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CaixaBank 將 Galp Energia 升級為買入並上調目標股價

CaixaBank週五將葡萄牙能源公司Galp Energia（GALP.LS）的評級從“中性”上調至“買入”，並將目標價從19.20歐元上調至21.70歐元。（報告北美、亞洲和歐洲主要銀行及研究機構的股票、大宗商品和經濟研究。研究機構可透過以下連結與我們聯繫：https://www..com/contact-us）

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Equities46天前

貝倫貝格銀行在Galp Energia公佈「穩健」的第一季業績後調整了對其的預期；維持「持有」評級。

在葡萄牙能源公司 Galp Energia (GALP.LS) 公佈第一季業績後，貝倫貝格銀行更新了對該公司的獲利預測。「Galp 於 4 月 27 日公佈了 2026 年第一季業績，從營運角度來看表現穩健，EBITDA 超出市場預期，儘管部分現金流調整抵消了這一預期。重要的巴西 Bacalhau 項目交付進度似乎超出預期。煉油業務在第一季度表現強勁後，Galp 正朝著其新舉的環境所確認。 2026 年業績指引可能已經過時，並可能在第二季業績報告中更新 2026 財年展望。在此背景下，該研究公司將2026年EBITDA預期調高3%，同時將經營活動現金流及自由現金流預期分別下調4%及3%，以反映近期3.2億歐元的再生能源收購及其他流動性調整。同時，分析師維持對2026年股票回購2.5億歐元的預期，並將2027年的預期上調至4.55億歐元，比市場普遍預期高出10%。貝倫貝格銀行也調漲了2026年至2028年的每股盈餘預期。

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Equities47天前

美國銀行維持對Galp Energia的「買入」評級，原因是其在巴西和納米比亞的產量潛力。

美國銀行全球研究部重申了對葡萄牙能源公司Galp Energia（GALP.LS）的投資理由，指出這家葡萄牙能源公司在巴西的產量增長“開始見效”，同時在納米比亞也展現出長期發展潛力。 Galp 2026財年第一季業績首度展現出成長勢頭，EBITDA超出預期6%。我們預計巴西Bacalhau油田的持續增產將推動2026財年產量年增17%，並在2027財年實現約30%的成長（與2025財年相比）。我們認為納米比亞的油田發現是Galp的關鍵優勢；我們估計這些發現使公司擁有約20年的儲量壽命，優於大多數歐洲一體化石油公司。到2030年代初，納米比亞的油田可能為Galp貢獻約10萬桶/日的淨產量，而目前集團總產量不足13萬桶/日。我們重申「買入」評級，目標價維持在23歐元。 Galp是我們「中小市值潛力股」名單上的首選。我們認為，Galp目前的股價已反映了布蘭特原油長期價格約60美元/桶的預期。在此背景下，由於工業和中游業務獲利能力下降，該研究公司下調了2026年和2028年的每股收益預期，同時將2026年的息稅折舊攤銷前利潤預期下調了1%。另一方面，分析師將產量預期上調了2%至13萬桶/日，與管理階層設定的12.5萬桶/日至13萬桶/日的目標區間上限相符。美國銀行仍預計，在布蘭特原油價格為每桶93美元的情況下，該公司2026年的自由現金流收益率將達到10%。分析師認為，即使在布蘭特原油價格預測為每桶75美元的情況下，Galp也能將這一收益率維持到2028年。

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Equities48天前

加拿大皇家銀行(RBC)預計Galp Energia第二季業績更新將提高目標，並增加股票回購；維持「跑贏大盤」評級。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)預計，葡萄牙能源公司Galp Energia (GALP.LS)將上調獲利目標並擴大股票回購規模，預計將在7月左右發布第二季業績時宣布。週一發布的一份報告指出：「Galp Energia的各項業務預計在當前環境下受益，石油產量在高油價推動下逐步提升，煉油利潤率受益於油品市場的繁榮，中游業務也受益於HH-TTF價差的擴大。我們維持對Galp Energia的『跑贏大盤』評級和22歐元的目標價。」在此背景下，該研究機構認為，基於布蘭特原油價格每桶91美元的預測，這家葡萄牙能源公司有潛力將股票回購計畫規模擴大一倍至5億歐元。作為模型更新的一部分，在Galp Energia發布2026年第一季業績更新後，分析師也對其2026年至2028年全年的EBITDA和EPS預測進行了微調。

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Equities53天前

RBC在第一季交易更新和商品價格預測修訂後調整了對Galp Energia的預期

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)修訂了葡萄牙能源公司Galp Energia (GALP.LS)的預測，以反映葡萄牙能源公司強勁的第一季度交易業績更新以及該研究機構最新的商品價格預測。分析師在周三的一份報告中指出：「Galp的交易業績更新強調了高於市場預期的產量數據，反映了強勁的營運趨勢以及Bacalhau油田的持續增產。在下游業務方面，Galp本季14.8美元/桶的煉油利潤率反映了3月份較高的利潤率，儘管這將部分被套用期保值交易量、季度初較低的產量（受天氣影響）以及與時間因素相關的負面會計影響所抵消。因此，該研究公司上調了對 Galp Energia 上游和商業業務板塊的息稅前利潤 (EBIT) 預期，同時下調了煉油和中游業務板塊的預期。總體而言，受一次性因素影響，RBC 下調了 Galp Energia 第一季的息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 和息稅前利潤 (EBIT) 預期，並將集團淨利潤預期從 3.24 億歐元下調至 3.04 億歐元，低於市場普遍預期的 2.76 億歐元。該股的「跑贏大盤」評級和 22 歐元的目標價維持不變。

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Equities60天前

貝倫貝格銀行在發布交易更新後下調了Galp Energia第一季的業績預期；維持「持有」評級。

在Galp Energia (GALP.LS)發布三個月的交易更新報告後，貝倫貝格銀行下調了該公司第一季的業績預期。報告顯示，市場波動對Galp Energia「強勁」的業務營運造成了影響。分析師週三表示：「Galp於4月13日發布了2026年第一季交易報告，重點介紹了其在巴西資產的強勁上游產量以及煉油業務的良好表現。但中游業務的非現金項目和營運資本的增加抵消了這些利好，分別影響了我們對該公司EBITDA和經營活動現金流的預測。因此，貝倫貝格銀行將這家葡萄牙能源公司2026年第一季的重置成本調整後EBITDA預期下調了3%，而營運資本調整前後的經營活動現金流預期分別上調了14%和下調了10%。該公司也修訂了2026年至2028年的調整後每股盈餘和每股現金流預測。展望未來，分析師預計Galp將重點關注其在巴西Bacalhau油田的產能提升、煉油利潤率以及液化天然氣業務可能受益於美歐天然氣價差擴大。貝倫貝格銀行維持Galp股票的「持有」評級和20歐元的目標價不變，理由是Galp目前的估值較高，且短期內「利好因素有限」。

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