的供貨協議。該公司宣布與JSW公司成立一家具有里程碑意義的合資企業，將在印度建造一座年產能600萬噸的鋼鐵廠，這是其最大的海外投資項目，預計將於2031年完工。我們認為，浦項製鐵的新股東回報政策旨在透過靈活的分紅和股票回購，將調整後淨利潤的 35%-40% 返還給股東，再加上低碳舉措（包括計劃於 2026 年 6 月投產的 250 萬噸/年的電爐），使公司在成長方面處於有利地位。

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Asia Markets48天前

週二交易中，亞洲股票在美國交易，美國存託憑證走低。

週二上午，亞洲股市在美國交易，美國存託憑證（ADR）下跌，標普亞洲50 ADR指數下跌1.4%，至2,747.76點。北亞方面，領漲的股票包括醫療服務平台PomDoctor (POM)和鋼鐵廠商浦項製鐵(PKX)，分別上漲12%和7.3%。緊追在後的是消費科技公司Smart Share Global (EM)和銀行控股公司瑞穗金融集團(MFG)，分別上漲4.3%和2.2%。北亞方面，跌幅居前的股票包括科技及醫療保健公司VisionSys AI (VSA)和互聯網及資料中心服務供應商VNET集團(VNET)，分別下跌26%和6.1%。其次是雲端服務供應商金山雲(KC)，下跌6%。南亞股市中，漲幅居前的是製藥公司瑞迪博士實驗室（Dr Reddy's Laboratories，股票代號：RDY），上漲0.8%。南亞股市中跌幅居前的是Sify Technologies（股票代號：SIFY），下跌2%，其次是電信公司Telkom Indonesia（股票代號：TLK）和PLDT（股票代號：PHI），分別下跌1.5%和1.6%。

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