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US Markets

美伊達成和平協議，股市盤前上漲；投資人等待聯準會政策決定

週一開盤前，美國基準股指走高，此前美國和伊朗達成協議，結束戰爭並重新開放至關重要的霍爾木茲海峽。與此同時，投資者正等待聯準會在本週稍後公佈的重大政策決定（本週因假期縮短）。 標普500指數上漲1.2%，道瓊工業指數上漲0.8%，那斯達克指數上漲1.9%。各大股指上週五收盤上漲。 美國股市週五因六月節（Juneteenth）美國國慶日休市。 週日，唐納德·特朗普總統在社交媒體上發文稱，與伊朗的協議已經“完成”，並授權立即解除美國對伊朗港口的海上封鎖。在另一篇貼文中，川普表示，一旦和平協議簽署，霍爾木茲海峽將重新開放，以便進行掃雷工作。該協議目前定於週五在瑞士簽署。 在最新的盤前交易中，西德州中質原油下跌5.6%，至每桶80.11美元；布蘭特原油下跌5.2%，至每桶82.77美元。 在川普發表上述言論之前，巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝里夫在X電視台宣布，華盛頓和德黑蘭已達成和平協議，雙方同意立即停止在包括黎巴嫩在內的所有戰線上的軍事行動。 伊朗梅爾通訊社週一報道稱，伊朗最高國家安全委員會表示，關於與美國結束戰爭談判的諒解備忘錄已「最終敲定」。 聯準會貨幣政策委員會定於週二召開會議，利率決議將於週三公佈。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場普遍預期聯準會將連續第四次會議維持關鍵貸款利率不變。 美國公債殖利率在盤前交易中走低，兩年期和十年期公債殖利率分別下跌4個基點至4.05%和4.45%。 上週公佈的政府數據顯示，美國5月的年通膨率加速至三年來的最高水準。 週一的經濟數據包括：美國東部時間上午8:30公佈的紐約州6月份製造業指數，以及上午9:15公佈的5月工業生產報告。本月的房地產市場指數將於上午10:00公佈。 SpaceX (SPCX) 在盤前交易中上漲6.1%，此前這家由馬斯克領導的公司在上週五的上市首日收盤上漲了19%。 AMD (AMD) 上漲4.2%，英偉達 (NVDA) 上漲2.1%。 埃森哲 (ACN)、捷普 (JBL) 和克羅格 (KR) 將於本週稍後公佈最新的財務業績。 黃金價格上漲 2.8%，至每盎司 4,359 美元，而比特幣價格上漲 3%，至每盎司 65,660 美元。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ACN$AMD$JBL$KR$NVDA$SPCX
Asia Markets

美國股票投資者本週需關注聯準會主席凱文沃什的通膨觀點以及伊朗和平協議的細節

本週，美國股市投資者將關注聯準會主席凱文沃什在就任後的首次利率決策會議上對通膨的評估，以及華盛頓和德黑蘭週末宣布的旨在結束伊朗戰爭的框架協議的細節。 * 加拿大豐業銀行週五晚間發布的一份報告指出，週三的政策聲明將與美聯儲的經濟預測摘要一同發布，隨後沃什將召開新聞發布會。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，預計利率不會改變。 * 報告指出，沃什是否會試圖調整「通膨高企」的表述？報告指的是聯準會政策聲明中目前的措辭，以及唐納德·川普總統在傑羅姆·鮑威爾任期末期呼籲降低利率的言論。 * 該報告還指出，“聯邦公開市場委員會必須同意，但他支持使用截尾平均個人消費支出（PCE）的論點可能會促使美聯儲做出修改”，並強調了另一種可能成為美聯儲評估通膨的指標。 * 根據半島電視台週一報道，伊朗已確認與美國達成協議，結束所有戰線的衝突。報道稱，川普結束了華盛頓對伊朗港口的封鎖，並表示霍爾木茲海峽將於週五在瑞士簽署協議後重新開放。該協議是在川普即將出席的七國集團（G7）法國峰會之前達成的。 * 路透社報道，伊朗表示，協議簽署後，其核子計畫將成為談判的主題。報道還稱，以色列表示不會從佔領的黎巴嫩領土撤軍，如果伊朗因黎巴嫩局勢而對其發動攻擊，以色列將予以報復。 * 週一早盤，美國西德州中質原油期貨價格下跌5.6%，至每桶80.11美元；美國10年期公債殖利率下跌4個基點，至4.45%；黃金期貨價格上漲2.8%，至每盎司4359.01美元。 * 本周公布季度財報的公司包括埃森哲 (ACN)、克羅格 (KR) 和捷普 (JBL)。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$ACN$JBL$KR
Equities

