HKG:0537

普源精電在香港進行 11.4 億港元 IPO

瑞高科技（港交所代號：0537，上海證券交易所代號：688337）週二啟動香港首次公開發行（IPO），擬募集至多11.4億港元。 根據香港交易所公告，這家電子測試及測量儀器公司將發行2480萬股H股，最高發行價為每股45.98港元。 此次發行包括面向香港投資者的250萬股以及面向國際投資者的2,230萬股，後者可能進行重新分配。 發行價格預計7月7日確定，分配結果將於7月8日公佈，公司計劃於7月9日正式上市交易。 募集資金淨額將主要用於提升公司的研發能力、擴大產能和自動化水平，以及進行策略性投資和收購。 該公司還計劃將募集資金用於加強其全球銷售、市場推廣和服務網絡，以及補充營運資金和一般公司用途。 此次發行吸引了七家基石投資者，包括HHLR Advisors、CPE Hemlock、蘇州高新區、華源、陽光電源香港、中信保誠基金和龐林集團，他們已同意認購總額為6,130萬美元的股份。 中信證券（香港）擔任獨家保薦人。里昂證券擔任保薦人兼總協調人、總協調人、聯席全球協調人、聯合帳簿管理人及聯席主承銷商。 招股說明書顯示，招商國際資本及工銀國際證券擔任總協調人、聯席全球協調人、聯合帳簿管理人及聯席主承銷商。