HKG:9637

Alebund Pharmaceuticals在香港啟動13億港元IPO

艾邦德製藥（港交所代號：9637）於週四啟動香港首次公開發行（IPO），擬募集約12.8億港元。 根據香港交易所的公告，這家總部位於中國的生物製藥公司將以每股22.60港元的價格發行5,680萬股H股。 此次發行包括向香港投資者發行570萬股，向國際投資者發行5,110萬股，具體分配方案將根據重新分配和超額配售權進行調整。 公司預計6月26日公佈配售結果，並於6月29日正式上市交易。 募集資金淨額將主要用於資助艾邦德製藥在研藥物的臨床開發和監管審批，包括AP301、AP306、AP303和AP308。 公司還計劃將募集資金用於推進臨床前研究、擴大生產能力、支持未來的商業化工作，以及提供營運資金和一般公司用途。 此次上市共有11家基石投資者，包括新加坡政府投資公司（GIC）、Loomis Sayles、RTW Funds、騰訊和Cormorant，它們承諾認購價值8,150萬美元的股份。 根據招股說明書，這些投資人同意認購2,830萬股，佔本次發行股份的49.8%。 傑富瑞香港、美林（亞太）和華泰金融控股（香港）擔任聯合保薦人、保薦人兼總協調人、聯席代表、總協調人、聯席全球協調人、聯合帳簿管理人和聯合主承銷商。 里昂證券擔任聯席代表、總協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯合主承銷商，而中銀亞洲則擔任總協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯合主承銷商。