受伊朗核協議預期升溫和鴿派通膨數據提振，標普500指數週線上漲。

由於美國與伊朗簽署和平協議的進程更進一步，以及消費者和批發物價通膨報告偏向鴿派，標準普爾500指數本週上漲0.7%。 該市場基準指數本週收在7431.46點。本季迄今已上漲14%，今年迄今已上漲8.6%。 根據多家媒體報道，美國和伊朗最快可能在周日簽署和平協議，為重新開放霍爾木茲海峽鋪路。 儘管美國總統川普對伊朗官方媒體對潛在的美伊臨時協議的描述不實表示憤怒，但據報道，伊朗外長表示，雙方已就「大多數問題」達成協議，談判代表正處於內部磋商的最後階段。 5月核心生產者物價指數月增率和年增率均低於預期。核心消費者物價指數（CPI）月月季低於預期，而去年同期數據則符合預期。 根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，9月、10月和12月升息25個基點的機率在上週五低於一週前。市場普遍預期聯準會將在6月和7月維持利率不變。 本週材料板塊漲幅最大，上漲3%，其次是必需消費品類股（上漲2.6%）和金融類股（上漲2%）。 國際香料香精公司（IFF）股價本週收盤上漲7.2%，報78.27美元，成為材料板塊漲幅第五大的股票。 Benchmark給予該公司「買入」評級，目標價為100美元。上月底，國際香料香精公司同意將其食品配料部門的多數股權出售給私募股權公司CVC Capital Partners，交易金額約43億美元。 凱西便利商店（Casey's General Stores，CASY）股價本週飆升超過17%，成為消費必需品板塊表現最佳的股票。此前，這家便利商店營運商公佈了超出預期的第四財季業績。 本週標普500指數中下跌的兩個板塊分別是通訊服務和能源板塊。 根據彭博社週四援引知情人士報道，在來自中國當局的壓力下，Meta Platforms（META）已完成與人工智慧新創公司Manus的營運分離，並停止了數據共享。路透社週三報導稱，Alphabet（GOOGL，GOOG）旗下的GoogleYouTube和Meta（META）被駁回了重審請求。此前，陪審團裁定這兩家公司應對其設計的、令年輕人沉迷的社群媒體平台承擔責任。 Meta和Alphabet的股價本週分別下跌了4.4%和2.4%，是通訊服務板塊中跌幅最大的股票之一。 下週，埃森哲 (CAN) 和克羅格 (KR) 等公司將公佈季度業績。美國股市將於週五因六月節休市。 下周公布的經濟數據包括聯準會利率決議、建築許可和新屋開工數據以及零售銷售數據。

S&P 500$CAN$CASY$GOOG$GOOGL$IFF$KR$META
US Markets

瑞銀表示，人工智慧或將成為零售營運中不可或缺的一部分。

瑞銀證券週五在電子郵件報告中指出，人工智慧很可能成為零售營運中不可或缺的一部分，其影響將涵蓋需求創造到成本結構等各個方面。 該券商表示，美國硬商品和食品零售業先前主要將人工智慧應用於行銷、客服聊天機器人和基礎庫存優化等領域。 然而，瑞銀分析師，包括邁克爾·拉塞爾（Michael Lasser），指出這項技術目前正被更廣泛地應用於不同的職能部門。 拉塞爾表示：“隨著消費者越來越依賴大型語言模型和智能體系統來發現、評估和購買商品，傳統的客流渠道——實體店和網站——的重要性可能會降低。這引發了關於流量變現的重要問題，尤其對於零售媒體等高利潤率行業而言。” 瑞銀預計，高收入消費者將影響需求動態，因為收入最高的10%家庭約佔總支出的一半。 瑞銀報告指出，人工智慧可能加劇收入不平等，使高端類別受益，並給注重性價比的類別帶來壓力。這意味著零售商可能需要調整策略，以適應「更分化的消費者格局」。 拉塞爾表示，採用人工智慧驅動行銷的零售商可望提高客戶獲取效率。 在成本管理方面，他指出，由於重複性流程的自動化和庫存管理系統的改進，營運資金需求可能會下降。 拉塞爾表示，雖然人工智慧有助於提高門市和配送中心的準確性，但也帶來了新的成本，包括雲端運算、資料治理和網路安全。 瑞銀認為，擁有整合生態系統的零售商最有可能從人工智慧的日益普及中獲益。這些零售商包括沃爾瑪 (WMT)、好市多 (COST)、塔吉特 (TGT)、家得寶 (HD)、勞氏 (LOW) 和克羅格 (KR)。 此外，AutoZone (AZO)、歐萊利汽車 (ORLY)、Wayfair (W) 和威廉斯-索諾瑪 (WSM) 也位列其中。Price: $120.42, Change: $-0.08, Percent Change: -0.07%

