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加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週三發布的一份報告指出，Nutanix (NTNX) 第三季業績穩健，各項業務均表現優異，並上調了 2026 財年業績指引。 報告稱，第三季年度經常性收入加速成長，訂單量成長超過 20%，產品組合和合作關係均取得良好進展。 報告補充道，儘管宏觀經濟仍面臨持續的供應鏈限制等挑戰，但該公司指出，客戶已能更好地應對這些挑戰。 報告指出：“我們認為，隨著公司特定成長驅動因素的逐步顯現，業績指引仍有提升空間，且仍可實現。” 基於更高的預期，加拿大皇家銀行將 Nutanix 的目標價從 55 美元上調至 58 美元，並重申了其「跑贏大盤」的評級。Price: $49.35, Change: $+2.78, Percent Change: +5.97%
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週四透過電子郵件發布的研究報告指出，Nutanix (NTNX) 的業績指引仍然可實現，隨著成長驅動因素的逐步顯現，未來還有上漲空間。 分析師指出，儘管供應鏈受限導致宏觀經濟環境仍充滿挑戰，但該公司強調，客戶在這種動態環境下執行能力已提升。 該機構指出，Nutanix 2026年的業績指引已將供應鏈障礙考慮在內，這可能會持續影響季度營收的實現時間。報告也指出，管理階層預計硬體價格在2027年仍將維持高點。 加拿大皇家銀行表示，目前的地緣政治環境使得新客戶拓展更加困難。 該券商重申了Nutanix股票的「跑贏大盤」評級，並將目標股價從每股55美元上調至58美元。Price: $49.56, Change: $+2.99, Percent Change: +6.42%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將目標股價從45美元上調至53美元，預期本益比為24倍，基於我們2027財年每股收益2.19美元的預測，低於其三年平均水準。我們將2026財年每股收益預測從1.84美元上調至1.93美元，並將2027財年每股收益預測從2.15美元上調至2.19美元。 NTNX公佈了穩健的第三季業績，營收達7.03億美元，主要得益於總合約價值（TCV）訂單量超過20%的成長，儘管供應鏈逆風依然存在。年度經常性收入（ARR）年增15%至24.35億美元。雖然部分供應商的硬體交付週期開始恢復正常，但其他供應商的交付週期卻長達六個月，這在短期內降低了收入轉換的可見度。儘管如此，我們認為潛在需求仍然強勁，我們注意到，由於客戶越來越多地提前預訂以應對硬體短缺，外部儲存解決方案的需求有所增長，這在一定程度上抵消了收入壓力。淨美元留存率從第二季的107%下降了100個基點，主要原因是伺服器供應受限導致收入確認延遲。非GAAP營業利益率年增80個基點，利潤率表現優於預期。
摩根士丹利週四在一份報告中指出，Nutanix (NTNX) 第三財季業績超出預期，但第四財季展望卻低於預期，這表明供應鏈問題和宏觀經濟壓力是其業績下滑的原因。 摩根士丹利表示，該公司將第四財季營收預期設定為 7.25 億美元至 7.45 億美元，略低於預期中位數。 Nutanix 也預期其非 GAAP 營業利潤率為 21% 至 23%，低於華爾街先前對其第三財季利潤率超出預期的預期。 管理層表示，持續的伺服器硬體短缺、硬體成本上漲以及更長的交貨時間繼續影響著公司業務。該公司還預計，其在中東地區的新業務活動將放緩，該地區約佔其業務總量的 5%。 摩根士丹利表示，後續評論也證實，供應問題因供應商和產品配置而異，交貨時間從幾週到六個月不等。關鍵任務型工作負載的復原能力優於非緊急部署。 「從長遠來看，隨著解決方案平台的不斷擴展，Nutanix 擁有在未來幾年內保持兩位數增長的良好前景，」該銀行表示，並補充說，目前仍維持「中性」評級，直到影響收入時間和可見性的因素更加明朗為止。 摩根士丹利將 Nutanix 的目標價從 53 美元上調至 55 美元。Price: $48.83, Change: $+2.26, Percent Change: +4.85%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：NTNX第三財季（2026財年）業績超出預期，營收達7.031億美元（年增10%），超越市場預期1,670萬美元，主要得益於訂閱用戶成長和強勁的市場需求。年度經常性收入年增14%至24.3億美元，但環比成長放緩。強勁的營運槓桿作用推動GAAP利潤率提升240個基點至10.0%，非GAAP利潤率提升80個基點至22.3%。該公司推出了一系列策略性人工智慧舉措，包括Nutanix Agentic人工智慧解決方案、與NetApp的合作以及NKP Metal for Kubernetes，這些舉措使NTNX能夠充分利用傳統虛擬化以外的人工智慧基礎設施需求。管理階層將2026財年營收預期上調至28.2億至28.4億美元，非GAAP營業利潤率預期上調至22.5%，同時將自由現金流預期上調至7.6億至7.8億美元，但第四季營收預期為7.25億至7.45億美元，低於預期。我們認為，利潤率和自由現金流預期的上調表明供應鏈挑戰有所緩解，而人工智慧計畫則擴大了NTNX在混合雲和企業人工智慧應用領域的潛在市場機會。
Nutanix (NTNX) 週三晚間公佈了第三財季調整後每股收益為 0.47 美元，高於去年同期的 0.42 美元。 FactSet 調查的分析師先前預期為 0.36 美元。 截至 4 月 30 日的三個月內，公司營收為 7.031 億美元，高於去年同期的 6.39 億美元。 FactSet 調查的分析師先前預期為 6.863 億美元。 該公司預計第四財季營收為 7.25 億美元至 7.45 億美元。分析師先前預期為 7.422 億美元。 公司目前預計 2026 年全年營收為 28.2 億至 28.4 億美元。分析師先前預期為 28.2 億美元。
Nutanix (NTNX) 股價週五下跌近 7%，此前摩根大通將這家企業雲軟體公司的股票評級從“增持”下調至“中性”，並將目標股價從 55 美元下調至 44 美元。 成交量超過 310 萬股，而每日平均成交量約 490 萬股。Price: $34.51, Change: $-2.43, Percent Change: -6.58%
根據FactSet調查的分析師報告，Nutanix (NTNX) 的平均評級為“增持”，平均目標價為55.71美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）