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Wedbush Securities週三發布的一份報告稱，羅技國際（LOGI）強勁的第一財季業績被供應鏈中斷所掩蓋，這可能會侵蝕其市場份額。 Wedbush表示，由於產品創新、成本削減、有針對性的促銷活動以及供應鏈調整，該公司實現了超出預期的毛利率和營業利潤率。報告指出，視訊會議業務重新加速成長，而遊戲和個人工作空間業務則憑藉強大的產品線獲得了市場份額。 羅技表示，一家半導體元件供應商的製造工廠發生“嚴重事故”，導致工廠暫時關閉。 Wedbush指出，此次中斷影響了遊戲和個人工作空間產品，而半導體供應緊張可能會使元件採購變得困難。 報告稱，預計此次中斷將在第四季度解決，但如果關鍵產品在假期季節無法供應，羅技在遊戲領域的市佔率將面臨風險。 Wedbush 將羅技股票的目標價從 135 美元下調至 130 美元，並重申了其「跑贏大盤」的評級。Price: $107.30, Change: $-4.36, Percent Change: -3.90%
Wedbush Securities週三表示，羅技國際(LOGI)第一財季業績預計將表現“尚可”，新產品、中國市場強勁的銷售、利潤率提升以及關鍵品類的增長將有助於抵消PC需求疲軟的影響。 Wedbush預計，羅技第一財季營收將年增5%至12.1億美元，略高於12億美元的普遍預期，接近羅技先前給出的預期上限。遊戲業務營收預計將成長10%，這主要得益於G Pro X2 Superstrike滑鼠的推出以及羅技的「中國為中國」計畫。 該公司預計個人工作空間產品營收將成長3%，視訊協作產品營收將成長5%。網路攝影機和平板電腦配件的銷售額預計將基本保持不變。該公司預計調整後每股收益為1.39美元，高於先前預期的1.32美元。毛利率預計將提升至43.7%。 Wedbush維持對羅技的「跑贏大盤」評級和135美元的目標價，稱羅技的現金儲備充足且無債務，足以支持其進行小型收購、股票回購和提高股息。 羅技股價週三上漲超過2%。Price: $105.23, Change: $+2.32, Percent Change: +2.25%
摩根士丹利週三在一份報告中指出，由於個人電腦需求下滑拖累羅技國際（LOGI）的配件和遊戲業務，其銷售額和盈利預期面臨下調。同時，由於該公司預計將把節省下來的資金用於再投資，即使利潤率穩健，也可能無法提振利潤。 這家投資公司預計，羅技2027財年和2028財年的營收將面臨超過5%的下調，2028財年的每股盈餘可能比預期低5%至10%。 摩根士丹利表示，電腦價格上漲、消費者支出疲軟以及通路庫存增加可能導致個人電腦出貨量進一步下降，進而促使分析師下調營收預期。 報告指出，視訊協作和略微提高的毛利率或許能夠抵消部分疲軟的影響，但大部分利潤成長可能會用於成長計劃，而不是增加獲利。 摩根士丹利維持對羅技的減持評級，並將目標價從 89 美元下調至 88 美元。摩根士丹利表示，其謹慎的觀點反映的是整個 PC 市場的疲軟狀況，而不是羅技業務執行的問題。Price: $96.18, Change: $-0.93, Percent Change: -0.96%
羅技國際（LOGI）股價週二下跌約5%，此前美國銀行將該股評級從「中性」下調至「弱於大盤」。 成交量超過150萬股，而日均成交量超過100萬股。Price: $93.55, Change: $-5.08, Percent Change: -5.15%
