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2 則提及 HXL 的新聞41天前更新

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研究快訊：CFRA維持Hexcel公司股票的「持有」評級

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師的觀點摘要如下：我們將Hexcel未來12個月的目標價調高7美元至97美元，相當於2027年每股盈餘預期值的31.7倍，高於HXL過去三年的平均預期本益比30.5倍及同業平均本益比36.5倍。我們將2026年每股盈餘預期調高0.08美元至2.36美元，2027年每股盈餘預期調高0.10美元至3.06美元。 Hexcel第一季的業績凸顯了其穩健的基本面，這得益於商業航空航太業的持續復甦。受空中巴士A350和A320以及波音787和737 MAX等關鍵專案產量提升的推動，商用航空航太銷售額年增18.8%，預計2026年A350的產量將達到約80架。銷售成長帶來了顯著的營運槓桿效應，毛利率提升至26.9%，調整後營業收入成長49%，這得益於公司對現有產能的充分利用。儘管由於先前的資產剝離，國防、航太及其他業務的銷售額有所下降，但預計2026年下半年導彈相關需求將加速成長。作為領先的複合材料供應商，Hexcel憑藉其在提升飛機燃油效率方面日益增長的複合材料應用，佔據了有利地位。

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Research60天前

研究快訊：Hexcel第一季營收與獲利皆超乎預期，利潤率大幅提升

獨立研究機構CFRA向提供了以下研究報告。 CFRA分析師總結如下：HXL公佈第一季調整後每股收益為0.59美元，高於去年同期的0.37美元，較市場預期高出0.15美元；銷售額為5.015億美元（年成長9.9%），超出市場預期1,800萬美元。商用航空航太業務銷售額年增18.8%至3.327億美元，主要得益於A350、A320neo、787和737 MAX項目，以及去庫存壓力的緩解。業績驗證了我們關於營運槓桿的多年理論，在銷售額成長低於10%的情況下，隨著銷售回升至現有產能，每股盈餘成長了59.5%。儘管地緣政治存在不確定性，管理層仍重申了2026年銷售額20億至21億美元、調整後每股收益2.10至2.30美元的預期。經調整後的營業利潤率年增360個基點至13.5%，顯示其固定成本槓桿顯著。我們認為，HXL已做好充分準備，無需大幅增加產能即可從獨家供應合約中獲得增量收入，並有望在2027年前實現30%左右的增量利潤率。然而，持續取得進展仍取決於OEM廠商的執行情況和供應鏈的穩定性。

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