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博伊西凱斯卡德公司 (Boise Cascade，股票代碼：BCC) 和詹姆斯哈迪工業公司 (James Hardie Industries，股票代碼：JHX) 週一宣布，自7月31日起，博伊西凱斯卡德將成為詹姆斯哈迪及其北美附屬公司全系列外牆建材產品的美國獨家經銷商。 此次合作擴展的財務條款未予揭露。 週一早盤交易中，博伊西凱斯卡德股價上漲4.5%，詹姆斯哈迪股價上漲3.5%。Price: $76.38, Change: $+1.00, Percent Change: +1.33%
奧本海默週三在一份報告中指出，詹姆斯哈迪工業公司（JHX）的成長故事仍然主要由公司自身的執行力驅動，而非更廣泛的住房市場趨勢，這增強了人們對其長期盈利能力的信心。 報告稱，該公司第一財季的初步業績提振了看漲觀點，EBITDA比市場預期高出約10%，纖維水泥銷量增長了15%左右，這支持了纖維水泥重新成為內生增長點的觀點。 這家投資公司表示，來自80多家經銷商和分銷商的反饋表明，詹姆斯·哈迪的TimberTech產品是博伊西凱斯卡德公司（BCC）旗下甲板產品組合中Trex的理想替代品。 奧本海默表示，博伊西凱斯卡德公司更廣泛的推廣將強化收購Azek的合理性，並為贏得更多經銷商提供可複製的藍圖。 該公司表示，他們仍然認為James Hardie是一家「業績超預期且有望上調業績預期」的公司，預計在市場成長、價格、銷售和商業收入協同效應的推動下，該公司2028財年的EBITDA將達到18億美元。 奧本海默維持對James Hardie Industries的「跑贏大盤」評級，目標價為32美元。Price: $26.19, Change: $-0.71, Percent Change: -2.62%
奧本海默公司週四發布的一份報告稱，詹姆斯哈迪工業公司 (JHX) 仍是「超預期上調預期」的熱門公司，預計未來兩年推動其盈利增長的將是公司自身因素，而非更廣泛的市場增長。 該公司表示，其外牆板和裝飾條業務的「內生性銷售」成長、收購 AZEK 帶來的「商業收入協同效應」以及持續的市場份額提升將支撐公司的成長。 奧本海默表示，在樂觀情境下，2027 財年息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 可能達到 15.6 億美元，高於華爾街預期的 14.1 億美元，並在 2028 財年增至 18 億美元。同時，強勁的自由現金流預計將使槓桿率降至「2 倍以下」。 新產品發布、贏得建築商訂單、競爭對手Nichiha退出纖維水泥市場以及甲板、欄桿和配件領域超出預期的成長，都可能進一步提振業績。報告稱，與Boise Cascade (BCC)和其他合作夥伴的經銷份額增長也可能帶來額外收益。 奧本海默公司對James Hardie Industries的評級為“跑贏大盤”，目標價為30美元。Price: $26.83, Change: $+0.52, Percent Change: +2.00%
根據FactSet調查的分析師報告，James Hardie Industries (JHX) 的平均評級為“增持”，平均目標價為26.33美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://finwires.com/en/contact）
