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加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）在周五的一份報告中指出，UiPath（PATH）人工智慧驅動的交易勢頭強勁，客戶留存率也有所提高，這令人鼓舞。 分析師表示，他們正在關注淨新增年度經常性收入趨於穩定並可能加速成長的跡象。 RBC表示，由於管理層對基本業務趨勢、銷售管道狀況、更穩定的需求環境和客戶成長動能持更加樂觀的態度，UiPath提高了其2027財年的業績預期。 這家投資公司指出，人工智慧驅動的交易活動持續強勁，公司代理產品的採用率不斷提高，有助於支持更大規模的擴張交易並提升客戶參與度。 RBC維持對該股的「與行業持平」評級和12美元的目標價。 UiPath股價在周五下午的交易中上漲了1.2%。Price: $11.72, Change: $+0.14, Percent Change: +1.21%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將目標價下調1美元至13美元，基於3.2倍的企業價值/銷售額倍數（EV/S），並基於我們對2027財年（截至1月）銷售額17.81億美元的預測，低於其三年平均水平。我們將2027財年每股收益預期從0.81美元下調至0.79美元，並將2028財年每股收益預期從0.91美元下調至0.89美元。 PATH公佈的2027財年第一季營收為4.18億美元，較去年同期成長17%（不計匯率影響為15%），年度經常性營收（ARR）達到19.01億美元，較去年同期成長11%。淨新增年度經常性收入 (ARR) 為 4,900 萬美元（不計匯率影響為 4,000 萬美元），較第四季的 7,000 萬美元有所下降，但淨客戶留存率提升至 109%（不計匯率影響為 108%），這是幾季以來的首次成長。我們看好強勁的企業級成長勢頭，年經常性收入超過 100 萬美元的客戶數量增長 18% 至 374 家，年經常性收入超過 10 萬美元的客戶數量增長 11% 至 2624 家，人工智能 (AI) 成為關鍵的交易驅動因素，包含 AI 的交易規模是未包含 AI 交易的 6 倍。非 GAAP 營業利潤率年增超過 250 個基點至 22%。我們重申「買入」評級，但同時注意到，不計匯率影響的淨新增 ARR 增幅有限，以及管理層對低端市場客戶流失的評論，我們對此表示擔憂。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：PATH第一季業績強勁，營收達4.18億美元，年增17%，超出市場預期2,090萬美元，並實現了2,800萬美元的GAAP營業利潤，這是該公司第一季首次實現正成長。非GAAP每股盈餘為0.15美元，略低於預期0.01美元，但非GAAP營業利益率提升至22%。年度經常性收入（ARR）達19.01億美元，年增12%，新增淨ARR為4,900萬美元，淨留存率季增200個基點至109%。我們重點指出，PATH的智慧體人工智慧策略正在取得顯著進展，正從試點階段過渡到生產部署階段，這得益於與Databricks、微軟、谷歌雲端和Salesforce等公司的合作。管理階層對2027財年的業績指引意味著營收成長約9%，ARR成長約11%，非GAAP營業利潤率預計將提升至約24%。我們注意到，PATH的利潤率年增240個基點，且營運現金流強勁，達到1.32億美元。專業服務收入年增47%，顯示實施活動增加，這進一步印證了我們對PATH在企業級人工智慧編排領域競爭地位的正面看法。
UiPath (PATH) 週一宣布，將與德勤擴大合作，利用智慧體人工智慧 (Agentic AI) 幫助企業加速軟體開發、測試和部署。 該公司表示，這款聯合產品旨在透過自動化手動任務和減少維護工作來支援測試團隊。 UiPath 還表示，該產品基於德勤的 Ascend 平台構建，可與客戶的基礎設施和數據無縫整合。 財務細節未予披露。Price: $10.54, Change: $+0.17, Percent Change: +1.68%
UiPath (PATH) 週三宣布，其智慧提取與處理 (IXP) 解決方案已在 Alphabet (GOOG, GOOGL) 旗下的 Google Cloud Marketplace 上線，並將使用 Gemini 作為新 IXP 項目的預設第三方模型。 財務條款未予揭露。 這家智慧業務編排和自動化公司表示，IXP 旨在自動提取和解釋結構化和非結構化文件中的資料。 UiPath 表示，與 Gemini 的整合有望提高處理更複雜文件的速度和準確性。 UiPath 股價週三上漲 1.7%。Price: $10.97, Change: $+0.19, Percent Change: +1.72%