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加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週四在電子郵件報告中指出，傑克亨利聯合公司（Jack Henry & Associates，股票代碼：JKHY）展現出加速長期營收成長和利潤率擴張的潛力，這可能推動該公司股票估值上調。 報告指出，截至第三財季末，該公司已達成43項新的核心交易。 RBC預計，未來幾年新增100多項核心交易（高於每年約50項的年均水準）可望帶來6,000萬至8,000萬美元的增量核心營收。 此外，RBC指出，該公司管理層預計，到2028財年，中小企業將成為支付業務中成長最快、收入佔比第二大的部分，並有望推動該公司2028財年至2029財年的收入增長率從7%提升至8%以上。 受金融科技產業整體估值調整的影響，RBC將該公司股票的目標價從180美元下調至173美元，但維持「跑贏大盤」評級。Price: $124.65, Change: $+0.43, Percent Change: +0.35%
（更新分析師評論。） 加拿大皇家銀行（RBC）將Jack Henry & Associates (JKHY) 的目標股價從180美元下調至173美元，但維持其「跑贏大盤」評級。 分析師Daniel Perlin和Matthew Inglis在周三的一份報告中寫道，Jack Henry在第三財季完成了43筆新的核心交易，高於去年同期的28筆。 分析師在報告中提到，管理階層預計到2028財年全年，中小企業將成為「支付業務中成長最快、營收佔比第二大的部分」。 RBC表示，Jack Henry預計其「核心客戶群遷移到私有雲」的滲透率將逐步達到90%以上，高於目前的約79%。 RBC還補充說，雲端遷移將在合約期間為銀行增加收入。 根據FactSet調查的分析師報告，Jack Henry & Associates給予該股的平均評級為“增持”，平均目標價為183.77美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）Price: $124.94, Change: $+0.72, Percent Change: +0.58%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結了他們的觀點如下：我們將目標價下調40美元至120美元，相當於我們2027財年（截至6月）每股盈餘預期值的17倍，低於JKHY的歷史平均本益比。我們將2026財年每股收益預期下修0.06美元至6.78美元，2027財年每股收益預期下修0.12美元至7.07美元。儘管JKHY的銷售動能依然強勁，年初至今已贏得43個核心項目，但我們認為目前約20倍的預期本益比與其中位數的營收成長和日益激烈的競爭並不相符。我們下調評級反映了我們認為社區銀行技術支出面臨地緣政治不確定性、潛在經濟衰退擔憂以及可能導致預算削減的淨利息收入壓力等風險。我們認為，像Tap2Local和穩定幣功能這樣的新產品措施距離真正貢獻可觀的營收還需要幾年時間，這意味著核心成長將面臨日益激烈的競爭和產業結構性整合的挑戰。第四季利潤率預期收窄，加上數位用戶成長放緩和銀行卡收入承壓，顯示營運槓桿效應可能比市場預期的更難實現。
傑克亨利聯合公司（Jack Henry & Associates，股票代號：JKHY）週二宣布，其董事會已將公司股票回購授權增加500萬股，使目前的授權總量達到640萬股。 該公司表示，計劃使用現金儲備或現有信貸額度下的短期借款來為此次回購提供資金。 傑克亨利聯合公司的股價在周二的交易中上漲了近2%。Price: $146.46, Change: $+2.81, Percent Change: +1.95%
傑克亨利聯合公司維持季度股息每股0.61美元，並將於6月19日支付給6月1日登記在冊的股東。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點總結如下：我們將JKHY的12個月目標價下調35美元至160美元，相當於我們2027財年（截至6月）每股收益預期值的22.3倍，高於同行，這反映了JKHY穩健的經常性收入商業模式。我們將2026財年及2027財年的每股盈餘預期調高0.15美元至6.84美元及0.19美元至7.19美元，對應的營收預測分別為25.3億美元（成長7%）及26.8億美元（成長6%）。由於七年來最強勁的3月季度新增核心業務訂單（17個競爭激烈的核心業務訂單），JKHY上調了其2026財年全年營收和每股收益預期。我們認為，Tap2Local等面向中小企業的全新解決方案的顯著成長以及內部人工智慧專案帶來的實際生產力提升，將推動公司發展勢頭強勁。管理階層對利用競爭對手的不確定性充滿信心，認為這將使公司在不斷發展的金融科技領域中持續提升市場佔有率。儘管公司預計第四季度業績將因費用支出時間表和同比基數較高而有所下滑，但未來面臨的主要挑戰將是如何成功執行大量新增業務。
