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研究快訊：CFRA 將 Kinross Gold Corporation 股票評級從「買入」上調至「強力買入」。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們維持對Kinross未來12個月的目標價為58加元不變，該目標價對應的企業價值倍數（EV/EBITDA）為6.8倍（基於我們對2027年EBITDA的預測），高於Kinross過去三年的平均預期EV/EBITDA 5.4倍，但同比中預期的我們將Kinross 2026年的每股盈餘（EPS）預期調高0.23美元至3.20美元，並將2027年的EPS預期調高0.26美元至3.59美元。 Kinross仍有望在2026年實現200萬盎司的產量目標，其維持成本（AISC）為每盎司1,730美元。該公司第一季創造了創紀錄的8.37億美元自由現金流，這為其將40%的自由現金流透過股票回購和分紅返還給股東的策略提供了支持。金羅斯公司擁有22億美元現金和39億美元流動資金，資產負債表穩健。其成長前景廣闊，美國計畫（Phase X、Curlew和Redbird）將於2028年投產，Great Bear計畫也正朝著2029年底投產的目標穩步推進。金羅斯的礦石品位提升策略，結合燃料避險（2026年已避險63%）和營運改進，使其能夠實現利潤率提升和強勁的現金流。

Research57天前

研究快訊：金羅斯黃金公司第一季業績不及預期，但創紀錄的現金流和強勁的利潤率擴張彌補了這一缺口。

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下： Kinross公佈了2026年第一季調整後每股收益為0.71美元，高於去年同期的0.30美元，略低於市場預期0.03美元；營收年增61%至24.1億美元，略低於預期5,300萬美元。該公司季度自由現金流創下8.375億美元的紀錄，較去年同期成長120%，利潤率成長92%至每盎司3,476美元，而同期金價上漲了71%。利潤率的提升驗證了我們關於營運槓桿的論點，顯示儘管主要由於金價上漲導致生產成本增加33%，但該公司仍保持了嚴格的成本控制。管理階層維持了2026年全年產量200萬盎司的預期，綜合維持成本（AISC）為每盎司1,730美元。公司擁有22億美元現金，年初至今已向股東返還3.5億美元，持續維持40%的自由現金流回報率。我們認為，創紀錄的現金流生成證明了金羅斯在當前黃金市場環境下的實力，同時，包括大熊礦和洛博-馬特礦在內的關鍵開發項目正朝著2020年代末投產的目標穩步推進。

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