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研究快訊：CFRA重申對加拿大國家銀行股票的買進評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：在消化了第二季度業績後，我們將12個月目標價上調15加元至265加元，相當於我們2027財年（截至10月）每股收益預期14.21加元的18.6倍，高於其五年預期市盈率10.9倍，這主要得益於預期提升和收入多元化的效率提高效率。我們將2026財年每股收益預期從12.65加元上調至12.90加元，並將2027財年每股收益預期從13.97加元上調至14.21加元。 NA是我們加拿大首選銀行之一，因為該銀行的成長速度一直優於同業。這一成長也推動了效率的提升，2026財年上半年調整後的淨資產收益率平均達到強勁的16.7%。鑑於該行穩健的業績和良好的費用成長控制，我們預計2026財年全年淨資產收益率將接近17%，超過管理層設定的16%的目標。儘管宏觀經濟存在不確定性，通膨擔憂再次升溫，NA仍將股利提高了6%，至每股1.32加元。雖然6%的成長仍高於同行，但考慮到我們預期2026財年和2027財年的獲利成長將達到兩位數，我們認為這一增幅相對保守。

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Research32天前

研究快訊：加拿大國家銀行：第二季獲利超預期，得益於強勁的資產負債表成長

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下： NA公佈的2026財年第二季每股收益為3.23加元，高於去年同期的2.85加元，比市場預期高出0.10加元。儘管信貸品質表現喜憂參半，撥備降至2.33億加元，但不良貸款總額卻創下114個基點的周期性高點。調整後淨資產收益率從15.6%提升至16.8%，使NA的淨資產收益率達到管理層設定的15%-20%的目標區間，這反映了CWB整合的成功以及強勁的內生成長勢頭。管理階層將季度股利調高0.08加元至1.32加元（+6%），展現了對獲利前景的信心。同時，勞倫特銀行的銀團貸款交易已完成，預計於2026年底完成零售/中小企業貸款的交割。資產負債表成長依然強勁，貸款成長9%，存款飆升13%，主要得益於個人銀行、Credigy和ABA業務的強勁表現。我們相信，NA的穩健資本狀況（CET1比率為13.5%）為其在加拿大持續的成長計畫和策略擴張提供了充足的靈活性。

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