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Keel Infrastructure完成可轉換債券發行

Keel Infrastructure (KEEL) 週二晚間宣布，已完成總額 4.58 億美元的 2032 年到期、每股面值 1.25 美元的可轉換優先票據發行，其中包括全部超額配售選擇權的行使。 該公司表示，所得款項淨額將用於支付上限贖回條款的費用以及一般公司用途。

Keel Infrastructure盤後股價下跌8.8%，此前該公司計劃發行3.5億美元的可轉換優先票據。

Keel Infrastructure (KEEL.TO, KEEL) 週四宣布計劃發行 3.5 億美元可轉換優先票據，該票據將於 2032 年到期。受此消息影響，該公司股價在納斯達克盤後交易下跌 8.8%。 這些票據將由 Keel 的全資子公司 Bitfarms 提供無條件優先擔保。根據聲明，該公司還計劃授予初始購買者在發行後 13 天內額外購買至多 5,800 萬美元票據的選擇權。 該公司未提供票據的定價或轉換細節。 這些票據將是 Keel 的優先無擔保債務，並將於 2027 年 1 月 15 日開始，每年 1 月 15 日和 7 月 15 日支付利息。除非提前回購、贖回或轉換，否則這些票據將於 2032 年 1 月 15 日到期。 Keel公司也表示，就可轉換債券發行而言，預計將與一家或多家初始購買者、其關聯公司和/或其他金融機構私下協商達成上限選擇權交易。 該公司補充道，部分收益將用於支付上限選擇權交易，剩餘部分將用於一般公司用途。 該公司股價在盤後交易下跌0.52美元，至5.41美元。在多倫多證券交易所，其股價收盤下跌0.36加元，至8.24加元。

Chardan 首次給予 Keel Infrastructure “買入”評級，目標價為 4.50 美元。