KOSDAQ:A224060

Codi公司將透過發行私人可轉換債券籌集300億韓元

Codi（KOSDAQ：A224060）已批准發行300億韓元私募可轉換債券，所得將用於未來的收購和業務多元化。 根據週二提交給交易所的文件，該債券票面利率為3%，到期收益率為4%，將於2029年10月6日到期，並包含一項回售權，允許從2027年10月起提前贖回。 轉換價格設定為每股3,550韓元，轉換期為2027年10月至2029年9月，如果全部轉換，現有股東的權益可能會被稀釋約164%。 該債券將透過Goldmark Union和Horizon Union進行私募配售，選擇這兩家公司是因為它們擁有良好的融資能力。債券轉換和麵額分割均需鎖定一年。 所得款項將用於收購其他公司的證券，具體目標和條款將在最終確定後透過單獨的監管文件予以披露。