HKG:6951

阿里巴巴支持的潮州三環集團在香港啟動72億港元IPO

潮州三環（港交所代號：6951，滬交所代號：300408）週二啟動香港首次公開發行（IPO），擬募集至多71.6億港元。 根據香港交易所公告，這家電子元件製造商將發行7,140萬股H股，最高發行價為每股100.30港元。 此次發行包括710萬股面向香港投資者，6,420萬股面向國際投資者，具體分配方案將視情況而定，並可能根據超額配售權進行調整。 發行價格預計7月7日確定，配售結果將於7月8日公佈，公司計劃於7月9日正式上市交易。 募集資金淨額將主要用於擴大公司海外產能、提升自動化水平，以及支持在泰國和德國的項目，以加強其全球製造和供應鏈網路。 公司還計劃將募集資金用於技術迭代、材料創新、營運資金和一般公司用途。 此次發行吸引了17家基石投資者，包括淡馬錫、摩根大通、CPE River、Ninety One Asia、阿里巴巴投資、高盛資產管理公司、宏利金融和泰康人壽，他們已同意認購總額為4.55億美元的股份。 中國銀河國際證券（香港）擔任本次發行的獨家保薦人、保薦人兼總協調人、總協調人、聯席全球協調人、聯合帳簿管理人及聯合主承銷商。 華泰金融控股（香港）、工銀國際證券和中銀亞洲擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席主承銷商，而建銀國際資本擔任聯席帳簿管理人和聯席主承銷商。