根據FactSet調查的分析師報告，羅技國際公司（LOGI）的平均評級為“增持”，平均目標價為118.38美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：鑑於宏觀經濟不利因素加劇，我們將目標股價下調10美元至84美元，並採用15倍市盈率對2027財年（截至3月）每股收益(EPS)進行預測，低於LOGI過去三年的平均市盈率（約24倍）。我們將2027財年每股盈餘預測調降0.07美元至5.58美元，並首次將2028財年目標股價設定為5.85美元。儘管第四季業績（不計匯率影響，銷售額年增3%，非GAAP營業利潤率年增210個基點）展現了公司在動盪的宏觀環境下的韌性，但我們認為管理層低估了2027財年內存供應問題帶來的負面影響。記憶體供應問題將推高快速成長的視訊協作產品類別（第四季不計匯率影響，銷售額成長8%）的成本和價格，從而減緩公司整體成長。儘管管理階層樂觀地表示並非如此，但我們預期週邊銷售仍與PC主機銷售有一定關聯，這將導致多種產品面臨普遍壓力。亞太地區的成長（佔2026財年銷售額的28%，不計匯率影響成長15%）是一大亮點，但我們擔心，高額的行銷支出對業績的支撐作用大於產品領先地位和創新。
Wedbush Securities週三發布的一份報告指出，羅技國際（LOGI）在第四財季展現了穩健的營運模式，其在產品創新、成本控制和供應鏈優化方面的強勁執行力，推動了毛利率和營業利潤率的超預期增長。 報告稱，該公司正持續推動其策略重點，包括拓展B2B業務、提升中國市場份額、重振視訊協作業務，以及鞏固其在個人工作空間解決方案領域的領先地位。 Wedbush分析師表示，儘管PC出貨量疲軟且零件成本上漲，羅技仍透過新產品和改進行銷策略提升了平均售價，其中G Pro X2 Superstrike的強勁需求凸顯了其高端產品和遊戲業務的成長。 分析師指出，羅技在PC市場擁有龐大的「空白市場」機會，且升級滲透率較低，因此，改善行銷策略可望推動成長，而淨現金流足以支持其股票回購、分紅和收購活動直至2027年。 Wedbush維持對羅技股票的「跑贏大盤」評級，目標價為135美元。Price: $102.55, Change: $-2.87, Percent Change: -2.72%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下： 2026財年第四季業績接近預期，銷售額為10.9億美元（年增7%），與華爾街預期相符；非GAAP每股收益為1.13美元（年增22%），略高於市場普遍預期的1.10美元。非GAAP營業利益率為15.3%（年成長210個基點），儘管成本壓力波動較大，但公司營運表現仍亮眼。銷售成長全面，遊戲業務加速成長至12%，視訊協作業務維持13%的成長，進一步鞏固了B2B業務的成長動能；整體而言，銷售轉換率比報告銷售額高出400個基點。 LOGI預估2027財年第一季銷售額為12.03億美元（不計匯率影響成長3%），高於市場普遍預期的11.4億美元；非GAAP每股收益約1.39美元，高於市場普遍預期的1.28美元。管理層重申了長期中高個位數有機成長的目標，利潤率將達到15-18%模型的高端水準。不過，2027財年人工智慧相關投資的增加可能會對利潤率造成壓力。我們認為記憶體供應限制可能會對前景構成挑戰，但同時我們也注意到，公司業績目前仍保持韌性。
Wedbush Securities週三在一份報告中指出，儘管面臨諸多不利因素，羅技國際（LOGI）預計在未來幾季保持持續成長，這得益於其在產品類別和地理上的多元化策略。 該券商表示，羅技可望透過小型併購、股票回購和提高股利來加速成長。 報告還指出，羅技透過產品更新、成本削減、有針對性的促銷活動和供應鏈調整，有效應對了利潤率的巨大壓力，並實現了毛利率和營業利潤率的提升。 分析師預計，羅技第四財季每股收益為1.21美元，營收年增8%至10.9億美元，均高於市場預期。該公司將於5月5日公佈第四財季業績。 Wedbush維持對羅技股票的「跑贏大盤」評級，目標價為135美元。Price: $97.82, Change: $+1.18, Percent Change: +1.22%
