5 則提及 ITGR 的新聞42天前更新
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奧本海默週三發布的研究報告指出，Integer (ITGR) 正在進行的策略評估流程以及私募股權對合約製造組織 (CMO) 領域的興趣，再加上2025年底到期的股票拋售潮，表明其業績下行空間有限。 分析師寫道，宏觀環境仍不明朗，市場動盪可能迅速發生，同時私募股權基金的私募信貸風險敞口也令人擔憂。 報告稱，Integer 擁有廣泛的藍籌客戶基礎，其中70%的合約為長期合同，這為公司提供了自動「緩衝」風險緩解機制。 該券商表示，已將該股評級從“與大盤持平”上調至“跑贏大盤”，目標價為每股115美元。Price: $90.99, Change: $+6.01, Percent Change: +7.07%
根據FactSet調查的分析師報告，Integer Holdings (ITGR) 的平均評級為“增持”，平均目標價為97.22美元。 （報道北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結聯絡我們：https://www..com/contact-us）
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將目標股價從97美元下調至90美元，基於2027年每股盈餘預期，遠期本益比為13.7倍，低於ITGR過去10年17.6倍的歷史平均水準。由於預計未來利潤率將面臨一定壓力，我們將2026年每股收益預期從6.74美元下調至6.16美元，並將2027年預期從6.88美元下調至6.57美元。第一季調整後營業利潤率年減230個基點至13.9%，主因是銷量下降導致固定成本吸收減少。 ITGR第一季業績與先前預期一致，調整後每股收益為1.20美元，營收為4.4億美元。然而，ITGR大幅下調了其2026年全年業績預期，理由是近期客戶（主要來自電生理市場）下調了預期，以及對整個產品組合進行了額外的風險調整。新的業績指引預計，報告銷售額將年減1%-3%，調整後每股盈餘將下調至5.83美元-6.40美元。鑑於這些挑戰，我們認為ITGR宣布的策略評估可謂恰逢其時，因為ITGR旨在探索各種機會以最大化股東價值，包括潛在的交易或繼續其獨立營運策略。
（標題、第一段和第八段更新了近期股價走勢和策略評估公告。） Integer (ITGR) 股價週四午後交易上漲 5.2%，此前該公司公佈的第一財季業績超出分析師預期，並宣布董事會已啟動策略評估。 該公司公佈的第一財季調整後每股收益為 1.20 美元，而去年同期為 1.31 美元。 FactSet 調查的分析師此前預期為 1.19 美元。 截至 4 月 3 日的第一個財季銷售額為 4.396 億美元，而去年同期為 4.374 億美元。 FactSet 調查的分析師先前預期為 4.265 億美元。 該公司表示，目前預計 2026 財年調整後每股收益為 5.83 美元至 6.40 美元，高於先前預期的 6.29 美元至 6.78 美元。 FactSet 調查的分析師此前預期為 6.49 美元。 全年銷售額預計在18.1億美元至18.4億美元之間，低於先前預期的18.3億美元至18.8億美元。 FactSet調查的分析師預計銷售額為18.5億美元。 Integer表示，並未設定完成對潛在機會（包括出售、合併或業務重組）評估的最後期限。Price: $88.00, Change: $+4.33, Percent Change: +5.18%
獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：Integer Holdings公佈了2026年第一季業績，略超預期，銷售額達4.4億美元，年增0.5%，超出預期1,400萬美元。 GAAP每股收益從去年同期的-0.66美元增加至0.48美元，但調整後每股收益下降8.4%至1.20美元，調整後EBITDA下降7%，反映出潛在的營運壓力。我們認為，最重要的進展是Integer宣布啟動策略評估流程，董事會正在探索包括潛在出售、合併或策略業務合併在內的各種方案。管理層經風險調整後的2026年銷售預期為18.05億美元至18.35億美元，這意味著年減3%至1%，調整後每股收益為5.83美元至6.40美元（年減9%至0%）。各業務板塊表現仍不均衡，其中客戶關係管理與神經調控業務板塊展現較強的韌性，較上年成長5%，而臨床與視覺業務板塊僅成長1%。我們認為，此次策略評估表明，董事會正在評估在面臨諸多執行挑戰的情況下，獨立營運能否為股東創造最佳價值。