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：JKHY公佈了強勁的3月季度業績，GAAP每股收益為1.71美元，高於去年同期的1.52美元，超出市場預期0.22美元；營收為6.36億美元（增長9%），也高於市場預期的6.19億美元。各業務板塊表現均衡，服務與支援業務成長10%，處理業務成長7%，其中快速支付業務收入飆升46%，數位/交易業務收入成長10%，這些高成長領域推動了整體績效成長。該公司在3月季度達成了17項極具競爭力的核心交易，創下七年來第三季新核心交易量的最佳紀錄，反映出市場對JKHY技術路線圖的高度認可。營運槓桿效應仍顯著，調整後營業收入成長7%至1.41億美元，同時維持了22.9%的穩定營業利潤率。資產負債表顯示，公司持續去槓桿化，總負債從前一年的 1.7 億美元降至 9,000 萬美元。該公司年初至今產生了 4.59 億美元的強勁經營現金流，同時也投入 2.84 億美元用於股票回購，顯示公司對業務前景充滿信心。
加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）週一在一份電子郵件報告中指出，儘管受戰爭引發的通膨壓力影響，各公司對消費者前景持謹慎態度，但幾家專注於支付和金融科技的關鍵公司即將公佈的業績預計將達到或超過預期。 PayPal (PYPL)、Fiserv (FISV)、Shift4 Payments (FOUR)、Affirm (AFRM)、Block (XYZ)、Corpay (CPAY)、Global Payments (GPN)、Fidelity National Information Services (FIS)、Jack Henry & Associates (JKHY)、Rocket (RKT)、Toast (RKT) 和本週的財務業績公佈。 加拿大皇家銀行分析師丹尼爾·珀林（Daniel Perlin）在致客戶的報告中表示：“我們認為，除Shift4外，支付板塊的業績將符合預期或超出預期。Shift4的業績預計將受到季節性疲軟且受中東市場影響的Global Blue、PayPal和NCR的影響。” “儘管我們預計本季度更高的稅收回報將提振消費趨勢，但鑑於燃油價格上漲和整體通膨環境影響了可自由支配支出，我們預計管理團隊對消費者前景持謹慎態度。” 據該券商稱，高額的經常性收入和強勁的需求環境可能使Jack Henry和Fidelity National免受更廣泛的經濟波動的影響。 「宏觀經濟並非其業績的主要驅動因素，我們預期管理團隊將繼續強化其觀點，即核心業務擁有數據和合規方面的護城河，能夠抵禦（人工智慧）帶來的衝擊，」Perlin表示。 據加拿大皇家銀行(RBC)稱，Visa (V) 最新季度業績顯示，其在美國的支付量有所增長，而萬事達卡(MA)在該市場的購買量也有所增長。 Perlin表示，這表明餐飲和零售業可能“保持穩定”，但跨境和旅遊領域仍需謹慎。 由於受到中東衝突的影響以及低收入消費者的消費減少，PayPal第一季的品牌支付表現可能會面臨壓力。然而，根據這份報告，投資者將關注公司未來的潛在策略方向，而不僅僅是季度業績。 加拿大皇家銀行 (RBC) 預計，由於 Global Payments 與中東航空公司之間存在業務往來以及該地區持續不斷的衝突，該公司在 2026 年上半年將面臨「輕微」的阻力。儘管 Fiserv 與中東的聯繫有限，但通貨膨脹和中小企業業務的挑戰可能會在短期內給該公司帶來壓力。 加拿大皇家銀行表示，儘管燃油成本高企，Affirm 的消費者需求依然強勁。 「Affirm 在中東的潛在業務風險更多是油價上漲擠壓整體消費支出所帶來的連鎖反應，而且由於 Affirm 的目標客戶群體偏向低端消費者，因此可以預見，該群體可能會出現一些潛在的疲軟。” 該券商認為，在消費者壓力下，Block 的 Cash App Borrow 服務可能會獲得強勁的需求。珀林表示：“就第一季而言，季度內交流表明，Cash App 和賣家平台的整體交易量趨勢似乎保持穩定，而其他一些因素將有利於第二季度。” 由於美以與伊朗的戰爭導致經由關鍵的霍爾木茲海峽的運輸受阻，能源價格飆升。華盛頓和德黑蘭近期達成停火協議，衝突暫時中止，但尚未達成永久停火協議。這場戰爭始於二月底。Price: $50.52, Change: $+0.08, Percent Change: +0.16%