$AZO$COST$HD$KR$LOW$ORLY$TGT$W$WMT$WSM
Wire

加拿大皇家銀行資本市場稱，Sprouts Farmers Market面臨Kroger價值導向策略的風險

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週一在一份報告中指出，Sprouts Farmers Market (SFM) 面臨著 Kroger (KR) 降價計劃帶來的潛在風險，因為 Sprouts 的客戶群與 Kroger 的客戶群高度重合，價格差距縮小加上高油價可能導致消費者合併購物。 該券商引用 Numerator Insights 的數據稱，約 66% 的 Sprouts 顧客也曾在 Kroger 購物，約 16.2% 的家庭在過去 12 個月內同時在 Sprouts 和 Kroger 購物，這表明在兩家超市均有門店的市場中，其客戶群重疊度較高。 報告指出，鑑於 Sprouts 作為補充性雜貨店的角色，油價上漲可能會對其產生不利影響。 該券商表示，對RBC Elements價格監測數據的即時分析顯示，自2025年7月以來，Sprouts在約120種商品上的價格與Kroger相比“略有惡化”，但更“謹慎”的做法是關注價格的方向性變化，而非絕對的價格差距。 RBC維持對Sprouts Farmers Market的「跑贏大盤」評級，目標價為114美元。 Sprouts Farmers Market的股價在周一的交易中下跌超過2%。Price: $80.80, Change: $-1.83, Percent Change: -2.21%

$KR$SFM
US Markets

德意志銀行稱，受宏觀經濟逆風影響，Dollar General和Dollar Tree面臨越來越大的壓力。

德意志銀行週三發布的一份報告指出，在能源成本不斷攀升和定價環境嚴峻的背景下，Dollar General (DG) 和 Dollar Tree (DLTR) 面臨著日益嚴峻的挑戰。 Dollar Tree 計劃於週四發布第一季業績，Dollar General 則將於 6 月 2 日發布。這兩家折扣零售商今年的市值均下跌超過 20%。 德意志銀行分析師 Krisztina Katai 表示：“儘管 Dollar General 和 Dollar Tree 的股價在過去幾個月表現不佳，但我們對這兩家公司不僅對低端消費者市場更加謹慎，而且對這些商業模式在消費者尋求價格實惠之際能否吸收/緩解不斷上漲的能源成本也更加擔憂。” 由於中東衝突導致供應中斷，汽油和原油價格飆升。 德意志銀行將 Dollar General 的評級從“買入”下調至“持有”，並將目標價從 170 美元下調至 110 美元。 Katai表示，由於許多不利因素影響業績，Dollar General的股價「今年可能無法跑贏大盤」。 Katai指出，Dollar General面臨的最大挑戰是在柴油成本壓力下提升毛利率，尤其是在沃爾瑪(WMT)、克羅格(KR)和塔吉特(TGT)等大型零售商主導的「食品零售價格競爭激烈」的當下。 德意志銀行重申對Dollar Tree的「持有」評級，目標價為99美元。 Katai表示，儘管非必需消費品市場表現良好，但隨著多價位零售模式的快速擴張，消費者對價值的認知面臨挑戰，且企業越來越依賴假日/促銷活動來促進客流量/銷售，Dollar Tree「面臨市場份額流失的風險」。 “此外，這一切都發生在成本不斷上漲的大背景下。”Price: $104.95, Change: $+1.34, Percent Change: +1.29%

