$ODV.V

奧西斯科開發公司計劃更名為奧西斯科黃金集團。股東將於6月23日的年度股東大會上就此更名進行投票表決。

Osisko Development在美國盤前交易股價上漲1.8%，此前該公司宣布完成Cariboo黃金專案開發，總募資額達3億美元。

奧西斯科發展公司（Osisko Development Corp.，NYSE：ODV，多倫多證券交易所創業板代碼：ODV）週一宣布，該公司已於2026年5月29日完成總額為7500萬美元的4.125%可轉換優先票據發行，該票據將於2031年到期。 該公司補充道，此次發行包括：先前宣布的發行中，初始購買者行使了額外購買選擇權，發行了總額為2500萬美元的票據；以及同時進行的私募配售中發行了總額為5000萬美元的票據。 該公司指出，加上先前於2026年5月26日完成的總額為2.25億美元的私募配售，此次發行的總收益為3億美元。 董事長兼執行長肖恩·魯森在一份聲明中表示：「我們非常高興完成了這項具有戰略意義的資本市場交易，我們相信這將為股東帶來多項關鍵利益。透過以極具吸引力的4.125%的票面利率獲得高級無抵押資本，我們能夠增強資產負債表，從而支持卡里布金礦項目的開發，為持續的前設活動提供資金，並加速 「為了減輕潛在的股權稀釋影響，我們還簽訂了現金結算的上限期權交易，其結構旨在將票據的有效轉換溢價從25%提高到100%，即公告發布前股價的兩倍。這種契約寬鬆、成本較低的結構，相對於其他傳統的項目融資方案而言，提供了一種高效的資金來源，並且不涉及專案層面的擔保、竣工測試或任何限制性財務約束。這些特性為我們持續降低卡里布金礦專案的風險，從而更好地管理我們的資本結構提供了更大的靈活性。 「我們非常高興許多新的機構投資者積極參與，其中包括一些全球最大的資產管理公司。預計這將進一步提升我們的市場地位和流動性，同時我們最大的股東Double Zero也將繼續給予我們支持。 該公司表示，扣除佣金和預計發行費用後，預計此次發行的淨收益約為2.9億美元，但不包括與某些金融機構就此次發行達成的上限期權交易的成本。淨收益將用於支付上限期權交易的成本、卡里布黃金項目的開發以及一般公司用途。該公司補充說，上限選擇權交易的購買價格約為4,020萬美元。 上週五，ODV在加拿大的股價上漲0.17美元，漲幅4.6%，收在3.86美元。

Osisko Development 完成額外 7,500 萬美元 4.125% 可轉換優先票據的發行，使發行總額達到 3 億美元。

Osisko Development 完成 2.25 億美元融資

奧西斯科開發公司（Osisko Development，股票代號：ODV.V）週二宣布，已完成總額為2.25億美元的4.125%可轉換優先票據私募發行，該票據將於2031年到期。截至美國盤後交易結束，股價下跌2.2%。 該公司表示，扣除佣金和預計發行費用後，此次發行的淨收益預計約為2.159億美元，但不包括上限選擇權交易的成本。 奧西斯科表示，所得款項將用於支付與此次發行相關的、與特定金融機構達成的上限期權交易，以及用於卡里布金礦項目的開發和一般公司用途。 該公司補充說，票據的初始購買者已被授予額外購買至多2,500萬美元票據的選擇權。 此外，該公司的關聯公司Double Zero Capital LP同意在同期進行的私募中購買總額為5000萬美元的票據。 該公司股價在美國盤後交易中下跌 0.06 美元至 2.72 美元，此前在多倫多證券交易所創業板收盤下跌 0.01 加元至 3.84 加元。

Osisko Development 現已解除在加拿大國家銀行的限制

加拿大國家銀行週五重申對奧西斯科發展公司（Osisko Development，股票代碼：ODV.V）股票的「跑贏大盤」評級，目標價為8.00加元。此前，該公司完成了2.75億美元債券的定價，加拿大國家銀行解除了對該股的評級限制。 此次發行包括2031年到期的4.125%可轉換優先債券，發行價為每股3.68美元，較5月20日的收盤價溢價25%。此次發行將以私募方式向合格機構投資者進行。 奧西斯科也授予債券的初始購買者一項選擇權，允許其額外購買至多2,500萬美元的債券。 此次發行和私募預計將分別於5月26日和5月29日完成。Price: $3.72, Change: $-0.04, Percent Change: -1.06%

Osisko Development 發行 2.75 億美元可轉換優先票據

Osisko Development (ODV.V) 週四宣布，已完成2.75億美元4.125%可轉換優先票據的定價，該票據將於2031年到期。此次發行包括合格機構投資者的私募配售和同步進行的私募配售。 票據定價較該公司5月20日在紐約證券交易所上市的無面額普通股每股2.94美元的最後成交價溢價約25.0%。 合格機構投資者已同意認購此次發行中2.25億美元的票據。該公司關聯公司Double Zero Capital已同意在同步進行的私募配售中認購總計5,000萬美元的票據。 初始認購者擁有在發行日（含當日）起13天內額外認購至多2500萬美元票據的選擇權。 本次發行及私募配售預計將分別於5月26日及5月29日完成，但需滿足慣例成交條件。 募集資金淨額預計將用於卡里布金礦計畫的開發以及一般公司用途。 部分募集資金淨額將用於購買以現金結算的上限選擇權，以抵銷潛在的經濟稀釋，上限價格為每股5.88美元，較公司普通股5月20日在紐約證券交易所的最後成交價2.94美元溢價100%。

Osisko Development股價盤後下跌15%，此前該公司尋求透過發行可轉換優先票據籌集2.75億美元。

Osisko Development (ODV.V, ODV) 週三宣布將透過私募發行2031年到期的可轉換優先票據，籌集2.75億美元資金。受此消息提振，該公司股價在紐約盤後交易下跌15%。 該公司並未透露票據的利率或股票轉換價格。 該公司表示，計劃授予票據初始購買者一項選擇權，允許其在票據首次發行之日起的13天內，額外購買至多2,500萬美元的票據。 該公司關聯公司Double Zero Capital, LP表示有意根據《證券法》第4(a)(2)條的規定，在另一項同步進行的私募中購買至多5000萬美元的票據。預計關聯公司發行的票據將以相同的價格出售，並與上述票據屬於同一系列。 該公司預計將把此次發行所得款項和關聯公司債券的銷售收入用於支付與特定金融機構達成的上限期權交易的費用、卡里布金礦項目的開發以及一般公司用途。 該公司股價在盤後交易中下跌0.44美元至2.50美元，此前該股週三在多倫多證券交易所創業板收盤上漲0.13加元至4.00加元。

奧西斯科發展公司任命格雷格·佩林斯為永續發展副總裁，任命自2026年5月18日起生效。