匯豐銀行擬發行日圓計價優先債券
匯豐銀行(HKG:0005)於週五發行了三期不同的債券,並於當日向交易所提交了公告。 此次發行包括216億日圓、票面利率為2.769%、將於2030年9月到期的優先可贖回債券;257億日圓、票面利率為3.227%、將於2032年9月到期的債券;以及70億日圓、票面利率為3.879%、將於2037年債券到期的債券; 匯豐銀行已申請將這些債券在愛爾蘭泛歐交易所(Euronext Dublin)上市。
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匯豐銀行(HKG:0005)於週五發行了三期不同的債券,並於當日向交易所提交了公告。 此次發行包括216億日圓、票面利率為2.769%、將於2030年9月到期的優先可贖回債券;257億日圓、票面利率為3.227%、將於2032年9月到期的債券;以及70億日圓、票面利率為3.879%、將於2037年債券到期的債券; 匯豐銀行已申請將這些債券在愛爾蘭泛歐交易所(Euronext Dublin)上市。
匯豐銀行(HKG:0005)集團財務長 Pam Kaur)最遲將於2027年公司年度股東大會前卸任。 根據週四提交給香港交易所的文件,帕姆將擔任顧問,協助集團執行長推動各項策略項目。 匯豐銀行已啟動帕姆繼任者的遴選工作,並將考慮內部和外部候選人。
根據路透社週二報道,華為將因涉嫌在伊朗的商業活動中對匯豐銀行(HKG:0005)及其他銀行實施銀行欺詐而面臨審判。 報導稱,檢方對華為提起訴訟已有八年之久,該公司還面臨侵犯國家機密和就其與北韓的交易撒謊的指控。 路透社稱,聯邦法院已開始遴選此案的陪審團。 華為尚未回覆的置評請求。 (市場閒談新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源,但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。)
根據彭博新聞週四援引知情人士報道,匯豐銀行(HKG:0005)計劃將其在新加坡的銀行業務整合到一個單一實體下,以簡化其在當地的架構。 報告稱,此次重組將把匯豐銀行在新加坡的批發銀行、零售銀行和私人銀行業務整合到一個機構下。 匯豐銀行尚未回覆的置評請求。 (市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊被認為來自可靠來源,但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。)
根據《金融時報》引述公司帳目報道,匯豐銀行(HKG:0005)去年裁掉了134名高階員工,遣散費高達6,750萬美元。 《金融時報》分析稱,此次裁員規模為2008年金融危機以來最大,被裁員員工被認為是風險承擔者,約佔該銀行高級銀行家總數的10%。 此舉是匯豐投資銀行業務重組計畫的一部分。 《金融時報》引述一位接近匯豐的人士的話稱,裁掉風險承擔者並非僅限於投資部門。 (市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源,但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。)
匯豐銀行(HKG:0005)和渣打銀行(HKG:2888)週三發布聯合聲明稱,雙方已完成首筆基於SWIFT區塊鏈帳本的代幣化存款跨境銀行間交易。 該交易將支付義務以代幣化存款的形式記錄在兩家銀行的系統中,SWIFT帳本在最終結算前對這些義務進行匹配和淨額結算,最終結算透過現有系統完成。 此交易是SWIFT為實現全天候跨境支付和提升流動性效率所採取的措施之一。
根據匯豐控股(HKG:0005)週一向香港交易所提交的文件,該公司發行了價值4.5億新加坡元的2.950%固定利率可重置債券,債券將於2032年到期。 這些債券是根據其現有的債券計劃發行的,並於週一在倫敦證券交易所主板上市。
匯豐銀行(HKG:0005)已推出總額達67.5億美元的多期債券發行計劃,其中包括2032年至2037年間到期的固定/浮動利率高級債券和浮動利率高級債券。 其中規模最大的一筆債券總額為32.5億美元,票面利率為5.729%;另外兩筆分別為25億美元和10億美元的債券將於2032年到期,票面利率分別為5.243%和浮動利率。 根據週五提交給紐約證券交易所的文件,這些債券受2009年修訂的債券契約約束,並將於紐約證券交易所上市。
匯豐銀行(港交所代號:0005)已完成四期將於2028年到期的優先無抵押債券的要約收購,接受的債券本金總額約為49億美元。 該行接受了所有有效要約,包括2028年9月、2028年11月和2028年3月到期的債券。 2028年5月到期的債券按比例分配,匯豐銀行接受了14.6億美元要約中的10億美元,按比例分配係數為66.97%。 本次要約的總對價為49億美元,不包括應計利息。債券持有人將於2026年8月17日收到款項。 根據週四提交給香港交易所的文件,所有在要約中被接受的債券都將被註銷。
根據週四在香港交易所發布的公告,匯豐銀行(HKG:0005)已確定其現金要約回購四期優先無抵押債券的定價條款。 2028年9月到期的債券享有最高優先權,將以每1000美元本金975.63美元的價格回購;其次是2028年11月到期的債券,價格為每1000美元本金1032.08美元;2028年5月到期的債券價格為每1009.75美元;2028年3月到期的債券價格為每1000美元本金999.31美元。 此次回購預計將以本公司新發行債券所得款項(總額為67.5億美元)支付,如有需要,也將以現有現金補充。 預計結算日期為8月17日,屆時已接受要約的債券將被註銷,持有人還將收到截至結算日的應計利息。