$DG$DLTR$KR$TGT$WMT
Sectors

板塊動態：保費類股週四盤前交易走低

週四盤前，消費性股票普遍走低，道富消費必需品精選行業SPDR ETF (XLP)下跌0.8%，道富非必需消費精選行業SPDR ETF (XLY)下跌0.1%。 沃爾瑪(WMT)股價下跌超過3%，儘管該公司公佈的第一財季調整後獲利和營收均有所成長。 根據彭博社報道，克羅格(KR)執行長格雷格·福蘭(Greg Foran)在接受採訪時表示，他正尋求大幅降價以保持公司競爭力。克羅格股價盤前下跌超過4%。 勃肯鞋控股(BIRK)宣布與高盛(GS)簽署了一項2.5億美元的加速股票回購協議。勃肯鞋控股股價盤前上漲超過8%。

$BIRK$GS$KR$WMT$XLP$XLY
Commodities

受美伊談判前景不明朗的影響，週四盤前交易中，交易所交易基金和股指期貨走低。

週四盤前交易中，標普500指數ETF（SPDR S&P 500 ETF Trust，SPY）下跌0.4%，景順QQQ ETF（QQQ）下跌0.6%，原因是市場對美伊談判進展的不確定性日益加劇。 美國股指期貨也走低，標普500指數期貨下跌0.3%，道瓊工業指數期貨下跌0.2%，那斯達克指數期貨下跌0.5%。 截至美國東部時間上午7:30，彭博社總結的分析師調查顯示，美國首次申請失業救濟人數在截至5月16日當週降至20.9萬人，低於前一周向上修正後的21.2萬人，而此前的預期降幅為21萬人。 4月美國新屋開工量較上月下降2.8%，年化率為146.5萬套，低於彭博社截至美國東部時間上午7:30匯總的141萬套的預期值。 3月的開工量曾達150.7萬套。 4月美國新屋開工量較上月下降2.8%，年化率為146.5萬套，低於彭博社截至美國東部時間上午7:30匯總的141萬套的預期值。 3月的開工量曾達150.7萬套。 費城聯邦儲備銀行5月製造業指數降至-0.4，此前4月該指數升至26.7。彭博社彙整的調查顯示，市場預期該指數將小幅下降至17.8。 交易員將密切關注標普5月全球製造業和服務業初步估值，該數據將於美東時間上午9:45發布，隨後是美東時間上午10:30發布的天然氣週度庫存數據。 堪薩斯市聯邦儲備銀行5月製造業指數將於美國東部時間上午11:00發布。 里士滿聯邦儲備銀行主席湯姆·巴金將於週四發表演說。 盤前交易中，比特幣下跌0.5%。在加密貨幣ETF中，ProShares比特幣策略ETF (BITO)下跌0.5%，以太坊ETF (EETH)下跌1%，比特幣和以太坊市值加權ETF (BETH)持平。 強勢板塊： 醫療保健 道富醫療保健精選行業SPDR ETF (XLV)上漲0.3%，先鋒醫療保健指數基金 (VHT)下跌0.6%，而iShares美國醫療保健ETF (IYH)則持平。 iShares生物科技ETF (IBB)走勢平穩。 Nanobiotix (NBTX)股價在盤前交易中下跌超過7%，此前該公司宣布啟動7,500萬歐元（約8,720萬美元）的全球後續發行。 漲跌板塊： 能源 iShares美國能源ETF (IYE)上漲0.2%，而道富能源精選產業SPDR ETF (XLE)上漲0.5%。 Borr Drilling (BORR)股價在開盤前下跌超過7%，此前該公司公佈第一季淨虧損擴大。 金融板塊 道富金融精選產業SPDR ETF (XLF) 下跌0.3%。 Direxion每日3倍做多金融ETF (FAS) 下跌0.8%，而其對應的做空ETF Direxion每日3倍做空金融ETF (FAZ) 則上漲1%。 Hyperliquid Strategies (PURR) 股價在開盤前上漲超過6%，此前Chardan將該公司股票的目標價從8.45美元上調至9.75美元。 工業板塊 道富工業精選行業SPDR ETF (XLI) 下跌0.1%，而Vanguard工業指數基金 (VIS) 和iShares美國工業ETF (IYJ) 則未進行交易。 迪爾公司 (DE) 股價在開盤前下跌超過3%，此前該公司公佈了低於預期的第二財季盈利。 消費板塊 道富消費必需品精選產業SPDR ETF (XLP)下跌0.8%，先鋒消費必需品指數基金ETF (VDC)下跌0.6%。 iShares美國消費必需品ETF (IYK)上漲3.5%。道富非必需品精選產業SPDR ETF (XLY)下跌0.2%。 VanEck零售ETF (RTH)下跌0.2%，道富SPDR標普零售ETF (XRT)下跌0.4%。 克羅格(KR)股價在盤前交易下跌超過3%，此前一個交易日收盤下跌2.7%。彭博社週四引述對執行長格雷格·福蘭的採訪報道稱，福蘭正尋求大幅降價以保持公司競爭力。 科技板塊 道富科技精選產業SPDR ETF (XLK)下跌0.4%，iShares美國科技ETF (IYW)下跌0.7%，而iShares擴展科技業ETF (IGM)上漲0.01%。半導體ETF方面，道富SPDR標普半導體ETF (XSD)下跌0.4%，iShares半導體ETF (SOXX)下跌0.6%。 AMD (AMD)股價在盤前交易中下跌超過2%，此前一天收盤上漲8%。該公司表示，計劃在台灣人工智慧生態系統投資超過100億美元，並正在台灣利用台積電(TSM)的2奈米製程技術加速生產其新款EPYC處理器。 大宗商品 紐約商品交易所（NYMEX）近月交屋的美國西德州中質原油期貨價格下跌0.8%，至每桶107.77美元。天然氣價格上漲0.8%，至每百萬英熱單位（BTU）3.03美元。美國石油基金（USO）上漲2.7%，而美國天然氣基金（UNG）下跌0.7%。 紐約商品交易所（Comex）5月交割的黃金期貨價格下跌0.4%，至每盎司4,517.40美元。白銀期貨價格下跌1.1%，至每盎司75.36美元。 SPDR黃金信託基金（GLD）下跌0.9%，iShares白銀信託基金（SLV）下跌1.6%。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$AMD$BETH$BITO$BORR$DE$EEM$EETH$EXI$FAS$FAZ$GLD$IBB$IGM$IGV$IPK$IVV$IWM$IYE$IYH$IYJ$IYK$IYW$KR$NBTX$PMR$PURR$QQQ$RTH$SLV$SOXX$SPY$TSM$UNG$USO$VDC$VHT$VIS$XLE$XLF$XLI$XLK$XLP$XLV$XLY$XRT$XSD
International

