Nutrien Prices 發行總額為 10 億美元的 5 年期和 10 年期優先票據
Nutrien(NTR.TO)週二晚間宣布,已完成總額5億美元、票面利率為4.850%、將於2031年5月29日到期的優先票據以及總額5億美元、票面利率為5.350%、將於2036年5月29日到期的優先票據的定價。 該公司計劃將此發行所得款項淨額用於償還其將於2026年12月15日到期的總額5億美元、票面利率為4.000%的優先票據,以減少其短期信貸安排下的未償債務,補充營運資金以及用於一般公司用途。 該公司表示,這些優先票據為無擔保票據,並與Nutrien現有的無擔保優先債務享有同等償付順序。 該公司補充說:「本次發行的聯席帳簿管理人為加拿大帝國商業銀行世界市場公司(CIBC World Markets Corp.)、摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co. LLC)和加拿大豐業銀行資本(美國)有限公司(Scotia Capital (USA) Inc.)。」 本次發行預計將於2026年5月29日左右完成,但需滿足慣例成交條件。