HKG:2475

立訊精密在香港啟動240億港元IPO，騰訊成為基石投資者

立訊精密（上海證券交易所代號：002475，香港證券交易所代號：2475）於週二啟動香港首次公開發行（IPO），擬募集至多243億港元。 根據香港交易所的公告，這家消費性電子產品製造商將發行3.835億股H股，最高發行價為每股63.28港元。 此次發行包括面向香港投資者的3830萬股以及面向國際投資者的3.451億股，具體發行數量將視重新分配及超額配售權而定。 發行價格預計7月7日確定，配售結果將於7月8日公佈，公司計劃於7月9日正式上市交易。 募集資金淨額將主要用於擴大公司汽車電子和消費電子業務的產能、投資研發、提升智慧製造能力以及進行策略性投資和收購。 公司也計劃將募款用於償還部分計息銀行貸款及補充營運資金。 此次發行吸引了包括淡馬錫、新加坡政府投資公司 (GIC)、香港控股有限公司 (HHLRA)、台北投資、騰訊 (HKG:0700)、富達國際、橡樹資本和阿布扎比投資局 (ADIA) 在內的基石投資者，他們已同意認購總額達 15 億美元的股份。 中信證券（香港）、高盛（亞洲）及中金香港證券擔任聯席保薦人、保薦人總協調人、總協調人、聯席全球協調人、聯合帳簿管理人及聯席主承銷商。 根據招股說明書，匯豐銀行、廣發證券（香港）和國信證券（香港）擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席主承銷商。