路透社週三引述兩位知情人士的消息報道,匯豐控股(HKG:0005)全球保險業務主管愛德華·蒙克里夫(Edward Moncreiffe)將於9月離職。 消息人士告訴路透社,蒙克里夫將於2024年擔任全球保險業務主管,在匯豐工作二十年後,他將尋求外部發展機會。據悉,匯豐計畫將他的職責分派給兩位高階主管,預計這兩位高階主管將接替他的職位。 路透社指出,蒙克里夫的離職正值匯豐首席執行官喬治·埃爾赫德里(Georges Elhedery)領導下,持續推進旨在削減成本並專注於財富增長的全面重組之際。 匯豐拒絕了的置評請求。 (市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源,但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。)
惠譽評等週二發布評等評論,確認匯豐銀行(HKG:0005)的長期發行人違約評等為A+,展望穩定。 惠譽同時確認匯豐銀行的生存能力評等為A+,其主要銀行子公司的長期發行人違約評等為AA,展望皆為穩定。 這些評級反映了匯豐銀行多元化的全球銀行業務、穩健的風險狀況、強勁的獲利能力以及充裕的資本和流動性緩衝。 惠譽預計,匯豐集團2026年及2027年的營業利潤與風險加權資產比率將維持在4%左右,而2026年上半年為4.4%。 惠譽表示,資本持續下降、資產品質顯著惡化或獲利能力急劇減弱都可能對評級構成壓力。
根據彭博新聞週五援引知情人士報道,匯豐銀行(HKG:0005)已將其位於日本橋的東京總部大樓出售給三菱HC Capital(TYO:8593)旗下子公司,並回租該辦公空間直至新辦公大樓建成。 匯豐日本執行長金子武夫週三在領英上發文稱,該行將於2029年遷至位於東京站附近八重洲二丁目地區的新辦公大樓。 匯豐銀行拒絕置評。 (市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源,但可能包含傳聞和猜測。準確性無法保證。)
匯豐銀行(HKG:0005)已將其四期未償付債券的現金回購最高要約金額從50億美元提高至67.5億美元。 根據週四提交給交易所的文件,該銀行集團將2028年5月到期債券的子回購上限從7.5億美元提高至10億美元。 此次要約將於8月12日到期,是積極債務組合管理的一部分,回購將按債券系列優先進行,如果超過限額,則需按比例分配。 該公司已透過發行67.5億美元的新高級無抵押債券滿足了新發行條件,這些債券將用於回購。 此次要約在英國、比利時、義大利、香港、加拿大和法國受到限製或附帶特殊條件。
根據匯豐控股(HKG:0005)週三在香港交易所發布的公告,其週二宣布的10億美元股票回購計畫將於8月6日至10月23日期間進行。 匯豐已委任法國巴黎銀行金融市場公司(BNP Paribas Financial Markets)代表其在倫敦和香港的交易場所獨立執行此回購。回購的股份將被註銷。 匯豐表示,根據該計劃,最多可回購17.2億股普通股,但需獲得先前股東的授權。
根據彭博社週二報道,匯豐銀行(HKG:0005)執行長喬治·埃爾赫德里表示,如果強勁的業務表現延續到下半年,匯豐銀行可能會提高銀行家的獎金池。 報道指出,埃爾赫德里在第二季財報電話會議上表示,如果目前的成長動能持續,公司將考慮提高浮動獎金池。獎金池約佔該行總成本的10%,這意味著任何增加對整體支出的影響都「微乎其微」。 匯豐執行長在回覆的電子郵件中表示:“我們看到所有業務線都取得了強勁的業務表現、強勁的增長勢頭和持續增長。如果這種增長勢頭能夠延續到下半年,我們當然會考慮通過提高浮動獎金池來獎勵同事們的出色表現。”
根據匯豐銀行(HKG:0005)週二公佈的業績報告,該行計畫啟動一項價值高達10億美元的股票回購計畫。 預計此次回購將在匯豐銀行公佈第三季業績時完成。 此前,由於匯豐銀行宣布恆生銀行私有化,暫停股票回購三個季度後,現已恢復。
匯豐銀行(HKG:0005)公佈第二季歸屬於普通股股東的淨利為76.9億美元,高於去年同期的45.8億美元。 根據週二提交給香港交易所的文件,每股收益為0.45美元,高於去年同期的0.26美元。 營收從去年同期的165億美元增加至191億美元。 董事會批准派發第二次中期股息,每股0.10美元,與去年同期持平。 儘管市場持續存在不確定性,匯豐銀行仍將2026年銀行業務淨利息收入(NII)預期上調至至少460億美元,理由是利率前景依然樂觀。
根據週二在上海證券交易所披露的信息,中信金融(上海證券交易所代碼:601066,香港證券交易所代碼:6066)的間接控股子公司中信金融香港有限公司將獲得2.85億元人民幣的擔保,用於發行總額為2.7億元人民幣的離岸中期債券。 該債券是中信金融40億美元離岸中期票據計畫的一部分。 擔保方為中信國際控股有限公司。保證協議已與匯豐控股(香港證券交易所代碼:0005)簽署,匯豐控股將擔任此擔保的受託人。
匯豐控股(港交所代號:0005)的間接子公司匯豐埃及銀行已同意將其零售銀行業務出售給阿聯酋國民銀行埃及分行。 該交易涵蓋零售貸款、存款、帳戶及相關員工,預計於2027年下半年完成,但需獲得監管部門批准。 匯豐預計此次出售將產生約3億美元的稅前收益,大部分將在交易完成時確認,對集團的一級普通股資本充足率影響甚微。 匯豐股價在近期交易下跌近1%。
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