美國股市在國債殖利率上調、政策利率上調可能性增加、川普總統再次威脅打擊伊朗後下跌

週二，美國股市指數收跌，此前30年期美國國債殖利率觸及近20年來的最高點，升息的可能性增加，且美國總統川普威脅稱，如果伊朗未能達成和平協議，美國將恢復對伊朗的空襲。 * 根據彭博社報道，川普總統警告稱，為推動達成結束戰爭的協議，未來幾天將恢復對伊朗的空襲。此前他曾表示，他剛剛取消了一次美國對伊朗的空襲。 * 根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具週二的數據，12月份美國利率上調25個基點的機率已超過40%，而一個月前這一機率僅為1%。 * 截至5月16日當週，Redbook美國同店銷售額年增8.1%，前一週的年成長率為9.6%。 * 6月交割的西德州中質原油期貨價格下跌0.07美元，收在每桶108.59美元；全球基準布蘭特原油期貨價格下跌0.85美元，收在每桶111.25美元。 * 克羅格（Kroger，股票代號：KR）股價上漲約3.4%，成為標普500指數中漲幅最大的股票。先前該公司宣布，已入選2026年Axios Harris Poll 100強榜單，該榜單每年對美國最具知名度的公司進行排名。 * 根據路透社報道，雅詩蘭黛（Estee Lauder，股票代碼：EL）首席執行官斯蒂芬·德·拉·法維裡表示，雅詩蘭黛仍在與Puig就潛在的業務合併進行談判，但目前尚未發布任何公告。雅詩蘭黛股價下跌5.4%，成為標普500指數中跌幅最大的股票。

Dow JonesNasdaq CompositeS&P 500$EL$KR